Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Rekeningformules en -overschrijvingen toevoegen of wijzigen

Rekeningformules en -overschrijvingen toevoegen of wijzigen

  • Beveiliging: machtiging
    Model bevat bladen, rekeningen, dimensies en formules
    .
Standaardformules berekenen gegevens voor verschillende versies en niveaus voor de rekening. Gebruik standaardformules voor consistente gegevens die zijn berekend op basis van andere gegevens en om gebruikersfouten te voorkomen. Er zijn formules beschikbaar voor de volgende rekeningen:
U kunt standaardformules toevoegen, standaardformules wijzigen of overschrijvingen voor standaardformules maken.
Er zijn twee typen overschrijvingen. Met formuleoverschrijvingen kunt u de berekeningen in specifieke versies wijzigen. Met overschrijvingen voor gegevensinvoer kunt u gegevens in specifieke versies invoeren of importeren.
Wanneer u een versie vergrendelt, wordt de bestaande formule een overschrijvingsformule. Zo kunt u de formules bijwerken zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens in de vergrendelde versie.
U kunt ook wijzigingen in rekeningformules importeren. Zie Import and Export Accounts.
Alleen-lezen of vergrendelde instelling
Reden
Formule
 of
Standaardformule
Ontgrendel de versie die u hebt geselecteerd in de prompt
Formuleversie selecteren
. Zie Versies vergrendelen of verbergen.
Formuleversie selecteren
 en
instelling voor overschrijvingsformule
Schakel
Instelling versiespecifieke formules uitschakelen
 uit.
Tekstvak
Gegevensinvoer
 in plaats van tekstvak
Formule
 of
Standaardformule
.
De geselecteerde versie heeft een overschrijving voor gegevensinvoer. U kunt geen gegevens of formules invoeren in het tekstvak. Als u wilt wijzigen, selecteert u
Overschrijvingsformule
 of
Geen
 bij
Instelling voor overschrijvingsformule
.
  1. Selecteer
    Modellering
    in het hoofdmenu.
  2. Afhankelijk van de rekening die u wilt wijzigen:
    • Klik in het menu
      Rekeningen
      op Grootboekrekeningen
      ,
      Aangepaste rekeningen
      of
      Metriekrekeningen
      .
    • Klik voor kubusrekeningen
      op Aan niveaus toegewezen bladen
       of
      Aan gebruikers toegewezen bladen
      . Bewerk vervolgens het kubusblad met de rekening. Klik op
      Kubusrekeningen
      .
    • Klik voor gemodelleerde rekeningen
      op Aan niveaus toegewezen bladen
       of
      Aan gebruikers toegewezen bladen
      . Bewerk vervolgens het gemodelleerde blad met de rekening. Klik op
      Gemodelleerde rekeningen
      .
  3. Klik in de rekeninglijst op een rekening die geen totalisatierekening of systeemrekening is.
  4. Zoek in de instellingen de sectie
    Gegevenstype
     .
  5. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Nieuwe standaardformule toevoegen
    1. Als het veld
      Formule
      of
      Standaardformule
       leeg is, voert u een formule in.
    2. Als deze niet leeg is, bevat de versie al een standaardformule. U kunt de formule wijzigen of een overschrijving maken voor geselecteerde versies.
    3. Klik desgevraagd op:
      • Behouden
        : hiermee worden alle gedeelde formules en gegevens in alle bestaande versies opgeslagen en worden overschrijvingen voor gegevensinvoer gemaakt voor alle bestaande versies.
      • Vervangen
        : hiermee worden alle gegevens en gedeelde formules in alle versies vervangen, inclusief vergrendelde versies.
    De standaardformule wijzigen
    1. Selecteer in Formuleversie
      selecteren een versie met
      Geen
      voor de
      Instelling voor overschrijvingsformule
       om toegang te krijgen tot de standaardformule voor de rekening.
    2. Bewerk de formule.
    Als de
    Instelling voor overschrijvingsformule
    Overschrijvingsformule
    is, bewerkt u de overschrijving voor de versie, niet de standaardversie. Selecteer een versie met
    Geen
    om de standaardversie weer te geven en te bewerken.
    De actie:
    • Hiermee worden berekende gegevens in versies gewijzigd met behulp van de standaardformule.
    • Behoudt gegevens in vergrendelde en gearchiveerde versies.
