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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Fluxos de trabalho configuráveis

Fluxos de trabalho configuráveis

Data da pré-visualização: 02-07-2026. Data de produção: 05-08-2026.
Com esta versão, apresentamos os Fluxos de trabalho configuráveis, uma nova estrutura que permite projetar, orquestrar e executar ciclos de planejamento . Agora você pode criar definições de fluxo de trabalho reutilizáveis usando um construtor gráfico, atribuir tarefas dinamicamente a usuários, grupos de usuários ou associações e gerenciar todo o ciclo de vida nos hubs. Essa funcionalidade substitui o fluxo de trabalho e o rastreador de processos herdados.
Assista ao vídeo:
 6min59s

Vantagens para a empresa

Essa funcionalidade permite que você tenha:
  • Flexibilidade aprimorada Agora você pode criar fluxos de trabalho que correspondam à sua estrutura organizacional exclusiva, oferecendo suporte a movimentos de planejamento modo ascendente e descendentes.
  • Governança aprimorada Agora você pode aplicar um bloqueio estrito de dados no momento do envio e da aprovação para garantir a integridade dos dados durante os ciclos de planejamento .
  • Maior eficiência do processo . Agora você pode automatizar transferências de tarefa , notificações e roteamento de envio, reduzindo a sobrecarga administrativa.
  • Controle granular Agora você pode usar o escopo da planilha para limitar as tarefas a fatias de dados específicas, garantindo que os usuários se concentrem apenas nas contas e nos níveis relevantes.
  • Visibilidade aprimorada Agora você pode obter informações imediatas sobre o andamento do seu planejamento com registros detalhados de monitoramento e auditoria, que ajudam a identificar e resolver gargalos rapidamente.

Alterações

Administração e definições de fluxo de trabalho
Adicionamos a nova página
Definições de fluxo de trabalho
 na nova seção
Fluxos de trabalho
 dos seus hubs, onde agora você pode criar definições de fluxo de trabalho que usa como modelos reutilizáveis para seus ciclos de planejamento . Você pode criar definições com estes tipos de tarefa :
  • Tarefa a fazer
  • Envia.
  • Aprovar.
  • Hierarquia Enviar.
Quando você cria uma nova definição de fluxo de trabalho na página
Definições de fluxo de trabalho
 , fornecemos um construtor gráfico de definições de fluxo de trabalho que oferece suporte a ações de arrastar e soltar, permitindo que você:
  • Mover grupos de tarefa de envio e aprovação.
  • Mover tarefas dentro de grupos de tarefa de envio e aprovação.
  • Mover tarefas de pendências.
  • Reordenar tarefas.
Quando você cria tarefas de pendências na sua definição de fluxo de trabalho , pode configurar os destinos das tarefa e direcionar os usuários para painéis ou planilhas específicas para concluir seu trabalho.
Quando você cria tarefas de envio, também pode configurar o escopo da planilha para definir planilhas modeladas ou de cubo específicas aplicáveis a uma tarefa. Agora bloqueamos automaticamente somente essas planilhas para funções específicas quando os titulares enviam ou aprovam.
Quando você publicar definições de fluxo de trabalho , nós:
  • Permite que você use essas definições de fluxo de trabalho para iniciar fluxos de trabalho para versões de plano e níveis participantes específicos.
  • Bloqueie automaticamente as definições de fluxo de trabalho para alterações principais de estrutura enquanto houver fluxos de trabalho ativos.
Gestão de fluxo de trabalho
Adicionamos a nova página
Fluxos de trabalho
 na seção
Fluxos de trabalho
 dos seus hubs, onde você pode monitorar seus fluxos de trabalho usando uma visualização de lista simples de todos os fluxos de trabalho, seus status e progresso. Você pode usar essa página para:
  • Detalhar instâncias específicas para visualizar detalhes no nível da tarefa.
  • Exportar o histórico de tarefa de fluxo de trabalho e os níveis participantes para o Excel para fins de auditoria e revisão detalhada.
  • Pause, retome e arquive instâncias de fluxo de trabalho para gerenciar o ciclo de vida do ciclo de planejamento .
Experiência do usuário final
Adicionamos a nova seção
Minhas tarefas
 aos seus hubs, que você pode usar como uma caixa de entrada central para:
  • Visualizar e acessar suas tarefas atribuídas de tarefa a fazer, enviar e aprovar. Executar ações diretamente nos destinos de tarefa , que são exibidos na tarefa. Exemplo: você define sua planilha Despesas como um destino de tarefa a fazer, e seu responsável pode visualizar e executar ações na planilha Despesas diretamente da tarefa.
  • Enviar, enviar todos os níveis, aprovar, aprovar todos os níveis ou devolver suas tarefas.
Quando você devolve uma tarefa , nós automaticamente:
  • Desbloqueie os dados para essa parte específica do nível e da hierarquia de organizações.
  • Notifique o remetente original.
  • Redefina o status da tarefa de volta para
    Em andamento
     .
Você pode enviar notificações do Adaptive Planning quando as tarefas são:
  • Atribuído.
  • Devolvido.
Segurança e definição
Adicionamos a nova caixa de seleção
Habilitar fluxos de trabalho configuráveis
 na página
Definição geral
 em
Administração
 . Quando você habilita essa funcionalidade, desabilitamos as funcionalidades herdadas de Fluxo de trabalho e Rastreador de processos.
Adicionamos a nova permissão
Gerenciar fluxos de trabalho
 . Essa permissão é obrigatória para criar definições, iniciar e monitorar fluxos de trabalho.
Agora oferecemos suporte a associações como titulares de tarefas, permitindo que os fluxos de trabalho sejam roteados dinamicamente com base na atribuição de nível .

O que eu preciso fazer?

  1. Marque a caixa de seleção Habilitar
    fluxos de trabalho configuráveis
     na página
    Definição geral
     em
    Administração
     e salve. Observação: quando você habilita essa funcionalidade, desabilitamos as funcionalidades herdadas de Fluxo de trabalho e Rastreador de processos.
  2. Atribua as permissões
    Acessar hubs
     ,
    Editar hubs
     e
    Gerenciar fluxos de trabalho
     aos grupos de segurança ou usuários que administrarão os ciclos de planejamento .
  3. Configure as associações que você quer usar como titulares para enviar e aprovar tarefas. Acesse
    Administração > Associações
     para definir os relacionamentos entre usuários e níveis que orientarão o roteamento de tarefa . Exemplo: crie uma associação para emissores de orçamento para o nível Desenvolvimento de produtos.
  4. Crie um novo hub para hospedar suas definições de fluxo de trabalho ou use um hub existente. Exemplo: crie um hub do Financial Planning .
  5. Certifique-se de que todos os participantes do fluxo de trabalho tenham acesso a esse hub e a todos os seus artefatos.

O que acontece se eu não fizer nada?

Se você não marcar a caixa de seleção
Habilitar fluxos de trabalho configuráveis
 e salvar, seu locatário continuará a usar os recursos herdados de fluxo de trabalho e de rastreador de processos. No entanto, recomendamos planejamento sua migração, pois essa nova estrutura oferece recursos aprimorados e será o padrão para atualizações futuras.

Testar cenários

Quando você usa o aplicativo Perguntar à Workday para fazer perguntas sobre fluxos de trabalho configuráveis, os links para tópicos de fluxos de trabalho configuráveis na seção
Links de origem
 não funcionam até que esse recurso seja entregue à produção.

Registro de alterações

Fluxos de trabalho configuráveis
Atualizamos as datas de entrega de produção para essa funcionalidade de 03-14-2026 para 05-08-2026.