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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2022-11-18
Carregar associações após sincronização de usuário

Carregar associações após sincronização de usuário

No Adaptive Planning
  • Permissões
    de Designer de dados
     e
    Operador de integração
     no Adaptive Planning.
  • Todos os níveis e dimensões da sua estrutura organizacional já devem existir.
  • Sua fonte de dados do Workday deve usar
    Nivelar
     para
    comportamento de campo em várias instâncias
    .
No Workday
  • Sincronize os usuários com o Adaptive Planning pelo menos uma vez.
  • Para associações de dimensão e nível, personalize uma cópia do relatório Dimensões/Hierarquias de plano do Workday para usar em sua fonte de dados do Workday para incluir:
    • Campo de relatório
      Adaptive Planning System Users for Assignable Role
      .
    • Campo de relatório
      Função atribuível
    • O campo de relatório
      Assignable Role Reference ID
       foi renomeado para um código legível por humanos para associações.
    • A lista de
      opções Função atribuível para tipo de dimensão
       .
  • Para propriedade de nível, personalize uma cópia do relatório Dimensões/Hierarquias de plano do Workday para usar em sua fonte de dados do Workday para incluir:
    • Campo de relatório
      Adaptive Planning System Users for Assignable Roles
    • O campo de relatório
      Assignable Roles
       .
    • A lista
      de opções Funções atribuíveis para tipo de dimensão
       .
Quando a sincronização de usuários é concluída, os usuários sincronizados não recebem automaticamente associações de propriedade de nível ou de dimensão no Adaptive Planning. Para segurança de nível, os usuários precisam de pelo menos um nível para acessar planilhas, relatórios ou gráficos. Para segurança com regra de acesso, os usuários não exigem associações, mas ajudam a atualizar as regras. Você pode conceder associações de nível e dimensão em massa com o carregador de associação do Planning, em vez de configurar manualmente as associações de usuário ou a propriedade de nível.
  1. Navegue até
    Integração
    Design de integrações.
  2. Crie ou edite um carregador de associação do Planning na
    Biblioteca de componentes
    .
    Dê um nome ao carregador que ajude a identificar o locatário e os usuários do Workday a serem carregados.
  3. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Configurações de fonte de dados
    Indique as configurações gerais da fonte de dados.
    • Tabela de origem
      : selecione a tabela de fonte de dados que contém a lista de usuários e os níveis ou dimensões que esses usuários possuem.
      Recomendamos carregar de uma fonte de dados que contenha uma coluna para usuário, uma para nível ou dimensões e uma para ID de referência da função.
    • Perfil de mapeamento
      : selecione o mesmo perfil do carregador de dados do Planning que você criou para importar dados para o Adaptive Planning.
    • Nível ou dimensão
      : selecione o nível para propriedade de nível ou associação de nível. Selecione a dimensão que você quer carregar para a associação de dimensão.
    • Modo
      : selecione
      Atualizar
       para modificar associações ou atribuições de propriedade em um subconjunto de níveis. Isso atualiza o nível, não o usuário. As atualizações no nível exigem que todos os usuários estejam associados a esse nível na carga. Selecione
      Substituir tudo
       para excluir todas as associações da dimensão e substituí-las por associações na carga.
      Se você usa o Workday Adaptive Planning com o Workday Financials ou o Workday HCM, o valor por padrão
      do Modo
       é
      Atualizar
      . Se você não usa o Workday Adaptive Planning com o Workday Financials ou o Workday HCM, o valor por padrão
      do Modo
       é
      Substituir tudo
      .
    • Prosseguir com avisos
      : habilite se quiser que o carregador continue carregando após encontrar avisos durante um carregamento. O carregador ignora dimensões ou níveis não mapeados e cria um aviso nos registros enquanto permite que o carregador continue o processamento.
    • Nível de registro
      : selecione a quantidade de detalhes que você quer registrar.
    Mapeamento de colunas
    Mapeie as colunas da tabela de origem para os usuários e o nível ou a dimensão correspondentes no Adaptive Planning.
    • Status
      : indica colunas mapeadas e não mapeadas.
    • Coluna do Planning
      : selecione os itens do Adaptive Planning para os quais você precisa mapear.
    • Coluna de origem
      : selecione a coluna da tabela de fonte de dados a ser mapeada.
      Selecione a ID de usuário, a ID de dimensão ou de nível e a ID de referência da função para associações. Quando carregar a propriedade de nível, não selecione ou mapeie
      a ID de referência
      .
      Selecione o rótulo da função que corresponde à ID de referência da função. A ID de referência da função se torna o código de associação no Adaptive Planning.
    Regras de negócios
    Escreva todas as expressões SQL de que você precisa para filtrar os dados da tabela de origem.
  4. (Opcional) Clique em
    Pré-visualizar saída do carregador
     para baixar um arquivo XML que você pode examinar para verificar a saída do carregador.
  5. Clique em
    Executar carregador
     para executar manualmente ou programe o carregador como uma tarefa de integração.
Depois que o carregador for executado, navegue até
Associações
de administração
 para visualizar a propriedade de nível, as associações de nível e as associações de dimensão.