계획 데이터 로더 생성

선행요건

단계

데이터 소스 설정을 입력합니다.
매핑 프로필을 선택합니다.
열 매핑을 구성합니다.
데이터 매핑을 구성합니다.
비즈니스 규칙을 생성합니다.
로더를 실행 또는 스케줄링합니다.

탐색

탐색 메뉴에서

통합

통합 디자인

으로 이동합니다.

데이터 소스 설정 입력

구성요소 라이브러리의 로더 섹션에서
신규 로더 생성
을 선택합니다.
로더 유형으로
계획 데이터 로더
를 선택합니다. 로더에 대한 이름을 입력합니다.
생성
을 선택합니다. 페이지 가운데에 신규 로더의 설정과 기타 정보가 표시됩니다.
계획 데이터 로더 일반 속성 정보를 입력합니다.
소스 테이블
: 드롭다운 목록에서 소스 테이블을 선택합니다. 목록의 소스 테이블은 이 사용자가 스테이징 영역에서 사용가능한 모든 테이블입니다.
가져오기 유형
: 드롭다운 목록에서 가져오기 유형을 선택합니다.
실제값
: 데이터를 Adaptive Planning의 실제값 버전으로 로드할 수 있습니다.
계획
: 데이터를 Adaptive Planning에서 정의한 계획 버전이나 예산 버전으로 로드할 수 있습니다. (연결회계 전용 인스턴스에는 이 가져오기 유형을 사용할 수 없습니다.)
트랜잭션
: 데이터를 Adaptive Planning의 트랜잭션 모듈로 로드할 수 있습니다. 트랜잭션 테이블이 여러 개 있는 경우 드롭다운에서 적절한 트랜잭션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 인스턴스를 위한 트랜잭션 모듈이 있어야 합니다.
시트로 가져오기
: 다음 옵션 중 하나를 사용하여 데이터를 로드할 계획 시트를 지정합니다.
표준
을 선택하여 데이터를 표준 계정(총계정원장, 커스텀 또는 가정 계정)으로 로드합니다.
라디오 버튼을 클릭하여 드롭다운에서 모델이나 큐브 시트를 선택합니다. 심각한 오류를 트리거하는 모델링 시트 검증 규칙은 데이터를 가져오지 않으며 유효하지 않은 행을 나타내는 로그 오류를 생성하지 않습니다.
기존 로더에서 시트 선택항목을 변경하면 이로 인해 열 매핑과 구성원 매핑이 영향을 받을 수 있다는 경고가 표시됩니다.
확인
을 클릭하면 로더에서 모든 열 매핑과 데이터 매핑이 제거됩니다. 신규 시트에 해당하도록 로더에 대한 신규 매핑을 생성해야 합니다.
버전 매개변수
: 이 로더를 실행하는 사용자가 가져올 버전을 선택할 수 있습니다. 이전에 정의한 버전 매개변수에서 선택합니다. 목록에 표시되는 매개변수는 가져오기 유형에 따라 다릅니다. 로더 2개 이상에서 버전 매개변수를 사용할 수 있습니다.
가져오기 옵션
: 모델링 시트를 가져오는 동안 데이터가 업데이트되는 방법을 선택할 수 있습니다.
신규 데이터 추가
: 모델링 시트의 기존 행을 변경하지 않고 신규 행을 추가합니다.
시트의 기존 데이터 바꾸기
: 모델링 시트의 행을 업데이트하거나 매칭하지 않고 가져오기를 수행하여 시트의 모든 데이터를 바꿉니다.
기존 행 업데이트
: 키가 존재하고 기존 행이 모델링 시트에 일치하면 데이터를 업데이트합니다. 행이 가져오기와 일치하지 않는 경우 행은 업데이트되거나 추가되지 않습니다. 필수 열은 가져오기 키와 업데이트되는 하나 이상의 열뿐입니다.
분할 허용
이 선택된 시트는 업데이트를 지원하지 않습니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
기존 행 업데이트 및 신규 행 추가
: 키가 존재하고 행이 모델링 시트와 일치하면 데이터를 업데이트합니다. 행이 가져오기에 일치하지 않는 경우 신규 행을 생성합니다. 필수 열은 가져오기 키, 레벨 및 모든 텍스트 선택기에 해당되며, 신규 행을 추가하지 않는 경우에도 마찬가지입니다.
