주 컨텐츠로 이동
문서
문서
Adaptive Planning
최종 업데이트: 2024-08-23
단계: NetSuite Basic 통합 설정

단계: NetSuite Basic 통합 설정

다음과 같은 경우
Adaptive Planning
고객이 NetSuite 고객인 경우 NetSuite 계정에서 으로 실제값 데이터 가져오기를 자동화할 수 있습니다.
Adaptive Planning
NetSuite 커넥터를 사용하는 모델 NetSuite 커넥터가 켜지고 구성되면 에서 예산을 내보낼 수도 있습니다.
Adaptive Planning
NetSuite로 이동하고 에서 드릴스루 활성화
Adaptive Planning
NetSuite에 추가할 수 있습니다. 이러한 연결 방법을 NetSuite Basic이라고도 합니다.
에서
Adaptive Planning
모델
Adaptive Planning
관리 권한이 있는 사용자는 모든 항목에 NetSuite 설정 권한을 부여할 수 있습니다. 개념: 권한 세트. 그러면 해당 권한을 가진 사용자가 NetSuite 커넥터를 설정할 수 있습니다.
토큰 기반 인증을 통해 NetSuite Basic을 사용하여 통합할 수 있습니다.
  • 기존 구현의 경우 사용자 키, 사용자 비밀키, 토큰 ID 및 토큰 비밀키가 필요합니다.
  • 신규 구현의 경우, 토큰 ID와 토큰 비밀키만 필요합니다. NetSuite Basic을 새로 구현하면 Workday에서 관리하는 공유 사용자 키 및 사용자 비밀키가 사용됩니다.

선행요건

  • 에 필요한 권한
    Adaptive Planning
    :
    관리자
  • NetSuite의 필수 권한:
    NetSuite 관리자
    (역할 ID=3)
  • Setup
     >
    Company
     >
    Company Information
    으로 이동하여 NetSuite 내에서 회사의 NetSuite 계정 ID를 얻습니다.
  • 토큰 기반 액세스를 위해 NetSuite에서 토큰 기반 인증 키를 생성합니다.

기본 단계

  • 에서
    NetSuite 설정
    권한을 부여합니다.
    Adaptive Planning
    NetSuite 커넥터를 설정해야 하는 사용자에게 해당 권한 세트를 지정합니다.
  • NetSuite 계정 ID를 입력합니다. 로그인 대상
    Adaptive Planning
    을 NetSuite 설정 권한이 있는 사용자로 지정하고 NetSuite 통합 설정 페이지에서 NetSuite 토큰 기반 인증 키를 입력합니다.
  • 에서 NetSuite 카테고리 구성 및 매핑을 설정합니다.
    Adaptive Planning
    NetSuite에서 처음 가져오기 전에
  • NetSuite에서 다음으로 가져오기
    Adaptive Planning
  • 필요한 경우 NetSuite로 예산을 내보냅니다.

탐색

Compass.png탐색 메뉴에서
Integration > NetSuite Setup
으로 이동합니다.

통합 설정

각각에 대해 한 번씩 NetSuite 통합을 설정합니다.
Adaptive Planning
인스턴스
  1. 로그인 대상
    Adaptive Planning
    .
  2. 탐색 메뉴
    >
    통합 > NetSuite 설정
    으로 이동합니다.
    NetSuite 설정이
    있는 사용자만 개념: 권한 세트NetSuite 설정에 액세스할 수 있습니다.
  3. NetSuite에서 이미 토큰 기반 인증 키를 생성했으면
    토큰 기반 인증
    을 선택합니다.
    가져오기 사용자 업데이트
    를 선택하여 설정을 잠금 해제해야 할 수도 있습니다. 가져오기 사용자를 업데이트해도 매핑 또는 이전에 가져온 실제값은 삭제되지 않습니다.
  4. NetSuite
    계정 ID
    를 입력합니다. 회사에서
    Adaptive Planning
    NetSuite Bundle Marketplace(권장)의 NetSuite 번들에 대해
    향상된 번들 기반 드릴스루를
    선택합니다.
    NetSuite 드릴스루는 2024년 8월 12일 이전에 NetSuite 통합을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
  5. 인증 세부내용을 입력합니다. 토큰 기반 인증의 경우 NetSuite에서 생성한 NetSuite
    토큰 ID
    및 토큰 비밀키
    를 입력합니다.
  6. 설정을
    저장
    합니다.
보안을 위해 사용자 NetSuite 비밀번호와 이메일 주소는 다음 위치에 저장되지 않습니다.
Adaptive Planning
어플리케이션
Adaptive Planning
저장 을
클릭하면 에서 통합을 설정하기 위해 NetSuite에 연결을 시도합니다. 연결에 성공하면 이 페이지에서 통합을 확인하고 NetSuite 계정 ID를 표시합니다. 연결에 실패하면 페이지에 문제에 대한 설명이 포함된 오류 메시지가 표시됩니다.

