Financial Planning-configuratiemanager
Met deze release vereenvoudigen we de configuratie van Adaptive Planning voor Financials-klanten doordat u automatisch planningsgegevens en metagegevens vanaf één locatie kunt maken en onderhouden. Dit verkort de implementatietijd en verbetert de gebruikerservaring.
Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten die Adaptive Planning for Financials voor het eerst implementeren. Neem contact op met uw benoemde ondersteuningscontactpersoon of professionele services/implementator om deze functie in te schakelen. Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor klanten met een beperkt voorbeeld van Adaptive Planning. We zijn van plan deze functie algemeen beschikbaar te maken op 10 mei 2024.
Bekijk de video:
6 min 6 secConfiguratietaak Financial Planning beheren
Release: 3 februari 2024
We leveren een nieuwe taak
'Financiële planningsconfiguratie beheren'
(beveiligd in het domein Instellen: Adaptive Planning
) die u kunt gebruiken om snel het volgende te maken in Adaptive Planning:
- Een niveauhiërarchie door Workday-dimensies samen te voegen.
- Dimensies, dimensiewaarden en dimensiekenmerken.
- Activa-, passiva-, eigen vermogen- en resultatenrekeningen toegewezen aan Workday-grootboekrekeningoverzichten.
- Tijdstrata voor standaard- en alternatieve kalenders.
- Bedrijfsvaluta en rapportagevaluta met wisselkoerstoewijzing.
- Versie met werkelijke waarden.
- Werkelijke waarden uit regeloverzichten van beheerde journaals in Workday.
- Integratiegegevensbronnen. Integratiemetagegevens en gegevensladers.
- Integratietaken met metagegevens en schema's voor het vernieuwen van gegevens.
- Een extern systeem voor Workday.
Structuren financieel plan maken of selecteren
Release: 3 februari 2024
U kunt een financieel-planstructuur selecteren of maken om automatisch dimensies in te vullen op basis van die planstructuur.
Als u een planstructuur selecteert na het configureren van de andere secties, worden die configuraties gewijzigd.
Voorbeeld van gegevens
Release: 3 februari 2024
U kunt een voorbeeld bekijken van wat er vanuit Workday Financials in Adaptive Planning wordt geladen, zodat u uw configuratie kunt verifiëren voordat u deze activeert.
Beveiliging
Release: 3 februari 2024
Om downstreamfouten te voorkomen, beperken we dat u verder gaat dan de pagina Beveiliging of een configuratiemanager voor financiële planning activeert totdat u:
- Geef uw Integratiesysteemgebruiker (ISU) toegang tot alle gegevensbronnen en rapportvelden in de configuratiemanager voor financiële planning.
- Selecteer de functionele gebieden voor alle gegevensbronnen en rapportvelden in de configuratiemanager voor financiële planning in uw API-clientbereik.
Splitsingen in standaardbladen laden
Release: 3 februari 2024
Met deze release ondersteunen we splitsingen voor het laden van standaardbladen via de Financial Planning Configuration Manager.
Aangepaste worktags en organisaties selecteren als dimensies en niveaus
Release: 10 mei 2024
In deze release kunt u uw aangepaste worktags en organisaties selecteren als dimensies en niveaus.
Gekoppelde intercompany eenheid als dimensie
Release: 10 mei 2024
U kunt Gekoppelde intercompany eenheid nu selecteren als lijstdimensie in uw configuratie voor financiële planning.
Opbrengsten en uitgavecategorie selecteren als dimensies
Release: 10 mei 2024
U kunt nu Opbrengsten en Uitgavecategorie selecteren als dimensies. Hiermee kunt u:
- Voeg grootboekrekeningen samen met opbrengsten- en uitgavecategorieën.
- Gebruik opbrengsten- en uitgavecategorieën als dimensies in Adaptive Planning.
Begindatum werkelijke waarden na activering selecteren
Release: 10 mei 2024
U kunt nu een begindatum werkelijke waarden selecteren nadat u deze hebt geactiveerd, zodat u:
- Aanvulling van historische metagegevens en werkelijke waarden in Adaptive Planning.
- Selecteer kortere activeringsperioden om de iteratietijd tijdens implementaties te verkorten.
Hiërarchie op hoogste niveau voor dimensies
Release: 10 mei 2024
U kunt gegevens van werkelijke waarden nu filteren door een hiërarchie op het hoogste niveau op te geven voor alle opgenomen dimensies.
Externe toewijzingen wissen
Release: 10 mei 2024
U kunt nu de externe ID-toewijzingen wissen die de configuratiemanager voor financiële planning maakt bij het laden van metagegevens in Adaptive Planning. Dit stroomlijnt het productiemigratieproces aan het einde van implementaties door toewijzingsconflicten te voorkomen bij het klonen van een implementatietenant.
Labelflexibiliteit voor rekeningen en niveaus
Release: 10 mei 2024
U kunt nu de weergavenamen en samenvoegingstekens voor rekeningen en niveaus op elk hiërarchieniveau aanpassen om de leesbaarheid te verbeteren.