Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: Salesforce-gegevensbronnen instellen

Stappen: Salesforce-gegevensbronnen instellen

  • Stel uw Salesforce-instance in.
  • Beveiliging:
    • Machtiging
      Integratiegebruiker
      .
    • Machtiging
      Gegevensontwerper
      .
Stel een Salesforce-gegevensbron in zodat u gegevens uit uw Salesforce-instance in Adaptive Planning kunt gebruiken voor:
  • Verkoopplanning.
  • Verkoopprognoses.
U kunt werkelijke waarden uit Salesforce gebruiken en die gegevens gebruiken om prognoses te maken.
Voorbeeld: uw gebruikers voeren in Salesforce gegevens in over actuele leads, records van orders of verkoopprognoses. Nadat u de gegevens hebt geïmporteerd in Adaptive Planning, kunt u dashboards gebruiken om uw verkoopresources te analyseren en aan te passen om aan verkoopquota te voldoen.
U kunt het volgende niet importeren:
  • Gegevens uit rapporten of gegevens die via app-integraties in de Salesforce-instance zijn gemaakt.
  • Salesforce-objecten waarvoor een subquery is vereist. Voorbeeld: ActivityHistory. We raden u aan deze gegevens beschikbaar te maken via aangepaste objecten. Als u toegang probeert te krijgen tot objecten waarvoor subquery's vereist zijn, wordt mogelijk het foutbericht Ongeldig type voor bewerking weergegeven.
  2. Houd bij het invullen van de velden in de sectie
    Instellingen
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Gebruikersnaam
    Voer de gebruikersnaam voor het Salesforce-gebruikersaccount in.
    Wachtwoord
    Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld en voeg uw Salesforce-beveiligingstoken toe.
    Voorbeeld: als uw wachtwoord redrover1492 is en uw beveiligingstoken lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G, voert u
    redrover1492lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G
     in dit veld in.
    Sandbox gebruiken?
    Selecteer deze optie om uw Salesforce-sandboxinstance te gebruiken. Schakel dit selectievakje alleen in als uw implementatieproces vereist dat u gegevens als onderdeel van het gegevensimportproces in een sandbox test.
    Schakel dit selectievakje uit wanneer u gegevens overbrengt uit uw Salesforce-productie-instance.
    Logboekniveau
    Selecteer hoeveel details u in logboeken wilt opnemen:
    • Fout
      : alleen fouten.
    • Info
      : alleen basisinformatie. Registreer bijvoorbeeld wanneer de gegevensbron is bijgewerkt.
    • Uitgebreid
      : gedetailleerde informatie over alle fasen en acties.
  3. (Optioneel) Selecteer
    Verbinding testen
     om de verbinding met uw Salesforce-instance te testen met behulp van deze Salesforce-gegevensbron.
  4. Klik in de sectie
    Acties
     op
    Opslaan
    .
  5. Selecteer in de sectie
    Acties
     de optie
    Structuur importeren
    .
    Wanneer u uw structuur importeert, vult Adaptive Planning automatisch de sectie
    Gegevenscomponenten
     met alle gegevenstabellen en gegevenskolommen die u kunt importeren. Een schuine streep door het pictogram geeft aan dat de kolommen niet in de faseringstabellen staan.
  6. Configureer de faseringstabellen en -kolommen met gegevens die u wilt importeren met behulp van deze gegevensbron.
  7. Importeer uw gegevens vanuit de sectie
    Acties
    .
  8. (Optioneel) Wis in de sectie
    Acties
     de faseringstabellen.
Maak of gebruik een lader.