Configurar categorias para o NetSuite Basic
- Habilite o recurso Integração com o NetSuite para a sua posição. Consulte Conceito: integração com o NetSuite Basic.
- Acesso ao NetSuite.
O NetSuite Basic não é mais o método de integração recomendado. Para obter o desempenho máximo e acessar os recursos mais recentes, recomendamos que você faça a transição para o NetSuite Integrations. Para obter informações detalhadas sobre integrações com o NetSuite, consulte Conceito: integração com o NetSuite.
Antes de fazer a primeira importação do NetSuite, você deve mapear as categorias do NetSuite que sua conta usa para as dimensões correspondentes no Workday Adaptive Planning. Essa configuração define como as categorias do NetSuite, como Subsidiária, Departamento, Classe, Local, Item e Cliente, se relacionam com dimensões como Conta, Nível, um nível dentro da estrutura organizacional ou suas dimensões personalizadas.
Essas associações de mapeamento são aspectos da integração com o NetSuite que não mudam com frequência. Eles determinam as opções que você pode usar quando mapear valores de categoria, seja durante o processo de importação ou na página
Mapeamentos de categorias do NetSuite
.As associações podem ser mais complexas do que um relacionamento um-para-um:
- Muitos-para-um: você pode mapear várias categorias do NetSuite para uma única dimensão do Adaptive Planning. Quando você faz isso, os valores nessas categorias são concatenados e mapeados de uma vez como se fossem uma categoria. Exemplo: se você associar Department e Location à dimensão Nível, as opções de mapeamento de importação podem ser exibidas como valores combinados, comoEngineering - USouSales - London.
- Um para vários: você pode associar uma única categoria do NetSuite a várias dimensões do Adaptive Planning. Quando você faz isso, o mapeamento é exibido para todas essas dimensões.
Exemplo: se você associar a categoria Classe às dimensões Região e Produto, a tela de mapeamento de importação exibe a classe em cada dimensão. Por causa dessa exibição, você pode mapear a classe Americas: Product A para:
- Américasna dimensão Região.
- Produto Ana dimensão Produto.
- Acesse a páginaMapeamentos de categorias do NetSuiteno NetSuite.Exibimos estas categorias nesta página:
- Classe
- Cliente
- Departmento
- Item
- Location
- Subsidiary
Ao lado de cada uma dessas categorias, exibimos uma lista de opções que contém todas as dimensões da sua instância do Adaptive Planning, incluindo:- Conta
- Quaisquer dimensões personalizadas.
- Nível
- N/A.
- Para cada categoria do NetSuite, selecione a dimensão correspondente do Adaptive Planning na lista de opções:
- Se uma categoria do NetSuite não estiver em uso ou não for mapeada para nenhuma dimensão, selecioneN/A.
- Para mapear várias categorias do NetSuite para uma dimensão do Adaptive Planning, selecione essa dimensão na lista de opções de cada categoria.
- Para mapear uma categoria do NetSuite para várias dimensões do Adaptive Planning, selecioneAdicionar linkao lado da categoria para adicionar listas de opções adicionais. Você pode mapear uma categoria com até quatro dimensões do Adaptive Planning.
- SelecioneSalvar.
Depois que você concluir as configurações de categoria, o link da subguia NetSuite na guia
Importar
leva à página Mapeamentos de categorias do NetSuite
em vez da página de configuração.Os mapeamentos entre as categorias do NetSuite e as dimensões do Adaptive Planning são salvos. Essas configurações determinam as opções apresentadas na página
Mapeamentos de categorias do NetSuite
depois que você importa os dados e precisa mapear os valores de categoria do NetSuite para os valores de dimensão do Adaptive Planning.- Faça uma importação do NetSuite para preencher os valores da categoria.
- Na páginaMapeamentos de categorias do NetSuite, mapeie os valores de categoria específicos do NetSuite para os valores de dimensão correspondentes no Adaptive Planning. A lista de valores de categoria do NetSuite disponíveis permanece vazia até que você importe e preencha esses valores.