Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Configuraties voor personeelsplanning beheren

Configuraties voor personeelsplanning beheren

  • Werk samen met een door Workday gecertificeerde implementeerder om deze functie in te stellen. Als u geen toegang hebt tot een implementeerder, neemt u contact op met uw Customer Success Manager om Professional Services in te schakelen.
  • Human Capital Management (HCM) inschakelen en instellen.
  • Schakel Workday-personeelsplanning in en stel deze in. Workday Workforce Planning is een afzonderlijk product (SKU) waarvoor een afzonderlijke licentie is vereist.
  • Maak in Workday Adaptive Planning de referentie voor de Workday-gegevensbron voor de Adaptive Planning-instance die u wilt configureren en registreer deze voor orkestratie.
  • Wijzig op de API-client die u gebruikt voor de referentie van de gegevensbron het bereik om alle functionele gebieden voor de gegevensbronnen en rapportvelden in uw planningstoepassing op te nemen.
  • Beveiliging:
    • Instellen: domein Adaptive Planning
       in het functionele gebied Systeem. Zorg ervoor dat u bent toegewezen aan een beveiligingsgroep met het toegangstype Wijzigen voor dit domein.
    • Instellen: domein Headcountplanning
       in het functionele gebied Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel. Zorg ervoor dat u bent toegewezen aan een beveiligingsgroep met het toegangstype Wijzigen voor dit domein.
    • Zorg voor gemodelleerde bladen met beperkte toegang tot salarisdetails voor de machtiging
      Toegang tot salarisdetails
       in Adaptive Planning.
U kunt de configuratiemanager voor personeelsplanning configureren en activeren in Workday om de implementatietijd van headcountplanning in Adaptive Planning te verkorten. De configuratiemanager voor personeelsplanning maakt Adaptive Planning automatisch:
  • Niveauhiërarchieën.
  • Dimensies en dimensiewaarden.
  • Kenmerken en kenmerkwaarden.
  • Planversie.
  • Positioneert gemodelleerd blad en gegevens.
  • Gemodelleerde rekeningen voor fte, headcount en personeelskosten.
  • Integratiegegevensbronnen.
  • Integratiemetagegevens en gegevensladers.
  • Orkestratietaken.
  • Integratietaken met metagegevens en schema's voor het vernieuwen van gegevens.
  • Externe systemen van Workday.
U kunt dimensies zoals Kostenplaats, Bedrijf en Locatie configureren om in Adaptive Planning te laden als lijstdimensies of hiërarchische dimensies.
Met de orkestratietaak in Adaptive Planning wordt alles gemaakt, behalve niveaus en dimensiewaarden. Adaptive Planning maakt de niveaus en dimensiewaarden nadat de taak is voltooid.
Koppelingen naar weergaveobjecten in de functie Adaptive Planning zijn alleen beschikbaar voor tenants die zijn geconfigureerd met Gebruikerssynchronisatie.
U kunt de aangepaste rapporten van Workday die door de configuratie-instellingen zijn gemaakt alleen bewerken vanuit de planningsconfiguratiemanager.
Nadat u een planningsconfiguratiemanager hebt gemaakt, kunt u deze blijven bewerken totdat u deze activeert. Nadat u de planningsconfiguratiemanager hebt geactiveerd, kunt u nog steeds de volgende wijzigingen aanbrengen en activeren:
  • Kenmerken toevoegen aan bestaande niveaus en dimensies.
  • Voeg aangepaste dimensies toe.
  • Wijzig de waarden van de hiërarchie op het hoogste niveau, Opgenomen waarden, Uitgesloten waarden en Geavanceerd filter voor niveaus en dimensies.
  • Wijzig de filters van uw roosterblad, maar u kunt de filters niet opnieuw ordenen.
  1. Open de taak
    Configuratie personeelsplanning beheren
     .
