Referentie: instellingen voor planversies

Adaptive Planning

Sectie Algemeen

Veld	Omschrijving
Naam	Labelt uw planversie met een unieke naam. Zie Referentie: best practices voor naamgevingsconventiesvoor te vermijden woorden en andere richtlijnen.
Korte naam	Hiermee wordt de automatische afkorting van de naam van de planversie op dashboards overschreven.
Omschrijving	Beschrijft de planversie, maar wordt alleen weergegeven in het gebied Versie van Modellering .

Sectie Toegangsbeheer

Veld	Omschrijving
Vergrendelde versie	Voorkomt dat gebruikers de gegevens in bladen bewerken en vergrendelt standaardformules voor rekeningen om hun gegevens te behouden. Met deze optie wordt het toegangsbeheer per gebruiker automatisch bijgewerkt naar Vergrendeld of Vergrendeld, behalve opmerkingen . U kunt deze optie inschakelen om een versie af te sluiten als het geregistreerde budget voor een bepaald jaar. Algemene wijzigingen, zoals het toevoegen of verwijderen van rekeningen of niveaus, zijn nog steeds van invloed op vergrendelde versies.
Versie archiveren	Vergrendelde versie vereist. Slaat gegevens op het laagste niveau op van berekeningen, overlays met werkelijke waarden, berekeningen op basis van overlay met werkelijke waarden, berekeningen die verwijzen naar totalisatiewaarden en koppelingen.
Fouten weergeven	Wordt weergegeven wanneer u Versie archiveren selecteert. Hiermee worden samenvattingen van de formulefouten gedownload. Als er geen fouten zijn, is de spreadsheet leeg.
Formulewaarden berekenen	Verouderde optie alleen beschikbaar voor versies waarvoor deze al is ingeschakeld. Zie FAQ: Deprecation of Calculate Formula Values. Hiermee worden alle berekende waarden in de versie opgeslagen zonder te verwijzen naar de formule, wat de laadtijd versnelt. Nadat u Formulewaarden berekenen op een versie hebt toegepast, moet u deze formules mogelijk opnieuw toepassen bij structurele wijzigingen die van invloed zijn op formules. Als u deze optie inschakelt, worden alle scenario's verwijderd die de versie als basisversie gebruiken.
Beheerders, gebruikers, bewerkingstoegang tot blad, groep, toegangsniveau	Hiermee kan de versie voor elk gebruikerstype worden ontgrendeld, vergrendeld of verborgen.

