Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Elementen aan rapportfilters toevoegen

Elementen aan rapportfilters toevoegen

Filters
 gebruiken voor een afzonderlijk werkblad of werkmap. U kunt elk element, zoals een afdeling of locatie, als filter definiëren. Wanneer u het filter toepast op een
OfficeConnect
 werkblad, worden gegevens dynamisch gefilterd om alleen de overeenkomende waarden weer te geven.
U kunt rapporten filteren op ten minste een van de volgende elementen:
  • Rekeningen
  • Niveaus
  • Versies
  • Valuta's
  • Kenmerken
  • Aangepaste dimensies
U past filters toe op een afzonderlijk werkblad of werkmap, niet op specifieke rijen, kolommen of cellen, zoals bij het toepassen van elementen in een rapport.
De filters die u op uw OfficeConnect-werkbladen of -werkmappen toepast, volgen de prioriteitsregels van OfficeConnect. Filters op werkbladniveau hebben voorrang op filters op werkmapniveau. Zie:

Filters voor meervoudige selectie

Definieer een set filters voor selectie in uw werkblad. Zoek of blader in Werkbladfilters naar filters. Selecteer een subset van beschikbare filters door elementen afzonderlijk te selecteren of door meervoudige selectie te maken met behulp van het contextmenu. Klik met de rechtermuisknop op een element om het contextmenu weer te geven.
U kunt meerdere filters selecteren in de:
 Het tabblad
Filters
in het deelvenster
Rapportage
,
Werkbladfilters
,
Werkmapfilters
en
Herhalende rapporten
. Alle onderliggende niveaus worden geselecteerd of gewist, zelfs als het filter de status Alles samenvouwen heeft.
Nadat u een subset met filters hebt geselecteerd, hebt u toegang tot deze subset via:
  • Een werkblad: het tabblad Filters in het deelvenster Rapportage. Gebruik het pictogram Filters weergeven in de rechterbovenhoek van het tabblad Filters en het dialoogvenster Werkbladfilters om alle of alleen geselecteerde filters weer te geven.
  • Een werkmap: het tabblad Werkmapeigenschappen > Filters.
U kunt meerdere valuta's voor uw subset selecteren, maar u kunt slechts één valuta selecteren om in het werkblad of de werkmap te filteren. Een valuta als geselecteerd filter in het werkblad is expliciet en overschrijft alle impliciete valuta's die van een niveau afkomstig zijn.

Directe onderliggende items selecteren of wissen

Hiermee worden alle directe items onder een gemarkeerd element geselecteerd of gewist. In het voorbeeld kiest u
Directe onderliggende items van grootboekrekeningen selecteren
 . U ziet dat de subrekeningen van Activa niet zijn geselecteerd.
Directe onderliggende items van element in werkbladfilters selecteren

Alle onderliggende niveaus selecteren of wissen

Hiermee wordt elk item geselecteerd of gewist dat naar het item wordt getotaliseerd, zelfs de verschillende niveaus naar beneden. In het voorbeeld kiest u
Alle onderliggende rekeningen van grootboekrekeningen selecteren
 en worden de subrekeningen van Activa en hun onderliggende rekeningen geselecteerd.
Alle onderliggende items van een element in werkbladfilters selecteren

Alles selecteren en wissen

Klik met de rechtermuisknop op een item in de lijst, op een willekeurig niveau, en kies
Selecteren
of
Wissen
en de hele lijst wordt bijgewerkt.

Filters toepassen op een werkmap

Filters toepassen op een werkmap:
  1. Open de
    OfficeConnect
     werkmap met toegepaste rekeningen en tijdelementen.
  2. Selecteer
    Werkmapeigenschappen
     en selecteer vervolgens het tabblad
    Filters
    . Alle eerder geselecteerde filters worden op het tabblad weergegeven.
  3. Selecteren: om het dialoogvenster Werkmapfilters te openen.
  4. Zoek of blader naar elementen waarop u de werkmap wilt filteren. Voorbeeld: als u de werkmap wilt filteren op verschillende activarekeningen, zoekt u op 'activa'.
  5. Selecteer de elementtypen die u in het filter wilt opnemen. Voorbeeld: als u op activa hebt gezocht, kunt u Vlottende activa en Vaste activa selecteren.
  6. Selecteer
    OK
    . Het
    selectievakje Filters
     inschakelen in de werkmapeigenschappen wordt ingeschakeld.
  7. Selecteer de specifieke elementtypen waarop moet worden gefilterd. Voorbeeld: selecteer Vlottende activa om de rapportgegevens alleen op dit activumtype te filteren. Selecteer
    OK
    .
  8. Vernieuw de werkmap.
Filters uit een werkmap verwijderen:
  1. Open de
    OfficeConnect
     werkmap waaruit u het filter wilt verwijderen.
  2. Selecteer
    Werkmapeigenschappen
     en selecteer vervolgens het tabblad
    Filters
    .
  3. Schakel
    Filters inschakelen
    uit.
  4. Vernieuw de werkmap.

Filters toepassen op een werkblad

Filters toepassen op een werkblad:
  • Pas eerst de subsetfilters toe op het werkblad.
  • Gebruik vervolgens de subsetfilters om het werkblad te filteren.
Subsetfilters toepassen op een werkblad:
  1. Open de
    OfficeConnect
     werkmap met toegepaste rekeningen en tijdelementen.
  2. (Optioneel) Selecteer het werkblad waarop u een filter wilt toepassen.
  3. Selecteer
    Werkbladfilters
    . Het dialoogvenster Werkbladfilters wordt weergegeven met alle eerder geselecteerde filters.
  4. Zoek of blader om de elementtypen te selecteren die u in een subset wilt opnemen. Voorbeeld: als u het werkblad op niveaus wilt filteren, selecteert u Bedrijf A en Bedrijf B.
  5. Selecteer
    OK
    .
  6. Navigeer naar het deelvenster Rapportage en selecteer het tabblad
    Filters
    . De subsetfilters worden op dit tabblad weergegeven.
Een werkblad filteren:
  1. Selecteer op het tabblad
    Filters
    de optie Filters inschakelen
    .
  2. Selecteer de specifieke elementtypen op basis waarvan de gegevens in het werkblad moeten worden gefilterd.
  3. Vernieuw het werkblad.
Als u een filter voor een werkblad wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad
Filters
voor het werkblad en schakelt u
Filters inschakelen
uit. Als u deze optie uitschakelt, worden filters uitgeschakeld, maar worden uw eerdere filterselecties wel onthouden.

Toegepaste filters beoordelen of verifiëren

Klik op het tabblad
Beoordelen
 in het deelvenster
Rapportage
om de metagegevens van het filter te beoordelen.
  • Voor werkbladfilters navigeert u naar het werkblad en vouwt u het uit.
  • Voor werkmapfilters gaat u naar de werkmap en vouwt u deze uit.
Toegepaste filters worden weergegeven onder Elementen.