Adaptive Planning rapporten maken in Google Spreadsheets
- Installeer Workday voor Google Spreadsheets. ZieWorkday voor Google Spreadsheets installeren .
- Adaptive Planning tenants toevoegen in Workday voor Google Spreadsheets. Zie:Tenants toevoegen in Workday voor Google Spreadsheets (Adaptive Planning) of Tenants toevoegen in Workday voor Google Spreadsheets (Workday)
- Controleer of u een geldig Google rekening hebt.
- Beveiliging: machtigingToegang tot Workday voor Google Spreadsheets.
Gebruik in de Workday -add-on de zijbalk van de Rapportbuilder om rapporten build . U kunt elementen aan rijen, kolommen en filters toevoegen om de gegevens te ordenen. Wanneer u het rapport vernieuwen, worden Adaptive Planning gegevens weergegeven in een Google- blad. U kunt het rapport in de Rapportbuilder als volgt blijven bijwerken:
- Meer elementen aan de rijen, kolommen of filters toevoegen.
- De elementen binnen of tussen rijen, kolommen en filters opnieuw rangschikken.
- Segmenten aan rijen en kolommen toevoegen om de elementen anders te ordenen of te groeperen. Zo kunt u complexere rapporten maken en hebt u meer controle over hoe de gegevens in het spreadsheetrapport worden weergegeven. Segmenten worden automatisch genummerd en u kunt ze binnen of tussen rijen of kolommen verplaatsen.
Elk rapport vereist ten minste een tijdelement en een rekening . Op basis van uw instance past Workday voor Google Spreadsheets de volgende elementen automatisch toe op het rapport:
- Niveau, Valuta en Versie als filters.
- Tijd als kolom.
- Klik in de werkbalk van het Google blad op Workday- . De Workday -add-on wordt weergegeven.
- Klik opRapport samenstellen.
- Zoek de GB of andere elementen die u aan uw rapport wilt toevoegen of vouw deze uit en selecteer deze. Klik opToevoegen.
- Klik opVernieuwenom de spreadsheet met de rapportgegevens bij te werken.
- (Optioneel) Als u elementen binnen of tussen rijen, kolommen en filters opnieuw wilt ordenen, klikt en sleept u met behulp van de sleepgreep. U kunt alleen het elementtype slepen (niet het element zelf). Het element wordt samen met het elementtype verplaatst.Voorbeeld: als u Budget 2025 wilt verplaatsen vanFiltersnaarKolommen, sleept u het elementtypeVersieonderKolommenen zet u dit neer.
- (Optioneel) Segmenten toevoegen aan rijen of kolommen:
- Klik opToevoegen(pluspictogram) en selecteerSegment.
- Gebruik deplusknop(+) op het nieuwe segment om de gewenste elementen aan dat segment toe te voegen.
- Klik op'Vernieuwen'om de wijzigingen in het spreadsheetrapport weer te geven.
- (Optioneel) Filters aan het rapport toevoegen:
- Klik onderFiltersop Toevoegen. Een prompt geeft de beschikbare elementtypen weer.
- Selecteer een elementtype, zoals Versie.
- Selecteer de elementen die u als filters wilt toevoegen (Werkelijke waarden, Budget 2025). Klik opToevoegen.
- (Optioneel). Als u een element uit het rapport wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer erop en selecteert u vervolgensVerwijderenin het menuMeer acties.