Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: SAGE Intacct-gegevensbronnen instellen

Stappen: SAGE Intacct-gegevensbronnen instellen

U kunt integratie gebruiken om gegevens uit SAGE Intacct te importeren.

Een webservicegebruiker in SAGE Intacct instellen met machtigingen voor volledige leestoegang tot het grootboek en de bedrijfsmodule

Stel binnen SAGE Intacct een webservicegebruiker in met de volgende instellingen en machtigingen. Deze gebruiker bestaat alleen om gegevens uit SAGE Intacct op te halen in
Adaptive Planning
.
  • Gebruikersnaam: xml_gateway_adaptive
  • E-mail: gebruik uw e-mailadres
  • Type accountgebruiker: zakelijke gebruiker
  • Voor de account zijn geen beheerdersrechten nodig
  • Voor de account is volledige leestoegang voor de grootboekmodule en de bedrijfsmodule nodig
Nadat u de account hebt gemaakt, ontvangt u een e-mail met de gebruikersnaam, de bedrijfscode en het tijdelijke wachtwoord. Kopieer en plak deze in uw Intacct-gegevensbroninstellingen.

Autorisatietoegang tot SAGE Intacct-webservices toestaan

SAGE Intacct heeft een nieuw beveiligingsniveau toegevoegd voor alle instances waarvoor verbindingen met webservices nodig zijn. Klanten moeten nu toestemming verlenen aan een afzender-ID voor webservices om deze verbinding met hun Intacct-instance te laten maken en gegevens op te vragen.
Toekennen:
Adaptive Planning
 Integratiemachtiging om verbinding te maken met een SAGE Intacct-instance
  1. Ga in SAGE Intacct naar het tabblad Bedrijf > Bedrijfsgegevens > Beveiliging. Klik op
    Bewerken.
  2. Klik in de sectie Autorisatie webservices op het pictogram
    +
     in de rechterbovenhoek van de tabel.
  3. Voer in het pop-upvenster Afzendergegevens webservices
    adaptiveplanning
     in. De afzender-ID is hoofdlettergevoelig. Gebruik alleen kleine letters.
  4. Klik op
    Opslaan.

Instellingen voor SAGE Intacct-gegevensbron invoeren

  1. Navigeer in Integratie naar
    Integratie > Integraties ontwerpen
    .
  2. Klik in de map Gegevensbron in de componentenbibliotheek aan de rechterkant van het scherm op
    Nieuwe gegevensbron maken
    . Het dialoogvenster Nieuw wordt weergegeven.
  3. Selecteer Intacct als uw gegevensbrontype en voer de naam voor de gegevensbron in.
  4. Klik op
    Maken
    . In het midden van het scherm worden de instellingen van uw nieuwe gegevensbron weergegeven.
  5. Voer de informatie voor gegevensbron in:
    • Actieve niet-geboekte dimensies opnemen:
      schakel dit selectievakje in om niet-geboekte dimensies in de resultaten op te nemen.
    • Logboekniveau:
       selecteer een logboekniveau in de vervolgkeuzelijst om de details voor de logboekregistratie voor deze gegevensbron op te geven. Uw opties zijn:
      • Fout:
         alleen fouten worden geregistreerd.
      • Info:
        registreert alle basisgegevens, zoals wanneer de gegevensbron is bijgewerkt.
      • Uitgebreid
        : biedt zeer gedetailleerde informatie over alle fasen en acties. (Dit niveau wordt voornamelijk gebruikt voor foutopsporing of audits, omdat het meer logboekgegevens kan opleveren dan voor normaal gebruik praktisch is.)
    • Gebruikersnaam:
       voer de gebruikersnaam voor het Intacct Webservices-account in.
    • Wachtwoord:
       voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
    • Bedrijfs-ID:
       voer de bedrijfs-ID in die aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
    • Client-ID:
      voer de client-ID in die is gekoppeld aan de gebruikersnaam. (Optioneel.)
    • Locatie-ID
      : voer de locatie-ID in die aan de gebruikersnaam is gekoppeld. (Optioneel.)
  6. Klik op
    Opslaan
     in het menu Acties.
U kunt de verbindingsgegevens in de nieuwe agent testen door in het menu Acties op
Verbinding testen
 te klikken. Het systeem probeert verbinding te maken met SAGE Intacct met behulp van de informatie in de gegevensbronvelden. Als het systeem verbinding met uw SAGE Intacct-account kan maken, klikt u op
OK
. Als er verbindingsproblemen zijn, opent u een case in het Workday Customer Center.
Wanneer u verbinding kunt maken met SAGE Intacct, kunt u de gegevensstructuur importeren. Hiermee worden de tabellen en kolommen in de database weergegeven.
Ga als volgt te werk om de SAGE Intacct-structuur te importeren
:
  1. Klik op
    Structuur importeren
     in het menu Acties. Er wordt een dialoogvenster met informatie over wat er is geïmporteerd weergegeven.
  2. Klik op
    OK
    . Integratie importeert de structuur. Er wordt een dialoogvenster met de voortgang weergegeven.
  3. Wanneer het importeren is voltooid, klikt u op
    Sluiten
    . De tabellen en kolommen worden weergegeven in het menu Gegevenscomponenten.
  4. Klik op
    Sluiten
    om het dialoogvenster Intacct importeren te sluiten.
  5. Klik op
    Opslaan
     in het menu Acties.