Adaptive Planning Integration 사용자 생성

권장되는 모범 사례로 NetSuite 데이터 가져오기만을 수행하기 위한 신규 사용자 계정을 생성할 수 있습니다. 이 옵션 사용자 계정은 첫 번째 사용자 계정이 잘못될 경우 통합이 손실되지 않도록 보호합니다.
특별히 통합 및 가져오기 프로세스를 처리하기 위해 NetSuite 시트를 사용하기를 원하지 않는다면 다음 지침을 사용하여 기존 사용자를 올바른 권한으로 설정할 수 있습니다.
다음을 설정하려면 다음을 수행합니다.
Adaptive Planning
NetSuite의 통합 사용자:
  1. NetSuite에서 Adaptive라는 새로운 역할을 생성합니다. 다음 권한을 사용하여 IT 웹서비스 전용 액세스 권한을 부여합니다.
    • Transactions > Find Transactions FULL
    • Transactions > Set Up Budgets FULL
    • Lists > Perform Search FULL
    • Lists > Accounts VIEW
    • Lists > Classes VIEW
    • Lists > Customers VIEW
    • Lists > Departments VIEW
    • Lists > Items VIEW
    • Lists > Locations VIEW
    • Lists > Subsidiaries VIEW
    • Reports > Balance Sheet VIEW
    • Reports > Income Statement VIEW
    • Reports > Financial Statements VIEW
    • Setup > Accounting Lists EDIT
    • Setup > Deleted Records FULL
    • Setup > Login Using Access Tokens FULL
    • Setup > Manage Accounting Periods VIEW
    • Setup > SOAP Web Services FULL
    NetSuite에서는 권한 이름을 바꿀 수 있습니다. 이 목록에 권한이 없는 경우
    NetSuite에서 Setup > Company > Rename Records/Transactions
    로 이동하고 변경된 이름을 확인하십시오. 예를 들어, Class는 Classification으로 이름이 바뀌었을 수 있습니다. 오류 메시지에서는 원래 이름을 사용합니다.
    자회사가 여러 개인 NetSuite OneWorld 고객인 경우 모든 자회사에 역할 액세스 권한을 부여하고 자회사 간 레코드 조회 권한 상자를 선택하십시오. 역할 페이지의
    Subsidiary Restrictions
     섹션에서 액세스 가능한 자회사를
    ALL
    로 설정하십시오.
  2. 역할의
    내부 ID
    를 기록해 둡니다. 내부 ID가 표시되지 않으면
    Home > Set Preferences > General > Defaults > Show Internal IDs
    로 이동하여
    T
    를 선택합니다.
  3. Adaptive Planning Integration에서 NetSuite라는 신규 사용자를 생성하고 이 사용자에게 Adaptive 역할을 지정합니다.
  4. 에서
    통합 > NetSuite 설정
    으로 이동합니다.
    Adaptive Planning
    .
  5. 가져오기 사용자 업데이트
    를 선택합니다.
  6. Adaptive Planning Integration 사용자의 인증 세부내용을 입력합니다. NetSuite에서 계정 ID를 조회하려면
    Setup > Integration > Web Service Preferences
    로 이동합니다. 역할 ID는 앞에서 기록한
    내부 ID
    입니다.

통합 설정 재설정

NetSuite 통합이 성공적으로 완료되면 화면 맨 아래에
연결 재설정
 버튼이 나타납니다. NetSuite 통합을 비활성화하고 NetSuite에서 NetSuite로 데이터가 전송되지 않도록 하려면 이 버튼을 클릭합니다.
Adaptive Planning
. 통합을 재설정해도 매핑 또는 이전에 가져온 실제값은 삭제되지 않습니다.
앞에서 설명한 NetSuite 통합 설정 페이지에 인증 정보를 다시 입력하여 통합을 복원할 수 있습니다.

