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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Distribuição de relatórios por meio de anexos programados

Distribuição de relatórios por meio de anexos programados

Data da pré-visualização: 02-08-2025. Data de produção: 15-03-2025.
Com esta versão, o Workday permite que você programe e distribua um relatório para vários usuários usando o acesso aos dados do destinatário. Cada destinatário recebe sua própria fatia do relatório com base em seu acesso.

Vantagens para a empresa

Os destinatários do relatório podem revisar os resultados do relatório na conveniência de sua notificação por e-mail, sem precisar navegar até o aplicativo.

Alterações

Você pode:
  • Programe relatórios de matriz e modelo como anexos do Excel em notificações por e-mail. Os destinatários podem baixar o relatório anexado de suas notificações por e-mail.
  • Programe e distribua um relatório para vários usuários usando o acesso aos dados do destinatário para até 250 usuários em uma única programação.
  • Distribuir relatórios com base em parâmetros ou dimensões específicas.
    Exemplo: você cria um relatório repetido em que organiza os dados usando níveis como guias da planilha. Você também garante que os destinatários do relatório tenham acesso aos dados que você pretende que eles vejam. Em seguida, você programa a distribuição desse relatório com base no acesso do destinatário. Nesse caso, cada destinatário vê apenas os dados da guia de nível ou da planilha à qual tem acesso.

O que eu preciso fazer?

Você precisa:
  • Habilite anexos com notificações programadas em Administração, Definição geral. Depois de habilitar a funcionalidade, você pode programar e distribuir notificações de relatório de matriz e modelo com anexos. Opcionalmente, você pode aplicar proteção por senha à programação.
  • Atribua estas permissões para a programação de relatórios:
    • Criar programações de relatórios
    • Enviar anexos em notificações
    • (Opcional)
      Gerenciar todas as programações de relatórios
    • Baixar em Excel
      Tanto os programadores quanto os destinatários precisam dessa permissão.
  • Verifique se existem IDs de e-mail para os destinatários da notificação.
  • Configure notificações e crie regras de roteamento de notificação para receber e-mails de notificação de relatório com anexos de instâncias do Adaptive Planning habilitadas para o Workday. Consulte Etapas: definir notificações do Workday .

O que acontece se eu não fizer nada?

Se você não ativar a funcionalidade Habilitar anexos com notificações programadas, não verá alterações no Adaptive Planning. A capacidade de programar e distribuir relatórios como anexos não estará disponível para você.

Considerações para a implementação

  • Considere incluir o requisito de proteção por senha, pois esses anexos estão enviando seus dados para fora do Adaptive.
  • Esteja atento às regras de acesso às quais seus usuários são atribuídos no relatório. Você pode usar a Calculadora de acesso do usuário, encontrada em Administração, para verificar as interseções de dados de um usuário.
  • Considere usar grupos e associações de usuários globais com regras de acesso para ajudar na administração da segurança.

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