Tabellen aan een Intacct-gegevensbron toevoegen

Nadat u de Intacct-structuur hebt geïmporteerd, kunt u de informatie die u wilt importeren opgeven. In het gedeelte Te importeren tabellen van het scherm kunt u de gegevens configureren die uit Intacct worden geïmporteerd. Ga als volgt te werk om de tabellen op te geven die uit Intacct moeten worden geïmporteerd:
  1. Vouw de vermelding voor de gegevensbron uit in het menu Gegevenscomponenten. Gegevenscomponenten met een schuine streep door hun pictogram worden momenteel niet geïmporteerd.
  2. Sleep de tabellen die u wilt importeren naar de sectie Te importeren tabellen in het midden van het scherm. Als u elke tabel naar de sectie Te importeren tabellen sleept, wordt er een tabblad weergegeven voor de tabel en wordt informatie uit het spreadsheetaccount weergegeven in de sectie Te importeren tabellen, zodat u kunt zien welk type informatie u hebt toegevoegd. (Hieronder worden verschillende voorbeeldtabellen weergegeven.) Het tabblad van elke tabel heeft ook een vervolgkeuzemenu dat u kunt openen door op de pijl naast de naam te klikken.

Kolommen beheren

Als een tabel waarmee u werkt een groot aantal kolommen bevat, kunt u Kolommen beheren gebruiken om snel te bepalen welke kolommen moeten worden geïmporteerd. In het dialoogvenster Kolommen beheren worden de kolommen in een tabel weergegeven, zodat u kolommen voor importeren kunt in- of uitschakelen.
Volg deze stappen om kolommen te beheren voor importeren:
  1. Klik op de pijl op het tabblad rechts van de tabelnaam. Er wordt een zwevend menu met verschillende opties weergegeven.
  2. Klik in het zwevende menu op
    Kolommen beheren
    .
  3. Schakel het selectievakje naast een kolom in om deze te importeren. Wanneer u een kolom inschakelt, wordt de kolom ook weergegeven in het voorbeeldvenster nadat de pop-upinhoud is opgeslagen. Als u een kolom uitschakelt, wordt de kolom uit het voorbeeldvenster verwijderd. U kunt de importstatus niet wijzigen voor door het systeem gegenereerde velden, zoals isDeleted. U kunt de importstatus voor afzonderlijke kolommen ook wijzigen door kolomeigenschappen te selecteren en de eigenschap in te stellen of door de kolommen naar de ontwerper te slepen en neer te zetten.

De tabellen aanpassen

Voor elke tabel kunt u de manier aanpassen waarop gegevens worden geïmporteerd.
Volg deze stappen om de tabelinstellingen aan te passen:
  1. Klik op de pijl op het tabblad rechts van de tabelnaam. Er wordt een zwevend menu met verschillende opties weergegeven.
  2. Klik op
    Tabelinstellingen
     in het zwevende menu.
  3. Voer de tabelinstellingen in:
    • Filter voor gegevensimport:
       gebruik dit om een SQL-expressie in te voeren waarmee gegevens die worden geïmporteerd, worden gefilterd of opgemaakt. Het SQL-filter wordt toegepast voordat gegevens uit de database worden geëxtraheerd om de hoeveelheid gegevens die moet worden geïmporteerd te verminderen, zodat u meer controle hebt over welke gegevens in het faseringsgebied worden geplaatst. Klik op het veld om het dialoogvenster SQL-expressie bewerken weer te geven. (Het filter dat u hier invoert, wordt toegepast op de werkelijke gegevens in de database en niet op de voorbeeldgegevens in het faseringsgebied.) Niet alle gegevensbronnen ondersteunen hetzelfde niveau van SQL-filtermogelijkheden.
  4. Klik op
    Toepassen
    om de instellingen toe te passen.
  5. Herhaal de stappen 1 t/m 3 voor elke tabel.
  6. Klik op
    Opslaan
    om de instellingen in de gegevensbron op te slaan.

