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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir fontes de dados do SAGE Intacct

Etapas: definir fontes de dados do SAGE Intacct

Você pode usar a integração para importar dados do SAGE Intacct.

Definir um usuário de serviços Web no SAGE Intacct com permissões para acesso total de leitura aos módulos General Ledger e Company

Defina um usuário de serviços Web no SAGE Intacct com as configurações e permissões a seguir. Este usuário existirá somente para extrair dados do SAGE Intacct para o
Adaptive Planning
.
  • Username: xml_gateway_adaptive
  • Email: use seu endereço de e-mail
  • Account User Type: usuário corporativo
  • A conta não precisa de direitos de administrador
  • A conta precisa de acesso total de leitura aos módulos General Ledger e Company
Depois de criar a conta, você recebe um e-mail de boas-vindas ao SAGE Intacct que contém o nome de usuário, o código da empresa e a senha temporária. Copie e cole esses dados nas configurações da fonte de dados do Intacct.

Conceder autorização de acesso aos serviços Web no SAGE Intacct

O SAGE Intacct adicionou um novo nível de segurança para todas as instâncias que exigem conexões a serviços Web. Os clientes agora devem conceder permissão para que uma ID de remetente de serviços Web se conecte à instância Intacct deles e solicite dados.
Subvenção
Adaptive Planning
 Permissão de integração para se conectar a uma instância do SAGE Intacct
  1. No SAGE Intacct, navegue até a guia Company > Company Info > Security. Clique em
    Edit
    .
  2. Na seção Web Services Authorization, clique no ícone
    +
     no canto superior direito da tabela.
  3. Na janela pop-up Web Services Sender Information, insira
    adaptiveplanning
    . Na ID de remetente, maiúsculas são diferenciadas de minúsculas, por isso use apenas minúsculas.
  4. Clique em
    Salvar.

Inserir configurações da fonte de dados do SAGE Intacct

  1. Em Integração, navegue até
    Integração > Design de integrações
    .
  2. Na pasta Fonte de dados na Biblioteca de componentes, no lado direito da tela, clique em
    Criar nova fonte de dados
    . A caixa de diálogo Criar novo é exibida.
  3. Selecione Intacct como o tipo de fonte de dados e informe um nome para ela.
  4. Clique em
    Criar
    . Na área central da tela, são exibidas as configurações da nova fonte de dados.
  5. Insira as informações da fonte de dados:
    • Incluir dimensões que não são contábeis
      : marque esta caixa de seleção para incluir dimensões que não são contábeis nos resultados.
    • Nível de registro
      : selecione um nível de registro na lista suspensa para especificar os detalhes de registro dessa fonte de dados. Suas opções são:
      • Erro
        : registra somente erros.
      • Informações
        : registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada.
      • Detalhado
        : apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. (Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.)
    • Nome de usuário
      : informe o nome de usuário da conta de serviços Web do Intacct.
    • Senha
      : informe a senha associada ao nome de usuário.
    • ID da empresa
      : informe a ID da empresa associada ao nome de usuário.
    • ID do cliente
      : informe a ID do cliente associada ao nome de usuário. (Opcional)
    • ID do local
      : informe a ID do local associada ao nome de usuário. (Opcional)
  6. Clique em
    Salvar
     no menu Ações.
Você pode testar as informações de conexão no novo agente clicando em
Testar conexão
 no menu Ações. O sistema tenta se conectar ao SAGE Intacct usando as informações nos campos da fonte de dados. Se o sistema conseguir se conectar à sua conta do SAGE Intacct, clique em
OK
. Se ocorrerem problemas de conexão, abra um caso no Workday Customer Center.
Depois de se conectar ao SAGE Intacct, você pode importar a estrutura de dados. Você vê as tabelas e colunas do banco de dados.
Para importar a estrutura do SAGE Intacct
, faça o seguinte:
  1. Clique em
    Importar estrutura
     no menu Ações. Uma caixa de diálogo será exibida com informações sobre o que será importado.
  2. Clique em
    OK
    . A integração importa a estrutura. Uma caixa de diálogo é exibida mostrando o progresso.
  3. Clique em
    Fechar
    quando a importação estiver concluída. As tabelas e colunas são mostradas no menu Componentes de dados.
  4. Clique em
    Fechar
    para fechar a caixa de diálogo de importar do Intacct.
  5. Clique em
    Salvar
    no menu Ações.

