Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2024-08-23
Stappen: NetSuite Basic-integratie instellen

Stappen: NetSuite Basic-integratie instellen

Als u een
Adaptive Planning
 klant die ook NetSuite-klant is, kunt u het importeren van werkelijke waarden uit uw NetSuite-accounts in uw
Adaptive Planning
 model met behulp van de NetSuite-connector. Zodra de NetSuite-connector is ingeschakeld en geconfigureerd, kunt u ook budgetten exporteren vanuit:
Adaptive Planning
 naar NetSuite en drillthrough inschakelen van
Adaptive Planning
 in NetSuite. Deze verbindingsmethode wordt ook wel NetSuite Basic genoemd.
In an
Adaptive Planning
 model,
Adaptive Planning
 gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen machtigingen voor NetSuite-instellingen verlenen aan Concept: Permission Sets. Gebruikers met die machtiging kunnen vervolgens de NetSuite- connector instellen.
U kunt integreren met NetSuite Basic met behulp van verificatie op basis van tokens:
  • Voor bestaande implementaties hebt u een gebruikerssleutel, een consumentengeheim, een token-ID en een tokengeheim nodig.
  • Voor nieuwe implementaties hebt u alleen een token-ID en tokengeheim nodig. Nieuwe implementaties van NetSuite Basic gebruiken de gedeelde gebruikerssleutel en het gebruikersgeheim die worden beheerd door Workday.

Prerequisites

  • Machtigingen vereist in
    Adaptive Planning
    :
    Beheerder
  • Machtigingen vereist in NetSuite:
    NetSuite-beheerder
    (rol-ID=3)
  • Haal de NetSuite-account-ID van uw bedrijf op in NetSuite door te navigeren naar
    Setup
     >
    Company
     >
    Company Information
  • Voor toegang op basis van tokens genereert u op verificatiesleutels op basis van tokens in NetSuite.

Basisstappen

  • De machtiging
    NetSuite-instellingen
     verlenen in
    Adaptive Planning
     en wijs die machtigingenset toe aan de gebruiker die de NetSuite-connector moet instellen
  • Voer uw NetSuite-account-ID in. Aanmelden bij
    Adaptive Planning
     als de gebruiker met de machtiging NetSuite-instellingen en voer op de pagina Instellingen NetSuite-integratie op NetSuite-tokens gebaseerde verificatiesleutels in.
  • Configuratie en toewijzingen voor NetSuite-categorieën instellen in
    Adaptive Planning
     voordat u de eerste keer uit NetSuite importeert.
  • Importeren uit NetSuite naar
    Adaptive Planning
  • Exporteer zo nodig budgetten naar NetSuite

Navigatie

Compass.png Ga in het navigatiemenu naar
Integratie > NetSuite-instellingen
.

Integratie instellen

Stel de NetSuite-integratie eenmaal voor elke in
Adaptive Planning
 instance.
  1. Aanmelden bij
    Adaptive Planning
    .
  2. Ga naar navigatiemenu
    >
    Integratie > NetSuite-instellingen
    . Alleen gebruikers met
    NetSuite-instellingen
     Concept: Permission Sets hebben toegang tot NetSuite-instellingen.
  3. Selecteer
    Verificatie op basis van tokens
     als u al verificatiesleutels op basis van tokens hebt gegenereerd vanuit NetSuite.
    Mogelijk moet u
    Gebruiker voor importeren bijwerken
     selecteren om de instellingen te ontgrendelen. Door de gebruiker voor importeren bij te werken, worden geen toewijzingen of eerder geïmporteerde werkelijke waarden verwijderd.
  4. Voer de NetSuite-
    account-ID
     in. Als uw bedrijf de heeft gekocht
    Adaptive Planning
     selecteer voor NetSuite-bundel in de NetSuite Bundle Marketplace (aanbevolen)
    Verbeterde drillthrough op basis van bundel
    .
    NetSuite-drillthrough is alleen beschikbaar als u uw NetSuite-integratie instelt vóór 12 augustus 2024.
  5. Voer de verificatiedetails in. Voer voor verificatie op basis van tokens de NetSuite-
    token-ID
    en het tokengeheim
     in dat u vanuit NetSuite hebt gegenereerd.
  6. Sla
     de instellingen op.
Om veiligheidsredenen worden NetSuite-wachtwoorden en e-mailadressen van gebruikers niet opgeslagen in
Adaptive Planning
 toepassingen.
Adaptive Planning
 probeert verbinding te maken met NetSuite om de integratie tot stand te brengen wanneer u op
Opslaan
klikt. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de integratie op deze pagina bevestigd en wordt de NetSuite-account-ID weergegeven. Als de verbinding mislukt, wordt op de pagina een foutbericht weergegeven met een beschrijving van het probleem.

