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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Apresentação de cenários compartilhados

Apresentação de cenários compartilhados

Data da pré-visualização: 02-08-2025. Data de produção: 15-03-2025.
Agora permitimos que você compartilhe seus cenários pessoais com outros colaboradores. Para estabelecer fluxos de trabalho e manter os stakeholders informados, fornecemos notificações automáticas para várias novas ações. Oferecemos suporte a estas novas funções:
  • Proprietários: a pessoa que cria os cenários e os compartilha.
  • Colaboradores: as pessoas convidadas a alterar os dados no cenário.
  • Gestores: a pessoa com a permissão Gerenciar cenários que pode ajudar com quaisquer problemas de fluxo de trabalho que possam surgir devido a alterações na organização, regras de acesso ou permissões.
Para oferecer suporte ao fluxo de trabalho, habilitamos:
  • Colaboradores verificar o status dos envios, baixar as alterações, enviar as alterações ou cancelar os envios.
  • Proprietários revisem o status de todos os colaboradores e baixem, aceitem, devolvam ou descartem as alterações.
  • Gestores compartilhar e baixar, descartar e mesclar alterações. Oferecemos aos gestores esses recursos em cenários pessoais e compartilhados para evitar bloqueios no fluxo de trabalho.

Vantagens para a empresa

Os cenários compartilhados melhoram a colaboração, proporcionando mais visibilidade e informações dos stakeholders. Isso melhora a precisão de seus orçamentos e planos, além de economizar tempo.
As notificações automáticas aumentam a eficiência da comunicação e do fluxo de trabalho, enquanto mantêm os colaboradores informados para que possam concluir suas tarefas rapidamente.

