Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Adaptive Planning
Última atualização: 2025-05-09
Criar carregadores de dados do Planning

Criar carregadores de dados do Planning

A Integração usa o Carregador de dados do Planning para carregar dados no Adaptive Planning.
Alguns links neste artigo levam para o Workday Community. Se você não tem uma conta do Community, solicite uma.

Pré-requisitos

O carregador de dados do Planning requer dados de preparação da importação de uma fonte de dadosexistente. Anote qual fonte de dados você quer usar.

Etapas

  1. Insira as configurações da fonte de dados.
  2. Selecione um perfil de mapeamento.
  3. Configure o mapeamento de colunas.
  4. Configure o mapeamento de dados.
  5. Crie regras de negócios.
  6. Executar ou programar o carregador.

Navegação

Compass.png No menu de navegação, acesse
Integração
Design de integrações
.

Inserir as configurações de fonte de dados

As configurações da fonte de dados permitem que você selecione:
  • A tabela de origem.
  • As configurações de período.
  • Como os valores reais são apagados.
  • Como mapear automaticamente contas, níveis e dimensões.
Prática recomendada: salve com frequência enquanto cria e atualiza o carregador. Selecione
Salvar
 no painel Ações. Selecione
Fechar
, depois
Não
 para descartar as alterações não salvas.
  1. Selecione
    Criar novo carregador
     na seção Carregadores da Biblioteca de componentes.
  2. Selecione
    Carregador de dados do Planning
     como o tipo de carregador. Insira um nome para o carregador.
  3. Selecione
    Criar
    . A área central da tela exibe as configurações do seu novo carregador e outras informações
  4. Insira as informações de propriedades gerais do carregador de dados do Planning:
    • Tabela de origem
      : selecione a tabela de origem na lista suspensa. As tabelas de origem na lista são todas as tabelas disponíveis na área de preparação para esse usuário.
    • Tipo de importação
      : selecione um tipo de importação na lista suspensa.
      • Valores reais
        : permite que você carregue dados na versão de valores reais do Adaptive Planning.
      • Plano
        : permite que você carregue dados em qualquer versão de planejamento ou orçamento definida no Adaptive Planning. (Esse tipo de importação não está disponível para instâncias do tipo Somente para consolidação.)
    • Transações
      : permite que você carregue dados para o módulo Transações no Adaptive Planning. Se existem várias tabelas de transações, você pode selecionar a transação correta no menu suspenso. Esta opção requer o módulo Transações para sua instância.
    • Importar para planilha
      : especifique a planilha de planejamento em que carregar os dados, use uma destas opções:
      • Selecione
        Padrão
         para carregar os dados em contas padrão (contas do livro-razão, personalizadas ou de suposição).
      • Clique no botão de opção para selecionar um modelo ou planilha de cubo no menu suspenso. As regras de validação de planilha modelada que acionam erros críticos não importam dados e geram erros de registro que indicam linhas inválidas.
      Alterar a seleção da planilha em um carregador existente exibe um aviso de que essa ação afeta os mapeamentos de coluna e de membros. Clicar em
      OK
       remove todas as colunas e mapeamentos de dados do carregador. Você deve criar novos mapeamentos para o carregador para que ele corresponda à nova planilha.
    • Parâmetro da versão
      : permite que o usuário que está executando o carregador selecione uma versão para a qual importar. Selecione um dos parâmetros de versão que você definiu anteriormente. Os parâmetros visíveis na lista variam conforme o Tipo de importação. Você pode usar os parâmetros da versão em mais de um carregador.
    • Opções de importação
      : permite que você selecione como os dados são atualizados durante a importação de planilhas modeladas:
      • Anexar novos dados
        : adiciona novas linhas sem alterar as linhas existentes nas planilhas modeladas.
      • Substituir dados existentes na planilha
        : substitui todos os dados na planilha pela importação, sem atualizar ou fazer a correspondência de linhas nas planilhas modeladas.
      • Atualizar linhas existentes
        : quando existir uma chave e uma linha existente corresponder a uma planilha modelada, atualiza os dados. Se uma linha não corresponder à importação, as linhas não serão atualizadas ou anexadas. As únicas colunas obrigatórias são Chave de importação e no mínimo uma coluna atualizada. Planilhas com a opção
        Permitir divisões
         selecionada não têm suporte para atualizações. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.
      • Atualizar as linhas existentes e adicionar novas linhas
        : quando existir uma chave e uma linha corresponder em uma planilha modelada, atualiza os dados. Se uma linha não corresponder à importação, cria uma nova linha. As únicas colunas obrigatórias são Chave de importação, Nível e todos os seletores de texto, mesmo quando não há adição de novas linhas. Planilhas com a opção
        Permitir divisões
         selecionada não têm suporte para atualizações. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.
    • Coluna de chave de importação
      : indica a coluna de dimensão ou de nível da planilha modelada como a chave para a correspondência de linhas durante a importação. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.
    • Coluna de chave secundária de importação
      : indica a coluna de dimensão ou de nível da planilha modelada como a chave secundária para as linhas que não corresponderem à Coluna de chave de importação. Essa opção oferece suporte ao planejamento de pessoal e fica disponível quando:
      • A instância está configurada para o Workday HCM ou Financials.
      • A
        Coluna de importação de chave
         usa a
        ID da linha de publicação
        .
      • Uma destas opções de importação é selecionada:
        • Atualizar somente as linhas existentes
        • Atualizar as linhas existentes e adicionar novas linhas
    • Tornar novos valores reais visíveis
      : disponível somente ao selecionar
      Valores reais
       no
      tipo de importação
      . Quando marcada, a versão de Valores reais tem a data
      de Valores concluídos até
       definida como o mês final de dados encontrados na importação, tornando os dados importados disponíveis automaticamente para sobreposição de dados do plano em versões de plano. A habilitação e a importação alteram a Sobreposição de valores reais. Você também pode acessar
      Tornar novos valores reais visíveis
       como um parâmetro para permitir que o usuário executando a tarefa de integração substitua essa configuração. Dependendo do intervalo de tempo que está sendo importado e da data atual definida na versão de valores reais, a importação pode mudar a data de
      conclusão
       para uma data anterior.
    • Excluir transações existentes
      : disponível somente ao selecionar
      Transações
       no
      tipo de importação
      . Se for marcada, todas as transações existentes associadas ao parâmetro de Período serão excluídas. Mantenha esta opção marcada, a menos que apareça um motivo específico para desmarcá-la. Se estiver desmarcada e você reimportar dados de um determinado período, obterá registros duplicados de transação.
    • Nível de registro
      : selecione um nível de registro para especificar os detalhes de registro desse carregador. Os registros serão apagados automaticamente após uma semana. Se você precisar de registros para depuração, baixe-os.
      • Erro
        : registra somente erros graves.
      • Informações
        : registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que o carregador foi atualizado.
      • Detalhado
        : apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. (Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.)
    • Contas LR
      : disponível somente quando
      o Tipo de importação
