Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2024-10-04
Stappen: Adaptive Planning configureren voor HCM en Financiële gegevens

Stappen: Adaptive Planning configureren voor HCM en Financiële gegevens

U moet samenwerken met een door Workday gecertificeerde implementeerder om deze functie te gebruiken of te configureren. Als u geen toegang hebt tot een gecertificeerde implementeerder, neemt u contact op met uw Customer Success Manager om professionele services in te schakelen.
U kunt Workday Adaptive Planning gebruiken voor headcountplanning, financiële planning en personeelsplanning, plus voor geavanceerde modellering. Wanneer u een plan goedkeurt, kunt u het publiceren en beschikbaar maken in Workday Human Capital Management (HCM) en Workday Financials. Downstreamgebruikers kunnen vervolgens acties ondernemen.
U kunt instellen dat gebruikers zich alleen kunnen aanmelden met een Workday-worklet. Met deze methode kunt u met Workday de profielen van Workday en Adaptive Planning automatisch synchroniseren. Als u profielen synchroniseert, hoeft u alleen uw persoonlijke informatie in Workday te beheren. U kunt ook:
  • Gebruik uw Workday-referenties voor OfficeConnect en openbare API's.
  • Plannen publiceren vanuit Adaptive Planning naar Workday.
  • Ontvang Adaptive Planning-meldingen in Workday.
  • Gebruik planningsconfiguratiemanagers om de metagegevens en gegevens van uw personeelsplanning automatisch te synchroniseren met Adaptive Planning.
  • Gebruik Workday-taken om headcount- en headcountprognoseplannen te maken en samen te werken en arbeidsplaatsen rechtstreeks vanuit die plannen uit te voeren.
Wanneer u gebruikersprofielen niet synchroniseert, kunt u gebruikers toestaan zich aan te melden:
  • Door rechtstreeks verbinding te maken met Adaptive Planning als beheerder.
  • Via uw IdP-provider.
  • Met een Workday-worklet.
Als u momenteel één Adaptive Planning-instance gebruikt en gebruikerssynchronisatie wilt instellen, moet u erover nadenken of u in de toekomst wilt overstappen naar een hiërarchie met meerdere instances. Hoewel u zowel enkele als meerdere Adaptive Planning-instances kunt configureren voor gebruikerssynchronisatie met Workday, raden we aan om het gebruik van meerdere instances in te stellen. Dit biedt namelijk flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen.
  1. Configureer de beveiliging zodat gebruikers:
    • Toegang tot Adaptive Planning kunnen krijgen met hun Workday-referenties.
    • Plannen kunnen instellen en publiceren.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit om eenmalige aanmelding via SAML in te stellen:
  3. Als u eenmalige aanmelding met gebruikerssynchronisatie configureert, synchroniseert u de gebruikersprofielen van gebruikers met toegang tot Workday en Workday Adaptive Planning.
  4. (Optioneel) Wanneer u eenmalige aanmelding configureert met gebruikerssynchronisatie, beheert u machtigingen en toegang voor gesynchroniseerde gebruikers vanuit Workday.
  5. Wanneer u eenmalige aanmelding met gebruikerssynchronisatie hebt geconfigureerd, schakelt u direct na het synchroniseren van uw eerste gebruiker functies in op het tabblad
    Adaptive Planning
     van het rapport
    Tenantinstellingen
    :
  6. (Optioneel) Wanneer u eenmalige aanmelding configureert met gebruikerssynchronisatie, configureert u routeringsregels voor meldingen.
    We raden u aan een routeringsregel te maken met de volgende kanaalfrequentie:
    Optie Omschrijving
    Kanaal
    Selecteer
    E-mail
    .
    Standaardfrequentie
    Selecteer
    Onmiddellijk
    .
    Voeg in de sectie
    Instellingen voor aflevering van meldingen
     uw routeringsregels toe aan het bovenliggende meldingstype Adaptive Planning.
  8. (Optioneel) Wanneer u eenmalige aanmelding met gebruikerssynchronisatie configureert, stelt u OfficeConnect en Excel-interface voor Planning zo in dat gebruikers zich kunnen aanmelden met hun Workday-referenties.
  9. Voor headcountplanning kunt u met deze taak automatisch Adaptive Planning-gegevens, metagegevens en gemodelleerde bladen genereren en laden.
  10. Voor financiële planning kunt u met deze taak automatisch Adaptive Planning-gegevens, metagegevens en standaardbladen genereren en laden.
  11. Importeer HCM- of Financials-gegevens en metagegevens in Adaptive Planning.
    Gebruik geavanceerde rapporten van Workday om uw gegevens en metagegevens te importeren.
  12. Configureer de instellingen van het externe systeem zodat gebruikers plannen kunnen publiceren en een drilldown kunnen uitvoeren op HCM en Financials:
    • Transacties met werkelijke waarden.
    • Bedrijfsobjecten.
  13. (Optioneel) Wanneer u eenmalige aanmelding met gebruikerssynchronisatie configureert, configureert u Workday-referenties voor elke Workday-gerelateerde Planning-gegevensbron in Adaptive Planning.
  14. Geef gesynchroniseerde gebruikers niveau-eigendom of dimensiekoppelingen voor de niveaus en dimensies die u zojuist hebt geladen vanuit HCM en Financiële gegevens.
  15. Als uw model meer dan één Workday Core-object in één Adaptive Planning-object samenbrengt, maakt u een gecombineerd object dat een tuple wordt genoemd om drillen en publiceren mogelijk te maken.
  16. Beoordeel uw externe systeem van Workday om te controleren of u dezelfde veel-op-1-toewijzingen correct hebt samengevoegd.
  17. Wanneer u eenmalige aanmelding configureert met gebruikerssynchronisatie, configureert u uw API-aanvragen voor Adaptive Planning om API's uit te voeren als een gesynchroniseerde gebruiker met toegang tot Workday en Adaptive Planning.
  18. Na een tenantvernieuwing configureert u uw tenant opnieuw voor Adaptive Planning met HCM en Financiële gegevens.