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Documentação
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Adaptive Planning
Etapas: habilitar fontes de dados do Planning após sincronização de usuário

Etapas: habilitar fontes de dados do Planning após sincronização de usuário

  • Permissões de administrador ou implementador de segurança.
Uma fonte de dados do Planning no Adaptive Planning requer uma credencial do Workday para funcionar após a sincronização inicial do usuário. Crie uma nova credencial do Workday gerando um ISU por meio da definição de locatário de APIs públicas e registrando um novo cliente de API com JWT Bearer. A criação de uma credencial separada do Workday evita a interferência com suas outras fontes de dados do Workday na definição de gerenciamento de dados do Workday.
  1. Crie um ISU no Workday.
    Acesse o relatório
    Definição de locatário
     . Selecione
    Adaptive Planning
     e a guia
    API pública
     .
    Selecione
    Atualizar definição de APIs públicas
    .
    Selecione
    Criar ISU
    .
    A criação do ISU leva o usuário ao Adaptive Planning sem exigir uma sincronização de usuário.
  2. Conceda acesso ao ISU no Adaptive Planning.
    No Adaptive Planning, navegue até
    Usuários
    administrativos
     e edite o usuário ISU.
    Durante a edição do usuário ISU, considere:
    Opção
    Descrição
    Função
    Selecione
    Administrador
    .
    Nível
    Selecione o nível mais alto.
    Atualize
    as regras de acesso
    de administração
     no Adaptive Planning e conceda ao usuário ISU o acesso de edição a:
    • O nível superior.
    • Todas as dimensões
    • Todas as contas.
  3. Crie um ISSG no Workday.
    Acesse a tarefa
    Create Security Group
     .
    Adicione o
    Usuário de sistemas de integração
    .
    Adicione estas
    permissões de política de segurança de domínio
    :
    Operação
    Política de segurança de domínio
    Visualizar e modificar
    Integração do Adaptive Planning
    Visualizar e modificar
    Set Up: Adaptive Planning API Access
    Somente visualização
    Set Up: Adaptive Planning
    Obter e inserir
    Set Up: Adaptive Planning
    Obter e inserir
    Set Up: Adaptive Planning API Access
  4. Crie uma nova credencial do Workday no Adaptive Planning.
    Abra uma nova guia do navegador e navegue até
    Integração
    Design de integrações
    .
    Defina
    o Tipo de concessão do cliente
     como
    Concessão JWT Bearer
    .
    Insira o ISU que você criou nas etapas anteriores.
    Selecione
    Visualizar certificado
     no painel Ações e copie todo o conteúdo da janela pop-up.
  5. Registre um novo cliente de API no Workday para o ISU.
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção
    Descrição
    Nome do cliente
    Insira
    Adaptive Plan Data Source
    .
    Tipo de concessão do cliente
    Selecione
    Concessão JWT Bearer
    .
    Certificado x509
    Cole o certificado que você copiou do Adaptive Planning.
    Tipo de token de acesso
    Selecione
    Bearer Tokens
    .
    URI de redirecionamento
    Copie e cole no
    URI de redirecionamento
     do Adaptive Planning.
    O cliente de API do Workday não chama esse URI.
    Escopo (áreas funcionais)
    Selecionar
    • Adaptive Planning
    • Adaptive Planning para planos financeiros
    • Adaptive Planning for the Workforce
    • Locatário não configurável
    Copie a
    ID do cliente
     e cole-a no Adaptive Planning. Salve a credencial no Adaptive Planning e selecione
    Testar conexão
    .
  6. Crie uma nova fonte de dados do Planning no Adaptive Planning e selecione a credencial do Workday que você acabou de criar.
    Selecione
    Gerenciar fontes
    . Se
    Gerenciar fontes
     fica cinza, verifique:
    • O ISU enviado para o Adaptive Planning quando você o criou no Workday.
    • Você concedeu ao usuário ISU acesso a todas as permissões, níveis e regras de acesso obrigatórias no Adaptive Planning.
    • Você adicionou os domínios para o ISSG, incluindo os acessos get/put e view/modify.
    • Você validou que a credencial se conecta pelo Adaptive Planning.
    • Você definiu os escopos corretos para o cliente de API.