       está definido como
      Valores reais
      , a menos que você defina as configurações de Apagar dados em
      Definição geral
      de administração
      . Se a opção
      Contas LR
       for selecionada, todos os dados nas contas do livro-razão serão apagados para o período escolhido no carregador antes do novo carregamento de dados. Você também pode acessar
      Contas LR
       como um parâmetro que você pode substituir em tempo de execução. A seleção de
      Contas LR
       exclui somente dados nas contas do livro-razão, mas não altera os dados nas contas personalizadas e nas observações de célula.
    • Contas personalizadas
      : disponível somente quando
      o Tipo de importação
       está definido como
      Valores reais
      , a menos que você defina as configurações de Apagar dados em
      Administração
      - Definição geral
      . Se
      Contas personalizadas
       for selecionado, todos os dados em contas personalizadas serão apagados para o período escolhido no carregador, antes do novo carregamento de dados. Você também pode acessar
      Contas personalizadas
       como um parâmetro que pode ser substituído em tempo de execução. A seleção de
      Contas personalizadas
       exclui somente dados nas contas personalizadas, mas não altera os dados nas contas do livro-razão e nas observações de célula.
    • Contas de cubo
      : disponível somente quando
      o Tipo de importação
       está definido como
      Valores reais
      , a menos que você defina as configurações de Apagar dados em
      Definição geral
      de administração
      . Se
      Contas de cubo
       for selecionado, todos os dados em contas de cubo serão apagados para o período escolhido no carregador, antes do carregamento de novos dados. Você também pode acessar
      Contas de cubo
       como um parâmetro que pode ser substituído em tempo de execução. A seleção de
      Contas de cubo
       exclui somente contas de cubo, mas não altera os dados nas contas LR, nas contas personalizadas e nas observações de célula.
    • Observações da célula
      : disponível somente quando
      o Tipo de importação
       está definido como
      Valores reais
      , a menos que você defina as configurações de Apagar dados em
      Administração
      - Definição geral
      . Se
      Observações da célula
       for selecionado, todos os dados nas contas do livro-razão serão apagados para o período selecionado no carregador, antes do carregamento de novos dados. Você também pode acessar as
      Observações da célula
       como um parâmetro que pode ser substituído em tempo de execução. A seleção de
      Observações de célula
       exclui somente observações de célula, mas não altera os dados nas contas do livro-razão e nas contas personalizadas.
    • Configurações de substituição do modo de importação
      Habilitar substituição de modo
      : (opcional) substitui os dados em vez de apagá-los. Remove a guia
      Configurações - Apagar
       e desabilita a opção
      Apagar manualmente
      . Você deve selecionar essa configuração para apagar os dados de moeda convertidos. O modo de substituição para planilhas modeladas, de cubo e padrão exclui valores vazios na importação e indica linhas vazias ignoradas nos registros. A substituição de modo exibe IDs, em vez de nomes, na saída de pré-visualização do carregador.
      Você só pode usar
      Habilitar modo de substituição
       para importar planilhas modeladas, de cubo e padrão.
      O modo de substituição atualiza os dados do sistema de planejamento de forma mais rápida e clara, especialmente quando as interseções ou os dados foram alterados. Em vez de apagar todos os dados e carregar novos dados, o Modo de substituição compara de forma inteligente o que você está importando com o que já está importado. Substituir modo:
      • Adiciona novos dados.
      • Remove os dados que não estão na sua importação.
      Os dados que não foram alterados permanecem inalterados. Isso evita:
      • Entradas de trilha de auditoria desnecessárias.
      • O custo de desempenho da exclusão e da recriação de informações inalteradas.
      Para a maioria das situações de importação, especialmente quando muitos dados já estão no sistema, é altamente recomendável que você use uma única etapa do carregador Modo de substituição para agilizar e agilizar o processo.
      • Parâmetros das contas
        : selecione as contas a serem substituídas usando o parâmetro das contas. Para planilhas de cubo, você pode incluir todas as contas de cubo em uma planilha ou criar um novo parâmetro de conta para substituir contas específicas. Para planilhas padrão, você pode criar um novo parâmetro de conta para substituir contas específicas do livro-razão, personalizadas ou de suposição.
      • Parâmetro de níveis
        : selecione os níveis a serem substituídos usando um parâmetro de níveis. Você pode incluir todos os níveis ou criar um novo parâmetro de nível para substituir níveis específicos. Para importações de dados padrão, você pode selecionar
        Todas as contas LR
         e
        Todas as contas personalizadas
        .
      • Observações da célula
        : apaga as observações da célula durante a substituição.
  5. Informe as configurações do período padrão do carregador do Planning:
    • Parâmetro de período
      : você pode especificar o intervalo de períodos para carregamento no Adaptive Planning. Consulte a seção
      Como criar um parâmetro de período
       a seguir para obter mais informações sobre como criar um parâmetro de período. Você pode usar os Parâmetros de período em mais de um carregador.
    • Data de início
      : este campo de somente exibição mostra o período inicial selecionado no Parâmetro de período.
    • Data de término
      : este campo de somente exibição mostra o período final selecionado no Parâmetro de período.
    • Estrato de tempo
      : este campo de somente exibição mostra os estratos de tempo conforme o
      Tipo de importação
       escolhido. Para o tipo de importação Valores reais ou Plano, os estratos de tempo são definidos como os estratos de tempo disponíveis mais baixos da planilha para a qual você importa. Para o tipo de importação Transações, os estratos de tempo não serão definidos como Dia.
    • Coluna de período
      : disponível para
      tipo de importação
      :
      Transações
      . Este menu suspenso exibe todas as colunas do tipo Data ou Data e Hora disponíveis na tabela de origem selecionada no campo Tabela de origem. Quando somente uma coluna atende a esses critérios, este campo se torna o padrão dessa coluna. A
      Coluna de período
       controla o mapeamento dos dados de período da tabela de preparação para o período definido no Adaptive Planning. Você deve alinhar os valores de dados nos valores de preparação com os períodos no Adaptive Planning.
    • Data de contabilização
      : disponível quando
      Tipo de importação
      :
      transações
      . Indica a coluna de preparação que contém os valores de Data ou Data e Hora da data de contabilização. A data de contabilização ajuda a identificar e localizar as transações aplicáveis quando é feito o detalhamento até os dados de transações enviados ao Adaptive Planning.
  6. Crie um parâmetro de versão.
    Você deve usar o parâmetro de versão para especificar, em tempo de execução, em qual versão quer carregar os dados. O parâmetro de versão oferece maior flexibilidade ao definir um carregador de dados do Planning ao permitir que você selecione uma versão diferente da padrão em tempo de execução.
    Você precisa criar o parâmetro de versão somente uma vez para um carregador. Os usuários com acesso ao carregador podem escolher um valor para o parâmetro ao selecionar uma versão disponível na árvore de versões. A árvore de versões com as opções varia dependendo do tipo do parâmetro. As versões exibidas em tempo de execução são restritas com base no usuário que está executando o carregador.

