Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: Microsoft Dynamics GP-gegevensbronnen instellen

Stappen: Microsoft Dynamics GP-gegevensbronnen instellen

U kunt integratie gebruiken om gegevens uit Microsoft Dynamics GP te importeren. Adaptive Planning ondersteunt Microsoft Dynamics GP versie 2015 en later (2015, 2016, 2018).
Uitgebreide ondersteuning voor Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 en 2013R2 eindigde in april 2023. Adaptive Planning biedt geen ondersteuning voor Microsoft Dynamics GP 10.0.
Ga als volgt te werk om een Microsoft Dynamics GP-gegevensbron in te stellen:
  1. Open de gegevensontwerper door naar
    Integratie > Integraties ontwerpen
     te gaan.
  2. Klik in de map Gegevensbron in de componentenbibliotheek aan de rechterkant van het scherm op
    Nieuwe gegevensbron maken
    . Het dialoogvenster Nieuw wordt weergegeven.
  3. Selecteer Microsoft Dynamics GP als uw gegevensbrontype en voer de naam voor de gegevensbron in.
  4. Klik op
    Maken
    . In het midden van het scherm worden de instellingen van uw nieuwe gegevensbron weergegeven.
  5. Voer de informatie voor gegevensbron in:
    • Gekoppelde agent:
       selecteer de agent in de vervolgkeuzelijst.
    • Server
      : voer de server in.
    • Poort
      : voer de poort in.
    • Instance
      : voer de instance in.
    • Gebruikersnaam
      : voer de gebruikersnaam in voor het Microsoft Dynamics GP-account.
    • Wachtwoord
      : voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
    • Bedrijfsdatabases
      : (Optioneel) voer de Microsoft Dynamics GP-bedrijven in die u wilt importeren, gescheiden door puntkomma's. Als u dit veld leeg laat, worden alle bedrijven geïmporteerd.
    • Logboekniveau
      : selecteer een logboekniveau in de vervolgkeuzelijst om de details voor de logboekregistratie voor deze gegevensbron op te geven. Uw opties zijn:
      • Fout
        : alleen fouten worden geregistreerd.
      • Info
        : registreert alle basisgegevens, zoals wanneer de gegevensbron is bijgewerkt.
      • Uitgebreid
        : biedt zeer gedetailleerde informatie over alle fasen en acties. (Dit niveau wordt voornamelijk gebruikt voor foutopsporing of audits, omdat het meer logboekgegevens kan opleveren dan voor normaal gebruik praktisch is.)
  6. Klik op
    Opslaan
     in het menu Acties.
U kunt de verbindingsgegevens in de nieuwe agent testen door in het menu Acties op
Verbinding testen
 te klikken. Het systeem probeert verbinding te maken met Microsoft Dynamics GP met behulp van de informatie in de gegevensbronvelden. Als het systeem verbinding kan maken met uw Microsoft Dynamics GP-account, klikt u op OK. Als er verbindingsproblemen zijn, opent u een case in het Workday Customer Center.
Wanneer u verbinding kunt maken met Microsoft Dynamics GP, bent u klaar om de gegevensstructuur te importeren. Hiermee worden de tabellen en kolommen in de database weergegeven.
Ga als volgt te werk om de Microsoft Dynamics GP-structuur te importeren:
  1. Klik op Structuur importeren in het menu Acties. De tabellen en kolommen worden weergegeven in het menu Gegevenscomponenten.
  2. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Structuur importeren te sluiten.
  3. Klik op Opslaan in het menu Acties.
Opgegeven tekens verwijderen uit invoertekststromen in Microsoft Dynamics GP:

