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Documentação
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Adaptive Planning
Criar usuários

Criar usuários

  • Antes de criar usuários, crie conjuntos de permissões ou familiarize-se com as permissões de cada conjunto na sua instância. Consulte Reference: Available Permissions.
  • Segurança:
    • Permissão
      Acesso administrativo > Usuários
       .
    • Permissão
      Acesso a gerenciamento de modelos > Estrutura organizacional
       .
    • Permissão Acesso administrativo > Conjuntos de
       permissões.
Quando você cria um usuário, preenche uma das estações disponíveis que sua empresa adquiriu de acordo com o contrato de licença. Quando você exclui um usuário, a estação volta a ficar disponível para novos usuários no futuro.
Você deve atribuir a cada usuário um conjunto de permissões. Sem um conjunto de permissões, o usuário não pode se conectar. As permissões definem o tipo de estação que os usuários têm e também o que eles podem fazer na instância. Exemplo: eles podem acessar planilhas, modelagem ou ambos?
Associe cada usuário a um endereço de e-mail válido para que eles possam:
  • Redefina suas senhas usando o link
    Esqueci minha senha
     na página de conexão.
  • Enviar solicitações de suporte e receber respostas.
  • Enviar relatórios por e-mail dentro do Adaptive Planning.
Qualquer usuário pode atualizar o próprio perfil e alterar a própria senha. Consulte Alterar seu perfil, página inicial e grupos de e-mails do Adaptive Planning.
Se você usa regras de acesso, precisa atribuir uma regra de acesso ao usuário ou adicionar o usuário a um grupo que já tenha regras de acesso definidas. Caso contrário, o usuário não pode acessar nenhum dado no Adaptive Planning. Consulte Conceito: regras de acesso.
Se você sincroniza os usuários do Workday, deve gerenciar os usuários dentro do Workday. No Adaptive Planning, você só pode editar conjuntos de permissões e níveis de propriedade de usuários sincronizados. Todos os outros detalhes de usuário passam a ser somente leitura. Se um administrador começa a editar um perfil de usuário antes do início da sincronização e não faz logout, esse perfil de usuário permanece editável até que o administrador faça logout. Consulte Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados .
Se você definiu o Unified Access Management (UAM), pode gerenciar a atribuição de permissões no Workday. Com o UAM, desabilitamos o recurso de atribuição de permissões a usuários no Adaptive Planning. Além disso, com o UAM, as APIs permissionSets se tornam irrelevantes. Consulte Etapas: definir gerenciamento de acesso unificado (UAM) e Conceito: gerenciamento de acesso unificado (UAM).
  1. Selecione
    Administração
     no menu principal.
  2. Selecione
    Usuários
     no menu
    Usuários e permissões
     .
  3. Clique em
    Adicionar novo
    .
  4. Preencha os detalhes do novo usuário. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Nome de usuário
    Forneça um endereço de e-mail alternativo ou defina o nome de usuário como e-mail para o usuário.
    Conjunto de permissões
    Atribua ao usuário um conjunto de permissões para conceder acesso ao Adaptive Planning e ativar as credenciais dele.
    Níveis de propriedade
    Insira o nome do nível no campo de pesquisa ou expanda e recolha a lista de níveis. Marque as caixas de seleção ao lado de qualquer nível que você quer que o usuário veja no Adaptive Planning:
    • Selecione os níveis recolhidos para incluir todos os subníveis.
    • Expanda os níveis recolhidos para fazer uma seleção mais precisa.
    Se você seleciona um nível com filhos, o usuário pode acessar o nível e todos os filhos dele.
  5. Clique em
    Salvar
    .
Depois de criar os usuários, você pode gerenciá-los na página da lista de
usuários
 . Use o menu
Ações
(exibido como três pontos verticais) para editar, enviar por e-mail ou excluir usuários.