Como criar um parâmetro de versão de valores reais

Você pode definir parâmetros de versão de valores reais ou de tipo de plano. Os diferentes tipos especificam onde você deseja carregar os dados.
  1. Clique em
    Editar parâmetros
     abaixo da lista suspensa
    Parâmetro da versão
    .
  2. Selecione uma pasta no painel esquerdo.
    Se você quer que o parâmetro seja compartilhado entre usuários ou carregadores, selecione uma pasta na área Compartilhado. Se você quer que o parâmetro fique disponível somente para o carregador atual, selecione uma pasta na área Local.
  3. Clique em
    Adicionar
    .
  4. No menu de contexto, clique em
    Versão de valores reais
    .
  5. Insira as informações dos parâmetros de valores reais:
    • Nome
      : insira o nome do parâmetro. O nome inserido aqui é o rótulo que o carregador do Planning e as tarefas associadas mostram em tempo de execução.
    • Versão de valores reais
      : selecione o valor por padrão da versão no menu suspenso.
      Para consolidações, selecione qual das subversões de valores reais será usada como padrão. Para planejamento, há somente uma versão de valores reais, que é a única seleção disponível nesta caixa de diálogo.
  6. Clique em
    Aplicar
     para aplicar as configurações.
  7. Clique em
    Fechar
     para voltar à caixa de diálogo do editor de parâmetros. O parâmetro da versão de valores reais que você acabou de criar, agora está visível na lista suspensa Parâmetro da versão.

Criar um parâmetro da versão de plano

O processo de definição de um parâmetro de versão de plano é semelhante ao da criação de um parâmetro de versão de valores reais.
  1. Clique em
    Editar parâmetros
     abaixo da lista suspensa Parâmetro da versão.
  2. Selecione uma pasta no painel esquerdo.
    Se você quer que o parâmetro seja compartilhado entre usuários ou carregadores, selecione uma pasta na área Compartilhado. Se você quer que o parâmetro fique disponível somente para o carregador atual, selecione uma pasta na área Local.
  3. Clique em
    Adicionar
    .
  4. No menu de contexto, clique em
    Versão de plano
    .
  5. Insira as informações do parâmetro da versão de plano:
    • Nome
      : insira o nome do parâmetro. O nome inserido aqui é o rótulo que o carregador do Planning e as tarefas associadas mostram em tempo de execução.
    • Versão de plano
      : selecione o valor por padrão da versão na lista suspensa.
  6. Clique em
    Aplicar
     para aplicar as configurações.
  7. Clique em
    Fechar
     para voltar à caixa de diálogo do editor de parâmetros. O parâmetro da versão de plano que você acabou de criar agora está visível na lista suspensa Parâmetro da versão.

Como criar um parâmetro de período

O parâmetro de período especifica o intervalo de períodos para os quais os dados serão carregados no Adaptive Planning. Você pode substituir os períodos atribuídos em tempo de execução. Você pode selecionar um único período ou definir períodos de início e de término que são dinâmicos ou fixos. Quando uma tarefa agendada é executada, ela usa essas configurações para decidir quais períodos importar. As datas dinâmicas se ajustam automaticamente à medida que os meses passam.

Período dinâmico

Um período dinâmico permite configurar um deslocamento da hora atual no calendário configurado do Planning:
  • Deslocamento
    : um número inteiro positivo que representa quantos estratos de tempo serão deslocados a partir da data atual.
  • Seletor de estratos de tempo
    : uma lista suspensa dos estratos de tempo configurados no calendário do Planning (meses, trimestres, semanas, anos etc.).
  • Direção
    : a direção do deslocamento, que pode ser para a frente ou para trás a partir do tempo atual.

Período Fixo

Um período fixo permite escolher qualquer valor de tempo encontrado no calendário configurado do Planning, permitindo que você navegue por sua hierarquia temporal.
  1. Clique em
    Editar parâmetros
     abaixo da lista suspensa Parâmetro de período.
  2. Selecione uma pasta no painel esquerdo.
    Se você quer que o parâmetro seja compartilhado entre usuários ou carregadores, selecione uma pasta na área Compartilhado. Se você quer que o parâmetro fique disponível somente para o carregador atual, selecione uma pasta na área Local.
  3. Clique em
    Adicionar
    .
  4. No menu de contexto, clique em
    Intervalo de períodos
    .
  5. Insira as informações do parâmetro de intervalo de tempo:
    • Período único
      : marque esta caixa se você quiser especificar um único período como intervalo de datas.
    • Período inicial
      :
      • Selecione Dinâmico para escolher uma data dinâmica como período inicial, por exemplo, trimestre, mês, ano anterior ou outros estratos (se você usa um calendário personalizado) disponíveis no seu calendário do Planning.
        • Informe um número inteiro de deslocamento e selecione para a frente ou para trás. Use 0 para selecionar os estratos de tempo atuais.
      • Selecione Fixo para especificar qualquer período da sua estrutura de tempo no Planning. A data definida para sua seleção aparece abaixo dos menus suspensos.
    • Período final:
      • Selecione Dinâmico para escolher uma data dinâmica como período final, por exemplo, trimestre, mês, ano anterior ou outros estratos (se você usa um calendário personalizado) disponíveis no seu calendário do Planning.
        • Informe um número inteiro de deslocamento e selecione para a frente ou para trás. Use 0 para selecionar os estratos de tempo atuais.
      • Selecione Fixo para especificar qualquer período da sua estrutura de tempo no Planning. A data definida para sua seleção aparece abaixo dos menus suspensos.
  6. Clique em
    Aplicar
     para aplicar as configurações.
  7. Clique em
    Fechar
     para voltar à caixa de diálogo do editor de parâmetros.
    O parâmetro de intervalo de tempo que você criou se torna visível na lista suspensa Parâmetro de período.

