Toewijzingen voor rekeningen, niveaus of dimensiewaarden importeren

Prerequisites

Vereiste machtigingen: importmogelijkheden
U moet een CSV-, XLSX- of ander exportbestand hebben waaruit u de namen van uw externe rekening, niveau of dimensiewaarde kunt kopiëren.
Hoewel deze dezelfde naam hebben, zijn deze toewijzingen niet gekoppeld aan toewijzingen in
Integration
.

Navigatie

From the nav menu, go to

Integration

> and select

Import Account Mappings

,

Import Level Mappings

, or

Import Dimension Value Mappings

Sjabloon downloaden en invullen

Klik op
Toewijzing importeren
in de rechterbovenhoek van de pagina.
Klik op de koppeling Sjabloon downloaden in de pop-up.
Open de gedownloade sjabloon en volg de instructies om de sjabloon in te vullen.
Klik op
Bestand kiezen
in de pop-up, selecteer het bestand en klik op
Uploaden
Bekijk de toewijzingen en toewijzingsdetails of voeg handmatig meer toewijzingen toe en klik op
Accepteren
.
Klik op
Opslaan

Sjabloonkolommen voor importtoewijzingen

De instructies voor het invullen van de sjabloon en een voorbeeld worden weergegeven op het eerste blad van het sjabloonbestand.

De sjablonen voor het importeren van toewijzingen voor rekeningen, niveaus en dimensiewaarden hebben slechts twee kolommen:

Importeren (vereist): voer de naam in van de rekening, het niveau of de dimensiewaarde uit uw externe bron.
Toegewezen: voer de rekening-, niveau- of dimensiewaarde in die al in staat
Adaptive Planning
. Als deze kolom leeg blijft, wordt u na het uploaden gevraagd de toewijzingen te voltooien.

Voorbeeld van niveautoewijzingssjabloon

De volgende voorbeeldsjabloon is voor niveautoewijzingen. De vereiste en optionele kolommen zijn duidelijk gemarkeerd.

Een import handmatig toewijzen

Klik op
Toewijzing toevoegen
Voer de exacte naam in zoals deze wordt weergegeven in de bron waaruit u importeert.
Klik op het item in
Adaptive Planning
waaraan u wilt toewijzen.
Klik op
Accepteren
.
Nadat u alle benodigde items hebt toegewezen, klikt u op
Doorgaan
.