Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Voorbeeld: overlay werkelijke waarden instellen

Voorbeeld: overlay werkelijke waarden instellen

Dit voorbeeld illustreert hoe u een overlay met werkelijke waarden instelt en de verschillende stappen die nodig zijn om deze overlay in de loop van het jaar te onderhouden.
U hebt tot oktober 2022 gegevens van werkelijke waarden geladen in Adaptive Planning. Uw team heeft het budget voor 2022 in het plan Budget huidig jaar ingevuld.
Terwijl u de gegevens van de werkelijke waarden gedurende het jaar voltooit, wilt u deze in uw planversie zien. U wilt dat sommige rekeningen de gegevens van de werkelijke waarden weergeven en andere de plangegevens. Aan het einde van het jaar, voordat u de planversie sluit, wilt u de overlay met werkelijke waarden uitschakelen.
Uw kalenderstructuur: Maand > Kwartaal > Jaar.
Uw versies:
  • Werkelijke waarden (hoofdniveau)
    • Subversie 1
    • Subversie 2
  • Budget huidig jaar
Uw grootboekrekeningen:
  • Serviceopbrengsten
    • Bestaande contracten
    • Nieuwe contracten
U hebt één niveau met de naam Hoofdkantoor.
U hebt een standaardblad Winst- en verliesrekening met de serviceopbrengsten.
Beveiliging:
  • Machtiging
    Model bevat: bladen, rekeningen, dimensies en formules
    .
  • Machtiging
    Versies
    .
  1. Selecteer
    Modellering
     in het hoofdmenu.
  2. Klik op
    Grootboekrekeningen
    .
  3. Markeer in de rekeninglijst
    Bestaande contracten
    .
  4. Selecteer voor de instelling
    Overlay werkelijke waarden
     de optie
    Werkelijke waarden inschakelen
    .
    In het blad Winst- en verliesrekening wordt in
    Bestaande contracten
     een overlay met werkelijke waarden weergegeven.
  5. Klik op
    Opslaan
    .
  6. Markeer
    Nieuwe contracten
     in de rekeninglijst.
  7. Selecteer voor de instelling
    Overlay werkelijke waarden
     de optie
    Geen werkelijke rekeningwaarden (geplande gegevens weergeven)
    .
    In het blad Winst- en verliesrekening worden in
    Nieuwe contracten
     geen gegevens van werkelijke waarden weergegeven.
  8. Klik op
    Opslaan
    .
  9. Klik in de breadcrumbs op
    Modellering
    .
  10. Klik op
    Versies
    .
  11. Markeer
    Werkelijke waarden (hoofdniveau)
     in de versielijst.
  12. Selecteer in de prompt
    Voltooide waarden t/m
     de optie
    Oktober 2021
    .
  13. Markeer
    Budget huidig jaar
     in de versielijst.
  14. Selecteer deze waarden in de sectie
    Opties
    :
    Optie Omschrijving
    Uiterste datum voor naar voren schuiven
    2021
    Begin van plan
    2022
    Werkelijke versie voor overlay
    Werkelijke waarden (hoofdniveau)
    Bestaande contracten
     geeft de vergrendelde werkelijke gegevens van januari 2021 tot oktober 2021 weer in het blad Winst en verlies.
    Nieuwe contracten
     geeft vergrendelde plangegevens weer.
  15. Nadat de boekhoudafdeling de gegevens van de werkelijke waarden tot en met december 2021 heeft geverifieerd, past u de versie met werkelijke waarden aan:
    1. Markeer
      Werkelijke waarden (hoofdniveau)
       in de versielijst.
    2. Selecteer in de prompt
      Voltooide waarden t/m
       de optie
      December 2021
      .
    3. Klik op
      Opslaan
      .
    Bestaande contracten
     geeft de gegevens van de werkelijke waarden van januari 2021 tot en met december 2021 weer in het blad Winst en verlies.
    Nieuwe contracten
     blijft plangegevens weergeven.
  16. Nadat de boekhoudafdeling de gegevens van de werkelijke waarden voor het eerste kwartaal heeft geverifieerd, past u de versie met werkelijke waarden aan:
    1. Markeer
      Werkelijke waarden (hoofdniveau)
       in de versielijst.
    2. Selecteer in de prompt
      Voltooide waarden t/m
       de optie
      Maart 2022
      .
    3. Klik op
      Opslaan
      .
    De overlay met werkelijke waarden wordt niet gewijzigd. De overlay met werkelijke waarden stopt volgens een van deze instellingen, afhankelijk van wat eerder komt:
    • Begin van plan
       in de planversie.
    • Voltooide waarden t/m
       in de versie met werkelijke waarden.
  17. Als u de overlay met werkelijke waarden voor het eerste kwartaal wilt bekijken, past u de planversie aan:
    1. Markeer
      Budget huidig jaar
       in de versielijst.
    2. Selecteer bij de prompt
      Begin van plan
       de optie
      Maart 2022
      .
    3. Klik op
      Opslaan
      .
    Bestaande contracten
     geeft de gegevens van de werkelijke waarden van januari 2021 tot en met maart 2022 weer in het blad Winst en verlies.
    Nieuwe contracten
     blijft plangegevens weergeven.
  18. Verwijder aan het einde van 2022 de overlay met werkelijke waarden uit uw plan.
    1. Markeer
      Budget huidig jaar
       in de versielijst.
    2. Selecteer
      Januari 2022
       bij de prompt
      Begin van plan
      .
    In beide rekeningen worden plangegevens weergegeven van januari 2022 tot december 2022.