Exemplo de período dinâmico

Suponha que o mês atual é abril.
O período inicial seria definido como 1º de março, a primeira data do mês anterior. O período final seria definido como 1º de maio, a primeira data do mês seguinte.

Exemplo de período fixo

Para um período inicial fixo em 1º de novembro de 2016 e um período final fixo em 31 de março de 2017, selecione os períodos inicial e final no calendário configurado no Adaptive Planning.

Mapeamento automático

Você pode selecionar opções de mapeamento automático para mapear automaticamente novos elementos de dados detectados em tempo de execução do carregador. O mapeamento automático pode substituir as etapas manuais que você executa na guia Mapeamento de dados para:
  • Contas
  • Níveis
  • Dimensões
Os carregadores existentes e os novos que você cria não mapeiam automaticamente por padrão.
Se o seu mapeamento de dados não inclui uma seleção para Coluna de nome de exibição da origem, você pode mapear automaticamente:
  • Contas por nome de conta ou código de conta
  • Níveis por ID de origem para código
  • Níveis por ID de origem para nome
  • Dimensões por ID de origem para código
  • Dimensões por ID de origem para nome
Se o seu mapeamento de dados inclui uma seleção para Coluna de nome de exibição da origem, você pode mapear automaticamente:
  • Contas por ID de origem para nome de conta
  • Contas por ID de origem para código de conta
  • Níveis por ID de origem para nome
  • Níveis por ID de origem para código
  • Níveis por nome de exibição de origem para nome
  • Níveis por nome de exibição de origem para código
  • Dimensões por ID de origem para nome
  • Dimensões por ID de origem para código
  • Dimensões por nome de exibição de origem para nome
  • Dimensões por nome de exibição de origem para código
Se o carregador encontra elementos de dados que não podem ser mapeados automaticamente, ele apresenta um erro.

Apagar configurações de dados

A guia
Apagar configurações
 só é exibida depois que você seleciona
Habilitar carregadores de integrações - Apagar dados
 em
Administração
- Definição geral
.
Você deve ter a permissão
Recursos de importação
- Apagar valores reais
 habilitada no Adaptive Planning para apagar dados de valores reais. Apagar valores reais é uma permissão de superusuário que permite apagar dados de valores reais ou de plano em todo o Adaptive Planning, inclusive em níveis bloqueados.
Apagar valores reais
 substitui as restrições das regras de acesso e de propriedade de nível.
Você pode excluir dados de planos ou de valores reais independentemente dos dados que estão sendo carregados. Você pode também optar por apagar dados de períodos, versões, níveis ou contas específicos. Você não pode apagar dados de moeda convertidos. Em vez disso, marque a caixa de seleção Habilitar modo de substituição e substitua os dados.
Detalhes sobre Apagar dados
  • Apagar dados apaga somente os dados de versões não virtuais de plano ou de valores reais.
  • A ação de apagar dados pode excluir dados de contas calculadas com substituição de entrada de dados em versões definidas para entrada de dados.
  • A seleção de um nível pai exclui todos os dados dos níveis filho.
  • A seleção de uma conta de consolidação exclui todos os dados das contas filho.
  • As fórmulas não serão excluídas.
  1. Clique na guia
    Configurações - Apagar
    .
  2. Marque a caixa de seleção
    Habilitar opção para apagar dados
     para apagar dados.
  3. Selecione
    Editar parâmetros
     no painel
    Ações
     e crie os parâmetros Versão e Período.
    Você também pode optar por usar o parâmetro
    Versão
     ou
    Período
     especificado na guia
    Configurações de fonte de dados
    .
  4. Selecione as contas para as quais você quer apagar os dados.
    Você pode incluir todas as contas LR, todas as contas personalizadas, todas as contas de cubo em uma planilha ou criar um novo parâmetro de conta para apagar contas específicas. Você pode também selecionar uma combinação de todas as opções de conta disponíveis.
  5. Especifique níveis para apagar os dados.
    Você pode selecionar todos os níveis ou criar um novo parâmetro de nível para níveis específicos.
  6. Execute o carregador manualmente usando
    Apagar manualmente
     no painel
    Ações
     ou programe o carregador para ser executado como parte de uma tarefa.
    Se houver mais de um carregador do Planning em uma tarefa, cada uma das opções de exclusão ficará disponível para cada carregador incluído. A etiqueta de opções com o nome do carregador ajuda a identificar a origem da opção de exclusão.
Na guia
Configurações - Apagar
, você pode apagar dados de contas de cubo de suposição. Se a solicitação incluir um código de conta usado por uma suposição e também por uma conta, o carregador retornará um erro e não apagará nenhum dado.

Selecione um perfil de mapeamento

Pode ser necessário carregar dados com informações de valor de conta/dimensão semelhantes de sistemas LR/ERP/CRM separados. Isso pode exigir membros do lado da origem com nomes semelhantes como parte de mais de um mapeamento exclusivo. O resultado são membros da origem com nomes semelhantes carregados em planilhas diferentes.
Os usuários devem definir um perfil vinculado antes de executar qualquer mapeamento de colunas.
Para usar o perfil Por padrão, você deve fazer uma vinculação explícita a ele, mesmo que seja o único perfil disponível.
Por padrão, os mapeamentos criados em um carregador do Planning têm todos os mapeamentos armazenados em um conjunto de mapeamentos global por padrão: todos os mapeamentos criados ficam dentro de um único conjunto de mapeamentos unificado, com um comportamento semelhante ao do Adaptive Planning, em que não pode haver dois mapeamentos diferentes com o mesmo nome do membro de origem.
Você pode salvar os mapeamentos de valores de conta/nível/dimensão para seus carregadores do Planning em um novo perfil de mapeamento para cada carregador e atribuir um nome a ele. Quando cria um carregador, você pode então anexar o perfil por padrão ou o novo perfil de mapeamento. Essa opção é útil se você está criando um grande número de carregadores do Planning.
Por exemplo, se você está extraindo informações de vários sistemas diferentes, como Workday, NetSuite e Salesforce, ou se tem várias subsidiárias, pode usar perfis de mapeamento para criar facilmente um grande número de mapeamentos. Se há vários carregadores do Planning na mesma instância de integração, os carregadores podem ser vinculados ao perfil de mapeamento por padrão ou a outro perfil de mapeamento.
A maioria dos usuários não precisa usar nada além do perfil de mapeamento por padrão. Se você acha que não precisa usar essa opção, provavelmente não precisa mesmo.

