Gestor de configuração do Financial Planning
Com esta versão, simplificamos a configuração dos clientes do Adaptive Planning for Financials, permitindo que você crie e mantenha automaticamente dados de planejamento e metadados de um só local. Isso reduz o tempo de implementação e melhora a experiência do usuário.
Essa funcionalidade está disponível apenas para clientes que estão implementando o Adaptive Planning for Financials pela primeira vez. Você deve entrar em contato com seu contato de suporte designado ou os Serviços profissionais/Implementador para habilitar essa funcionalidade. No momento, essa funcionalidade está disponível somente para clientes com pré-visualização limitada do Adaptive Planning. Planejamos tornar esse recurso disponível para todos em 10/05/2024.
Assista ao vídeo:
6min6sGerenciar tarefa de configuração de planejamento financeiro
Lançamento: 03/02/2024
Disponibilizamos a nova tarefa
Gerenciar configuração do planejamento financeiro
(com segurança definida para o domínio Set Up: Adaptive Planning
) que você pode usar para criar rapidamente no Adaptive Planning:
- Uma hierarquia de níveis concatenando as dimensões do Workday.
- Dimensões, valores de dimensão e atributos de dimensão.
- Contas de ativos, passivos, patrimônio líquido e demonstrativo de renda mapeadas para resumos de contas do livro-razão do Workday.
- Estratos de tempo para calendários por padrão e alternativos.
- Moeda corporativa e de relatório com mapeamento de taxa cambial.
- Versão de valores reais
- Valores reais de resumos de linhas de lançamentos gerenciados no Workday.
- Fontes de dados de integração Carregadores de dados e metadados de integração
- Tarefas de integração com programação de atualização de dados e metadados
- Sistemas externos do Workday
Criar ou selecionar estruturas de plano financeiro
Lançamento: 03/02/2024
Você pode selecionar ou criar uma Estrutura de plano financeiro para preencher automaticamente as dimensões com base nessa estrutura de plano.
Selecionar uma estrutura de plano depois de configurar as outras seções altera essas configurações.
Pré-visualizar dados
Lançamento: 03/02/2024
Permitimos que você visualize o que será carregado do Workday Financials no Adaptive Planning para ajudar a verificar sua configuração antes de ativá-la.
Segurança
Lançamento: 03/02/2024
Para ajudar a evitar erros posteriores, não permitimos que você avance além da página Segurança ou ative um gerenciador de configuração do Financial Planning até que:
- Conceda ao seu usuário de sistema de integração (ISU) acesso a todas as fontes de dados e campos de relatório no gerenciador de configuração do Financial Planning.
- Selecione as áreas funcionais para todas as fontes de dados e campos de relatório no gerenciador de configuração do Financial Planning no seu API Client Scope.
Carregar divisões em planilhas padrão
Lançamento: 03/02/2024
Nesta versão, oferecemos suporte a divisões para carregamento de planilhas padrão por meio do Financial Planning Configuration Manager.
Selecionar worktags personalizadas e organizações como dimensões e níveis
Lançamento: 10/05/2024
Nesta versão, permitimos que você selecione suas Worktags personalizadas e Organizações como dimensões e níveis.
Empresa afiliada intercompanhias como uma dimensão
Lançamento: 10/05/2024
Agora você pode selecionar Empresa afiliada intercompanhias como uma dimensão de lista em sua configuração do Financial Planning.
Selecionar categoria de receita e despesa como dimensões
Lançamento: 10/05/2024
Agora você pode selecionar Receita e Categoria de despesa como dimensões. Isso permite que você:
- Concatenar contas do livro-razão com categorias de receita e despesa.
- Use categorias de receita e despesa como dimensões no Adaptive Planning.
Selecionar data de início dos valores reais após a ativação
Lançamento: 10/05/2024
Agora você pode selecionar uma Data de início dos valores reais após a ativação, permitindo:
- Preencher metadados históricos e valores reais no Adaptive Planning.
- Selecione janelas de período de ativação mais curtas para diminuir o tempo de iteração durante as implementações.
Hierarquia de nível superior para dimensões
Lançamento: 10/05/2024
Agora você pode filtrar os dados de valores reais especificando uma Hierarquia de nível superior para todas as dimensões incluídas.
Limpar mapeamentos externos
Lançamento: 10/05/2024
Agora você pode limpar os mapeamentos de IDs externas que o gerente de configuração do Financial Planning cria quando metadados são carregados no Adaptive Planning. Isso agiliza o processo de migração de produção no final das implementações, evitando conflitos de mapeamento ao clonar um locatário de implementação.
Flexibilidade de rótulos para contas e níveis
Lançamento: 10/05/2024
Agora você pode personalizar os nomes de exibição e os delimitadores de concatenação de contas e níveis em cada nível da hierarquia para melhorar a legibilidade.