분할 허용
이 선택된 시트는 업데이트를 지원하지 않습니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
가져오기 키 열
: 가져올 때 모델링 시트 디멘션이나 레벨 열을 일치하는 행의 키로 표시합니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
가져오기 보조 열
: 모델링 시트 디멘션이나 레벨 열을 가져오기 키 열에서 일치하지 않는 행의 보조 키로 표시합니다. 이 옵션은 인력 계획을 지원하며 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.
인스턴스가 Workday HCM(Human Capital Management) 또는 재무용으로 구성된 경우
가져오기 키 열
이
ID 게시
를 사용하는 경우
다음 가져오기 옵션 중 하나를 선택하는 경우:
기존 행만 업데이트
기존 행 업데이트 및 신규 행 추가
신규 실제값 표시
:
가져오기 유형
에
실제값
을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 실제값 버전의
실제값
표시 종료일이 가져오기에서 찾은 데이터의 마지막 월로 설정되어 가져온 데이터를 계획 버전에서 계획 데이터를 오버레이하는 데 자동으로 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하고 가져오기를 수행하면 실제값 오버레이가 변경됩니다. 통합 태스크를 실행하는 사용자가 이 설정을 재정의할 수 있게 허용하는 매개변수로
신규 실제값 표시
에 액세스할 수도 있습니다. 가져오는 기간 범위와 실제값 버전의 현재 데이터세트에 따라 가져오기를
완료
일 뒤로 이동할 수 있습니다.
기존 트랜잭션 삭제
:
가져오기 유형
에
트랜잭션
을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 선택하면 기간 매개변수에 연결된 모든 기존 트랜잭션이 삭제됩니다. 선택취소해야 하는 구체적인 사유가 없는 한 선택한 상태로 유지합니다. 선택취소한 상태에서 지정된 기간의 데이터를 다시 가져오면 트랜잭션 레코드가 중복됩니다.
로그 레벨
: 로그 레벨을 선택하여 이 로더에 대한 로깅 세부내용을 지정합니다. 로그는 1주일 후에 자동으로 지워집니다. 디버깅을 위한 로그가 필요한 경우 다운로드하십시오.
오류
: 심각한 오류만 기록합니다.
정보
: 로더가 업데이트된 시기 등 모든 기본 정보를 로깅합니다.
상세
: 모든 단계 및 액션에 대한 매우 상세한 정보를 제공합니다. (이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.)
GL 계정
:
관리
일반 설정
에서 데이터 지우기 설정을 구성하지 않는 한,
가져오기 유형이
실제값
으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
GL 계정
을 선택하면 신규 데이터 로드 전에 로더에서 선택한 기간에 대한 총계정원장 계정의 모든 데이터가 지워집니다. 런타임 시 재정의할 수 있는 매개변수로
GL 계정
에 액세스할 수도 있습니다.
GL 계정
을 선택하면 총계정원장 계정의 데이터만 삭제되며 커스텀 계정과 셀 메모의 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다.
커스텀 계정
:
관리
일반 설정
에서 데이터 지우기 설정을 구성하지 않는 한,
가져오기 유형이
실제값
으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
커스텀 계정
