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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir fontes de dados do Salesforce

Etapas: definir fontes de dados do Salesforce

  • Defina sua instância do Salesforce.
  • Segurança:
    • Permissão
      Operador de integração
    • Permissão
      Designer de dados
Defina uma fonte de dados do Salesforce para que você possa usar dados de sua instância do Salesforce no Adaptive Planning para:
  • Sales Planning
  • Previsão de vendas
Você pode usar dados de valores reais do Salesforce para fazer a previsão.
Exemplo: seus usuários inserem dados no Salesforce sobre leads, registros de pedidos ou vendas previstas. Depois de importar para o Adaptive Planning, você pode usar os painéis para analisar e ajustar seus recursos de vendas para atender às cotas de vendas.
Você não pode importar:
  • Dados de relatórios ou dados criados por meio de integrações de aplicativos na instância do Salesforce.
  • Objetos do Salesforce que exigem uma subconsulta. Exemplo: ActivityHistory. Recomendamos que você exponha esses dados por meio de objetos personalizados. Se você tenta acessar objetos que exigem subconsultas, pode ver uma mensagem de erro Invalid Type for Operation (Tipo de operação inválido).
  2. Durante o preenchimento dos campos na seção
    Configurações
    , considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Nome de usuário
    Informe o nome de usuário da conta do Salesforce.
    Senha
    Insira a senha associada ao nome de usuário e anexe seu token de segurança do Salesforce.
    Exemplo: sua senha é redrover1492 e o token de segurança é lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G. Insira
    redrover1492lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G
    .
    Usar sandbox
    Selecione essa opção para usar sua instância de sandbox do Salesforce. Marque esta caixa de seleção apenas se o processo de implementação exigir que você teste dados no sandbox como parte da importação de dados.
    Desmarque esta caixa de seleção ao importar dados de sua instância de produção do Salesforce.
    Nível de registro
    Selecione a quantidade de detalhes que quer incluir em todos os registros:
    • Erro
      : somente erros.
    • Informações
      : somente informações básicas. Exemplo: registre quando a fonte de dados foi atualizada.
    • Detalhado
      : registra informações detalhadas sobre todas as fases e ações.
  3. (Opcional) Selecione
    Testar conexão
     para testar a conexão com sua instância do Salesforce usando esta fonte de dados do Salesforce.
  4. Na seção
    Ações
    , clique em
    Salvar
    .
  5. Na seção
    Ações
    , selecione
    Importar estrutura
    .
    Quando você importa sua estrutura, o Adaptive Planning preenche automaticamente a seção
    Componentes de dados
     com todas as tabelas e colunas de dados que você pode importar. Barras no ícone indicam que as colunas não estão nas tabelas de preparação.
  6. Configure as tabelas de preparação e as colunas de dados que você quer importar usando essa fonte de dados.
  7. Na seção
    Ações
    , importe seus dados.
  8. (Opcional) Na seção
    Ações
    , limpe as tabelas de preparação.
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