Alterações

Compartilhar cenários
Disponibilizamos a nova opção
Compartilhar
no menu
Ações
(os três pontos ao lado do cenário na lista de cenários). Isso permite que os proprietários de cenário:
  • Escolha usuários individuais e grupos para colaborar.
  • Opcionalmente, selecione o painel que contém os dados para revisão e alteração pelos colaboradores.
  • Opcionalmente, adicione uma
    Observação para colaboradores
     com instruções ou detalhes específicos.
Depois que os proprietários compartilham os cenários, permitimos que os colaboradores selecionem o cenário, aninhado na versão básica para planilhas, relatórios e painéis. Para colaboradores, disponibilizamos as novas opções a seguir no menu
Ações
da lista de cenários da página
Cenários
:
  • Enviar para revisão
    : essa opção atualiza o status do colaborador, envia uma notificação ao proprietário de que as alterações estão prontas para revisão e bloqueia as planilhas no cenário para o colaborador.
  • Envio de recall
    : essa opção é para casos em que os colaboradores precisam de alterações ou correções adicionais. Ele reverte o status, desbloqueia a planilha e notifica o proprietário.
  • Visualizar colaboradores
    : essa opção permite que os colaboradores visualizem uma lista de colegas e verifiquem o status de seus envios.
Gerenciar envios
Oferecemos aos gestores e proprietários a nova opção
Gerenciar envios
no menu
Ações
da lista de cenários da página
Cenários
. Essa opção permite que eles visualizem a lista de colaboradores, incluindo o proprietário do cenário. A lista inclui o status da contribuição de cada colaborador:
  • Em andamento
    : o colaborador não concluiu as alterações.
  • Enviada
    : o colaborador enviou as alterações. Para desbloquear o cenário para o colaborador, você pode devolver as alterações.
  • Aprovado
    : o proprietário do cenário aceitou as alterações. Mantemos as planilhas bloqueadas até que o proprietário ou gestor mescle ou exclua o cenário.
  • Devolvido
    : o proprietário devolveu o cenário ao colaborador para alterações adicionais. Desbloqueamos as planilhas para o colaborador.
No menu
Ações
, os 3 pontos, na caixa de diálogo
Gerenciar envios
 , permitimos que proprietários e gestores executem estas ações:
  • Baixar alterações
    : baixe uma planilha do Excel para que você possa revisar todas as alterações feitas pelo colaborador ou proprietário.
  • Descartar alterações
    : descarta as alterações que o colaborador ou proprietário fez.
Na caixa de diálogo
Gerenciar envios
 , também disponibilizamos estas ações adicionais somente para proprietários:
  • Aprovar (ícone de marca de seleção): aceite as alterações que o colaborador fez.
  • Devolver (ícone de x): devolve o cenário ao colaborador para alterações adicionais. Oferecemos a opção de descartar também todas as alterações do colaborador quando você as devolve.
  • Aprovar tudo
    : aceita todas as alterações de todos os colaboradores, incluindo eles mesmos.
Notificações de cenário
Para oferecer suporte a um fluxo de trabalho informado e contínuo, agora enviamos notificações aos proprietários e colaboradores a cada etapa do processo. As notificações incluem:
  • Nome do cenário
  • Nome das pessoas envolvidas.
  • Vincular à perspectiva, se incluída, ou à página
    Cenários
    .
  • Observação
    , se fornecida.
Disponibilizamos o acesso às notificações com o ícone de sininho na barra de ferramentas do aplicativo.
Enviamos notificações para:
  • Colaboradores quando gestores ou proprietários compartilham cenários.
  • Proprietários quando os colaboradores enviam cenários para revisão ou recall.
  • Colaboradores quando proprietários ou gestores descartam, aceitam ou devolvem alterações.
  • Proprietários quando todos os colaboradores terminam de enviar alterações.
  • Colaboradores quando proprietários ou gestores mesclam alterações de cenário na versão básica.
Para instâncias somente do Adaptive Planning, quando sua instância é definida para notificações por e-mail, enviamos automaticamente uma notificação por e-mail também. Para Adaptive Planning com HCM ou Financials, enviamos notificações por meio do Adaptive Planning e do Workday.
Novos valores máximos e orientação para o cenário
Disponibilizamos novos máximos como proteções que mantêm o desempenho do seu modelo com o melhor desempenho:
  • 2.000 salvamentos de planilha por cenário para todos os usuários que têm acesso ao cenário.
  • 5.000 cenários por instância.
Também recomendamos que você se limite a:
  • 50 colaboradores para cada cenário compartilhado. Quando você compartilha com grupos, lembre-se de quantos usuários há no grupo.
Nesta versão, não enviamos notificações quando você compartilha o mesmo cenário com mais de 100 usuários por vez.
Página de alterações em cenários
Alteramos a página
Gerenciamento de cenários
 para
Cenários
. Na página
Cenários
, agora disponibilizamos as seguintes novas pastas:
  • Compartilhados
    : exibimos todos os cenários compartilhados que são seus ou que outras pessoas compartilharam com você.
  • Global
    : exibimos essa pasta aos gestores de cenários para que eles possam executar ações em todos os cenários da instância, incluindo os cenários pessoais de outros usuários e os cenários compartilhados que não foram compartilhados com o gestor.
Permissões novas e alteradas
Para oferecer suporte à clareza e precisão, atualizamos as permissões e adicionamos uma nova na seção
Conjuntos de permissões
 de
Administração
.
  • Adicionamos a nova permissão
    Compartilhar cenários
    , que permite aos usuários compartilhar seus cenários com colaboradores. Tornamos a permissão
    Criar cenários
     um pré-requisito.
  • Alteramos a permissão
    Acessar gerenciador de cenários
     para
    Acessar cenários
    .
  • Atualizamos os recursos da permissão
    Gerenciar cenários
     . Tornamos a permissão
    Compartilhar cenários
     , além da permissão
    Mesclar cenários
     , um pré-requisito.
Agora permitimos que os usuários com a permissão
Gerenciar cenários
 :
  • Acesse a pasta
    Global
    na página
    Cenários
    .
  • Compartilhar, mesclar, gerenciar envios, descartar alterações e baixar alterações para todos os cenários.
Bloqueamos os usuários com a permissão
Gerenciar cenários
 de:
  • Visualizar os dados do cenário em planilhas, relatórios e painéis. Permitimos que eles baixem as alterações para revisá-las.
  • Recebimento de notificações Enviamos todas as notificações aos proprietários e colaboradores.
  • Aprovar ou devolver envios. Você pode mesclar as alterações.
Se você gerencia a segurança do Adaptive Planning por meio do Workday Core, deve habilitar manualmente a ação
Compartilhar cenários
 . Em todas as outras instâncias, habilitamos automaticamente a permissão
Compartilhar cenários
 para qualquer conjunto de permissões que tenha
a opção Gerenciar cenários
.
Importações e exportações
  • Habilitamos a exportação de dados de cenários com Design de integrações e exportação manual.
  • No momento, não oferecemos suporte à importação de dados com carregadores de design de integração, APIs ou manualmente.
Outras melhorias para oferecer suporte a cenários compartilhados
  • Atualizamos a trilha de auditoria para rastrear alterações devido a mesclagens de cenários pelo usuário que fez a alteração no cenário. Antes, mostrávamos apenas o nome do usuário que mesclava o cenário. Atualizamos o recurso de mesclagem.
  • Você deve ter acesso a todas as interseções de todas as alterações para mesclar com êxito. Como prática recomendada, recomendamos que você atribua regras de acesso, que concedem acesso
    Editar
    a todos os dados, a pelo menos uma pessoa que também tenha a permissão
    Gerenciar cenários
     . Essa prática evita que bloqueadores ocorram no fluxo de trabalho do cenário compartilhado.
  • Quando você cria uma nova versão e opta por copiar todos os cenários, convertemos todos os cenários compartilhados em cenários pessoais.
  • Quando os colaboradores enviam cenários compartilhados para revisão, bloqueamos automaticamente todas as planilhas do colaborador para o cenário. O cenário permanece bloqueado depois que o proprietário aprova as alterações. Também exibimos uma dica de ferramenta para células bloqueadas que inclui o status do envio do cenário.