NetSuite 카테고리 구성 설정

  1. 탐색 메뉴
    >
    통합 > NetSuite 카테고리 구성
    으로 이동합니다.
  2. 페이지의 맨 아래에 있는
    NetSuite 카테고리 매핑 가져오기
    를 선택합니다
    .
  3. 사용 중인 NetSuite 카테고리를 해당 카테고리에 매핑합니다.
    Adaptive Planning
    NetSuite에서 첫 번째 가져오기를 수행하기 전에 디멘션을 추가합니다.
관리자는 NetSuite 카테고리(예: 자회사, 부서, 클래스 등)가 의 디멘션과 관련되는 방식을 지정할 수 있습니다.
Adaptive Planning
(예: 계정, 레벨 등) 여기에서 설정된 연결을 통해 다음을 매핑할 수 있습니다.
  • 의 단일 디멘션에 대한 NetSuite 카테고리의 일대일 관계
    Adaptive Planning
  • 여러 NetSuite 카테고리를 의 단일 디멘션에 매핑
    Adaptive Planning
  • 단일 NetSuite 카테고리를 의 둘 이상의 디멘션에 매핑
    Adaptive Planning
매핑은 가져오기 프로세스 중에 또는 NetSuite 카테고리 매핑 페이지에서 가져오는 사람이 사용할 수 있는 선택항목을 결정합니다. 매핑을 자주 변경할 필요는 없습니다.
  • 여러 NetSuite 카테고리가 단일
    Adaptive Planning
    디멘션의 경우, 해당 카테고리의 값이 하나의 카테고리인 것처럼 연결되고 매핑됩니다. 예를 들어
    부서
     및
    위치
    가 모두 레벨에 연결된 경우에는 가져오기 매핑 화면에
    엔지니어링 미국
     또는
    영업 런던
    과 같은 선택항목이 표시됩니다.
  • 단일 NetSuite 카테고리가 두 개의 카테고리와 연결된 경우
    Adaptive Planning
    디멘션인 경우 두 디멘션 모두에 대한 매핑이 나타납니다. 예를 들어
    클래스
    가
    지역
     및
    제품
    과 연결된 경우 가져오기 매핑 화면에 두 디멘션이 모두 표시되므로, 사용자가 한 인스턴스에서
    미주: 제품 A
    를
    미주
    에 매핑하고 다른 인스턴스에서
    미주: 제품 A
    를
    제품 A
    에 매핑할 수 있습니다.
NetSuite 카테고리 구성
  1. 드롭다운 목록에서 각 카테고리에 해당하는 디멘션을 선택하여 NetSuite 카테고리를 다음에 매핑합니다.
    Adaptive Planning
    디멘션 드롭다운에는 모델의
    계정, 레벨
     및
    커스텀 디멘션
    이 표시됩니다. 여러 NetSuite 카테고리가 하나에 매핑되는 경우
    Adaptive Planning
    디멘션의 경우 드롭다운 목록에서 해당 카테고리에 대해 동일한 디멘션을 선택합니다.
  2. 드롭다운 목록 옆의
    추가
    를 선택하여 카테고리를 여러 디멘션과 연결합니다. 각 카테고리에 총 4개의 디멘션이 지정되므로 각 카테고리에 최대 3개의 추가 드롭다운 목록을 추가할 수 있습니다.
  3. 완료되면
    저장
    을 클릭합니다.
NetSuite 카테고리 매핑 값 구성
카테고리 구성을 완료하면 NetSuite 가져오기 카테고리 매핑 링크가 매핑 페이지로 연결됩니다. 가져오기를 수행하는 사용자는 NetSuite 카테고리 값과
Adaptive Planning
모델 디멘션 값 이 목록은 가져오기가 수행될 때까지 비어 있습니다.

NetSuite에서 가져오기

NetSuite 통합 및 카테고리 구성이 완전히 설정되면 가져오기 사용자는 Adaptive 모델의
가져오기
 탭에서 NetSuite에서 가져오기를 수행할 수 있습니다.
  1. 에 로그인
    Adaptive Planning
    .
  2. 탐색 메뉴에서
    통합 > 데이터 가져오기
    로 이동합니다.
  3. 가져오기 유형
    에서
    실제값
    을 선택합니다.
  4. 가져오기 소스 위치
    에서
    NetSuite 실제값
    을 선택합니다.
  5. 시트로 가져오기
    에서
    표준
    이 기본값으로 선택됩니다.
  6. 가져올 기간
    에서 가져올 시간 범위를 선택합니다.
  7. 가져오기
    를 클릭합니다.
  8. 카테고리 매핑
     페이지에서 원하는 매핑을 설정합니다.
  9. 계속
    을 클릭합니다.
  10. 가져오기가 완료된 후에는 가져오기의 성공 여부를 나타내는 가져오기 결과 페이지가 로드됩니다.