Noções básicas sobre perfis de mapeamento

Suponha que você tenha os seguintes membros na Origem e no Planning:
Origem1:
  • Conta1
  • Conta2
Origem2:
  • Conta1
  • Conta3
Planning:
  • Conta10
  • Conta11
  • Conta12
Você pode criar os seguintes mapeamentos:
  • Carregador 1: Perfil 1: Cta1 <-> Conta10
  • Carregador 2: Perfil 2: Cta1 <-> Conta11

Como usar perfis de mapeamento

Você vincula o perfil de mapeamento a um carregador do Planning como parte do processo de criação do carregador.
  1. Depois de concluir as
    Configurações de fonte de dados
    , selecione a guia
    Perfil
    .
  2. Selecione o perfil de mapeamento que quer usar.
Você pode criar um novo perfil de mapeamento clicando em
Novo
 na parte inferior da página. Em seguida, informe o nome do novo perfil de mapeamento e clique em Salvar. Você pode também clonar um perfil a partir de um perfil de mapeamento existente.
A clonagem copia todos os mapeamentos de um perfil existente para um perfil recém-clonado. Essa opção é útil se você quiser herdar mapeamentos de um perfil existente e fazer alterações em alguns dos mapeamentos sem afetar o perfil original. Para clonar um perfil, clique no botão
Clonar
 e depois especifique o perfil a ser clonado e o nome do novo perfil.
Dicas de perfil de mapeamento
  • Quando um carregador é criado, ele é vinculado ao perfil por padrão, a menos que você especifique outro na guia Perfil.
  • Quando você cria um novo perfil, ele inicialmente está vazio. Os mapeamentos do perfil por padrão não são copiados para ele. Se você precisa duplicar mapeamentos, deve usar
    Clonar
    .
  • Se você alterar o perfil vinculado a partir de um perfil nomeado ao perfil por padrão, somente os novos mapeamentos são adicionados. A integração não verifica se há conflitos. No entanto, se o perfil por padrão não tiver nenhum valor de preparação existente nas colunas de preparação mapeadas no carregador, esses valores de preparação serão adicionados ao perfil por padrão como valores não mapeados quando você clicar na guia
    Mapeamento de dados
    .

Sistemas externos

Você pode clicar duas vezes em um perfil na guia Perfis para associá-lo a um sistema externo e permitir o detalhamento até os dados de relatórios e planilhas do Adaptive Planning.
Quando um usuário clica em um link de detalhamento, o Adaptive Planning conecta-se ao sistema externo e exibe as transações subjacentes dos dados.
A associação de um perfil a um sistema externo é opcional. Somente defina um sistema externo para habilitar o drill-back para o Workday ou o detalhamento até o NetSuite no Adaptive Planning.
Não associe um perfil a um sistema externo se você não planeja usar o detalhamento até no Adaptive Planning.

Etapas básicas para criar um sistema externo

  • Crie um sistema externo e informe um nome para ele.
  • Defina as configurações do sistema externo para que o Adaptive Planning saiba onde se conectar e qual conta ou credenciais usar.
  • Defina os mapeamentos de dimensões externas para identificar como as dimensões no sistema externo são mapeadas para as dimensões no Adaptive Planning.
  • Se várias colunas externas estão mapeadas para uma dimensão do Adaptive Planning, defina as colunas SQL de tupla.

Definir um sistema externo do Workday

Siga as etapas descritas aqui.

Definir um sistema externo do NetSuite

Siga as etapas descritas aqui

Configurar mapeamento de colunas

Depois de vincular um perfil na guia Perfis, você deve mapear as colunas de preparação para as colunas no Adaptive Planning.
Você não pode executar o mapeamento de colunas até vincular um perfil.
Para mapear colunas de preparação para colunas do Adaptive Planning:
A página Mapeamento de colunas tem quatro colunas. Você pode concluir todo o processo de mapeamento somente com a coluna ID de origem. O único requisito é que a coluna ID de origem deve conter valores exclusivos da fonte de dados. Nos casos em que as informações na coluna ID de origem são fáceis de entender, ou se precisar de mais contexto para saber o que o identificador representa, você pode incluir uma coluna opcional de nome de exibição da origem para facilitar o mapeamento dos valores de origem. Se você usa a coluna de nome de exibição da origem no mapeamento, os valores são usados na interface de usuário de mapeamento de membros. Caso contrário, são usados os valores da coluna de ID de origem.
  1. Selecione a guia
    Mapeamento de colunas
    .
    • Status
      : indica se uma determinada coluna do Planning está mapeada.
    • Chave
      : indica se a Coluna do Planning faz parte de uma chave de importação de uma planilha modelada, exibindo um ícone de chave.
    • Coluna do Planning
      : exibe todas as colunas do Planning disponíveis para mapeamento em uma planilha. A lista de colunas do Planning inclui o conjunto de colunas obrigatórias do Planning, seguido por todas as outras dimensões definidas no modelo. Mapeie somente as dimensões nas colunas do Planning que quer importar. Colunas não mapeadas não importarão nenhum dado quando o carregador for executado. As colunas obrigatórias do Planning são indicadas por texto em negrito com um asterisco e incluem uma coluna de valor (rotulada como Versão de valores reais se o tipo de importação for Valores reais ou Versão de plano se o tipo de importação for Plano), Contas, Nível e qualquer outra coluna obrigatória especificada em uma determinada planilha. A conta será exibida em planilhas e relatórios pelo nome ao criar um mapeamento de conta em um carregador. A exceção está nos relatórios de matriz em que há a opção de exibir o código da conta ao lado do nome da conta. Colunas não obrigatórias incluem qualquer outra coluna do Planning na planilha (normalmente todas as dimensões personalizadas). Valor de Valores reais ou Versão de plano (se o tipo de importação for Plano), Contas, Nível e qualquer outra coluna obrigatória especificada em uma determinada planilha.
    • Coluna de IDs da origem
      : exibe todas as colunas na tabela de preparação escolhida nas configurações da fonte de dados.
    • Coluna de nome de exibição da origem
      : exibe os nomes de exibição opcionais para simplificar o processo de mapeamento.
  2. Selecione uma coluna não mapeada e clique na seta para baixo. Uma lista de colunas para as quais você pode mapear será exibida na lista suspensa.
  3. À medida que você mapeia as colunas, o mostrador de status muda de vermelho para verde. Você não precisa mapear todas as dimensões. Mapeie somente as que você precisa importar. Colunas não mapeadas não serão importadas.
Se há muitas colunas do Planning a serem mapeadas, você pode usar o filtro Exibir, no canto superior esquerdo da página. Você pode selecionar qualquer uma das seguintes opções:
  • Todos
    : mostra todas as colunas do Planning.
  • Obrigatório
    : mostra todas as colunas obrigatórias do Planning.
  • Não mapeados
    : mostra todas as colunas não mapeadas do Planning.
  • Mapeados
    : mostra todas as colunas mapeadas do Planning.
Você pode usar o campo Pesquisar para localizar as colunas de preparação. Informe um nome completo ou parcial para pesquisar e clique na lupa. Todas as colunas de preparação que corresponderem à pesquisa aparecerão na coluna de preparação.
Os pontos de exclamação vermelhos nas colunas não obrigatórias do Planning, no mapeamento de colunas, não indicam um erro. Os pontos de exclamação vermelhos simplesmente significam que você não forneceu um mapeamento e nada será importado para essas colunas do Planning quando você executar o carregador.