Opties

Veld	Omschrijving
Uiterste datum voor naar voren schuiven	De vroegste tijdsperiode die u kunt zien. Voorbeeld: als u in januari 2022 wilt beginnen, selecteert u het jaar 2022. De tijdsperiode moet vóór Begin van plan vallen. Als u de uiterste datum voor naar voren schuiven naar voren verplaatst, worden alle gegevens van die versie verwijderd vóór de nieuwe uiterste datum voor naar voren schuiven . Het verplaatsen van de uiterste datum voor naar voren schuiven is ook van invloed op de aanvangsbalansen. Voor de standaardversie kunt u de uiterste datum voor naar voren schuiven niet naar voren verplaatsen.
Einde van plan	De laatste tijdsperiode die u kunt zien. Voor voorspellingsversies worden voorspellingen slechts tot 24 tijdsperioden vanaf Begin van plan ingevuld. Als u een einddatum van het plan selecteert die na de vooraf geselecteerde periode valt, worden uitbreidingsopties weergegeven. U kunt selecteren wat u wilt kopiëren naar de aanvullende jaren van het plan voor waardeopzoektabellen en alle andere rekeningen:
Begin van plan	De tijdsperiode waarop de plangegevens beginnen en de overlaygegevens voor werkelijke waarden eindigen. Voor de voorspellingsversie is dit veld wanneer de voorspellingen beginnen. Uw versies met werkelijke waarden moeten ten minste 24 tijdsperioden met gegevens bevatten voorafgaand aan de tijdsperiode die u selecteert voor Begin van plan .
Eerdere maanden vergrendelen t/m	Vergrendelt opgegeven gegevensperioden in de versie, zodat gebruikers deze niet kunnen bewerken. Als u een aangepaste kalender voor uw instance hebt, gebruikt deze instelling de kortste beschikbare tijdsperiode. Voorbeeld: wanneer u Week als uw kortste tijdsperiode gebruikt, is de instelling Eerdere weken vergrendelen t/m .
Standaard	Hiermee wordt de geselecteerde versie de standaardversie voor alle gebruikers. Slechts één versie kan de standaardversie zijn. U kunt de optie Standaard niet uitschakelen. Als u de standaardversie wilt wijzigen, markeert u een ander plan en schakelt u de optie Standaard in.
Audittrail	Hiermee worden gebruikerswijzigingen bijgehouden: In gegevens in bladen. Via import. In gedeelde formules. Gebruikers kunnen in Rapporten zoekopdrachten voor audittrails maken. Als u deze optie voor een versie uitschakelt, verwijdert Workday alle eerder vastgelegde audittrailgegevens van de bestaande planversie. Om de prestaties te verbeteren, raden we u aan het audittrail uit te schakelen wanneer u gegevens in de versie importeert.
Overlay werkelijke waarden omvat niet-beschikbare niveaus	Hiermee wordt een overlay met werkelijke waarden weergegeven voor alle niveaus, inclusief niveaus die u niet meer gebruikt.
Werkelijke versie voor overlay	Beschikbaar voor instances met subversies met werkelijke waarden. Overschrijft de plangegevens met de gegevens van de versie met werkelijke waarden die u selecteert. De gegevens van de werkelijke waarden zijn zichtbaar voor iedereen met toegang tot het plan, zelfs wanneer u de versie met werkelijke waarden verbergt. Biedt voor voorspellingsversies basisgegevens die het machine learning-algoritme gebruikt om voorspellingen te genereren.
Drill naar transacties	Alleen beschikbaar bij de transactiemodule. Hiermee kunt u een drilldown uitvoeren op transacties voor de geselecteerde versie. Deze optie werkt alleen voor een drillthrough op transacties en niet voor een drillthrough op NetSuite. De standaardinstelling toont onbewerkte transactierapporten. Als u een planversie met deze instelling kloont, wordt de kloon automatisch ingevuld met deze instelling.

Publicatietoegang

Deze opties zijn alleen beschikbaar voor instances waarvoor Workday is ingeschakeld.

Veld	Omschrijving
Headcountplannen	Hiermee wordt de planversie beschikbaar gemaakt voor het publiceren van headcountplannen naar conceptplansjablonen voor Workday.
Financiële plannen	Hiermee wordt de planversie beschikbaar gemaakt voor het publiceren van financiële plannen naar conceptplansjablonen voor Workday.
Personeelsactieplannen	Hiermee wordt de planversie beschikbaar gemaakt voor het publiceren van personeelsactieplannen naar conceptplansjablonen voor Workday.

Opties nieuwe versie

Deze opties worden alleen weergegeven als u een nieuwe planversie maakt.

