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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Importar metadados usando nome e código

Importar metadados usando nome e código

  • Segurança:
    • Permissão
      Modelo
    • Permissão
      Importação de estrutura
    • Permissão
      Importar para todos os locais
    • Permissão
      Designer de dados
  • Você configurou e executou com êxito os metadados e os carregadores de dados para o Adaptive Planning antes de habilitar Nomes de exibição na instância.
  • Selecione qualquer subnível em seu Administrador de níveis para visualizar os campos
    Código
     e
    Nome
     em
    Detalhes do nível
     e verifique se sua instância do Adaptive Planning oferece suporte a nomes de exibição.
  • Depois de verificar se os campos
    Código
     e
    Nome
     existem no Administrador de níveis, navegue até
    Integração
    Design de integrações
     para executar uma vez todos os carregadores de metadados de nível, atributo, conta e dimensão
    existentes
    .
Depois que os nomes de exibição são habilitados para todas as instâncias, os carregadores de integração e as importações manuais de metadados precisam ser ajustados para incluir códigos. Recomendamos usar as IDs de referência do Workday como esses códigos para implementações do Workday Data Management. Se você não usa o Workday Data Management, obtenha os códigos no sistema de origem.
  1. Navegue até
    Integração
    Design de integrações
    , acesse a guia
    Mapeamento de colunas
     do carregador de níveis e atualize o
    Código de nível
     com a ID adequada da sua tabela de origem. Selecione-o como o código no campo
    Coluna de origem
    .
    Exemplo: use a ID de referência para o código na
    Coluna de origem
    .
  2. Execute seu carregador de níveis e selecione
    Ignorar importação de dados
     na execução.
  3. Navegue até
    Modelagem
    Gerenciamento de modelos
    Níveis
     e confirme os códigos atualizados provenientes do carregador para usá-los no campo
    Código
    .
  4. Repita esse processo para os outros carregadores de dimensão e atributo, atualizando a guia
    Mapeamento de colunas
     para usar o código (ID de referência) na tabela de origem.
    Exemplo: para seu carregador de Local, atualize o
    Código do local
     para um código (ID de referência), selecione
    Ignorar importação de dados
     e confirme no Administrador de dimensões que o campo Código foi preenchido com a ID de referência.
  5. Navegue até a guia
    Mapeamento de colunas
     do carregador de dados do Planning.
    • Para Implementações do Workday Data Management, mapeie a coluna
      Nome de exibição da origem
       para IDs de referência de dimensões relevantes.
    • Para outras implementações, você pode mapear a
      ID de origem
       para códigos, dependendo da entrada de um sistema de origem.
  6. Na guia
    Configurações de fonte de dados
     do carregador de dados do Planning, defina
    Mapeamento automático
     para
    Mapear automaticamente o nome de exibição de origem para Código
    , conforme necessário.
  7. Verifique se os valores de origem foram mapeados corretamente na guia
    Mapeamento de dados
     do carregador de dados do Planning.
  8. Para importações manuais de dados, você deve mapear por códigos. A opção de mapear por nome não existe mais após a habilitação de nomes de exibição para uma instância.
    Navegue até a planilha modelada e selecione
    Baixar
     no menu principal para incluir códigos de níveis, dimensões e atributos no download. Você pode selecionar
    Visualização para impressão
     para baixar a planilha exatamente como a vê no Adaptive Planning.