Como adicionar tabelas a uma fonte de dados do Intacct

Depois de importar a estrutura do Intacct, especifique as informações que você quer importar. A seção Tabelas a serem importadas permite configurar os dados a serem importados do Intacct. Para especificar as tabelas a serem importadas do Intacct, siga estas etapas:
  1. Expanda a entrada da fonte de dados no menu Componentes de dados. Os componentes de dados com uma barra transversal no ícone são os que não serão importados.
  2. Para selecionar as tabelas que você quer importar, arraste-as e solte-as na seção Tabelas a serem importadas, no centro da tela. À medida que você arrasta cada tabela para a seção Tabelas a serem importadas, é exibida uma guia da tabela e as informações da conta da planilha são exibidas na seção Tabelas a serem importadas, mostrando o tipo de informação que você adicionou. (Várias tabelas de exemplo são exibidas embaixo.) Cada guia da tabela também tem um menu suspenso que pode ser acessado clicando na seta ao lado do nome.

Como gerenciar colunas

Se você está trabalhando com uma tabela que tem um grande número de colunas, pode usar a caixa de diálogo Gerenciar colunas para fazer edições rápidas nas colunas que você quer importar. A caixa de diálogo Gerenciar colunas exibe as colunas da tabela para que você possa marcar ou desmarcar as colunas para importação.
Para gerenciar as colunas para importação, siga estas etapas:
  1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela. Um menu flutuante com várias opções é mostrado.
  2. Clique em
    Gerenciar colunas
     no menu flutuante.
  3. Marque a caixa ao lado da coluna para importá-la. Quando você marca uma coluna, ela também aparece na janela de pré-visualização depois que o conteúdo do pop-up é salvo. O ato de desmarcar a coluna a remove da janela de pré-visualização. Você não consegue alterar o status de importação em campos gerados pelo sistema, como o isDeleted. Você também pode alterar o status de importação de colunas individuais selecionando as propriedades da coluna e definindo a propriedade ou arrastando e soltando as colunas no Designer.

Como personalizar tabelas

Para cada tabela, você pode personalizar a forma como os dados são importados.
Para personalizar as configurações da tabela, siga estas etapas:
  1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela. Um menu flutuante com várias opções é mostrado.
  2. Clique em
    Configurações de tabela
     no menu flutuante.
  3. Insira as configurações da tabela:
    • Filtro de importação de dados
      : use para inserir uma expressão SQL que filtre ou formate as informações que estão sendo importadas. O filtro SQL é aplicado antes que os dados sejam extraídos do banco de dados para reduzir a quantidade de informações que precisam ser importadas, proporcionando um nível adicional de controle dos dados que são trazidos para a área de preparação. Clique no campo para exibir a caixa de diálogo Editar a expressão SQL. (O filtro inserido aqui é aplicado nos dados do banco de dados e não nos dados pré-visualizados na área de preparação.) Nem todas as fontes de dados têm suporte para o mesmo nível de recurso de filtragem de SQL.
  4. Clique em
    Aplicar
    para aplicar as configurações.
  5. Repita as etapas de 1 a 3 para cada tabela.
  6. Clique em
    Salvar
     para salvar as configurações na fonte de dados.