Configurar mapeamentos de dados

Depois de definir as configurações do carregador e mapear as colunas de preparação para as colunas do Planning, mapeie os membros de conta, nível e dimensão nessas colunas para os membros correspondentes nas colunas do Planning no Adaptive Planning. A visão geral do mapeamento de dados resume os membros de preparação mapeados, não mapeados e inválidos, mostrando os números para cada um. Selecione um número para navegar até a página de mapeamento de dados dessa categoria e status de mapeamento.
Ao navegar pelas páginas do mapeamento de conta, mapeamento de nível ou mapeamento de dimensões na guia de mapeamento de dados, você pode ver o status do mapeamento de cada membro nessa categoria.
Mapeie todas as contas, níveis e dimensões ou crie regras de negócios explícitas para filtrar registros que contêm valores não mapeados. Se o carregador encontrar um valor não mapeado durante a importação final, ele exibirá um status de Falha.
Requisitos para mapeamento de dados e detalhamento no NetSuite
Se você importar dados do NetSuite e quiser configurar o detalhamento até o NetSuite com base nas categorias padrão do NetSuite de
Conta, Período, Subsidiária, Departamento, Classe, Local, Item
 e
Cliente
, deverá configurar os identificadores internos do NetSuite para cada uma dessas dimensões como parte de suas etapas de mapeamento de colunas e dados.

Status do mapeamento de dados

Cada membro em uma categoria de mapeamento de dados de conta, nível ou dimensão obtém um destes status:
  • Mapeado : membros da área de preparação que são mapeados para um membro do Planning no Adaptive Planning.
  • Não mapeado Não mapeado: membros da área de preparação que não estão mapeados para um membro do Planning no Adaptive Planning.
  • Inválido - Mapeamento inválido: membros da área de preparação que foram mapeados em algum momento para um membro do Planning, mas que foi excluído do Adaptive Planning.

Mapear membros das colunas de preparação Conta, Nível e Dimensão

Você pode mapear membros individuais de conta, nível ou dimensão nas colunas de preparação para os membros correspondentes do Planning no Adaptive Planning.
Você pode importar e mapear contas calculadas com substituição da entrada de dados para uma versão de plano.
  1. Selecione
    Mapeamento de dados
    .
  2. Selecione um número vinculado na página Visão geral do mapeamento de dados ou o link de categoria para Mapeamento de conta, Mapeamento de nível ou Mapeamento de dimensões.
  3. Selecione um status de mapeamento na lista suspensa
    Exibir
    . Por padrão,
    Exibir
     mostra todos os mapeamentos.
  4. (Opcional) insira um termo em
    Pesquisar
     para filtrar os resultados da sua seleção de exibição da etapa anterior.
  5. Para selecionar um Valor do Planning como Valor de preparação, navegue até ou pesquise a visualização hierárquica do Adaptive Planning.
  6. Selecione
    Aplicar
    .
  7. Selecione
    Salvar
    .

Criar um novo mapeamento de dados

Você pode criar um novo mapeamento antes de uma nova importação de dados que contém novos membros de preparação. Os novos mapeamentos ajudam nas execuções programadas do carregador quando você sabe que um valor específico de membro aparecerá em uma importação futura. Fazer o novo mapeamento evita que o carregador falhe devido a um valor não mapeado ou inválido.
  1. Navegue até a página
    Mapeamento de conta
    ,
    Mapeamento de nível
     ou
    Mapeamento de dimensões
     em
    Mapeamento de dados
    .
  2. Selecione o ícone de engrenagem datamappingssettingsicon.png para ver as configurações de mapeamento.
  3. Selecione
    Novo mapeamento de conta
    ,
    Novo mapeamento de nível
     ou
    Novo mapeamento de dimensões
    .
  4. Insira um Valor de preparação exatamente como você espera que ele apareça na sua importação futura . Para o novo mapeamento de conta, informe também o valor de exibição de preparação da conta.
  5. Selecione um Valor do Planning para mapear para o Valor de preparação que você selecionou na etapa anterior.
  6. Selecione
    Aplicar
    .
  7. Selecione
    Salvar
    .

Carregar mapeamentos de dados

Você pode baixar um modelo de mapeamentos para carregar os mapeamentos de dados de conta, de nível ou de dimensão.
  1. Navegue até a página
    Mapeamento de conta
    ,
    Mapeamento de nível
     ou
    Mapeamento de dimensões
     em
    Mapeamento de dados
    .
  2. Selecione o ícone de engrenagem datamappingssettingsicon.png para ver as configurações de mapeamento.
  3. Selecione
    Carregar mapeamentos
    .
  4. Selecione
    Baixar modelo
     na caixa de diálogo Carregar mapeamentos.
  5. Abra o arquivo de modelo baixado do Excel e siga as instruções na primeira guia da planilha para preencher a segunda guia da planilha com os mapeamentos. Salve o modelo.
  6. Selecione
    Procurar
     e procure no seu computador local o arquivo de modelo do Excel editado.
  7. Selecione
    Importar
    .
  8. Selecione
    Aplicar
    .
  9. Selecione
    Salvar
    .