Novidades

Em um próximo pacote de serviços, ofereceremos suporte a notificações para mais de 100 colaboradores.

O que eu preciso fazer?

Adicionamos automaticamente a permissão
Compartilhar cenários
 a qualquer conjunto de permissões com a permissão
Gerenciar cenários
 ativa. Se você gerencia a segurança do Adaptive Planning por meio do Workday Core, deve habilitar manualmente a ação
Compartilhar cenários
 para
grupos de ações
.
Para habilitar
o compartilhamento de cenários
 em um conjunto de permissões do Adaptive Planning:
  1. Selecione
    Administração
    no menu principal.
  2. Selecione
    Conjuntos de permissões
    .
  3. Clique em
    Editar
    ao lado do nome do conjunto de permissões.
  4. Selecione
    Compartilhar cenários
    . Se
    Compartilhar cenários
     estiver desabilitado, selecione
    Criar cenários
     para habilitá-lo.
  5. Selecione
    Enviar
    .
Para habilitar a ação do Workday:
  1. No Workday, execute o relatório
    Visualizar detalhes da ação
     .
  2. Filtre a coluna
    Ação
    com
    Gerenciar cenários
    .
  3. Selecione um
    Grupo de ações
     com a ação
    Gerenciar cenários
     .
  4. Edite o grupo de ações.
  5. Pesquise por
    compartilhar cenários
    .
  6. Selecione a ação
    Compartilhar cenários
     .
  7. Repita para todos
    os grupos de ações
    com a ação
    Gerenciar cenários
     .
  8. (Opcional) Você pode adicionar a ação
    Compartilhar cenários
     a grupos de ações que não têm a ação
    Gerenciar cenários
     .

O que acontece se eu não fizer nada?

Os usuários com a permissão
Gerenciar cenários
 podem começar a compartilhar cenários.
Para clientes que usam o Workday Core para gerenciar a segurança do Adaptive Planning, ninguém pode começar a compartilhar cenários até que você ative a ação.