  2. Maak een nieuwe configuratie of wijzig een bestaande configuratie.
  3. Selecteer hoe u deze planningsconfiguratiemanager wilt gebruiken:
    • Taken plannen en uitvoeren gebruiken
      . Hiermee kunt u arbeidsplaatsen rechtstreeks uitvoeren vanuit headcount- en headcountprognoseplannen die zijn gemaakt met deze planningsconfiguratiemanager.
    • Plannen in Adaptive Planning
      . Hiermee kunt u deze planningsconfiguratiemanager alleen gebruiken om uw headcountgegevens en metagegevens te beheren. U kunt doorgaan met het plannen van headcounts in Adaptive Planning en acties voor personeelsplanning publiceren.
    Nadat u uw planningsconfiguratiemanager hebt gemaakt, kunt u deze optie niet meer wijzigen. Als u vóór 2023R2 een planningsconfiguratiemanager hebt gemaakt, kunt u deze bewerken en selecteren hoe u deze wilt gebruiken.
  4. Houd bij het invullen van de pagina
    Niveau
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Dimensie
    Selecteer voor uw niveau een van de volgende opties:
    • Bedrijf
      .
    • Kostenplaats
      .
    • Hiërarchische organisatie
      .
    • Een aangepaste organisatie.
    Deze dimensie is niet meer beschikbaar op de pagina
    Dimensies
     .
    U kunt meerdere kenmerken voor de dimensie selecteren.
    Configureren
    (Optioneel) Configureer een filter voor het niveau. U kunt niet het volgende selecteren:
    • Rapportvelden die parameters bevatten.
    • Berekende velden met of zonder parameters.
    Als u een filter configureert, is dit van toepassing op zowel de niveaukenmerken als de niet-hiërarchische niveaukenmerken.
    • De hiërarchie op het hoogste niveau
       filtert alleen de hiërarchieën. U kunt ook hiërarchieën op het middenniveau selecteren.
    • Filteren
       alleen de knooppunten op het laagste niveau en sluiten elkaar
      uit
       .
    Wanneer u een hiërarchische organisatie als uw niveau selecteert, kunt u deze prompts alleen in de volgende combinaties gebruiken:
    • Hiërarchie op hoogste niveau
       en
      uitsluiten
      .
    • Alleen
      opnemen
       .
    • Alleen
      uitsluiten
       .
    Labeloverschrijvingen mogen niet meer dan 64 tekens bevatten.
  5. Houd bij het invullen van de pagina
    Dimensies
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Dimensie
    Selecteer een of meer dimensies. U kunt alleen rapportvelden voor primaire bedrijfsobjecten selecteren. U kunt niet het volgende selecteren:
    • Rapportvelden die parameters bevatten.
    • Berekende velden met of zonder parameters.
    Als u deze planningsconfiguratiemanager wilt gebruiken voor het plannen en uitvoeren van taken, moet u de volgende dimensies opnemen:
    • Beloningsvaluta
    • Personeelsbeheerstatus planning
    Als u de dimensie Medewerker toevoegt en gesloten arbeidsplaatsen in uw roosterblad wilt opnemen, verwijdert u
    de status Actief
     uit uw filter.
    Laden als lijst
    Hiermee wordt de dimensiehiërarchie afgevlakt.
    Als u dit selectievakje inschakelt, moet u de dimensiehiërarchie niet als kenmerk configureren. Als de dimensie hiërarchisch is, nemen we de hiërarchie automatisch op als kenmerk op de achtergrond.
    Configureren
    (Optioneel) Configureer een filter voor elke dimensie. U kunt niet het volgende selecteren:
    • Rapportvelden die parameters bevatten.
    • Berekende velden met of zonder parameters.
    Als u een filter configureert, is dit van toepassing op de dimensie.
    • Op het hoogste niveau
       worden alleen de hiërarchieën gefilterd. U kunt ook hiërarchieën op het middenniveau selecteren.
    • Filteren
       alleen de knooppunten op het laagste niveau en sluiten elkaar
      uit
       .