NetSuite로 내보내기

관리자는 Adaptive Integration을 구성하여 NetSuite로 예산을 내보낼 수 있습니다.
필수 권한
관리
 >
일반 설정
 >
통합 및 NetSuite Basic
관리
 >
권한 세트
는 내보내는 사용자를 편집하고
내보내기 기능
 및
NetSuite로 예산 내보내기
를 선택합니다.
NetSuite를 내보내기 대상으로 선택
NetSuite Basic이 활성화되면 'NetSuite로 예산 내보내기' 권한이 있는 사용자는 NetSuite로 또는 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.
NetSuite Basic이 활성화되어 있지만 구성되지 않은 경우, 출력 타겟 섹션이 표시되지만 NetSuite 확인란은 사용할 수 없습니다. NetSuite 설정이 구성되지 않은 경우
NetSuite 카테고리 구성
 링크가 나타납니다.
  1. 앞에서 설명한 NetSuite 카테고리 구성을 아직 설정하지 않았으면 이 구성을 설정합니다.
  2. 통합 > 데이터 내보내기
    로 이동합니다.
  3. 출력 타겟으로
    NetSuite
    를 선택합니다.
  4. NetSuite에서 내보낼 예산 카테고리를 선택합니다.
  5. NetSuite에서 내보낼 회계연도를 하나 이상 선택합니다.
  6. 내보내기
    를 선택합니다.

