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Documentação
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Adaptive Planning
Selecionar relatórios do Workday em fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning

Selecionar relatórios do Workday em fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning

  • Permissões
    de Designer de dados
     e
    Operador de integração
     no Adaptive Planning.
  • Crie relatórios avançados do Workday com
    Habilitar como serviço Web
     e
    Habilitar Worksheets
    .
  • Compartilhar relatórios avançados do Workday com o ISSG do ISU.
  • Para relatórios do Workday que contêm dados Prism, conceda ao ISU acesso a todos os domínios que protegem o conjunto de dados Prism.
Para importar dados e metadados do Workday, selecione um ou mais relatórios personalizados habilitados para serviços Web.
  1. Acesse a fonte de dados do Workday que você quer configurar navegando até
    Integração
    Design de integrações
    .
  2. Selecione
    Gerenciar relatórios
     no painel
    Ações
     .
  3. Selecione a pasta
    Relatórios
     e adicione novos relatórios.
    Durante a gestão de cada relatório, considere:
    Opção Descrição
    Nome:
    Insira um nome que faça referência a como você quer usar o relatório no Adaptive Planning e selecione
    Aplicar
    .
    Exemplo: se esse relatório define a dimensão
    Centros de custo
     que você quer carregar no Adaptive Planning, nomeie-a
    como Dimensão de centro de custo
    .
    Relatório:
    Selecione um relatório do Workday.
    Somente relatórios avançados com as configurações
    Habilitar como serviço Web
     e
    Habilitar Worksheets
     são exibidos na lista.
    Campos Rich Text de relatórios do Workday não podem ser carregados em tabelas de preparação do Adaptive Planning. Para importar campos Rich Text, você pode criar um campo calculado no relatório do Workday com estas configurações:
    • Tipo de campo calculado: texto concatenado.
    • Primeiro campo: o campo Rich Text necessário para importação.
    • Second Field: campo de espaço de texto.
    Usar RaaS para importação de dados
    (Opcional) Importa usando Report as a Service, estendendo o tempo limite máximo de importação para 6 horas.
    Limitações:
    • Requer o fornecimento de um proprietário de relatório.
      • A propriedade dos relatórios do Workday deve ser transferida para o Adaptive ISU, incluindo os relatórios usados pelo gerente de configuração do Planning.
      • O locatário deve ser definido com uma credencial JWT com o ISU especificando quem é o proprietário do relatório.
      • O nome ISU pode conter somente caracteres alfanuméricos e sublinhados.
    • Não oferece suporte a filtros de coluna na seção Colunas. Se você configura filtros de coluna, habilite essa opção. Desabilitar essa opção lembra seus filtros.
    • Restringe os comportamentos de campos de várias instâncias a
      Somente o primeiro
       ou
      Nivelar
      .
    • Não oferece suporte ao tipo de moeda, como USD ou AUD como uma das colunas de moeda, deixando o tipo em branco. Retorna apenas o valor da moeda na coluna de valor da moeda. Para visualizar o tipo de moeda, você deve adicioná-lo como uma coluna no relatório do Workday.
    Comportamento do campo de várias instâncias
    Se o seu relatório do Workday contém um objeto de várias instâncias, você pode selecionar
    Nivelar
     para desfazer o dinamismo dos dados consumidos pelo Adaptive Planning. Recomendamos essa funcionalidade para relatórios que contêm um objeto de várias instâncias. Para relatórios com vários objetos de várias instâncias, essa opção reproduz de perto a exportação do Workday para o Microsoft Excel.
    O relatório deve ter apenas um objeto de várias instâncias para que
    o Flatten
     funcione. Quando o relatório contém mais de um objeto de várias instâncias, você pode usar um cálculo de ESI no relatório Avançado ou dividir o relatório em dois.
    Peça ao seu implementador para disponibilizar essa opção na sua instância.
    Partição de relatório
    Selecione os parâmetros da lista de opções de relatório do Workday para particionar os dados do relatório. Requer a importação da estrutura após as edições.
    Tamanho da partição
    Selecione quantos parâmetros de lista de opções de relatório você pode incluir em uma partição de relatório.
    • Os objetos de várias instâncias são preenchidos automaticamente com 100, que você pode editar.
    • Objetos de instância única ou de autorreferência impõem um tamanho de partição de 1.
    Editar parâmetros
    Se o seu relatório do Workday contém datas ou listas de opções de verdadeiro/falso, use esse link para criar parâmetros de integração que você pode associar a essas listas de opções.
    Você pode criar estes tipos de parâmetro de integração:
    • Booliano
    • Número inteiro
    • Em dobro.
    • Texto
    • Senha.
    • Intervalo de períodos
    • Dimensão.