Een gebruiker voor Adaptive Planning-integratie maken

Als aanbevolen best practice kunt u een nieuw gebruikersaccount maken, exclusief voor het importeren van NetSuite-gegevens. Dit optionele gebruikersaccount beschermt tegen verlies van de integratie als het eerste gebruikersaccount ongeldig wordt.
Als u een NetSuite-seat niet specifiek wilt gebruiken voor het afhandelen van het integratie- en importproces, kunt u met de volgende instructies de juiste machtigingen instellen voor een bestaande gebruiker.
Een instellen
Adaptive Planning
 integratiegebruiker in NetSuite:
  1. Maak een nieuwe rol in NetSuite met de naam Adaptive. Geef deze rol alleen toegang tot webservices met deze machtigingen:
    • Transacties > Transacties zoeken VOLLEDIG
    • Transacties > Budgetten instellen VOLLEDIG
    • Lijsten > Zoekopdracht uitvoeren VOLLEDIG
    • Lijsten > Rekeningen WEERGEVEN
    • Lijsten > Klassen WEERGEVEN
    • Lijsten > Klanten WEERGEVEN
    • Lijsten > Afdelingen WEERGEVEN
    • Lijsten > Items WEERGEVEN
    • Lijsten > Locaties WEERGEVEN
    • Lijsten > Dochtermaatschappijen WEERGEVEN
    • Rapporten > Balans WEERGEVEN
    • Rapporten > Resultatenrekening WEERGEVEN
    • Rapporten > Financiële overzichten WEERGEVEN
    • Instellingen > Boekingsgegevenslijsten BEWERKEN
    • Instellingen > Verwijderde records VOLLEDIG
    • Instellingen > Aanmelden met toegangstokens VOLLEDIG
    • Instellingen > Boekingsperioden beheren WEERGEVEN
    • Instellingen > SOAP-webservices VOLLEDIG
    Namen van machtigingen kunnen in NetSuite worden gewijzigd. Als u geen machtiging in deze lijst ziet, navigeert u in
    NetSuite naar Setup > Company > Rename Records/Transactions
    en controleert u op gewijzigde namen. Voorbeeld: Klasse kan de naam Classificatie hebben gekregen. Foutberichten gebruiken de oorspronkelijke namen.
    Als u een NetSuite OneWorld-klant bent met meerdere dochtermaatschappijen, verleent u de roltoegang aan alle dochtermaatschappijen en schakelt u het selectievakje voor het weergeven van records voor meerdere dochtermaatschappijen in. Stel in de sectie
    Beperkingen voor dochtermaatschappijen
     van de rolpagina toegankelijke dochtermaatschappijen in op
    ALLE
    .
  2. Noteer de
    Interne ID
     van de rol. Als de interne ID niet wordt weergegeven, gaat u naar
    Startpagina > Voorkeuren instellen > Algemeen > Standaardwaarden > Interne ID's weergeven
     en selecteert u
    T
    .
  3. Maak een nieuwe gebruiker in NetSuite met de naam Adaptive Planning-integratie en wijs deze gebruiker de rol Adaptive toe.
  4. Navigeer naar
    Integratie > NetSuite-instellingen
     in
    Adaptive Planning
    .
  5. Selecteer
    Gebruiker voor importeren bijwerken
    .
  6. Voer de autorisatiegegevens van de gebruiker voor Adaptive Planning-integratie in. Als u de account-ID in NetSuite wilt weergeven, gaat u naar
    Setup > Integration > Web Service Preferences
    . De rol-ID is de
    interne ID
     die u eerder hebt genoteerd.