Tabellen toevoegen aan een Microsoft Dynamics GP-gegevensbron

Nadat u de Microsoft Dynamics GP-structuur hebt geïmporteerd, kunt u de informatie opgeven die u wilt importeren. In de sectie Te importeren tabellen van het scherm kunt u de gegevens configureren die zijn geïmporteerd uit het Microsoft Dynamics GP-account.
Ga als volgt te werk om de tabellen op te geven die moeten worden geïmporteerd uit het Microsoft Dynamics GP-account:
  1. Vouw de vermelding voor de gegevensbron uit in het menu Gegevenscomponenten. Gegevenscomponenten met een schuine streep door hun pictogram worden momenteel niet geïmporteerd.
  2. Sleep de tabellen die u wilt importeren naar de sectie Te importeren tabellen in het midden van het scherm. Als u elke tabel naar de sectie Te importeren tabellen sleept, wordt er een tabblad weergegeven voor de tabel en wordt informatie uit het spreadsheetaccount weergegeven in de sectie Te importeren tabellen, zodat u kunt zien welk type informatie u hebt toegevoegd. Het tabblad van elke tabel heeft ook een vervolgkeuzemenu dat u kunt openen door op de pijl naast de naam te klikken. U kunt de tabel Rekeningoverzicht uitbreiden door extra kolommen uit de basistabellen, aangepaste SQL-expressies of subquerykolommen op te nemen.
Als het Microsoft Dynamics GP-account meerdere bedrijven bevat, bevat de gegevensbron ook een samenvoegtabel met de naam ALL.Adaptive Account Summary.

Kolommen beheren

Als een tabel waarmee u werkt een groot aantal kolommen bevat, kunt u Kolommen beheren gebruiken om snel te bepalen welke kolommen moeten worden geïmporteerd. In het dialoogvenster Kolommen beheren worden de kolommen in een tabel weergegeven, zodat u kolommen voor importeren kunt in- of uitschakelen.
Volg deze stappen om kolommen te beheren voor importeren:
  1. Klik op de pijl op het tabblad rechts van de tabelnaam. Er wordt een zwevend menu met verschillende opties weergegeven.
  2. Klik in het zwevende menu op Kolommen beheren.
  3. Schakel het selectievakje naast een kolom in om deze te importeren. Wanneer u een kolom inschakelt, wordt de kolom ook weergegeven in het voorbeeldvenster nadat de pop-upinhoud is opgeslagen. Als u een kolom uitschakelt, wordt de kolom uit het voorbeeldvenster verwijderd. U kunt de importstatus niet wijzigen voor door het systeem gegenereerde velden, zoals is isDeleted. U kunt de importstatus voor afzonderlijke kolommen ook wijzigen door kolomeigenschappen te selecteren en de eigenschap in te stellen of door de kolommen naar de ontwerper te slepen en neer te zetten.

De tabellen aanpassen

Voor elke tabel kunt u de manier aanpassen waarop gegevens worden geïmporteerd.
Volg deze stappen om de tabelinstellingen aan te passen:
  1. Klik op de pijl op het tabblad rechts van de tabelnaam. Er wordt een zwevend menu met verschillende opties weergegeven.
  2. Klik op
    Tabelinstellingen
    in het zwevende menu. Het dialoogvenster Tabelinstellingen wordt weergegeven.
  3. Voer de tabelinstellingen in:
    • Filter voor gegevensimport:
       gebruik dit om een SQL-expressie in te voeren waarmee gegevens die worden geïmporteerd, worden gefilterd of opgemaakt. Het SQL-filter wordt toegepast voordat gegevens uit de database worden geëxtraheerd om de hoeveelheid gegevens die moet worden geïmporteerd te verminderen, zodat u meer controle hebt over welke gegevens in het faseringsgebied worden geplaatst. Klik op het veld om het eerder weergegeven dialoogvenster SQL-expressie bewerken weer te geven. (Het filter dat u hier invoert, wordt toegepast op de werkelijke gegevens in de database en niet op de voorbeeldgegevens in het faseringsgebied.) Niet alle gegevensbronnen ondersteunen hetzelfde niveau van SQL-filtermogelijkheden.
  4. Klik op
    Toepassen
    om de instellingen toe te passen.
  5. Herhaal de stappen 1 t/m 3 voor elke tabel.
  6. Klik op
    Opslaan
    om de instellingen in de gegevensbron op te slaan.

Kolomopties instellen

Als u de sectie Te importeren tabellen gebruikt, kunt u een voorbeeld van de gegevens bekijken zoals deze zich in de gegevensbron of in het faseringsgebied bevinden nadat ze zijn geïmporteerd. Selecteer Microsoft Dynamics GP of Faseringstabel in de vervolgkeuzelijst om een voorbeeld van gegevens te bekijken.
U kunt de opties voor elke kolom wijzigen door met de muisaanwijzer over de kop te gaan en vervolgens op het vervolgkeuzemenu naast de naam te klikken. Deze opties zijn:
  • Oplopend sorteren:
     sorteer de hele tabel op basis van deze kolom in oplopende volgorde.
  • Aflopend sorteren:
     sorteer de hele tabel op basis van deze kolom in aflopende volgorde.
  • Kolominstellingen:
     dit dialoogvenster wordt gebruikt om de eigenschappen van de kolom in de faseringstabel te wijzigen.
    • Naam:
       de naam van de kolom die in de kop wordt weergegeven.
    • Kolomtype:
       het type gegevens dat in de kolom wordt gebruikt.
    • Kolomtype converteren:
       selecteer het nieuwe type in dit vervolgkeuzemenu.
  • Kolom uitsluiten van import:
     selecteer deze optie om deze kolom te verwijderen uit de gegevens die worden geïmporteerd.
  • Aangepaste kolom verwijderen:
     selecteer deze optie om de kolom te verwijderen. (Alleen beschikbaar voor aangepaste kolommen.)