    • Gegevens blijven behouden in versies met bestaande overschrijvingen.
    De standaardformule verwijderen
    Alleen beschikbaar voor aangepaste rekeningen en grootboekrekeningen.
    1. Selecteer in de
      Instelling voor overschrijvingsformule
      de
      optie Geen
       om de standaardformule te openen.
    2. Verwijder de formule in het tekstvak
      Formule
       of
      Standaardformule
       .
    De actie:
    • Hiermee worden alle berekende gegevens voor de rekening in alle versies verwijderd, inclusief vergrendelde versies en versies met bestaande overschrijvingen.
    • Behoudt opgeslagen berekeningen in gearchiveerde versies.
    • Gegevens blijven behouden in alle versies met een overschrijving voor gegevensinvoer.
    Een formuleoverschrijving voor een specifieke versie toevoegen
    1. Schakel zo nodig het
      selectievakje Versiespecifieke formule-instellingen
       uitschakelen uit en sla de gegevens op om de overschrijvingsinstellingen te activeren.
    2. Selecteer in Formuleversie
      selecteren een ontgrendelde versie voor de overschrijvingsformule.
    3. Selecteer in
      Overschrijvingsformule-instelling
      de optie Overschrijvingsformule
      .
    4. Voeg in
      Standaardformule
       of
      Formule
      een nieuwe formule toe. Als u de overschrijvingsformule verwijdert, wordt de rekening teruggezet naar de standaardformule.
    De actie:
    • Hiermee worden alleen de gegevens in de geselecteerde versie gewijzigd.
    • Gegevens behouden in vergrendelde versies, andere versies met overschrijvingen en versies die de standaardformule gebruiken.
    Een overschrijving voor gegevensinvoer toevoegen voor een specifieke versie
    Niet beschikbaar voor gemodelleerde of metriekrekeningen of rekeningen in samengevoegde kubusbladen.
    1. Schakel zo nodig het
      selectievakje Versiespecifieke formule-instellingen
       uitschakelen uit en sla de gegevens op om de overschrijvingsinstellingen te activeren.
    2. Selecteer in Formuleversie
      selecteren een ontgrendelde versie voor de overschrijving voor gegevensinvoer.
    3. Selecteer bij
      Instelling voor overschrijvingsformule
      de optie Gegevensinvoer
      .
    De actie:
    • Ontgrendelt de rekening in bladen voor gegevensinvoer.
    • Ontgrendelt de rekening voor het importeren van gegevens.
    • Hiermee worden de berekende gegevens uit de versie verwijderd.
    • Gegevens behouden in vergrendelde versies, andere versies met overschrijvingen en versies die de standaardformule gebruiken.
    Overschrijvingen uit een versie verwijderen
    1. Selecteer een versie in Formuleversie
      selecteren.
    2. Wijzig de
      instelling voor overschrijvingsformule
       in
      Geen
      .
    De actie:
    • Hiermee wordt de standaardformule voor de geselecteerde versie teruggezet.
    • Hiermee worden gegevens voor de geselecteerde versie gewijzigd.
    • Behoudt gegevens in vergrendelde versies, gearchiveerde versies, versies met andere overschrijvingen en versies die de standaardformule gebruiken.
    Alle overschrijvingen uit een rekening verwijderen
    Schakel het selectievakje
    Instelling versiespecifieke formules uitschakelen
     in. Als u dit selectievakje inschakelt:
    • wordt de rekening teruggezet naar de standaardformule voor alle versies, inclusief vergrendelde versies.
    • wordt voorkomen dat gebruikers overschrijvingen voor de rekening maken.
    • wordt de automatische beveiliging van de rekening verwijderd voor huidige en toekomstige vergrendelde versies.
    • Wijzigt de gegevens in elke versie met een overschrijving, inclusief vergrendelde versies.
    • Hiermee blijven de opgeslagen berekeningen in gearchiveerde versies behouden.
    • Hiermee blijven berekende gegevens behouden in versies met behulp van de standaardformule.
  6. Sla de instellingen op.
Gebruik voor berekende rekeningen met de
Gegevensinvoer
-overschrijving de handmatige spreadsheetimport. U kunt het volgende niet gebruiken:
  • importStandardData API
  • Gegevensladers voor Integraties ontwerpen