De integratie-instellingen opnieuw instellen

Nadat de NetSuite-integratie is voltooid, wordt onder aan het scherm de knop
Verbinding opnieuw instellen
 weergegeven. Klik op deze knop om de NetSuite-integratie uit te schakelen en te voorkomen dat gegevens worden overgedragen van NetSuite naar:
Adaptive Planning
. Als u de integratie opnieuw instelt, worden toewijzingen of eerder geïmporteerde werkelijke waarden niet verwijderd.
U kunt een integratie herstellen door verificatiegegevens opnieuw in te voeren op de eerder beschreven pagina Instellingen NetSuite-integratie.

Configuratie NetSuite-categorie instellen

  1. Ga naar navigatiemenu
    >
    Integratie > Configuratie NetSuite-categorie
    .
  2. Selecteer de
    Toewijzingen NetSuite-importcategorie
     onder aan de pagina
    .
  3. De in gebruik zijnde NetSuite-categorieën toewijzen aan de bijbehorende
    Adaptive Planning
     dimensies voordat u de eerste import uit NetSuite uitvoert.
Een beheerder kan opgeven hoe NetSuite-categorieën (bijvoorbeeld dochtermaatschappij, afdeling, klasse, enzovoort) zich verhouden tot dimensies in
Adaptive Planning
 (bijvoorbeeld Rekening, Niveau, enzovoort). Met de koppelingen die hier zijn gemaakt, kunt u het volgende toewijzen:
  • Een één-op-één-relatie van een NetSuite-categorie met één dimensie in
    Adaptive Planning
  • Meerdere NetSuite-categorieën in één dimensie
    Adaptive Planning
  • Eén NetSuite-categorie naar meer dan één dimensie in
    Adaptive Planning
Toewijzingen bepalen welke keuzes degene die importeert krijgt tijdens het importproces of op de pagina Toewijzingen NetSuite-categorie. Toewijzingen hoeven niet vaak of helemaal niet te worden gewijzigd.
  • Als meerdere NetSuite-categorieën aan één categorie zijn gekoppeld:
    Adaptive Planning
     dimensie, worden de waarden in die categorieën samengevoegd en toegewezen alsof ze één categorie zijn. Voorbeeld: als
    Afdeling
    en
    Locatie
    beide zijn gekoppeld aan Niveau, worden in het importtoewijzingsscherm keuzes weergegeven zoals
    Engineering VS
     of
    Verkoop Londen
    .
  • Als één NetSuite-categorie is gekoppeld aan twee
    Adaptive Planning
     dimensies, wordt de toewijzing voor beide dimensies weergegeven. Voorbeeld: als
    Klasse
    is gekoppeld aan zowel
    Regio
    als
    Product
    , worden in het importtoewijzingsscherm beide dimensies weergegeven, zodat de gebruiker
    Noord- en Zuid-Amerika: Product A
     aan
    Noord- en Zuid-Amerika
    kan toewijzen in één instance en
    Noord- en Zuid-Amerika: Product A
     aan
    Product A
     in een andere instance.
NetSuite-categorieën configureren
  1. Selecteer de bijbehorende dimensie voor elke categorie in de vervolgkeuzelijsten waaraan u NetSuite-categorieën wilt toewijzen:
    Adaptive Planning
     dimensies. In de vervolgkeuzelijsten worden
    Rekening, Niveau
     en eventuele
    aangepaste dimensies
     voor uw model weergegeven. Als meerdere NetSuite-categorieën zijn toegewezen aan één:
    Adaptive Planning
     dimensie, dezelfde dimensie selecteert in de vervolgkeuzelijst voor die categorieën.
  2. Selecteer
    Toevoegen
    naast de vervolgkeuzelijst om een categorie aan meerdere dimensies te koppelen. Voor elke categorie kunnen maximaal drie extra vervolgkeuzelijsten worden toegevoegd, zodat er in totaal vier dimensies aan die categorie zijn toegewezen.
  3. Klik op
    Opslaan
     als u klaar bent.
Waarden voor toewijzingen NetSuite-categorie configureren
Nadat u de categorieconfiguratie hebt voltooid, navigeert u met de koppeling Toewijzingen NetSuite-importcategorie naar de toewijzingspagina. De gebruiker die importeert, kan toewijzingen opgeven tussen de waarden van de NetSuite-categorie en de
Adaptive Planning
 modeldimensiewaarden. Deze lijst blijft leeg tot een import.