Gegevens downloaden uit een faseringstabel

U kunt gegevens uit één faseringstabel downloaden.
Volg deze stappen om gegevens uit één faseringstabel te downloaden:
  1. Klik op de pijl-omlaag in een tabelkop in de sectie Te importeren tabellen.
  2. Selecteer
    Gegevens downloaden
    .
  3. Klik bij de prompt Met deze bewerking wordt een e-mail verzonden met een URL om de gegevens te downloaden op
    Verzenden
    .
    Adaptive Planning
     verzendt een e-mail met een URL naar het e-mailaccount dat aan de gegevensontwerper is gekoppeld.
  4. Open de e-mail en klik op de URL. De gegevens worden gedownload in .csv-indeling.

Het geavanceerde filter gebruiken

Onder het vervolgkeuzemenu Bron kunt u op Geavanceerd filter klikken om opties voor het filteren van de gegevens weer te geven in het voorbeeldgebied Te importeren tabellen. Het geavanceerde filter biedt tools om een subset van de gegevens in een faseringstabel weer te geven en te bladeren. Door filtereigenschappen te wijzigen, kunt u de weergave van de gegevens in het voorbeeldvenster wijzigen zonder de gegevens in het faseringsgebied te wijzigen.
Het voorbeeldgebied is specifiek bedoeld voor het bekijken van een voorbeeld van een klein deel van de gegevens in het faseringsgebied. U kunt de beschikbare gegevens uit het spreadsheetaccount verkennen en controleren of u de verwachte gegevens krijgt door het faseringsgebied te onderzoeken. (Filters die zijn ingesteld in de voorbeeldfunctie hebben geen invloed op de werkelijke gegevens in het faseringsgebied.) Met het geavanceerde filter kunt u experimenteren met de gegevens in het voorbeeld om een gegevensimportfilter in te stellen.
De opties voor het geavanceerde filter zijn:
  • Verschillende rijen:
     schakel dit selectievakje in om dubbele rijen te verbergen.
  • Maximaal aantal rijen:
     beperk het aantal rijen dat in het voorbeeldgebied wordt weergegeven door een getal in het tekstvak in te voeren.
  • Kolommen:
     schakel kolommen in dit vervolgkeuzemenu in of uit om de weergegeven kolommen weer te geven of te verbergen.
Als u een kolom uit deze lijst verwijdert, wordt de kolom niet uit de importlijst verwijderd.
  • SQL-filter:
     klik op het grote tekstvak om het dialoogvenster SQL-filter bewerken weer te geven.
Voer een SQL-expressie in het veld in. Dit is een filter om de rijen te beperken waarvan een voorbeeld wordt weergegeven. Klik op
Toepassen
om de SQL-syntaxis van het filter automatisch te controleren. (Als er fouten zijn, wordt de fout aangegeven in de expressie.) Voor gedetailleerde hulp bij SQL-syntaxisklikt u op online-Help in de sectie Opmerkingen. De expressie die u hebt ingevoerd, wordt weergegeven in de sectie Geavanceerd filter van het voorbeeldvenster.
Klik op
Filter verwijderen
 (naast het vervolgkeuzemenu Bron) om alle geavanceerde filterinstellingen te wissen.
Als onderdeel van het tabelaanpassingsproces kunt u jointabellen en aangepaste kolommen maken met behulp van SQL-expressies.

Het faseringsgebied wissen

Informatie blijft in het faseringsgebied totdat u deze wist.
Ga als volgt te werk om gegevens uit het faseringsgebied te wissen:
  1. Klik op
    Faseringstabellen wissen
     in het menu Acties. Het faseringsgebied voor alle tabellen in de gegevensbron wordt gewist.