을 선택하면 신규 데이터 로드 전에 로더에서 선택한 기간에 대한 커스텀 계정의 모든 데이터가 지워집니다. 런타임 시 재정의할 수 있는 매개변수로
커스텀 계정
에 액세스할 수도 있습니다.
커스텀 계정
을 선택하면 커스텀 계정의 데이터만 삭제되며 총계정원장 계정과 셀 메모의 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다.
큐브 계정
:
관리
일반 설정
에서 데이터 지우기 설정을 구성하지 않는 한
가져오기 유형이
실제값
으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
큐브 계정
을 선택하면 신규 데이터 로드 전에 로더에서 선택한 기간에 대한 큐브 계정의 모든 데이터가 지워집니다. 런타임 시 재정의할 수 있는 매개변수로
큐브 계정
에 액세스할 수도 있습니다.
큐브 계정
을 선택하면 큐브 계정만 삭제되며 총계정원장 계정, 커스텀 계정 및 셀 메모의 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다.
셀 메모
:
관리
일반 설정
에서 데이터 지우기 설정을 구성하지 않는 한,
가져오기 유형이
실제값
으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
셀 메모
를 선택하면 신규 데이터 로드 전에 로더에서 선택한 기간에 대한 총계정원장 계정의 모든 데이터가 지워집니다. 런타임 시 재정의할 수 있는 매개변수로
셀 메모
에 액세스할 수도 있습니다.
셀 메모
를 선택하면 셀 메모만 삭제되며 총계정원장 계정과 커스텀 계정의 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다.
바꾸기 모드 가져오기 설정
바꾸기 모드 사용
: (옵션) 데이터를 지우는 대신 바꿉니다.
지우기 설정
탭을 제거하고
수동으로 지우기
옵션을 비활성화합니다. 환산된 통화 데이터를 지우려면 이 설정을 선택해야 합니다. 모델링 시트, 큐브 시트 및 표준 시트의 바꾸기 모드는 가져오기 시 빈 값을 제외하고 로그에 건너뛴 빈 행을 나타냅니다. 바꾸기 모드는 로더 출력 미리보기에 이름 대신 ID를 표시합니다.
바꾸기 모드
사용은 모델링 시트, 큐브 시트 및 표준 시트로 가져오기에만 사용할 수 있습니다.
바꾸기 모드는 특히 교차점 또는 데이터가 변경된 경우 계획 시스템 데이터를 더 빠르고 명확하게 업데이트합니다. 바꾸기 모드는 모든 데이터를 지운 다음 새 데이터를 로드하는 대신 가져오는 항목과 이미 있는 항목을 지능적으로 비교합니다. 바꾸기 모드:
신규 데이터를 추가합니다.
가져오기에 포함되지 않은 데이터를 제거합니다.
변경되지 않은 데이터는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 이를 통해 다음을 방지할 수 있습니다.
불필요한 감사 추적 항목
변경되지 않은 정보를 삭제한 후 다시 생성하는 경우 성능 비용이 발생합니다.
대부분의 가져오기 상황, 특히 시스템에 이미 많은 데이터가 있는 경우 더 빠르고 간소화된 프로세스를 위해 단일 바꾸기 모드 로더 단계를 사용하는 것이 좋습니다.
FAQ: 계획 데이터 로더에서 큐브 또는 표준 시트의 바꾸기 모드를참조하십시오.
계정 매개변수
: 계정 매개변수를 사용하여 바꿀 계정을 선택합니다. 큐브 시트의 경우, 시트 하나에 모든 큐브 계정을 포함하거나 신규 계정 매개변수를 생성하여 특정 계정을 바꿀 수 있습니다. 표준 시트의 경우 신규 계정 매개변수를 생성하여 특정 총계정원장, 커스텀 또는 가정 계정을 바꿀 수 있습니다.
레벨 매개변수