    U kunt voor elke dimensie meerdere kenmerken selecteren.
    Labeloverschrijvingen mogen niet meer dan 64 tekens bevatten.
  6. Houd bij het invullen van de pagina
    Versie
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Naam planversie
    De versie die is gemaakt in Adaptive Planning.
    De naam mag niet meer dan 64 tekens bevatten.
  7. Houd bij het invullen van de pagina
    Roosterblad
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bladnaam
    Het gemodelleerde blad dat is gemaakt in Adaptive Planning.
    De naam mag niet meer dan 64 tekens bevatten.
    Beloningsbasis
    We selecteren automatisch
    Totaal basissalaris
    . U kunt andere berekeningsmethoden selecteren.
    Voorbeelden:
    • Selecteer
      Totaal basissalaris
       voor medewerkers als Salaris.
    • Selecteer
      Totaal basissalaris
       en
      bonus
       voor medewerkers als Salaris en bonus.
    Filters configureren
    (Optioneel) Configureer aanvullende filters voor de gegevensbron in Adaptive Planning.
    Als u
    Taken plannen en uitvoeren
     voor deze toepassing hebt geselecteerd, raden we u aan te filteren op hiërarchische organisaties die het personeelsbeheermodel voor arbeidsplaatsbeheer gebruiken. We bieden momenteel geen ondersteuning voor model van supervisieorganisaties voor personeelsbeheer voor functiebeheer in het gesynchroniseerde roosterblad en het plannen en uitvoeren van taken. Als u toezichtorganisaties voor personeelsbeheermodellen voor functiebeheer blijft opnemen, kunnen uw planbeheerders en plandeelnemers deze ten onrechte selecteren en problemen ondervinden.
    Bladdefinitie
    De kolommen en instellingen die het gemodelleerde blad vormen in Adaptive Planning.
    U kunt de volgende selecties maken:
    • Kenmerken voor dimensies en niveaus.
    • Rapportvelden voor het primaire bedrijfsobject van uw niveau en dimensies voor niveau- en dimensiegerelateerde rijen.
    U kunt geen rapportvelden selecteren die parameters bevatten.
    Als u gemodelleerde rekeningen als alleen-weergegeven kolommen in uw headcountplan wilt zien, voegt u ze toe aan het roosterblad in Adaptive Planning Modelbeheer voordat u een headcountplan configureert.
    Selecteer
    Beveiligde gegevens
     om de gegevens alleen weer te geven voor gebruikers met toegang tot het domein
    Beloningsdetails: headcountplanning
     . Als dit selectievakje is ingeschakeld voor een veld:
    • We beveiligen beloningsgegevens over headcountplannen, headcountprognoseplannen en rapporten.
    • Als u de niveaudimensiewaarde voor een arbeidsplaats wilt wijzigen, moeten uw planners wijzigingstoegang hebben in het domein
      Beloningsdetails: headcountplanning
       voor zowel het huidige als het nieuwe niveau. Voorbeeld: wanneer u plant met Hiërarchische organisatie als uw niveaudimensie, moeten planners wijzigingstoegang tot dit domein hebben voor zowel de huidige als de nieuwe hiërarchische organisatie om deze waarde voor een arbeidsplaats te kunnen wijzigen.
    Het selectievakje wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de dimensie Beloningsbasisbedrag opneemt.
    Als u doelwaarden voor headcount, fte en personeelskosten in de taak Headcountplan wilt bekijken, maakt u aangepaste rekeningen met deze rekeningcodes in Adaptive Planning Modelbeheer:
    • TARGET_FTE
    • TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • TARGET_HEADCOUNT
  8. Als u deze planningsconfiguratiemanager wilt gebruiken voor het plannen en uitvoeren van taken, voltooit u de pagina
    Planvelden toewijzen aan taakvelden
     .
