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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Definir sistema externo do NetSuite para detalhamento

Definir sistema externo do NetSuite para detalhamento

Você pode definir um sistema externo e associá-lo a um perfil de mapeamento em um carregador de dados do Planning para permitir o detalhamento de
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 dados de planilhas e relatórios no NetSuite. Quando um usuário clica em um link de detalhamento,
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 se conecta ao sistema e revela as transações subjacentes dos dados.
A associação de um perfil de mapeamento a um sistema externo é opcional. Defina apenas uma opção para permitir o detalhamento a partir de
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 para o NetSuite.
Os sistemas externos ao NetSuite têm suporte somente para detalhamento dos níveis folha, não dos níveis de consolidação. O NetSuite Basic tem suporte para detalhamento dos níveis de consolidação.

Prerequisites

  • Permissões obrigatórias: Integração, Designer de dados
  • Verifique se você tem acesso às fontes de dados do NetSuite em sua instância
  • Verifique se você criou uma credencial do NetSuite para a autenticação baseada em token.
  • Quando você cria uma nova fonte de dados especificamente para detalhamento, anote as colunas do NetSuite que você quer mapear para os dados no.
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     .
  • Somente as dimensões padrão do NetSuite (categorias) de Conta, Nível, Cliente, Item e Departamento permitem o detalhamento

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Etapas básicas

  1. Crie um sistema externo e informe um nome para ele.
  2. Defina as configurações do sistema externo para que
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     sabe como se conectar e qual conta e/ou credenciais usar.
  3. Defina mapeamentos de dimensões externas para identificar como as dimensões no sistema externo são mapeadas para as dimensões no
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    .
  4. Configure colunas SQL de tupla se várias colunas externas forem mapeadas para uma
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     dimensão
Prática recomendada: configure um sistema externo para o NetSuite antes de configurar um carregador do Planning para a fonte de dados. Depois de criar o sistema externo, você precisa voltar para a fonte de dados do NetSuite para concluir a definição do detalhamento.
Se você estiver importando dados do NetSuite e também quiser configurar o detalhamento até o NetSuite com base nas categorias padrão Conta, Período, Subsidiária, Departamento, Classe, Local, Item e Cliente, deve configurar os identificadores internos do NetSuite para cada uma dessas dimensões como parte de suas etapas de mapeamento de coluna e dados no carregador de dados do Planning.

Criar sistema externo:

  1. Expanda
    Sistemas externos
     no painel
    Biblioteca de componentes
     à direita.
  2. Clique em
    Criar novo sistema externo
    .
  3. Na caixa de diálogo
    Criar novo
    ..., informe um nome e clique em
    Criar
    .

Definir as configurações do sistema externo do NetSuite:

  1. Selecione o
    Sistema externo de origem
    , na guia
    Configurações do sistema externo
    . Selecione
    NetSuite
    , informe a ID da conta usada no NetSuite.
  2. Selecione
    Dimensões externas
     para visualizar a lista das dimensões do sistema externo e detalhar os nomes dos parâmetros.

Definir configurações de dimensão externa do NetSuite

  1. Clique na guia
    Mapeamento de dimensões externas
    .
  2. Clique duas vezes em uma
    Dimensão do Planning
    . Na caixa de diálogo, selecione uma dimensão externa para mapeá-la. Clique em
    Aplicar
    .
  3. Uma marca verde de seleção de status indica que a dimensão do Planning foi mapeada com êxito pelo menos uma dimensão externa. Clique em
    Salvar
    .

Mapeamentos de dimensões externas

Os mapeamentos de dimensões externas ajudam no mapeamento de duas ou mais dimensões de um sistema externo para uma única dimensão do Planning para detalhamento.
  1. Selecione um sistema externo na Biblioteca de componentes para mapear dimensões externas adicionais para uma única dimensão do Planning.
  2. Selecione a guia
    Mapeamento de dimensões externas
     e clique duas vezes em uma dimensão do Planning para iniciar o editor de mapeamentos.
  3. Selecione as dimensões externas. As dimensões selecionadas vão para o topo da lista. Para visualizá-las, role a lista para cima.
  4. (Opcional) Para reordenar as dimensões que foram para o topo, arraste-as e solte-as conforme desejado. Certifique-se de que a ordem configurada corresponde à ordem que você espera que sejam carregadas do NetSuite.
  5. Informe um delimitador no editor de mapeamentos. O delimitador é obrigatório quando várias dimensões externas são selecionadas.
  6. Os delimitadores não podem exceder cinco caracteres de comprimento e não devem corresponder a nenhum caractere usado em um valor de dimensão (valores reais nas colunas mapeadas de tupla, descritos posteriormente). Clique em
    Aplicar
    .
  7. Visualize a coluna Dimensões externas para verificar se ela indica várias dimensões externas mapeadas para uma única dimensão do Planning.
  8. Clique em
    Salvar
    no painel Ações após concluir o mapeamento das dimensões do Planning para as dimensões externas.

Configurar colunas SQL de tupla para o NetSuite

Se você mapear várias colunas do NetSuite para uma única dimensão no Planning, precisa criar uma coluna SQL de tupla na tabela de preparação que você quer expor no carregador do Planning.
Se você não precisa de dados de várias colunas do NetSuite na mesma dimensão do Planning, não tem que criar uma coluna SQL de tupla na fonte de dados.
Se você planeja reutilizar uma fonte de dados do NetSuite para fazer o detalhamento e precisa trazer várias colunas do NetSuite para uma única dimensão do Planning, você deve refazer esse mapeamento usando colunas SQL de tupla. Reconfigure os carregadores para garantir uma tarefa de integração válida. Faça essas alterações no ambiente de teste e valide-as antes de implementá-las no sistema de produção.
Todas as etapas a seguir precisam ser concluídas antes de configurar a coluna SQL de tupla para o detalhamento. Execute-as somente se precisar importar dados de várias colunas do NetSuite para uma única dimensão do Planning.
Para
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 para analisar os diferentes itens de dados nas categorias de origem do NetSuite, você precisa especificar quais colunas de origem do NetSuite devem ser combinadas para formar uma única coluna antes de importar esses dados para o Planning.
A ordem em que as diferentes colunas do NetSuite se combinam e o delimitador especificado devem corresponder à forma como os mapeamentos de colunas muitos-para-um são especificados no sistema externo do NetSuite.
Ao indicar as colunas constituintes do NetSuite e quais são as categorias subjacentes do NetSuite,
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 O constrói o detalhamento por meio de URLs na planilha do Planning.
Antes de criar uma coluna SQL de tupla, verifique se você configurou o mapeamento de colunas muitos-para-um no sistema externo do NetSuite.
  1. Selecione a fonte de dados do NetSuite na
    Biblioteca de componentes
    .
  2. No painel Componentes de dados, à esquerda, selecione a tabela para a qual você quer habilitar o detalhamento.
  3. A tabela é exibida na área de preparação. Expanda a pasta Coluna personalizada no menu Componentes de dados.
  4. Arraste e solte a coluna SQL de tupla na área de preparação. Essa coluna fica disponível quando pelo menos um mapeamento de tupla é definido em um sistema externo.
  5. Adicione um nome, selecione um sistema externo configurado anteriormente e a dimensão do Planning que corresponde ao mapeamento de dimensões externas executado na seção anterior.
  6. Selecione a guia Mapeamentos.
  7. Para cada uma das dimensões externas, mapeie a coluna de tabela correspondente.
  8. Selecione
    Aplicar
  9. Selecione
    Salvar
    no painel Ações.