Importeren uit NetSuite

Nadat de NetSuite-integratie en categorieconfiguraties volledig zijn ingesteld, kan de importgebruiker imports uitvoeren vanuit NetSuite op het tabblad
Importeren
 in het Adaptive-model.
  1. Aanmelden bij
    Adaptive Planning
    .
  2. Ga naar het navigatiemenu
    Integratie > Gegevens importeren
    .
  3. Selecteer
    Werkelijke waarden
     onder
    Importtype.
  4. Selecteer
    Werkelijke waarden NetSuite
    onder
    Importeren uit.
  5. Standaard
     wordt standaard geselecteerd onder
    Importeren in blad.
  6. Selecteer het tijdsbereik dat u wilt importeren onder
    Te importeren perioden.
  7. Klik op
    Importeren
    .
  8. Stel de gewenste toewijzingen in op de pagina
    Categorietoewijzingen
    .
  9. Klik op
    Doorgaan
    .
  10. De pagina Resultaten van import wordt geladen nadat het importeren is voltooid, om aan te geven of het importeren is geslaagd.

Exporteren naar NetSuite

Beheerders kunnen Adaptive Integration configureren om budgetten naar NetSuite te exporteren.
Vereiste machtigingen
Beheer
 >
Algemene instellingen
 >
Integratie en NetSuite Basic
Beheer
 >
Machtigingenset
 bewerk de gebruiker die exporteert en selecteer
Exportmogelijkheden
 en
Budgetten naar NetSuite exporteren
.
NetSuite selecteren als exportdoel
Zodra NetSuite Basic is ingeschakeld, kunnen gebruikers met de machtiging Budget exporteren naar NetSuite exporteren naar NetSuite of een CSV-bestand.
Als NetSuite Basic is ingeschakeld, maar niet is geconfigureerd, wordt de sectie Uitvoerdoel weergegeven, maar is het selectievakje NetSuite uitgeschakeld. Als NetSuite-instellingen niet is geconfigureerd, wordt de koppeling
Configuratie NetSuite-categorie
 weergegeven.
  1. Stel de eerder beschreven Configuratie NetSuite-categorie in als u dat nog niet had gedaan.
  2. Ga naar
    Integratie > Gegevens exporteren
    .
  3. Selecteer
    NetSuite
     als het uitvoerdoel.
  4. Selecteer de budgetcategorie in NetSuite waarnaar u wilt exporteren.
  5. Selecteer een of meer boekjaren in NetSuite waarnaar u wilt exporteren.
  6. Selecteer
    Exporteren
    .

