Google Sheets에서 Adaptive Planning 리포트 작성
- Workday for Google Sheets를 설치합니다. 참조Google Sheets용 Workday 설치 .
- Workday for Google Sheets에서 Adaptive Planning 테넌트를 추가합니다. 다음을 참조하십시오.Workday for Google Sheets에서 테넌트 추가(Adaptive Planning) 또는 Workday for Google Sheets(Workday)에서 테넌트 추가
- 올바른 Google 계정 있는지 확인합니다.
- 보안:Workday Google Sheets 권한에 대한 접근 권한
Workday 부가기능에서 리포트 작성기 사이드바를 사용하여 리포트를 작성 . 행, 열 및 필터에 요소를 추가하여 데이터를 구성할 수 있습니다. 을 새로고침 리포트에 Adaptive Planning 데이터가 Google 시트 에 표시됩니다. 다음과 같은 방법으로 리포트 작성기에서 리포트를 계속 업데이트할 수 있습니다.
- 행, 열 또는 필터에 요소를 더 추가합니다.
- 행, 열 및 필터 내에서 또는 전체에서 요소 재정렬
- 행과 열에 세그먼트를 추가하여 요소를 다르게 구성하거나 그룹화합니다. 이를 통해 더 복잡한 리포트를 생성하고 스프레드시트 리포트에 데이터가 표시되는 방식을 더 효과적으로 제어할 수 있습니다. 세그먼트에는 자동으로 번호가 매겨지며, 세그먼트를 행이나 열 내에서 또는 여러 행으로 이동할 수 있습니다.
모든 리포트에는 하나 이상의 시간 요소 와 계정 요소가 필요합니다. Google 시트용 Workday 인스턴스 액세스 권한에 따라 다음 요소를 리포트에 자동으로 적용합니다.
- 레벨, 통화 및 버전을 필터로 사용
- 열로 표시되는 시간
- Google 시트 툴바에서 클릭합니다. Workday 부가기능이 표시됩니다.
- 리포트 작성 을클릭합니다.
- 리포트에 추가할 GL 계정 또는 기타 요소를 검색하거나 확장하여 선택합니다.추가를 클릭합니다.
- 새로고침을클릭하여 스프레드시트를 리포트 데이터로 업데이트합니다.
- (옵션) 행, 열, 필터 내에서 또는 전체 행, 열, 필터 전반에서 요소를 재정렬하려면 끌어서 놓기 핸들을 사용하여 클릭하고 끕니다. 요소 유형만 끌 수 있습니다(요소 자체는 끌 수 없음). 요소가 요소 유형과 함께 이동합니다.예를 들어 Budget 2025를필터에서열로이동하려면버전요소 유형을열아래로 끌어서 놓습니다.
- (옵션) 행 또는 열에 세그먼트를 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 추가(더하기 아이콘)를 클릭하고세그먼트를선택합니다.
- 새 세그먼트에서더하기( +) 버튼을 사용하여 해당 세그먼트에 원하는 요소를 추가합니다.
- 스프레드시트 리포트에서 변경사항을 확인하려면새로고침을클릭합니다.
- (옵션) 리포트에 필터를 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 필터에서추가 를클릭합니다. 프롬프트에 사용가능한 요소 유형이 표시됩니다.
- 버전과 같은 요소 유형을 선택합니다.
- 필터로 추가할 요소를 선택합니다(Actuals, Budget 2025).추가를 클릭합니다.
- (옵션). 리포트에서 요소를 삭제하려면 요소 위로 마우스 커서를 가져가서추가 액션메뉴에서삭제를선택합니다.