Impacto da alteração do exercício fiscal para uma instância
Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.
Pergunta
Nosso modelo atual foi definido com um fim de exercício fiscal em 30 de junho no modelo e o ciclo orçamentário atual vai de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2012. No entanto, agora precisamos ter um fim do exercício fiscal em 31 de dezembro e planejar o período de orçamento de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.Pergunta
Devido aos diferentes fins de exercício fiscal, isso criou uma complexidade na modelagem. Gostaríamos de alterar o fim do exercício fiscal do modelo para 31 de dezembro.
- A alteração afetará algum dos dados ou a modelagem que foi definida atualmente?
- Quanto tempo levará para alterar o fim do exercício fiscal?
Depois que a alteração é feita, ainda queremos gerar relatórios sobre os dados de 1º de julho de 2011 a 31 de dezembro de 2011, garantindo que haja uma versão disponível que gerará relatórios sobre esses números.
Resposta
O suporte do Adaptive Planning
pode alterar o exercício fiscal no modelo se ele tiver um calendário padrão (por exemplo, a instância foi criada antes de 2017)
. Observe que essa alteração é global por natureza, o que significa que o exercício fiscal é atualizado para todas as versões na sua instância.Quando alteramos o exercício fiscal, você não perde dados, mas meses adicionais são incluídos em alguns de seus exercícios fiscais para garantir que não haja perda de dados. Depois que a alteração é concluída, os clientes precisam confirmar se as datas na tela de administração de versão correspondem aos períodos que devem aparecer nas versões.
A alteração não demora muito para ser concluída. É algo que pode ocorrer em nossa janela de 4 horas e leva apenas alguns minutos para atualizarmos.
Se você ainda quer gerar relatórios sobre seu exercício fiscal anterior, terá que personalizar os períodos em seu relatório para fazer isso. Você precisaria personalizar os intervalos de tempo somente com os meses (as consolidações trimestrais e de EF estariam alinhadas com seu novo exercício fiscal) e subtotais.
Se você decidir que quer que atualizemos seu exercício fiscal, basta enviar a solicitação ao suporte para que possamos fazer a atualização. Se, por algum motivo, você não gostar, podemos alterá-lo novamente.
Se a instância tem um calendário personalizado (criado em janeiro de 2017 ou posterior), consulte Etapas: alterar calendários para obter as etapas de configuração de um calendário personalizado. Observe que essas alterações também são globais por natureza. Recomendamos que você trabalhe primeiro com um consultor e faça testes em uma instância de Sandbox.