드릴스루

NetSuite 드릴스루는 2024년 8월 12일 이전에 NetSuite 통합을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
에서 시트를 조회하는 경우
Adaptive Planning
또는 NetSuite에서 가져오기 위해 매핑된 실제값 숫자가 포함된 셀 탐색기 창에서 해당 숫자를 드릴다운할 수 있습니다. 그러면 숫자를 구성하는 트랜잭션을 자세히 보여주는 NetSuite 리포트가 시작됩니다.
관리
>
일반 설정
의
NetSuite Basic
확인란을 선택하면 모든 권한 세트에 부여할 수
있는 NetSuite에서 가져온 숫자로 드릴
권한이 활성화됩니다.
드릴 동작은 NetSuite 설치에서 (NetSuite Bundle Marketplace의) Adaptive Planning for NetSuite 번들이 설치되었는지 여부에 따라 달라집니다. 이 번들이 설치된 경우에는 'NetSuite 통합 설정' 페이지로 이동하여
Adaptive Planning for NetSuite 번들이 설치됨
 확인란을 체크 표시해야 합니다.
드릴 요구사항
  • NetSuite에서 드릴스루를 위해 NetSuite 번들 30441을 설치합니다.
  • NetSuite에서 데이터를 가져오면 올바른 권한을 가진 사용자가 에서 NetSuite 데이터로 드릴할 수 있습니다.
    Adaptive Planning
    .
Adaptive Planning for NetSuite 번들이 없는 경우
NetSuite에 Adaptive Planning for NetSuite 번들이 설치되지 않았다면
NetSuite
로 드릴스루
 옵션은 아래의 조건이 모두 true인 경우에만 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에 나타납니다.
  • 사용자에게
    NetSuite에서 가져온 숫자로 드릴
    이 포함된 권한 세트가 있습니다.
  • NetSuite 통합 설정이 성공했고 NetSuite 연결이 구성되어 있습니다.
  • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나타나는 숫자가 실제값 버전에 속합니다. 이 숫자는 수식의 결과값이 아니라 원시 데이터 또는 원시 데이터의 롤업이어야 하며, 그 데이터는 NetSuite에서 가져온 것입니다.
  • 이 숫자는 최소한 하나 이상의 NetSuite 회계처리 기간에 매핑되는 타임슬롯에 필요합니다.
  • 이 숫자는 NetSuite 계정 매핑 가져오기의 대상인 계정에 대한 번호입니다.
  • 이 번호는 큐브 계정에 포함되어 있지 않습니다. (큐브 계정에 링크되어 있지만 실제값 숫자를 나타내는 링크 계정은 드릴스루가 가능합니다.)
  • 이 숫자는 다음 요구사항 중 하나 이상을 충족하는 레벨에 있습니다.
    • 해당 레벨이 최상위 레벨입니다.
    • 레벨이 NetSuite 조직 매핑 가져오기에 포함되어 있습니다.
    • 숫자가 분할된 경우, 분할에 지정된 모든 디멘션 값(공백 또는 임의 값 제외)이 하나 이상의 NetSuite 디멘션 매핑 가져오기에 포함됩니다.
  • 이 숫자는 각 NetSuite 카테고리에서 최대 한 개의 값에 매핑됩니다.
Adaptive Planning for NetSuite 번들이 있는 경우
Adaptive Planning for NetSuite 번들이 NetSuite에 설치된 경우,
NetSuite로 드릴스루
 옵션 요구사항이 덜 제한적입니다.
다른 모든 요구사항은 동일하게 유지됩니다.
더 구체적으로 설명하면, 아래 조건이 모두 true인 경우에만
NetSuite로 드릴스루
 옵션이 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에 나타납니다.
  • 사용자에게
    NetSuite에서 가져온 숫자로 드릴
    이 포함된 권한 세트가 있습니다.
  • NetSuite 통합 설정이 성공했고 NetSuite 연결이 구성되어 있습니다.
  • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭했을 때 나타나는 숫자가 실제값 버전에 속합니다.
  • 해당 숫자는 수식의 결과값이 아닙니다. 이 숫자는 원시 데이터 또는 해당 데이터의 롤업이어야 합니다. 롤업인 경우, 롤업에 있는 데이터 조각 중에서 적어도 하나는 NetSuite에서 가져온 것이어야 하지만 모든 데이터 조각이 그래야 할 필요는 없습니다.
  • 이 숫자는 최소한 하나 이상의 NetSuite 회계처리 기간에 매핑되는 타임슬롯에 필요합니다.
  • 이 숫자는 NetSuite 계정 매핑 가져오기의 대상인 계정에 대한 번호입니다.
  • 이 번호는 큐브 계정에 포함되어 있지 않습니다. (큐브 계정에 링크되어 있지만 실제값 숫자를 나타내는 링크 계정은 드릴스루가 가능합니다.)
  • 이 숫자는 다음 요구사항 중 하나 이상을 충족하는 레벨에 있습니다.
    • 해당 레벨이 최상위 레벨입니다.
    • 레벨이 NetSuite 조직 매핑 가져오기에 포함되어 있습니다.
    • 숫자가 분할된 경우, 분할에 지정된 모든 디멘션 값(공백 또는 임의 값 제외)이 하나 이상의 NetSuite 디멘션 매핑 가져오기에 포함됩니다.
  • 숫자는 최소한 하나의 NetSuite 카테고리에서 한 개 이상의 값에 매핑됩니다.
  • 탐색 중이거나 방문한 좌표가 NetSuite에서 매핑된 경우에는
    NetSuite로 드릴스루
     옵션이 표시됩니다. 매핑이 정확히 일대일일 필요는 없습니다.
  • 롤업에 대한 드릴은 롤업에 포함된 leaf 셀 중 하나 이상이 NetSuite에서 매핑된 경우에 허용됩니다. 롤업에 포함된 모든 셀이 매핑될 필요는 없습니다.
시트에서 드릴
시트가 다음 중 하나에 해당하는 경우 실제값을 표시할 수 있습니다.
  • 실제값 버전이 뷰 선택기에서 선택되었습니다.
  • 선택한 계획 버전이 몇 개월 동안의 실제값 데이터를 표시합니다.
어느 경우든 실제값 번호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면
NetSuite
로 드릴스루
 선택항목이 포함된 메뉴가 열립니다.
마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서
NetSuite
로 드릴스루
를 선택하여 새 브라우저 창에서 NetSuite 트랜잭션 리포트를 실행합니다. NetSuite에 아직 로그인하지 않았으면 로그인하라는 프롬프트가 표시됩니다.
로그인 후에는 선택한 숫자에 따라 NetSuite 손익 세부내용 리포트 또는 NetSuite 재무상태표 세부내용 리포트가 표시됩니다. 손익 세부내용 리포트는 드릴된 숫자가 경비, 이익, 기타 이익, 기타 경비, 비전기 항목 또는 매출원가 등의 NetSuite 계정 유형에 포함되어 있는지 여부를 표시합니다. 나머지 모든 계정 유형은
재무상태표 세부내용 리포트
를 실행합니다.
NetSuite에서 허용하는 모든 항목을 클릭하여 NetSuite가 제공하는 모든 세부내용을 드릴할 수 있습니다.
드릴다운할 번호가 에서 변경된 경우
Adaptive Planning
, NetSuite에서 원래 가져온 항목과 더 이상 일치하지 않을 수 있습니다. NetSuite의 숫자를 으로 가져온 후 일정 기간 동안 변경되었을 수 있습니다.
Adaptive Planning
. 이 경우 NetSuite 리포트는 에서 드릴한 숫자와 다른 숫자를 반영합니다.
Adaptive Planning
.
셀 탐색기에서 드릴
셀 탐색기 창에 위에서 설명한 규칙을 충족하는 숫자가 표시되면 왼쪽 상단에
NetSuite로 드릴스루
 링크가 나타납니다. 이 링크는 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴의
NetSuite로 드릴스루
 옵션과 동일하게 작동합니다.