Toewijzingsregels voor afgeleide dimensies toevoegen

Dimensietoewijzingstabellen toevoegen in dashboards.

Beveiliging: machtiging Toegang tot dashboards
.

Dimensietoewijzingsregels vormen de logica die Adaptive Planning vertelt welke combinatie van toewijzingsdimensiewaarden resulteert in de afgeleide dimensiewaarde.

Termen die we gebruiken:

Afgeleide dimensiewaarden: de dimensiewaarde die automatisch wordt ingevuld op bladen.

Toewijzingsdimensiewaarden: de dimensiewaarden die gebruikers in bladen selecteren om het automatisch invullen van de afgeleide dimensiewaarde te activeren.

Dimensietoewijzingsregels: de logica die de toewijzingsdimensiewaarden aan de afgeleide dimensiewaarden toewijst.

Dimensietoewijzing: het proces voor het maken van dimensietoewijzingsregels via dashboards of het importeren van dimensies.

Dimensietoewijzingsregels zorgen ervoor dat de afgeleide dimensies automatisch worden ingevuld op gemodelleerde bladen, wat tijd bespaart bij het invoeren van gegevens. Wanneer waarden automatisch worden ingevuld, wordt op het blad een groene driehoek in de cel weergegeven. De cel blijft ontgrendeld, zodat gebruikers andere waarden kunnen selecteren in plaats van de afgeleide dimensiewaarde.

U kunt nog steeds wijzigingen in de tabel aanbrengen vanuit dashboards. U kunt de tabel voor dezelfde afgeleide dimensie toevoegen aan verschillende dashboards. Alle updates die u of iemand anders in de tabellen aanbrengt, blijven gelden voor alle dashboards. Wanneer u nieuwe of bijgewerkte regels importeert, worden alle tabellen automatisch bijgewerkt met de nieuwe wijzigingen.

Als u afgeleide dimensies hebt ingeschakeld, geldt het volgende:

Regels van vóór 2021R1 zijn niet automatisch van toepassing op onderliggende niveaus.

Na 2021R1 zijn regels op een bovenliggend niveau automatisch van toepassing op de onderliggende niveaus. U kunt de regels voor het onderliggende niveau nog steeds wijzigen. Als u de automatisering wilt verwijderen, opent u een ondersteuningscase in het Workday Customer Center. Zie Contact opnemen.

Selecteer

Dashboards

in het hoofdmenu.

Open een perspectief.

Zoek een dimensietoewijzingstabel. De dimensietoewijzingstabel heeft mogelijk een specifieke naam om deze te identificeren.

Selecteer de juiste versie in de versieprompt.

(Optioneel) Klik in het toewijzingsdiagram op de knop Uitvouwen.

Klik op de knop Rij toevoegen om een toewijzingsregel toe te voegen.

Selecteer een niveau in de vervolgkeuzelijst in de eerste kolom. Wanneer u regels voor bovenliggende niveaus maakt, is de regel van toepassing op alle onderliggende niveaus. U kunt dit overschrijven door een afzonderlijke regel voor onderliggende niveaus te maken.

Selecteer de toewijzingsdimensiewaarden. Als u cellen leeg laat voor toewijzingsdimensiewaarden, wordt de afgeleide dimensie automatisch ingevuld voor elke toewijzingswaarde.

Selecteer de afgeleide dimensiewaarde.

(Optioneel) Wijzig als volgt de toewijzingsdimensies van twee regels:

Schakel de selectievakjes in de twee rijen die u wilt overschakelen in.

Klik in de werkbalk

op Toewijzingswaarden tussen twee rijen verplaatsen

. De afgeleide dimensiewaarden worden weergegeven als tekstvakken. De toewijzingsdimensiewaarden worden in de tekstvakken weergegeven.

Selecteer de toewijzingsdimensie in de prompt

Dimensie

. Wanneer u één toewijzingsdimensie hebt, wordt deze vooraf voor u ingevuld.

Klik in de tekstvakken op een toewijzingsdimensiewaarde.

Gebruik de pijlen om tussen de vakken te schakelen.

Klik op

(Optioneel) Als u regels wilt verwijderen, klikt u op het selectievakje in de rij en klikt u op

Verwijderen

op de werkbalk van de dimensietoewijzingstabel. U moet alle regels verwijderen om de mogelijkheid voor afgeleide dimensies uit de aangepaste dimensie te verwijderen.

Dit voorbeeld illustreert hoe onderliggende niveaus de dimensietoewijzingsregels van bovenliggende niveaus wel of niet overnemen.

U hebt de volgende niveaus:

Bovenliggend niveau: Techniek

Onderliggend niveau: Data Science wordt getotaliseerd naar Techniek.

U hebt de volgende aangepaste dimensies:

Toewijzingsdimensies: JobCode met waarden: E2 en E3

Toewijzingsdimensies: JobTitle met waarden Engineer, Engineer II, ML Engineer.

Afgeleide dimensie: Functieanciënniteit met waarden Junior en Senior

U hebt de volgende dimensietoewijzingsregels:

Niveau	JobCode	JobTitle	Anciënniteit	Uitleg
Techniek	E3	Engineer	Junior	Met E3 en Engineer wordt Junior vooraf ingevuld op het niveau Techniek.
Data Science	E3	Engineer	Senior	Met dezelfde combinatie wordt Senior vooraf ingevuld op het niveau Data Science.
Techniek	E2	Engineer II	Senior	Data Science neemt deze regel over omdat er geen tegengestelde regel is voor de combinatie.
Data Science	E2	ML-engineer	Senior	Deze regel is specifiek voor het niveau Data Science.

Dit zijn de waarden voor Functieanciënniteit die automatisch worden ingevuld voor het niveau Data Science:

Functiecode	Functietitel	Functieanciënniteit	Uitleg
E2	Engineer II	Senior	Regel overgenomen van het bovenliggende niveau Techniek.
E3	Engineer	Senior	Regel gemaakt op het niveau Data Science.
E2	ML-engineer	Senior	Op het niveau Data Science gemaakte regel die de op het niveau Techniek opgegeven regel overschrijft.

Stel gemodelleerde bladen samen en voeg de toewijzingsdimensies en de afgeleide dimensie toe. Best practice: voeg de afgeleide kolom toe na de kolommen van de toewijzingsdimensie.

Wanneer uw team de toewijzingsdimensiewaarden selecteert, wordt de afgeleide dimensie automatisch ingevuld en wordt in de cel een groene driehoek weergegeven. De cel blijft ontgrendeld, zodat uw team de automatisch ingevulde dimensiewaarde kan overschrijven. Wanneer ze een andere waarde selecteren, verdwijnt de groene driehoek, zodat u weet dat deze niet is afgeleid van de toewijzingswaarden.