    We bieden deze informatie automatisch met behulp van uw toewijzingsinstellingen aan het bedrijfsproces
    Arbeidsplaats maken
     wanneer u arbeidsplaatsen uitvoert met de taak
    Headcountplan uitvoeren
     . We maken deze wijzigingen onmiddellijk beschikbaar zonder dat de toepassing hoeft te worden geactiveerd.
  9. Houd bij het invullen van de pagina
    Voorbeeld van gegevens
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Niveau
    (Optioneel) Klik op
    Voorbeeld
     om de resultaten weer te geven, inclusief de toegepaste filters.
    Als u vereiste prompts in het voorbeeld ziet, herhaalt u uw vorige stappen om berekende velden te verwijderen. Berekende velden met prompts voorkomen dat metagegevens worden geladen.
    Dimensies
    (Optioneel) Klik op
    Voorbeeld
     om de resultaten weer te geven, inclusief de toegepaste filters.
    Als u vereiste prompts in het voorbeeld ziet, herhaalt u uw vorige stappen om berekende velden te verwijderen. Berekende velden met prompts voorkomen dat metagegevens worden geladen.
    Roosterblad
    (Optioneel) Klik op
    Voorbeeld
     om de resultaten weer te geven.
    De kenmerken van het roosterblad worden niet weergegeven in het voorbeeld, maar u kunt de kenmerken van het roosterblad nog steeds op uw blad gebruiken nadat u uw gegevens hebt geladen met de planningsconfiguratiemanager.
    De ingangsdatum voor alle gegenereerde rapporten is de huidige datum om ervoor te zorgen dat Adaptive Planning een snapshot van Workday-metagegevens gebruikt vanaf de huidige datum.
    Voorbeeld: u maakt vandaag een nieuwe organisatie en stelt de ingangsdatum in op morgen. Wanneer u een voorbeeld bekijkt van wat u vandaag in Adaptive Planning gaat laden, nemen we die nieuwe organisatie niet op. Als u een voorbeeld van de lading van morgen bekijkt, nemen we de nieuwe organisatie op.
  10. Houd bij het invullen van de pagina
    Schema's vernieuwen
     voor metagegevens en gemodelleerde bladgegevens rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Vernieuwingsfrequentie
    • Dagelijks:
       deze optie wordt automatisch geselecteerd. U kunt de vernieuwingsfrequentie wijzigen.
    • Wekelijks
      : selecteer de dag van de week.
    • Maandelijks
      : selecteer de dag van de maand.
    Planversies voor headcount en headcountprognose die met het plan zijn gemaakt, worden niet vernieuwd en taken worden niet uitgevoerd.
    Begintijd
    De begintijd van de vernieuwing.
  11. Bekijk en corrigeer op de pagina
    Beveiliging
     eventuele beveiligingsproblemen waardoor u de instellingen niet kunt voltooien.
    U moet:
    • Geef uw ISU toegang tot al deze gegevensbronnen en rapportvelden.
    • Selecteer de functionele gebieden voor al deze gegevensbronnen en rapportvelden in uw API-clientbereik.
  12. Activeer op de pagina Instance selecteren en
     activeren een Adaptive Planning-instance.
    De lijst bevat alleen instances van referenties voor Workday-gegevensbronnen die zijn geregistreerd voor orkestratie vanuit Adaptive Planning. U kunt slechts één configuratiemanager voor personeelsplanning activeren voor elke Adaptive Planning-instance.
    Deze pagina wordt alleen weergegeven wanneer u uw planningsconfiguratiemanager voor het eerst activeert. Na de eerste keer wordt in plaats daarvan de pagina
    Wijzigingen beoordelen en activeren
     weergegeven.
  13. Wanneer u geactiveerde sollicitaties wijzigt, activeert of negeert u al uw wijzigingen op de pagina
    Wijzigingen beoordelen en activeren
     .
We maken automatisch aangepaste rapporten in Workday die u niet kunt bewerken of verwijderen. We gebruiken deze aangepaste rapporten bij het laden naar Adaptive Planning.