Como definir opções de coluna

Use a seção Tabelas a serem importadas para pré-visualizar os dados tal como estão na fonte de dados ou como ficaram na área de preparação após a importação. Selecione Intacct ou Tabela de preparação no menu suspenso para pré-visualizar os dados.
Você pode alterar as opções de cada coluna passando o mouse sobre o título e clicando no menu suspenso ao lado do nome. As opções são:
  • Classificar em ordem crescente
    : classifica toda a tabela em ordem crescente com base nesta coluna.
  • Classificar em ordem decrescente
    : classifica toda a tabela em ordem decrescente com base nesta coluna.
  • Configurações de coluna
    : esta caixa de diálogo é usada para alterar as propriedades da coluna na tabela de preparação.
    • Nome
      : nome da coluna, exibido no cabeçalho.
    • Tipo de coluna
      : tipo de dados usados na coluna.
    • Converter tipo de coluna
      : selecione o novo tipo neste menu suspenso.
  • Excluir coluna da importação
    : selecione para remover esta coluna dos dados que estão sendo importados.
  • Excluir coluna personalizada
    : selecione para excluir a coluna. (Disponível somente para colunas personalizadas.)

Como baixar dados de uma tabela de preparação

Você pode baixar dados de uma única tabela de preparação.
Para baixar dados de uma única tabela de preparação, siga estas etapas:
  1. Clique na seta para baixo no cabeçalho da tabela na seção Tabelas a serem importadas.
  2. Selecione
    Baixar dados
    .
  3. Na mensagem Esta operação enviará um e-mail com um URL para baixar os dados, clique em
    Enviar
    .
    Adaptive Planning
     envia um e-mail contendo um URL para a conta de e-mail associada ao designer de dados.
  4. Abra o e-mail e clique no URL. Os dados são baixados no formato .csv.

Como usar opções avançadas de filtro

Abaixo do menu suspenso Origem, clique em Opções avançadas de filtro para ver as opções para filtrar os dados na área de pré-visualização das Tabelas a serem importadas. A funcionalidade Opções avançadas de filtro disponibiliza ferramentas para visualizar e navegar por um subconjunto de dados em uma tabela de preparação. Quando altera as propriedades do filtro, você também pode alterar como os dados são mostrados na janela de pré-visualização, sem modificar os dados na área de preparação.
A área de pré-visualização serve especificamente para ver uma pequena parte dos dados na área de preparação. Para verificar se está obtendo os dados esperados, examine a área de preparação e explore os dados disponíveis na planilha. (Os filtros definidos na função de pré-visualização não afetam os dados reais na área de preparação.) A funcionalidade Opções avançadas de filtro permite fazer testes com os dados na pré-visualização para definir da forma desejada um filtro de importação de dados.
As Opções avançadas de filtro são:
  • Linhas distintas
    : marque esta caixa para ocultar linhas duplicadas.
  • Máx. de linhas
    : informe um número na caixa de texto para limitar o número de linhas exibidas na área de pré-visualização.
  • Colunas
    : marque ou desmarque as colunas neste menu suspenso para mostrar ou ocultar colunas.
A remoção de uma coluna desta lista não remove a coluna da lista de importação.
  • Filtro SQL
    : clique na caixa de texto grande para exibir a caixa de diálogo Editar filtro SQL.
Insira uma expressão SQL no campo. Este filtro serve para restringir as linhas que estão sendo pré-visualizadas. Clique em
Aplicar
para verificar automaticamente a sintaxe SQL do filtro. (Se houver algum erro, ele é indicado na expressão.) Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique na ajuda on-line da seção Observações. A expressão inserida aparece na seção Opções avançadas de filtro da janela de pré-visualização.
Clique em
Remover filtro
 (ao lado do menu suspenso Origem) para limpar todas as configurações de opções avançadas de filtro.
Como parte do processo de personalização de tabelas, você também pode criar tabelas de junção e colunas personalizadas usando expressões SQL.

Como limpar a área de preparação

As informações permanecem na área de preparação até que você as limpe.
Para limpar os dados da área de preparação, clique em
Limpar tabelas de preparação
 no menu Ações. A área de preparação de todas as tabelas na fonte de dados é limpa.