Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: planningsgegevensbronnen instellen

Stappen: planningsgegevensbronnen instellen

U kunt Adaptive Planning gebruiken als gegevensbron om metagegevens en gegevens uit uw huidige instance of een andere instance te importeren. Wanneer u een planningsgegevensbron instelt, moet u een Adaptive Planning-referentie maken. Met de Adaptive Planning-referentie kunt u verificatiedetails opnieuw gebruiken met meer Adaptive Planning-gegevensbronnen of laders.
Bekijk de video:
 3 min 16 sec

Prerequisites

  • Controleer of de Adaptive Planning-referentie die u voor deze gegevensbron selecteert, de machtigingen en dimensionale toegang heeft voor de metagegevens en gegevens die u nodig hebt.
  • Vereiste machtigingen:
    integratiegebruiker > gegevensontwerper
    .

Navigatie

Compass.png From the nav menu, go to
Integration
Design Integrations

Basisstappen

  1. Maak een Adaptive Planning-referentie.
  2. Maak een Planningsgegevensbron.
  3. Selecteer de Adaptive Planning-bronnen, zoals bladen, dimensies, niveaus, rekeningen, kenmerken, perioden en te importeren versies.
  4. Importeer de Adaptive Planning-structuur uit de bladen of rekeningen.
  5. Importeer de Adaptive Planning-gegevens uit faseringstabellen.
  6. Automatiseer Adaptive Planning-imports met behulp van een integratietaak.

Een Adaptive Planning-referentie maken

Een planningsgegevensbron maken

  1. Vouw Gegevensbronnen uit in de componentenbibliotheek en selecteer
    Nieuwe gegevensbron maken
    .
  2. Selecteer
    Planningsgegevensbron
    .
  3. Voer een unieke naam in voor de gegevensbron en selecteer
    Toepassen
    .
  4. Selecteer een bestaande Adaptive Planning-referentie. Als deze niet bestaat, maakt u deze aan de hand van de eerder beschreven stappen. U kunt een Workday-referentie selecteren als de Adaptive Planning-gebruiker wordt gesynchroniseerd vanuit Workday.
  5. Sla de gegevensbroninstellingen op.
  6. Selecteer
    Verbinding testen
     om te controleren of uw referentie-instellingen werken.

