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Documentação
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Adaptive Planning
Conectar ao Adaptive Planning ou trabalhar offline

Conectar ao Adaptive Planning ou trabalhar offline

Conectar a
Adaptive Planning

Quando você se conecta ao
Adaptive Planning
, você pode acessar planilhas on-line para abrir no Excel, atualizar seus dados do Excel com as alterações que outras pessoas podem ter enviado desde sua última conexão e enviar para a nuvem as alterações que você fez no Excel.
  1. Inicie o Excel.
  2. Clique na guia Planning e
    faça logon
     .
  3. Informe seu nome de usuário e senha e clique em
    Enviar
    . Quando estiver conectado, você verá o painel do Planning. As alterações
    de logon em
    para
    logout
    .
Os dados de
Adaptive Planning
 será carregado na sua planilha do Excel. As atualizações que você faz no Excel não são carregadas no servidor até que você clique em
Enviar
Submiteip.png.

Conectar a várias instâncias

Assista ao vídeo
 (1min19s):

Se você tem acesso a várias instâncias:
  1. Inicie o Excel.
  2. Clique na guia Planning e
    faça logon
    .
  3. Escolha uma instância na lista suspensa Instâncias:
    Menu suspenso de várias instâncias
  4. Quando você seleciona uma planilha, a instância é bloqueada para essa planilha. Para acessar outra instância, adicione uma nova guia para abrir uma nova planilha. Em seguida, escolha outra instância no menu suspenso de instâncias.

Conectar a
Adaptive Planning
 até
OfficeConnect

Se você se conectou ao
OfficeConnect
, você não é conectado automaticamente ao
Excel Interface for Planning
. Abra um caso no Workday Customer Center para solicitar acesso a
Excel Interface for Planning
. Depois que o suplemento é habilitado na sua instância, use a guia
Planning
para fazer logon no
Excel Interface for Planning
.
Agora você tem acesso ao Planning e à Geração de relatórios e pode alternar entre os dois clicando em
Mudar para Planning
ou
Mudar para Geração de relatórios
nos painéis Geração de relatórios e Planejamento, respectivamente.

Alternar entre o Planning e a Geração de relatórios

Para usar Geração de relatórios e Planejamento ao mesmo tempo na mesma pasta de trabalho, você deve carregar os dados em planilhas separadas:
  1. Conectar a
    Adaptive Planning
     até
    OfficeConnect
    .
  2. Na planilha, clique no link
    Mudar para o Planning
     no painel Planejamento e carregue os dados de planejamento na planilha.
  3. Adicione uma nova planilha à pasta de trabalho. Na nova planilha, o link aparece novamente no painel do Planning.
  4. Clique no link
    Mudar para relatórios
     e comece a criar relatórios na segunda planilha.
Agora você pode localizar e inserir dados na primeira planilha para fins de planejamento e criar relatórios na segunda.

Trabalhar off-line

Trabalhar off-line em uma planilha do Excel no computador local:
  1. Inicie o Excel.
  2. Conectar a
    Adaptive Planning
    .
  3. No painel do Planning, localize a planilha a ser visualizada ou atualizada e selecione o nível e a versão apropriados. Se todas as células estão cinza e não podem ser editadas, verifique se você selecionou uma versão e um nível que você tem permissão para editar.
  4. Salve a planilha no computador.
  5. Clique em
    Logout para
    se desconectar do
    Adaptive Planning
    .
Você pode inserir dados e salvar seu trabalho off-line. Quando você é desconectado, o painel Planejamento e as ferramentas na faixa da guia Planejamento ficam indisponíveis. Você não pode acessar outros
Adaptive Planning
 planilhas, alterar níveis ou versões, ou atualizar e enviar seu trabalho até que você se conecte novamente.