Veld	Omschrijving
Beginnen als kopie van versie	Hiermee worden de gegevens van de bestaande planversie gekopieerd om de nieuwe planversie te starten. U kunt de versie selecteren die u wilt kopiëren.
Alle gegevens kopiëren	Kopieert alle getallen en formules naar de nieuwe planversie vanuit deze bronnen in de bestaande planversie: Standaardrekeningen Kubusrekeningen Aannamen Wisselkoersen Als de bestaande planversie gemodelleerde rijen bevat, kopieert Workday de gegevens ook op gemodelleerde bladen.
Gedeelde formules en regels kopiëren	Kopieert alle: Gedeelde formules op het tabblad Formules . Regelbereiken van regelbeheerpagina's.
Alle overschrijvingsformules kopiëren	Hiermee worden de formuleoverschrijvingen gekopieerd die u instelt voor berekende rekeningen in de bestaande planversie, inclusief de optie Gegevensinvoer . U kunt dit selectievakje uitschakelen als u de standaardformules voor alle berekende rekeningen wilt kopiëren.
Splitsingen in grootboek- en standaardrekeningen kopiëren	Hiermee worden alle splitsingen in grootboek- en aangepaste rekeningen uit de bronversie gekopieerd. Deze splitsingen behouden alle dimensies.
Gemodelleerde rijen kopiëren	Hiermee worden de gemodelleerde rijen gekopieerd uit de bestaande planversie, waarbij alle dimensies, niveaus en tekstselectiewaarden behouden blijven. Als u ook het selectievakje Alle gegevens kopiëren inschakelt, kopieert Workday ook het volgende: Aanvangssaldo. Driverwaarden. Tijdspannewaarden (alle waarden in de rijen die overeenkomen met maanden).
Cel-, blad- en werkstroomopmerkingen kopiëren	Het volgende wordt gekopieerd: Alle cel-, blad- en werkstroomopmerkingen uit de bestaande planversie. Informatie over wie de opmerkingen voor het laatst heeft bijgewerkt en wanneer. Als deze optie is uitgeschakeld, begint de nieuwe planversie zonder opmerkingen.
Werkstroomstatus opnieuw instellen op Wordt uitgevoerd	Hiermee worden alle bladen en andere werkstroomitems ingesteld op Wordt uitgevoerd voor de nieuwe versie. Als deze optie is uitgeschakeld, behouden alle werkstroomitems in de nieuwe versie de huidige status van de bestaande planversie die u kopieert. Voorbeeld: de nieuwe planversie is alleen-lezen als de status van de bestaande planversie Voltooid is.
Geschiedenis audittrail kopiëren	Hiermee wordt de audittrailgeschiedenis gekopieerd van de bestaande planversie. Als deze optie is uitgeschakeld, begint de nieuwe planversie zonder audittrailgeschiedenis. U kunt het selectievakje uitschakelen als u alleen wijzigingen in de nieuwe planversie wilt bijhouden.
Als rapportparameterkeuze toevoegen aan alle rapporten	Hiermee wordt de nieuwe planversie opgenomen in alle rapporten met versies als parameter. Als deze optie is uitgeschakeld, voegt Workday de nieuwe planversie alleen toe aan rapporten met de bronversie als parameter.
Opnieuw berekende waarden van bladen kopiëren	Hiermee worden de opnieuw berekende waarden gekopieerd van kubus- en gemodelleerde bladen waarvoor u het selectievakje Opnieuw berekenen op aanvraag hebt ingeschakeld.
Alle scenario's kopiëren	Hiermee blijven scenario's in de oorspronkelijke versie staan en worden de scenario's ook aan de nieuwe versie toegevoegd. De versie kan mislukken wanneer het kopiëren van scenario's het maximum aantal scenario's voor gebruikers overschrijdt. Laat dit veld leeg om de scenario's in de oorspronkelijke versie te laten zonder ze te kopiëren.
Alle scenario's verplaatsen	Verplaatst de scenario's van de oorspronkelijke versie naar de nieuwe versie. Laat dit veld leeg als u de scenario's in de oorspronkelijke versie wilt laten staan.

Uitbreidingsopties

Deze opties worden weergegeven wanneer u de periode Einde van plan naar een latere datum verplaatst dan de datum die is ingevuld. Wanneer u de versie verlengt, hebt u nieuwe perioden. Deze opties geven aan hoe u die nieuwe perioden in de nieuwe versie wilt invullen. U kunt verschillende selecties maken voor

Aannamen en opzoektabellen

Alle overige rekeningen

Veld	Omschrijving
Laatste jaar voorwaarts kopiëren (alleen plangegevens)	Hiermee wordt het laatste jaar van het origineel gekopieerd naar de nieuwe perioden van de nieuwe versie en wordt de cyclus indien nodig tot het einde herhaald.
Laatste tijdsperiode voorwaarts kopiëren (alleen plangegevens)	Hiermee wordt de waarde van de laatste periode van de oorspronkelijke periode gekopieerd naar de nieuwe perioden van de nieuwe versie, en dit tot het einde.
Nieuw jaar - leeg beginnen	Laat de nieuwe perioden leeg.