Drillthrough

NetSuite-drillthrough is alleen beschikbaar als u uw NetSuite-integratie instelt vóór 12 augustus 2024.
Wanneer u een blad weergeeft in
Adaptive Planning
 of Celverkenner met een werkelijke waarde die is toegewezen voor importeren uit NetSuite, kunt u een drilldown uitvoeren op het getal. Hiermee wordt een NetSuite-rapport gestart met details over de transacties waaruit het getal bestaat.
Met het selectievakje
NetSuite Basic
 in
Beheer
 >
Algemene instellingen
wordt de machtiging
Drill uitvoeren naar uit NetSuite geïmporteerde getallen ingeschakeld die
 u aan elke machtigingenset kunt verlenen.
Het drill-gedrag is afhankelijk van het feit of de Adaptive Planning for Netsuite-bundel (van de NetSuite Bundle Marketplace) is geïnstalleerd in uw NetSuite-installatie. Als de bundel is geïnstalleerd, gaat u naar de pagina Instellingen NetSuite-integratie en schakelt u het selectievakje
Adaptive Planning for Netsuite-bundel geïnstalleerd
 in.
Vereisten voor drillen
  • Installeer in NetSuite de NetSuite-bundel 30441 voor drillthrough.
  • Nadat gegevens uit NetSuite zijn geïmporteerd, kunnen gebruikers met de juiste machtigingen drilldown uitvoeren op de NetSuite-gegevens vanuit:
    Adaptive Planning
    .
Zonder de Adaptive Insights for Netsuite-bundel
Als de Adaptive Planning for Netsuite-bundel niet in NetSuite is geïnstalleerd, wordt de optie
Drillthrough naar
NetSuite
 alleen weergegeven in het rechtsklikmenu als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  • De gebruiker heeft een machtigingenset die
    Drill uitvoeren naar uit NetSuite geïmporteerde getallen
     bevat.
  • De Instellingen NetSuite-integratie zijn voltooid en de NetSuite-verbinding is geconfigureerd.
  • Het getal waarop met de rechtermuisknop is geklikt, hoort bij de versie van de werkelijke waarden. Het getal is niet het resultaat van een formule; het moet een onbewerkt gegeven of een totalisatie van dergelijke gegevens zijn en die gegevens zijn geïmporteerd uit NetSuite.
  • Het getal is voor een tijdvak dat is toegewezen aan ten minste één NetSuite-boekingsperiode.
  • Het getal is voor een rekening die een doel is van een NetSuite-importrekeningtoewijzing.
  • Het getal staat niet in een kubusrekening. (Voor gekoppelde rekeningen die aan kubusrekeningen zijn gekoppeld, maar hun eigen werkelijke waarden tonen, kunnen drillthroughs worden uitgevoerd.)
  • Het getal bevindt zich op een niveau dat aan ten minste een van de volgende vereisten voldoet:
    • Het niveau is het hoogste niveau.
    • Het niveau wordt opgenomen in de NetSuite-importorganisatietoewijzing.
    • Als het getal op een splitsing staat, worden alle dimensiewaarden die aan de splitsing zijn toegewezen (behalve blanco of willekeurige waarden) opgenomen in een of meer NetSuite-importdimensietoewijzingen.
  • Het getal wordt toegewezen aan maximaal één waarde voor elke NetSuite-categorie.
Met de Adaptive Planning for Netsuite-bundel
Als de Adaptive Planning for Netsuite-bundel is geïnstalleerd in NetSuite, zijn de vereisten voor de optie
Drillthrough naar NetSuite
 minder beperkend:
Alle andere vereisten blijven hetzelfde.
Om specifieker te zijn: de optie
Drillthrough naar NetSuite
 wordt alleen in het rechtsklikmenu weergegeven als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  • De gebruiker heeft een machtigingenset die
    Drill uitvoeren naar uit NetSuite geïmporteerde getallen
     bevat.
  • De Instellingen NetSuite-integratie zijn voltooid en de NetSuite-verbinding is geconfigureerd.
