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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-09-08
Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning

Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning

  • Sincronize seu usuário de sistema de integração (ISU).
  • Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, trabalhe com um implementador certificado pela Workday para definir a funcionalidade. Se você não tem acesso a um implementador, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para contratar os serviços profissionais.
  • Habilite a configuração
    do cliente OAuth 2.0
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Segurança
     .
  • Segurança:
    • Permissão
      Designer de dados
       no Adaptive Planning.
    • Permissão
      Operador de integração
       no Adaptive Planning.
    • Domínio
      Set Up Tenant Setup - Security
       na área funcional System.
    • Domínio
      Security Administration
       na área funcional System.
    • Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, verifique se o grupo de segurança de sistema de integração (ISSG) do seu ISU inclui acesso Modificar ao domínio
      Set Up: Adaptive Planning
       na área funcional System.
Você pode criar uma credencial para autenticar um locatário específico do Workday e um ISU com uma fonte de dados do Workday em uma instância do Adaptive Planning. Deve existir uma credencial do Workday para:
  • Crie uma fonte de dados do Workday no Adaptive Planning.
  • Ative uma instância do Workday Adaptive Planning no gerenciador de configuração de planejamento de pessoal do Workday.
  • Crie carregadores para importar dados e metadados do Workday para o Adaptive Planning.
  • Crie um sistema externo do Workday para detalhamento no Workday.
  • Publicar planos do Adaptive Planning no Workday.
A publicação de planos do Adaptive Planning no Workday requer uma credencial do Workday configurada com um token JWT Bearer.
Se você usa o planejamento de pessoal no Adaptive Planning, criamos uma credencial do Workday para você. Você deve editar a credencial para que possa usá-la.
  1. No Adaptive Planning, acesse
    Integração
    Design de integrações
    .
  2. Crie ou edite sua credencial do Workday na seção
    Credenciais
     da
    Biblioteca de componentes
    .
    Se você criar uma nova credencial do Workday, nomeie-a para que possa identificar o locatário do Workday ao qual ela se conecta.
    Se você usa o Workday Planning, já criamos uma credencial chamada Credencial do Workday para você editar.
    O
    Tipo de concessão do cliente
     é preenchido automaticamente com
    a Concessão JWT Bearer
    . Para publicar planos, exigimos sua credencial para usar o tipo de cliente
    JWT Bearer Grant
     .
  3. Preenchemos automaticamente a
    conexão
     com
    Local
    .
    Local
     indica que essa credencial corresponde à instância do Adaptive Planning inicialmente emparelhada com um locatário do Workday pela equipe de provisionamento. Somente conexões locais permitem que você defina sistemas externos do Workday para detalhamento e publicação de planos do Adaptive Planning.
    Para criar uma credencial para outro locatário do Workday, selecione
    Externo
    .
    Selecionar
    Externo
     evita que você use uma credencial para publicar planos e detalhar do Adaptive Planning para o Workday.
    Durante a criação da conexão com outro locatário do Workday, considere:
    Opção Descrição
    ID de locatário remoto
    Copie sobre o texto após o último / no ponto de extremidade da API REST do Workday.
    URL de IU remota
    Copiar sobre o nome de domínio totalmente qualificado sem
    https://
     do ponto de extremidade de autorização do Workday.
    Não inclua nenhum dos caracteres após .com.
    URL de REST remoto
    Copiar sobre o nome de domínio totalmente qualificado sem
    https://
     do Workday REST API Endpoint.
    Não inclua nenhum dos caracteres após .com.
  4. Clique em
    View Certificate
     e copie o certificado x.509.
    Use esse certificado na tarefa
    Register API Client
     no Workday.
    Não feche este navegador da Web.
  5. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Nome do cliente
    Insira um nome de cliente que indique que ele se conecta ao Adaptive Planning.
    Tipo de concessão do cliente
    Selecione
    Concessão JWT Bearer
    .
    Certificado x509
    Cole o certificado que você copiou do Adaptive Planning.
    Tipo de token de acesso
    Selecione
    Portador
    .
    Escopo (áreas funcionais)
    Selecione
    Tenant Non-configurable
    .
    Se você quiser acessar a dimensão Local do Workday no Adaptive Planning, selecione também
    Organizações e funções
    . Configure o grupo de segurança para
    View Only Access
     e
    Get and Put
     no domínio
    Set Up: Organization
    .
    Quando você usar gerenciadores de configuração de planejamento de pessoal, selecione as áreas funcionais para todas as fontes de dados e campos de relatório em seu aplicativo de planejamento.
  6. Copie a
    ID do cliente
    .
    Não navegue para fora da tarefa
    Register API Client
     antes de copiar a
    ID do cliente
    .
  7. Volte ao navegador da Web do Adaptive Planning e cole a
    ID do cliente
    .
  8. Informe o
    ISU
     associado a esta credencial.
    A Workday recomenda o uso de um ISU para acesso e segurança, a fim de facilitar a manutenção e o gerenciamento de credenciais.
  9. (Opcional) Clique em
    Testar conexão
     no painel
    Ações
     para verificar se a conexão foi bem-sucedida.
  10. Salve a credencial.
    O Status de autorização
     e
    o Status de configuração
     são atualizados para indicar que a configuração foi concluída.
  11. Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, clique em
    Registrar orquestração
    .
    Quando você registra a orquestração, disponibiliza essa instância na página
    Selecionar instância e ativar
     do gerenciador de configuração de planejamento de pessoal do Workday.
Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, acesse a tarefa
Gerenciar configuração de planejamento de pessoal
 para criar automaticamente:
  • Hierarquias de níveis
  • Dimensões e valores de dimensão
  • Atributos e valores de atributo
  • Versões de plano
  • Planilha e dados modelados de pessoal
  • Contas modeladas para FTE, Headcount e Custo de pessoal.
  • Fontes de dados de integração
  • Carregadores de dados e metadados de integração
  • Tarefas de orquestração
  • Tarefas de integração com programação de atualização de dados e metadados
  • Sistemas externos da Workday
Para planejamento financeiro e planejamento de headcount sem um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, crie um usuário de sistema de integração (ISU) e um cliente de API para que você possa criar sua fonte de dados do Workday.