We voegen (Actief) toe aan de naam van de configuratiemanager voor personeelsplanning in Workday.
Metagegevensstructuren worden binnen 15 minuten na activering geladen en elke 15 minuten vernieuwd. Metagegevenswaarden worden in uw geconfigureerde schema geladen. Om orkestratiefouten op te lossen, kunt u de orkestratietaak handmatig activeren via Integraties ontwerpen in Adaptive Planning.
Zorg ervoor dat u het
importmodustype
 van de Snapshot-gegevenslader voor personeel configureert om:
  • Alles vervangen
     na elke indeling wanneer Doel van de planningsconfiguratiemanager is geconfigureerd voor Taken plannen en uitvoeren
  • Bestaande rijen bijwerken en nieuwe rijen toevoegen
     na elke indeling wanneer Doel van de planningsconfiguratiemanager is geconfigureerd voor
    Plan in Adaptive Planning
    .
U kunt geen drillback uitvoeren op de subcategorie Tijdstype en Gebeurtenisclassificatie vanuit uw gemodelleerde blad omdat er geen weergaverapporten voor bestaan in Workday.
Als u Adaptive Planning niet meer automatisch wilt bijwerken, maakt u de registratie van de indeling ongedaan. Wanneer u de registratie ongedaan maakt, wordt Adaptive Planning niet meer bijgewerkt door de configuratiemanager voor personeelsplanning.
Als u de configuratiemanager voor personeelsplanning wilt deactiveren, selecteert u
De registratie van orkestratie ongedaan maken
 in de referentie van de Workday-gegevensbron. Na deactivering raden we u aan de items die door de planningsconfiguratiemanager zijn gemaakt in Adaptive Planning te verwijderen. U verwijdert eerst de integratie-items en vervolgens de modelbeheeritems.
U kunt zich opnieuw registreren voor orkestratie om:
  1. Activeer de orkestratietaken opnieuw.
  2. Schakel uw planningsinstance in voor configuratie in de configuratiemanager voor personeelsplanning in Workday.
U kunt geen rapporten inschakelen die automatisch zijn gemaakt door planningsconfiguratiemanagers voor Prism. In plaats daarvan raden we u aan kopieën van deze rapporten te maken en deze kopieën in te schakelen voor Prism.
In Adaptive Planning:
  • Bewerk uw bladen in de opbouwfunctie voor bladen om het gewenste aantal decimalen weer te geven.
  • Maak uw headcountplan, dat u weer kunt publiceren in Workday.
  • Configureer gegevensprivacy in de bladbuilder voor de gemodelleerde rekeningen.
  • Voor
    het weergeven van dit blad of een van de rijen ervan is de machtiging Salarisdetails voor de bladdefinitie vereist
     .
  • Voor headcountplanning maakt u deze aangepaste rekeningen met standaardformules voor het gemodelleerde blad:
    • Verloop. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_TERMINATION
    • Headcount aan einde. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_HEADCOUNT
    • Vervuld. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_HEADCOUNT_FILLED
    • Open. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_HEADCOUNT_OPEN
    • Gepland. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_NEW_HIRE
    • Headcount aan begin. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_STARTING_HEADCOUNT
    • Doelkosten van personeel. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • Doel-fte. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: TARGET_FTE
    • Headcount van doel. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: TARGET_HEADCOUNT
  • (Optioneel) Bewerk de formules voor deze automatisch gemaakte gemodelleerde rekeningen voor het gemodelleerde blad:
    • Headcount
    • FTE.
    • Personeelskosten.
  • (Optioneel) Voeg aanvullende gemodelleerde rekeningen toe om aanvullende metriekwaarden te berekenen.
  • (Optioneel) Sorteer de kolommen van uw gemodelleerde bladen in de opbouwfunctie voor gemodelleerde bladen voor Adaptive Planning om de volgorde in te stellen.