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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-06-23
단계: 동일한 워크북에서 리포트 복사본 생성

단계: 동일한 워크북에서 리포트 복사본 생성

반복 리포트 옵션을 사용하여 리포트 복사본을 생성할 수 있습니다.
반복 리포트를 사용하여 올바른 형식의 리포트의 복사본을 여러 개 생성하고 각 복사본을 선택한 레벨 또는 디멘션과 같은 요소를 기준으로 필터링합니다. 이는 사업부별 리포트 요건과 글로벌 리포트 요건을 충족하는 데 유용합니다.
다음 세트를 기준으로 P&L 리포트를 확정했다고 가정합니다.
Adaptive Planning
데이터 이 리포트는 회사 색상 및 글꼴, Excel 수식, 차트 및 미니 차트로 서식이 지정됩니다. 각 운영 위치별 예산 보고를 위해 이 리포트를 운영 책임자에게 배포할 준비가 되었습니다. 다음은 지정된 위치의 P&L 결과를 보고하는 각 시트와 함께 워크시트명으로 표시되는 반복 리포트의 결과 세트를 보여줍니다.
반복 리포트 옵션은 복사 프로세스 중에 다음을 수행합니다.
  • 워크시트를 복사하고 선택한 요소를 열거하여 각 워크시트에 하나의 요소를 필터로 적용합니다.
  • 복사한 각 리포트를 레벨 기준과 같은 필터를 기준으로 자동으로 새로 고칩니다. 나중에 새로 고칠 수 있습니다.
  • 사용자 정의 명명 규칙에 따라 워크시트의 이름을 지정합니다.
  • 반복 리포트 레이블이 적용된 경우 리포트에 요소 레이블을 배치합니다.
  • Excel 서식, 스타일, 수식을 유지합니다.
  • 워크시트에 적용되고 필터 탭에서 선택된 모든 메타데이터(레이블 및 요소)를 유지합니다.
반복 리포트가 생성되면 독립적인 리포트가 되며 별도로 작업할 수 있습니다. 원본 리포트에 링크되지 않았거나 원래 리포트와 연결되어 있지 않습니다. 반복 리포트를 원래 리포트의 후속 변경사항과 동기화하려면 반복 리포트를 삭제하고 다시 생성하거나 개별적으로 작업합니다.

복사할 원본 리포트 준비

  1. 에서 완료된 리포트 열기
    OfficeConnect
    다음과 같이 원하는 데이터 및 형식이 포함되어 있는지 확인합니다.
    • Adaptive Planning
       데이터
    • Excel 서식(예: 조건부 서식, 수식, 로고, 차트)
  2. (선택사항) 워크시트의 이름을 바꾸고 줄입니다. 예를
    들어
    워크시트명을 Profit and Loss에서 P&L로 변경합니다.

반복되는 리포트 필터를 기준으로 레이블 정의

이 단계는 선택사항이지만 반복 리포트를 생성하기 전에 수행해야 합니다.
레이블을 사용하면 각 리포트와 연결된 요소를 반복 리포트에 자동으로 입력할 수 있습니다. 반복 리포트의 요소를 지정하기 전에 먼저 레이블을 정의해야 합니다. 레이블에 대한 일반 정보는리포트 레이블 정의를참조하십시오.
  1. 레이블을 표시할 셀 위치를 선택합니다. 예
    :
    A2 셀로 이동
  2. 에서
    레이블을
    클릭합니다.
    OfficeConnect
    탭을 클릭합니다.
  3. 레이블 유형으로
    시스템 변수를
    선택합니다.
    {Repeating Report Element}
    레이블 유형 값으로 지정합니다.
    표현식 추가 를
    클릭합니다.
복사 프로세스 중에 이 레이블은 모든 반복 리포트에 적용되지만 원본 리포트에는 적용되지 않습니다.

반복 리포트 생성 조건 설정

반복되는 리포트 대화 상자에서 리포트를 복사하는 방법을 지정할 수 있습니다. 다음 단계에서는 레벨을 기준으로 반복되는 리포트 세트를 생성하는 방법을 설명합니다.
이러한 요소 유형이 이미 리포트에서 필터로 사용 중인 경우 이 대화 상자에서 선택할 수 없습니다.
나중에 워크시트 데이터를 수동으로 새로 고치려면 이 확인란을 선택취소합니다.
Adaptive Planning
복사 프로세스 중에 각 반복 리포트에서 데이터가 지워집니다. 대량의 반복 리포트 세트를 생성하고 각 반복 리포트를 개별적으로 새로 고치려는 경우에 적합한 옵션입니다. 다음을 사용합니다.
새로고침 옵션
OfficeConnect
탭을 클릭하여 수동으로 새로 고칩니다. 새로고침에 대한 자세한 내용은리포트 자동입력을참조하십시오.
  1. OfficeConnect 탭에서
    필터를
    클릭하고
    반복 리포트 를
    선택합니다. 반복 리포트 대화 상자가 열립니다.
  2. 복사 프로세스에서 생성할 워크시트 탭 수와 탭 이름을 지정하는 요소 유형 및 요소를 선택합니다. 이 목록에서 요소를 복수 선택하는경우 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 컨텍스트 메뉴를 표시합니다. descendant 또는 child 항목을 선택하거나 선택취소하거나, 모두 확장 또는 축소하도록 선택합니다.
    • 요소 유형: 요소 유형을 선택합니다. 여기에는 계정, 레벨, 버전, 통화, 특성(계정, 레벨 및 디멘션)이 포함되며, 디멘션은 필터링할 유형으로 사용할 수 있습니다. 예: 레벨 선택 이러한 요소 유형이 리포트에서 이미 매개변수로 사용 중인 경우 이 대화 상자에서 선택할 수 없습니다.
    • 선택한 요소: 하나 이상의 요소를 선택합니다. 선택한 요소 유형의 요소만 이 목록에 나타납니다. 예: Operations에서 United States, Canada, 영국을 선택합니다.
  3. 반복 리포트의 요소를 포함하도록 워크시트명을 변경하는 명명 형식을 정의합니다. 원래 워크시트명과 요소를 구분하는 구분 기호를 선택할 수도 있습니다. 예: 영국-P&L 또는 P&L(캐나다) Excel 최대 문자 수 한도는 32자이며, 이 한도에 도달하면 시트명이 잘립니다.
    • 구분 기호: 쉼표, 하이픈, 공백, 밑줄 선택 예: 하이픈 선택
    • 시트명 형식:
      [시트명][delimiter][요소]
      또는
      [요소][delimiter][시트명]을
      선택하여 시트명 또는 요소를 먼저 표시하도록 선택합니다. 예: P&L-[Level} 선택
  4. (선택사항) 기본적으로 선택된 시트 새로고침 옵션이 자동으로 입력됩니다.
    Adaptive Planning
    복사 프로세스 중에 각 반복 리포트의 데이터 예를 들어 반복 리포트를 자동으로 새로 고치도록 기본값을 유지합니다. 나중에 시트 데이터를 수동으로 새로 고치려면 이 확인란을 선택취소합니다. 이 옵션은 대규모 반복 리포트 세트를 생성하고 각 반복 리포트를 개별적으로 새로 고치려는 경우에 적합합니다. 에서 새로고침 옵션을 사용합니다.
    OfficeConnect
    탭을 클릭하여 수동으로 새로 고칩니다. 새로고침에 대한 자세한 내용은리포트 자동입력을참조하십시오.
  5. 생성
    을 클릭합니다.