  • Het getal waarop met de rechtermuisknop is geklikt, hoort bij de versie van de werkelijke waarden.
  • Het getal is niet het resultaat van een formule; het moet een onbewerkt gegeven zijn of een totalisatie van dergelijke gegevens. Als het om een totalisatie gaat, moet ten minste een van de gegevens in die totalisatie afkomstig zijn van NetSuite, maar niet noodzakelijkerwijs allemaal.
  • Het getal is voor een tijdvak dat is toegewezen aan ten minste één NetSuite-boekingsperiode.
  • Het getal is voor een rekening die een doel is van een NetSuite-importrekeningtoewijzing.
  • Het getal staat niet in een kubusrekening. (Voor gekoppelde rekeningen die aan kubusrekeningen zijn gekoppeld, maar hun eigen werkelijke waarden tonen, kunnen drillthroughs worden uitgevoerd.)
  • Het getal bevindt zich op een niveau dat aan ten minste een van de volgende vereisten voldoet:
    • Het niveau is het hoogste niveau.
    • Het niveau wordt opgenomen in de NetSuite-importorganisatietoewijzing.
    • Als het getal op een splitsing staat, worden alle dimensiewaarden die aan de splitsing zijn toegewezen (behalve blanco of willekeurige waarden) opgenomen in een of meer NetSuite-importdimensietoewijzingen.
  • Het getal is toegewezen aan ten minste één waarde voor ten minste één NetSuite-categorie.
  • Als de coördinaten die worden verkend of bezocht, zijn toegewezen vanuit NetSuite, wordt de optie
    Drillthrough naar NetSuite
     weergegeven. Een toewijzing hoeft niet exact een-op-een te zijn.
  • Drillen naar totalisaties is toegestaan wanneer ten minste één van cellen op het laagste niveau in de totalisatie is toegewezen vanuit NetSuite. Niet alle cellen in de totalisatie hebben toewijzing nodig.
Drillen vanaf een blad
Een blad kan werkelijke waarden weergeven wanneer:
  • De versie werkelijke waarden is gekozen in de weergavekiezer
  • De gekozen planversie enkele maanden aan werkelijke gegevens weergeeft
Hoe dan ook, als u met de rechtermuisknop op een werkelijke waarde klikt, wordt een menu geopend met de keuze
Drillthrough naar
NetSuite
.
Selecteer
Drillthrough naar
NetSuite
 in het rechtsklikmenu om een NetSuite-transactierapport in een nieuw browservenster te openen. Als u zich nog niet hebt aangemeld bij NetSuite, wordt u gevraagd om u aan te melden.
Nadat u zich hebt aangemeld, wordt het rapport NetSuite-winst- en verliesdetails of het rapport NetSuite-balansdetails weergegeven, afhankelijk van het geselecteerde getal. In het rapport Winst- en verliesdetails wordt weergegeven of het getal waarnaar is gedrilld zich in een NetSuite-rekening van het type Onkosten, Inkomsten, Overige inkomsten, Overige onkosten, Niet-boekingen of Kosten van verkochte goederen bevindt. Alle andere rekeningtypen starten een
Balansdetailrapport
.
U kunt op alles klikken dat NetSuite toestaat en drillen naar de details die NetSuite biedt.
Als het getal waarnaar wordt geboord, is gewijzigd in
Adaptive Planning
, komt deze mogelijk niet meer overeen met wat oorspronkelijk uit NetSuite is geïmporteerd. Het getal in NetSuite is mogelijk gewijzigd nadat het is geïmporteerd in:
Adaptive Planning
. In deze gevallen geeft het NetSuite-rapport een ander getal weer dan het getal waarnaar u een drilldown hebt uitgevoerd in
Adaptive Planning
.
Drillen vanuit Celverkenner
Wanneer in een Celverkenner-venster een getal wordt weergegeven dat voldoet aan de hierboven beschreven regels, wordt in de linkerbovenhoek de koppeling
Drillthrough naar NetSuite
weergegeven. Deze koppeling werkt op dezelfde manier als de optie
Drillthrough naar NetSuite
 in het rechtsklikmenu.