Adaptive Planning-bronnen selecteren om te importeren

De
Adaptive Planning
 gegevensbron wordt alleen geïmporteerd uit de bronnen die u selecteert.
  1. Selecteer de planningsgegevensbron die u zojuist hebt gemaakt in de componentenbibliotheek als deze nog niet is geselecteerd.
  2. Selecteer
    Bronnen beheren
    in het deelvenster Acties.
  3. Selecteer de map
    Bronnen
     in het dialoogvenster Bronnen beheren.
  4. Selecteer
    Toevoegen
    onder de map Bronnen of klik met de rechtermuisknop op de map
    Bronnen
     en selecteer
    Toevoegen
     voor de selectie van een:
    • Map om een container te maken voor het organiseren van uw bronnen
    • Rekeningbron
    • Kenmerkbron
    • Kubusblad en de bijbehorende niveaus, de versieparameter en het periodebereik
    • Dimensie
    • Niveaubron
    • Gemodelleerd blad en de bijbehorende niveau- en versieparameter en optionele periodeparameter
    • Aangepaste bron uit uw selectie van dimensies, rekeningen, niveaus, versie en periodebereik van overal in uw instance. Raadpleeg de sectie Parameters maken voor filters in aangepaste bronnen voor meer informatie. (Optioneel) U kunt ook rekeningtotalisaties en niveautotalisaties opnemen. Rekeningtotalisaties zijn standaard ingeschakeld voor bestaande of nieuwe planningsgegevensbronnen. Niveautotalisaties zijn standaard uitgeschakeld.
    • Tijdsbron
    • Versiebron
  5. Geef de bron een naam die aangeeft hoe u deze wilt gebruiken en selecteer
    Toepassen
    . Als deze bron bijvoorbeeld een kostenblad voor 2019 bevat, kunt u deze Kostenblad 2019 noemen.
  6. Herhaal deze stappen om alle Adaptive Planning-werkbladen en -modelelementen toe te voegen die u wilt importeren. Elke bron wordt een afzonderlijke tabel in het faseringsgebied.
  7. (Optioneel) Selecteer
    Codes opnemen
     om codes voor dimensiewaarden, kenmerkwaarden en niveaus op te nemen wanneer uw instance weergavenamen ondersteunt.
  8. Selecteer
    Opslaan
    in het deelvenster Acties.
Parameters maken voor filters in dimensiebronnen
Wanneer u een dimensiefilterparameter selecteert, retourneren de geïmporteerde dimensiegegevens alleen de gefilterde dimensies. U kunt de volgende selecties maken:
  • Alleen de parameter Externe dimensie als uw planningsreferentie is gekoppeld aan een externe instance.
  • De parameter Gedeelde dimensie als uw planningsreferentie is gekoppeld aan een eigen instance.
Wanneer u de parameter versiefilter selecteert, retourneren de importdimensiegegevens alleen de door de versie gefilterde dimensies. U kunt de volgende selecties maken:
  • Alleen de parameter Externe versie als uw planningsreferentie is gekoppeld aan een externe instance.
  • De parameter Gedeelde versie met werkelijke waarden of de gedeelde planversie als uw planningsreferentie is gekoppeld aan een eigen instance.
Dimensieparameters worden niet automatisch geselecteerd.
Parameters maken voor dimensie- of versiefilters:
  1. Selecteer
    Parameters bewerken
     op het tabblad
    Instellingen
     van uw dimensiebron. U kunt ook gedeelde parameters selecteren wanneer uw planningsreferentie is gekoppeld aan uw lokale instance. Zo kunt u de beschikbare gedeelde parameters opnieuw gebruiken voor andere gegevensbronnen.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de
    Lokale
     map en selecteer
    Toevoegen
    in het dialoogvenster Parameters bewerken.
    • Selecteer
      Externe versie
       om de versie te kiezen die u wilt gebruiken.
    • Selecteer
      Extern niveau enkelvoudig
       om één niveau te kiezen.
    • Selecteer
      Extern niveau meerdere
       als u meer dan één niveau wilt kiezen.
    • Selecteer
      Externe rekening
       om de rekeningen te kiezen die u wilt gebruiken.
    • Selecteer
      Periodebereik
       om een vast of dynamisch periodebereik te configureren.
  3. Geef uw parameters namen die u inzicht geven in het gebruik ervan.
  4. Selecteer
    Toepassen
    .
Als er lokale parameters zijn gemaakt, kunt u deze nu selecteren voor de filters rekening, niveau, versie en periodebereik in de dimensiebron.
Parameters maken voor filters in aangepaste bronnen
Wanneer u een aangepaste bron maakt, selecteert u parameters voor de rekening, het niveau, de versie en het periodebereik in de Adaptive Planning-instance waarmee uw referenties verbinding maken. U moet parameters maken voordat u ze kunt selecteren. Onthoud dat deze parameters betrekking hebben op wat u kunt selecteren voor de externe Adaptive Planning-instance.
Het woord Extern dat u ziet wanneer u deze parameters maakt, herinnert u eraan dat u ze maakt voor een externe Adaptive Planning-instance. U kunt gedeelde parameters selecteren wanneer uw planningsreferentie is gekoppeld aan uw lokale instance. Zo kunt u de beschikbare gedeelde parameters opnieuw gebruiken voor andere gegevensbronnen.
  1. Selecteer
    Parameters bewerken
     op het tabblad Instellingen voor de aangepaste bron.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de
    Lokale
     map en selecteer
    Toevoegen
    in het dialoogvenster Parameters bewerken.
    • Selecteer
      Externe versie
       om de versie te kiezen die u wilt gebruiken.
    • Selecteer
      Extern niveau enkelvoudig
       om één niveau te kiezen.
    • Selecteer
      Extern niveau meerdere
       als u meer dan één niveau wilt kiezen.
    • Selecteer
      Externe rekening
       om de rekeningen te kiezen die u wilt gebruiken.
    • Selecteer
      Periodebereik
       om een vast of dynamisch periodebereik te configureren.
  3. Geef uw parameters namen die u inzicht geven in het gebruik ervan.
  4. Selecteer
    Toepassen
    .
Als er lokale parameters zijn gemaakt, kunt u deze nu selecteren voor de filters rekening, niveau, versie en periodebereik in de aangepaste bron.
Aggregatie
U kunt selecteren hoe u gegevens wilt aggregeren op basis van tijdstrata voor kubus- en aangepaste bronnen. Selecteer een van uw kalenders als aggregatiekalender en selecteer vervolgens een aggregatiestratum in die kalender. Als u geen kalender selecteert, wordt uw standaardkalender automatisch ingevuld.

