Enviar relatórios programados como anexos

Na página de administração Definição geral, selecione estas opções para sua instância:

Habilitar anexos com notificações programadas

(Opcional)

Exigir proteção por senha em arquivos anexados

. Se você selecionar essa opção, deverá especificar uma senha e compartilhá-la com os usuários finais que recebem os anexos.

Se você configurou a sincronização de usuários entre o Workday e o Adaptive Planning, também deve configurar as notificações para receber e-mails com anexos. Consulte Etapas: definir notificações do Workday.

Segurança:

Permissão Criar programações de relatórios
.

Permissão Enviar anexos em notificações
.

(Opcional) Permissão Gerenciar todas as programações de relatórios
.

Permissão Baixar em Excel
. Tanto os programadores quanto os destinatários precisam dessa permissão.

Verifique se existem IDs de e-mail para os destinatários da notificação.

Você pode programar relatórios de matriz e modelo como anexos do Excel em notificações por e-mail. Os destinatários podem baixar o relatório anexado de suas notificações por e-mail. Opcionalmente, você pode aplicar proteção por senha à programação. Os usuários precisam inserir essa senha para baixar o anexo. Se você aplica a proteção por senha no nível da instância, o campo

Protegido por senha

é exibido conforme necessário. Caso você aplique a proteção por senha posteriormente, todas as programações anteriores que você criou sem senha falharão. Em seguida, você precisa atualizar suas programações.

Você pode:

Programe a distribuição de relatórios com base no acesso aos dados do remetente ou do destinatário.

Programe e distribua um relatório para vários usuários usando o acesso aos dados do destinatário. Cada destinatário recebe sua própria fatia do relatório com base em seu acesso.

Distribuir relatórios com base em parâmetros ou dimensões específicas.

Exemplo: você cria um relatório repetido em que organiza os dados usando níveis como guias da planilha. Você também garante que os destinatários do relatório tenham acesso aos dados que você pretende que eles vejam. Em seguida, você programa a distribuição desse relatório com base no acesso do destinatário. Nesse caso, cada destinatário vê apenas os dados da guia de nível ou da planilha à qual tem acesso.

Selecione

Relatórios

no menu principal.

Nas pastas

Compartilhados

Favoritos

, clique no

menu Ações

(três pontos verticais) de um relatório de matriz ou modelo e selecione

Criar programação

Especifique os detalhes da programação, como nome, cadência e tempo. Selecione uma data de término para expirar sua programação.

Ação

, selecione

Enviar relatório como anexo

e clique

em Próximo

Especifique os detalhes do anexo e salve. Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Para	Especifique os destinatários (usuários, grupos ou níveis) para a notificação de relatório programado.
Mensagem	Opcionalmente, especifique uma mensagem para os destinatários.
Proteção por senha	Como os usuários podem baixar o relatório do Excel, você pode especificar uma senha para o anexo. Se você aplica a proteção por senha no nível da instância, deve especificar uma senha. Use um canal separado, como e-mail, para compartilhar essa senha com os destinatários.
Saída por padrão	Por padrão, a saída é Excel para todas as notificações programadas com anexos. Se você tem um modelo anexado ao relatório, pode selecionar Modelo como a saída por padrão.
Regras de acesso	Selecione Sender's Access para autorizar os destinatários especificados a visualizar os dados do relatório com base no acesso aos dados do programador. Selecione Acesso ao destinatário para estourar ou distribuir relatórios com base no acesso aos dados do destinatário.
Confirmação	Confirme que você está autorizando os destinatários especificados a visualizar os dados do relatório com base no acesso de programador.
Incluir URL do relatório dinâmico	Selecione a opção para incluir o link para o relatório dinâmico na notificação programada.