Geplande rapporten verzenden als bijlagen
- Selecteer op de beheerpagina Algemene instellingen de volgende opties voor uw instance:
- Bijlagen met geplande meldingen inschakelen
- (Optioneel)Wachtwoordbeveiliging voor bijgevoegde bestanden vereist. Als u deze optie selecteert, moet u een wachtwoord opgeven en delen met eindgebruikers die de bijlagen ontvangen.
- Als u gebruikerssynchronisatie tussen Workday en Adaptive Planning hebt geconfigureerd, moet u ook Meldingen configureren om e-mails met bijlagen te ontvangen. Zie Stappen: Workday-meldingen instellen.
- Beveiliging:
- Machtiging Rapportschema's maken.
- Machtiging Bijlagen verzenden in meldingen.
- (Optioneel)De machtiging Alle rapportschema'sbeheren.
- MachtigingDownloaden naar Excel. Zowel planners als ontvangers hebben deze machtiging nodig.
- Controleer of er e-mail-ID's bestaan voor de ontvangers van de melding.
U kunt matrix- en modelrapporten plannen als Excel-bijlagen in e-mailmeldingen. Ontvangers kunnen het bijgevoegde rapport vervolgens downloaden vanuit hun e-mailmeldingen. Optioneel kunt u wachtwoordbeveiliging afdwingen in het schema. Gebruikers moeten vervolgens dat wachtwoord invoeren om de bijlage te downloaden. Als u wachtwoordbeveiliging afdwingt op instanceniveau, wordt het veld
Wachtwoordbeveiliging
indien vereist weergegeven. Als u wachtwoordbeveiliging later afdwingt, mislukken alle eerdere schema's die u zonder wachtwoord hebt gemaakt. Vervolgens moet u uw schema's bijwerken.U kunt:
- Plan de rapportdistributie op basis van de gegevenstoegang van de afzender of ontvanger.
- Plan en distribueer één rapport naar meerdere gebruikers met behulp van de gegevenstoegang van de ontvanger. Elke ontvanger ontvangt zijn eigen segment van het rapport op basis van zijn of haar toegang.
- Rapporten distribueren op basis van specifieke parameters of dimensies.Voorbeeld: u maakt een herhalend rapport waarin u gegevens ordent met behulp van niveaus als bladtabbladen. U zorgt er ook voor dat de rapportontvangers toegang hebben tot de gegevens die u wilt dat ze zien. Vervolgens plant u de distributie van dit rapport op basis van de toegang van de ontvanger. In dit geval ziet elke ontvanger alleen gegevens voor het niveau of de bladtab waartoe ze toegang hebben.
- SelecteerRapportenin het hoofdmenu.
- Klik in de mappenGedeeldofFavorietenop hetmenu Acties(drie verticale stippen) voor een matrix- of modelrapport en selecteerSchema maken.
- Geef de schemadetails op, zoals naam, cadans en tijd. Selecteer een einddatum om uw schema te laten verlopen.
- Selecteer bijActiede optie Rapport verzenden als bijlageen klik opVolgende.
- Geef de bijlagedetails op en sla de gegevens op. Voltooi de taak:
Optie Omschrijving AanGeef de ontvangers (gebruikers, groepen of niveaus) voor de geplande rapportmelding op.BerichtGeef desgewenst een bericht op voor de ontvangers.WachtwoordbeveiligingOmdat gebruikers het Excel-rapport kunnen downloaden, kunt u desgewenst een wachtwoord voor de bijlage opgeven. Als u wachtwoordbeveiliging afdwingt op instanceniveau, moet u een wachtwoord opgeven. Gebruik een afzonderlijk kanaal, zoals e-mail, om dit wachtwoord met de ontvangers te delen.StandaarduitvoerStandaard is de uitvoer Excel voor alle geplande meldingen met bijlagen.Als u een sjabloon aan het rapport hebt gekoppeld, kunt uSjabloonals standaarduitvoer selecteren.ToegangsregelsSelecteerToegang afzenderom de opgegeven ontvangers te autoriseren om de rapportgegevens weer te geven op basis van de gegevenstoegang van de planner.SelecteerToegang ontvangerom rapporten te bursten of te distribueren op basis van de gegevenstoegang van de ontvanger.BevestigingBevestig dat u de opgegeven ontvangers machtigt om de rapportgegevens weer te geven op basis van plannertoegang.URL voor dynamisch rapport opnemenSelecteer de optie om de koppeling naar het dynamische rapport in de geplande melding op te nemen.