Structuur importeren uit Adaptive Planning-bronnen

Nadat u de Adaptive Planning-bladen en -modelelementen hebt geselecteerd die u wilt importeren, importeert u hun structuur voordat u de gegevens importeert.
Het importeren van structuur vereist een handmatige actie en wordt niet automatisch uitgevoerd wanneer u Gegevens importeren selecteert. Als u de structuur niet importeert nadat deze is gewijzigd, wordt er een fout weergegeven waarin u wordt gevraagd de structuur opnieuw te importeren om de structuur bij te werken.
  1. Selecteer
    ​Structuur importeren
     en bekijk de importvoortgang.
  2. Sluit het dialoogvenster Structuur importeren.
  3. Bekijk de gegevenscomponenten voor de tabellen en kolommen die u hebt geïmporteerd. Alle bronnen die u hebt gekozen in Bronnen beheren, worden ook automatisch weergegeven in het faseringsgebied, zodat u een voorbeeld kunt bekijken van de gegevens die ze bevatten.
  4. Sla de gegevensbron op.
Tabelinstellingen aanpassen
U kunt aanpassen hoe gegevens uit elke Adaptive Planning-tabel worden geïmporteerd.
  1. Selecteer het driehoekje naast de tabelnaam in het faseringsgebied.
  2. Selecteer
    Tabelinstellingen
    .
  3. Wijzig de instellingen. Wat u kunt kiezen, is afhankelijk van de tabelkolommen.
    • Gegevensimportmodus:
      • Alle records worden vervangen telkens wanneer een gegevensimport wordt uitgevoerd
      • Alle ontvangen rijen zijn nieuw en moeten daarom worden toegevoegd
      • Alle verzonden records die binnen een periodebereik vallen (alleen beschikbaar als een bronblad een tijdspanne bevat)
Gegevens van paginakubusblad per tijdstrata
Als u een periodeparameter instelt, kunt u de gegevens voor het importeren van kubusbladen weergeven op basis van de tijdstrata die in dat kubusblad worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit Jaar, Maand of Kwartaal als deze tijdstrata voor het blad bestaan. Paginering verdeelt de importaanvraag op per tijdstrata, waardoor het importeren van grote kubusbladen efficiënter wordt. De importvoortgang geeft de status van het laden van elke pagina aan.

Gegevens importeren uit Adaptive Planning

Zodra de Adaptive Planning-blad- en -modelelementstructuren zijn geïmporteerd, kunt u hun gegevens importeren.
  1. Sleep extra Adaptive Planning-tabellen die u wilt verplaatsen van het gebied Gegevenscomponenten naar het faseringsgebied.
  2. Selecteer
    Gegevens importeren
     in het deelvenster Acties. De gegevens worden verwerkt door uw importfilters en -parameters.
  3. Geef de benodigde waarden op voor parameterprompts die tijdens runtime worden weergegeven.
  4. Bekijk de importvoortgang voor eventuele importfouten of -berichten.
  5. Bekijk de gegevens in het faseringsgebied. Geïmporteerde gegevens blijven daar staan totdat u ze wist door
    Faseringstabellen wissen
     te selecteren in het deelvenster Acties.
Nadat u de faseringstabellen hebt geïmporteerd, kunt u vanuit de fasering in Adaptive Planning laden met een lader.
De bronversie opgeven tijdens runtime
U kunt de parameter
Externe versie
 tijdens runtime wijzigen om gefilterde gegevens te retourneren en
Gegevens importeren
 met de bijgewerkte filterwaarde uitvoeren. Ga naar
Bronnen beheren
 in het
deelvenster Acties
 om de externe versieparameter in te stellen.
Voorbeeld: wanneer u het versiefilter voor een bladbron instelt op een parameter Externe versie en Gegevens importeren uitvoert, vullen we de vervolgkeuzelijst Planversie met versies die beschikbaar waren tijdens de configuratie van de externe versie.
Dimensiewaarden opnieuw importeren nadat er een is verwijderd in de dimensiebeheerder
Als u dimensiewaarden opnieuw importeert nadat u er een hebt verwijderd in Dimensiebeheerder, wordt er een rij voor de verwijderde dimensiewaarde weergegeven in het faseringsgebied. De rij bevat een verborgen kolom isDeleted die is ingesteld op True in het voorbeeld van de faseringstabel.
Als u deze rij wilt verwijderen, maakt u de faseringstabel leeg en laadt u deze opnieuw.

Imports automatiseren met behulp van een integratietaak

With a data source set up, you can create an Integration Task that runs this loader on a schedule automatically.
Any Integration Task can have one or more loaders. A task can contain other tasks, like a Planning Data Loader, a Planning Account Loader, or a Scripted Loader.
Best Practice: Have separate Integration tasks for each loader.
If a task contains multiple loaders, parameters from each loader display in a prompt when the task runs. If there is a common or shared parameter in the loaders within a task, the task prompts for the parameter only once. You can select to override parameter prompts.
For scheduled runs of the task, default values of the parameters are used.