Kolomopties instellen

Als u de sectie Te importeren tabellen gebruikt, kunt u een voorbeeld van de gegevens bekijken zoals deze zich in de gegevensbron of in het faseringsgebied bevinden nadat ze zijn geïmporteerd. Selecteer de Intacct- of faseringstabel in de vervolgkeuzelijst om een voorbeeld van gegevens te bekijken.
U kunt de opties voor elke kolom wijzigen door met de muisaanwijzer over de kop te gaan en vervolgens op het vervolgkeuzemenu naast de naam te klikken. Deze opties zijn:
  • Oplopend sorteren:
     sorteer de hele tabel op basis van deze kolom in oplopende volgorde.
  • Aflopend sorteren:
     sorteer de hele tabel op basis van deze kolom in aflopende volgorde.
  • Kolominstellingen:
     dit dialoogvenster wordt gebruikt om de eigenschappen van de kolom in de faseringstabel te wijzigen.
    • Naam:
       de naam van de kolom die in de kop wordt weergegeven.
    • Kolomtype:
       het type gegevens dat in de kolom wordt gebruikt.
    • Kolomtype converteren:
       selecteer het nieuwe type in dit vervolgkeuzemenu.
  • Kolom uitsluiten van import:
     selecteer deze optie om deze kolom te verwijderen uit de gegevens die worden geïmporteerd.
  • Aangepaste kolom verwijderen:
     selecteer deze optie om de kolom te verwijderen. (Alleen beschikbaar voor aangepaste kolommen.)

Gegevens downloaden uit een faseringstabel

U kunt gegevens uit één faseringstabel downloaden.
Volg deze stappen om gegevens uit één faseringstabel te downloaden:
  1. Klik op de pijl-omlaag in een tabelkop in de sectie Te importeren tabellen.
  2. Selecteer
    Gegevens downloaden
    .
  3. Klik bij de prompt Met deze bewerking wordt een e-mail verzonden met een URL om de gegevens te downloaden op
    Verzenden
    .
    Adaptive Planning
     verzendt een e-mail met een URL naar het e-mailaccount dat aan de gegevensontwerper is gekoppeld.
  4. Open de e-mail en klik op de URL. De gegevens worden gedownload in .csv-indeling.

Het geavanceerde filter gebruiken

Onder het vervolgkeuzemenu Bron kunt u op Geavanceerd filter klikken om opties voor het filteren van de gegevens weer te geven in het voorbeeldgebied Te importeren tabellen. Het geavanceerde filter biedt tools om een subset van de gegevens in een faseringstabel weer te geven en te bladeren. Door filtereigenschappen te wijzigen, kunt u de weergave van de gegevens in het voorbeeldvenster wijzigen zonder de gegevens in het faseringsgebied te wijzigen.
Het voorbeeldgebied is specifiek bedoeld voor het bekijken van een voorbeeld van een klein deel van de gegevens in het faseringsgebied. U kunt de beschikbare gegevens uit het spreadsheetaccount verkennen en controleren of u de verwachte gegevens krijgt door het faseringsgebied te onderzoeken. (Filters die zijn ingesteld in de voorbeeldfunctie hebben geen invloed op de werkelijke gegevens in het faseringsgebied.) Met het geavanceerde filter kunt u experimenteren met de gegevens in het voorbeeld om een gegevensimportfilter in te stellen.
De opties voor het geavanceerde filter zijn:
  • Verschillende rijen:
    schakel dit selectievakje in om dubbele rijen te verbergen.
  • Maximaal aantal rijen:
    beperk het aantal rijen dat in het voorbeeldgebied wordt weergegeven door een getal in het tekstvak in te voeren.
  • Kolommen:
     schakel kolommen in dit vervolgkeuzemenu in of uit om de weergegeven kolommen weer te geven of te verbergen.
Als u een kolom uit deze lijst verwijdert, wordt de kolom niet uit de importlijst verwijderd.
  • SQL-filter:
     klik op het grote tekstvak om het dialoogvenster SQL-filter bewerken weer te geven.
Voer een SQL-expressie in het veld in. Dit is een filter om de rijen te beperken waarvan een voorbeeld wordt weergegeven. Klik op
Toepassen
om de SQL-syntaxis van het filter automatisch te controleren. (Als er fouten zijn, wordt de fout aangegeven in de expressie.) Voor gedetailleerde hulp bij SQL-syntaxis klikt u in de sectie Opmerkingen op online-Help. De expressie die u hebt ingevoerd, wordt weergegeven in de sectie Geavanceerd filter van het voorbeeldvenster.
Klik op
Filter verwijderen
 (naast het vervolgkeuzemenu Bron) om alle geavanceerde filterinstellingen te wissen.
Als onderdeel van het tabelaanpassingsproces kunt u jointabellen en aangepaste kolommen maken met behulp van SQL-expressies.

Het faseringsgebied wissen

Informatie blijft in het faseringsgebied totdat u deze wist.
Als u gegevens uit het faseringsgebied wilt wissen, klikt u op
Faseringstabellen wissen
 in het menu Acties. Het faseringsgebied voor alle tabellen in de gegevensbron wordt gewist.