    • Versão de valores reais
    • Versão de plano
    Para indicar um único dia para as listas de opções do Workday, como Data de vigência, defina um parâmetro de intervalo de tempo para conter apenas a data de que você precisa. Os intervalos de períodos podem abranger qualquer número de dias, não apenas meses.
    Parâmetros
    A filtragem progressiva determina quais seleções de parâmetro de referência do Workday você pode fazer com base em suas outras opções. Se você pesquisa um parâmetro e não encontra correspondências, pode ser necessário preencher os campos em outros parâmetros.
    Exemplo: se o seu relatório do Workday for
    Todas as contas do livro-razão
    , você não poderá fornecer um
    Exercício fiscal
     até selecionar uma
    Empresa
    .
    Se você planeja carregar uma dimensão do Workday no Adaptive Planning, selecione o nome e a hierarquia dela.
    Exemplo: para carregar o Centro de custo do Workday como uma dimensão, selecione
    Centro de custo
     e
    Hierarquia de centros de custo
    .
    Se o seu relatório do Workday contém datas ou listas de opções de verdadeiro/falso, use o link
    Editar parâmetros
     para criar parâmetros de integração que você pode associar a essas listas de opções.
    Alguns parâmetros, como data de início e de término para parâmetros de período, funcionam como parâmetros de referência e de integração.
    Você pode selecionar o tempo de execução da tarefa para
    Data de vigência do relatório
     a fim de usar o tempo de execução da tarefa para filtrar as solicitações ao Workday.
    Depois de configurar seus parâmetros, selecione
    Aplicar
     para salvar suas seleções.
    Colunas
    Selecione as colunas do seu relatório do Workday.
  4. Aplicar
     e
    fechar
     a caixa de diálogo
    Gerenciar relatórios
     .
    Selecione
    Reparar
     no painel Ações para editar manualmente a ID Workday (WID) de um relatório do Workday para:
    • Atualize o nome do relatório se a WID do relatório atual existir no Workday com um nome diferente.
    • Atualizar uma WID de relatório quando existir um relatório com o mesmo nome no Workday, mas a WID não existir mais.
  5. Selecione
    Importar estrutura
     no painel
    Ações
     para importar as tabelas e suas colunas de tabela.
    Cada relatório do Workday se torna uma tabela na área de preparação em
    Tabelas a serem importadas
    .
  6. (Opcional) Personalize
    as Configurações de tabela
     selecionando o triângulo ao lado de cada nome de tabela importado.
    O que você pode selecionar varia com base no conteúdo da tabela, incluindo:
    • Modo de importação de dados
    • Parâmetros de coluna
       para parâmetros de período para paginar dados por mês, trimestre ou ano.
  7. (Opcional) Crie colunas de tupla SQL personalizadas para importar várias colunas do Workday para uma única dimensão do Adaptive Planning e possibilitar o detalhamento no Workday.
    Antes de criar uma coluna de tupla SQL personalizada, configure o mapeamento de colunas muitos-para-um no sistema externo do Workday. No sistema externo do Workday,
    Mapeamento de dimensões
    ,
    Mapeamento de parâmetros de relatório
    e
    Mapeamento de conta de publicação de planos
    , selecione vários itens e role até o topo da lista para arrastá-los na mesma ordem da sua concatenação.
    Crie colunas de tupla para todos os mapeamentos muitos-para-um que exigem colunas de ID. Exemplo:
    Company-Cost Center ID
    .
    Arraste uma Coluna SQL da pasta Coluna personalizada no painel Componentes de dados. Selecione Expressão SQL para selecionar as colunas (ID) em Colunas disponíveis e combiná-las. Concatene-os usando barras verticais e uma constante de texto entre aspas simples, como
    "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"
    Crie colunas de tupla para todos os mapeamentos muitos-para-um que exigem colunas Rótulo. Exemplo:
    Company-Cost Center Label
    .
    Arraste uma Coluna SQL da pasta Coluna personalizada no painel Componentes de dados. Selecione Expressão SQL para selecionar as colunas (Rótulo) em Colunas disponíveis e combiná-las. Concatene-os usando barras verticais e uma constante de texto entre aspas simples, como
    "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
  8. Selecione
    Importar dados
     no painel
    Ações
     para importar dados para as tabelas na área de preparação.
Cada relatório é importado como sua própria tabela de preparação. Clique no triângulo ao lado do nome da tabela para gerenciar as colunas da tabela. Você também pode arrastar colunas individuais da tabela do painel
Componentes de dados
 para a área de preparação.
Você pode criar uma conta, uma dimensão, um nível e um carregador de dados do Planning que são importados da área de preparação para o Adaptive Planning. Em seguida, você pode criar um sistema externo do Workday para permitir o detalhamento de planilhas e relatórios do Adaptive Planning para o Workday. A configuração de um sistema externo do Workday também possibilita a publicação de planos.