Baixar mapeamentos de dados para edições em massa

Você pode baixar mapeamentos para editá-los em massa e carregá-los. Use um arquivo de mapeamentos baixado para preencher um arquivo de modelo baixado. Para mapeamentos de dados de conta, de nível ou de dimensão, você pode baixar:
  • Todos os mapeamentos
  • Somente mapeados
  • Somente não mapeados
  • Somente inválidos
  1. Navegue até a página
    Mapeamento de conta
    ,
    Mapeamento de nível
     ou
    Mapeamento de dimensões
     em
    Mapeamento de dados
    .
  2. Selecione o ícone de engrenagem datamappingssettingsicon.png para ver as configurações de mapeamento.
  3. Selecione
    Baixar mapeamentos
    .
  4. Selecione um filtro de download e aguarde que o sistema prepare o seu download e habilite o botão de download.
  5. Selecione
    Baixar
    .
  6. Selecione o ícone de engrenagem novamente e escolha
    Carregar mapeamentos
    .
  7. Selecione
    Baixar modelo
     de modo que você tenha dois arquivos baixados: um de mapeamentos e um de modelo.

Atualizar mapeamentos baixados e colar no arquivo de modelo do Excel

  1. Abra o arquivo Excel de mapeamentos baixado e faça todas as suas alterações.
  2. Copie todo o conteúdo deste arquivo.
  3. Cole o conteúdo na planilha dois do arquivo de modelo do Excel baixado.
  4. Salve seu arquivo de modelo do Excel preenchido.

Carregar o arquivo de modelo do Excel preenchido

  1. Selecione o ícone de engrenagem datamappingssettingsicon.png e selecione
    Carregar mapeamentos
     na página de mapeamentos de dados do carregador de dados do Planning para contas, níveis ou dimensões.
  2. Selecione
    Procurar
     e escolha seu arquivo de modelo do Excel atualizado.
  3. Selecione
    Importar
    .
  4. Selecione
    Aplicar
    .
  5. Selecione
    Salvar
    .

Mapear automaticamente, cancelar mapeamentos e excluir mapeamentos de dados

Mapeamentos automáticos de dados

Você pode automatizar o mapeamento de membros da área de preparação para os membros do Planning. O sistema procura por membros do Planning cujos nomes correspondem aos dos membros de preparação. Para contas, o sistema faz a correspondência pelo código ou nome da conta. O mapeamento automático tentará mapear tanto os mapeamentos não mapeados como os inválidos. Quando uma correspondência exata é encontrada, os membros de preparação são mapeados automaticamente.
  1. Selecione os membros a serem mapeados automaticamente marcando as caixas de seleção nas linhas dos membros.
  2. Selecione
    Mapear automaticamente
    .
  3. Selecione
    Mapeamento automático selecionado
    .
Mapeie automaticamente todos os membros não mapeados selecionando
Mapear todos automaticamente
.
Para contas, você pode optar por mapear automaticamente por coluna de ID de origem ou por coluna de nome de exibição da origem. Para ambos, você pode mapear automaticamente por código de conta ou nome de conta.
Os membros de dimensão personalizada sempre são mapeados automaticamente usando os nomes dos membros de dimensão. Você não verá uma caixa de diálogo Mapear automaticamente quando mapear automaticamente membros de dimensão.

Cancelar mapeamento de dados

Cancele um ou mais mapeamentos selecionando
Cancelar mapeamento
 e, em seguida,
Cancelar mapeamento dos itens selecionados
. O cancelamento desconecta o mapeamento entre os membros de preparação e do Planning. Você pode desconectar todos os mapeamentos de uma vez selecionando
Cancelar mapeamento de todos
.

Excluir mapeamentos de dados

Você pode excluir um mapeamento e as informações dos respectivos membros selecionando
Excluir
 e
Excluir selecionado
. A exclusão remove completamente as informações de membros para que você possa recomeçar usando outra importação de tabela de preparação. Selecione
Excluir todos
 para excluir todos os membros e suas informações.
Você não pode recuperar nenhuma informação de um mapeamento excluído.

Restrições para a importação de mapeamentos de dados de membros

Contas

  • Contas de grupo, contas pai (consolidadas), contas do sistema e contas de métrica não podem ser mapeadas.
  • Você pode importar para uma planilha modelada, mas não pode importar para contas modeladas, pois são baseadas em fórmulas e somente para leitura.
  • Você não pode usar a importação padrão para importar dados para contas LR (livro-razão) ou personalizadas inseridas em planilhas de cubo. Você deve usar uma importação para planilhas de cubo em que as contas personalizadas são exibidas.

Níveis

  • Os usuários com a permissão Recursos de importação podem importar dados para todos os níveis, independentemente da propriedade ou do acesso ao nível.
  • Os níveis vinculados não podem ser mapeados nem importar dados.
  • As planilhas modeladas e de cubo mostram a hierarquia de níveis completa, mas somente permitem que você selecione os níveis atribuídos a essas planilhas. Se uma planilha não estiver disponível em um nível, essa planilha não poderá conter nenhum dado para esse nível.

Dimensões

  • Você pode executar um mapeamento para qualquer dimensão de contas padrão (contas LR, personalizadas e de suposição).
  • Contas de cubo só podem ser mapeadas para valores de dimensão e dimensões em planilhas de cubo.
  • Você pode criar mapeamentos para os seletores de planilhas modeladas.
  • O namespace de mapeamento de importação para valores de dimensão é compartilhado entre as planilhas padrão, de cubo e modeladas.
    • Se você criar um mapeamento para importação padrão de um valor de dimensão e esse valor também está em uma planilha de cubo, o mapeamento de importação padrão se aplica a esse valor de dimensão.
  • Se uma dimensão é definida para criar membros automaticamente na importação de dados, as colunas de preparação mapeadas para essa dimensão não precisam ser mapeadas. Essas dimensões não aparecem na página de mapeamento de dimensões porque serão criadas automaticamente na importação.

Criar regras de negócios

As regras de negócios permitem que você especifique como importar dados. Você pode criar três tipos:
  • Regra para ignorar contas
  • Regra para alterar sinais
  • Filtros SQL

Criar uma regra para ignorar contas

Para contas com formato numérico, você pode especificar quais contas ou intervalos de contas precisam ser ignorados durante o processo de carregamento de dados. Essas contas podem conter somente dígitos numéricos. O carregador faz a correspondência das contas de origem com os códigos especificados nas regras para ignorar contas. Em seguida, ele descarta esses registros do carregamento para o Adaptive Planning.
Essa regra se aplica a contas de origem. A regra pressupõe que as linhas de preparação contêm códigos de conta e que os mapeamentos são entre códigos de conta de preparação e do Planning.
Você pode definir regras para ignorar contas individuais usando códigos de conta que especificam caracteres alfabéticos, numéricos e alguns caracteres especiais:
  • ponto final (.)
  • sublinhado (_)
  • hífen (-)
  • dois-pontos (:)
As regras para intervalos de contas podem usar somente caracteres numéricos. Você pode criar quantas regras de negócios quiser para ignorar contas. Para ignorar contas que estão no formato alfanumérico, use o filtro SQL em Regras de negócios.
  1. Selecione
    Skip Accounts
     em Regras de negócios.
  2. Selecione
    Adicionar
     para abrir a caixa de diálogo
    Adicionar a opção
    Ignorar intervalo de códigos de conta
    .
  3. Informe o número da conta ou o intervalo de números de conta.
  4. Selecione
    Regra de salvamento
    . As regras para ignorar contas salvas são exibidas na página Regras de negócios.
Para criar várias regras para ignorar contas de uma vez, selecione
Create Another
. Quando você clica em
Regra de salvamento
, a regra para ignorar contas é salva e a caixa de diálogo
Adicionar a opção Ignorar intervalo de códigos de conta
 permanece aberta.

Criar uma regra para alterar sinais

Você pode especificar as contas de origem para que os valores delas sejam alterados.
O processo de criação de uma regra para alterar sinais é praticamente idêntico ao de criação de uma regra para ignorar contas. Qualquer conta que você especificar em uma regra para alterar sinais terá o sinal invertido quando for carregada no Planning.

Criar um filtro SQL

Você pode usar este recurso para criar instruções SQL que especificam quais linhas da tabela de preparação estão disponíveis para carregamento no Planning. Os registros que atendem aos critérios do filtro são selecionados para carregamento no Planning.
Para criar filtros SQL:
  1. Na guia Regras de negócios, selecione
    Filtro SQL
    .
  2. Clique em
    Editar
    .
  3. Insira no campo uma expressão SQL com a cláusula WHERE.
    Essa opção filtra e remove do carregamento todas as linhas de preparação que não correspondem à expressão. Clique em
    Aplicar
     para verificar automaticamente a sintaxe SQL do filtro. (Se houver algum erro, ele é indicado na expressão.) Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique no link na seção Observações. A expressão que você inseriu aparece na página Regras de negócios.
Para obter informações adicionais, clique no link de
ajuda on-line
 na seção
Observações
 da caixa de diálogo
Editar filtro SQL
.

Dicas e técnicas

Como salvar alterações

Você pode salvar as alterações que fez no carregador do Planning quando quiser clicando em
Salvar
 (a prática recomendada é salvar suas alterações com frequência). Você pode descartar as alterações não salvas clicando em
Fechar
 e em
Não
 na caixa de diálogo.

Executar ou programar o carregador

Quando você salva um carregador de dados do Planning com todas as configurações obrigatórias, pode executá-lo manualmente ou programá-lo para ser executado como uma Tarefa de integração.
Assim como com outros carregadores, você pode importar dados do sistema de origem ou executar o carregador usando valores de preparação que já importou. No tempo de execução, você pode escolher qual desses comportamentos quer usar selecionando o parâmetro
Ignorar importação de dados
 para usar a tabela de preparação existente no carregamento.
A opção Ignorar importação de dados não está disponível para fontes de dados de planilha.
Como parte do processo de execução, o carregador usa as regras abaixo para verificar se os dados na tabela de preparação foram mapeados corretamente:
  • Qualquer linha que contenha um valor de conta/nível vazio faz com que o carregador finalize com o status Falha. O carregador concluirá a importação de todos os dados que conseguir. Se o carregador faz parte de uma tarefa de integração, o status de falha faz com que a tarefa seja encerrada e não execute nenhum outro carregador após aquele com o status de falha.
  • Para qualquer linha que contém um valor de dimensão vazio, o carregador passa todas as linhas (incluindo aquelas com um valor em branco para a dimensão) ao Planning, que tentará importar esses dados usando o valor "não categorizado" para o valor de dimensão em branco.
  • Ao processar linhas com mapeamentos ausentes para conta/nível/dimensão de planilhas padrão e de cubo, a integração ignora a linha e não a grava no Planning. Ela também registra os detalhes do problema. Para planilhas modeladas, quando uma linha com mapeamentos ausentes é encontrada, a integração interrompe o carregamento sem gravar os dados no Planning e relata a tarefa como com falha.
Se o carregamento falha ao redefinir níveis como pai e você recebe o aviso
Nível
levelname
 não pode ser movido com Prosseguir com avisos definido como 0
, selecione
Prosseguir com avisos
 e execute o carregador novamente.

Como baixar a saída de um carregador do Planning

Você pode baixar a saída de um carregador do Planning em uma planilha sem carregar dados no Planning. Isso permite que você verifique manualmente os dados em relação aos seus requisitos antes de carregá-los.
Para baixar a saída de um carregador do Planning:
  1. Selecione
    Pré-visualizar saída do carregador
     no painel
    Ações
    .
  2. Insira as informações para a pré-visualização da saída do carregador.
    As informações que precisam ser inseridas variam dependendo do carregador do Planning que você está criando.
  3. Clique em
    Pré-visualizar saída do carregador
    .
O carregador é executado, aplicando todas as transformações e regras de negócios. Uma janela pop-up de status exibe as etapas executadas como parte da execução do carregador. Se houver dados a serem carregados, o carregador criará uma planilha e enviará uma notificação por e-mail com a saída do carregador como um anexo de planilha.

Como incluir o carregador do Planning em uma tarefa de integração

Depois de definir a fonte de dados, você pode criar uma tarefa de integração que executará automaticamente este carregador em uma determinada programação.
Uma tarefa de integração pode ter um ou mais carregadores. Uma tarefa pode conter outras tarefas, como um Carregador de dados do Planning, um Carregador de contas do Planning ou um Carregador de scripts.
Prática recomendada: tenha tarefas de integração separadas para cada carregador.
Se uma tarefa contém vários carregadores, os parâmetros de cada carregador são exibidos em uma lista de opções quando a tarefa é executada. Se há um parâmetro comum ou compartilhado nos carregadores de uma tarefa, a tarefa solicita o parâmetro somente uma vez. Você pode optar por ignorar as listas de opções de parâmetro.
Nas execuções programadas da tarefa, são usados os valores por padrão dos parâmetros.