: 레벨 매개변수를 사용하여 바꿀 레벨을 선택합니다. 모든 레벨을 포함하거나, 특정 레벨을 바꿀 신규 레벨 매개변수를 생성할 수 있습니다. 표준 데이터 가져오기의 경우
모든 GL 계정
및
모든 커스텀 계정을
선택할 수 있습니다.
셀 메모
: 바꾸기 중에 셀 메모를 지웁니다.
계획 로더 기본 기간 설정을 입력합니다.
기간 매개변수
: Adaptive Planning으로 로드해야 하는 기간 범위를 지정할 수 있습니다. 기간 매개변수를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은
기간 매개변수 생성
섹션을 참조하십시오. 2개 이상의 로더에서 기간 매개변수를 사용할 수 있습니다.
시작일
: 이 표시 전용 필드에 기간 매개변수에서 선택한 시작 기간이 표시됩니다.
종료일
: 이 표시 전용 필드에 기간 매개변수에서 선택한 종료 기간이 표시됩니다.
시간 단위
: 이 표시 전용 필드에
가져오기 유형
의 선택항목을 기준으로 시간 단위가 표시됩니다. 가져오기 유형이 실제값이나 계획인 경우 시간 단위는 가져오는 시트에서 사용할 수 있는 최소 시간 단위로 설정됩니다. 가져오기 유형이 트랜잭션인 경우 시간 단위는 일로 설정되지 않습니다.
기간 열
:
가져오기 유형
:
트랜잭션
에 사용할 수 있습니다. 이 드롭다운에는 소스 테이블 필드에서 선택한 소스 테이블에 사용할 수 있는 날짜 또는 날짜/시간 유형의 모든 열이 표시됩니다. 1개의 열만 이러한 기준을 충족하면 이 필드는 해당 필드로 기본 설정됩니다.
기간 열
은 스테이징 테이블에서 Adaptive Planning에 정의된 기간으로의 기간 데이터 매핑을 제어합니다. 스테이징 값의 데이터 값을 Adaptive Planning의 기간에 맞춰야 합니다.
게시일
:
가져오기 유형
:
트랜잭션
인 경우에 사용할 수 있습니다. 게시일의 날짜 값이나 날짜/시간 값이 포함된 스테이징 열을 표시합니다. 게시일을 사용하면 Adaptive Planning에 제출된 트랜잭션 데이터를 드릴스루할 때 적용 가능한 트랜잭션을 식별하고 찾는 데 도움이 됩니다.
버전 매개변수를 생성합니다.
런타임 시 데이터를 로드할 대상 버전을 지정하려면 버전 매개변수를 사용해야 합니다. 사용자가 런타임 시 기본 버전 이외의 버전을 선택할 수 있으므로 버전 매개변수는 계획 데이터 로더를 설정할 때 놀라운 유연성을 제공합니다.
로더에 대해 버전 매개변수는 한 번만 생성하면 됩니다. 로더에 대한 액세스 권한을 가진 사용자는 버전 트리에서 사용할 수 있는 버전을 선택하여 매개변수 값을 선택할 수 있습니다. 선택할 수 있는 버전 트리는 매개변수 유형에 따라 다릅니다. 런타임 시 표시되는 버전은 로더를 실행 중인 사용자에 따라 제한됩니다.

실제값 버전 매개변수 생성

버전
매개변수 드롭다운 아래에서
매개변수 편집
을 클릭합니다.
왼쪽 창에서 폴더를 선택합니다.
매개변수를 사용자 또는 로더 전체에 공유하려면 공유 영역에서 폴더를 선택합니다. 매개변수를 현재 로더에만 제공하려면 로컬 영역에서 폴더를 선택합니다.
추가
를 클릭합니다.
컨텍스트 메뉴에서
실제값 버전
을 클릭합니다.
실제값 매개변수 정보를 입력합니다.
이름
: 매개변수의 이름을 입력합니다. 여기에 입력한 이름은 계획 로더의 레이블이며 연결된 태스크가 런타임 시 표시됩니다.
실제값 버전
: 드롭다운에서 버전의 기본값을 선택합니다.
연결회계의 경우, 기본값으로 사용될 실제값 하위 버전을 선택합니다. 계획의 경우 실제값 버전 1개만 있으며 이는 이 대화 상자에서 사용할 수 있는 유일한 선택항목입니다.
적용
을 클릭하여 설정을 적용합니다.
닫기
를 클릭하여 매개변수 편집기 대화 상자로 돌아갑니다. 방금 생성한 실제값 버전 매개변수가 버전 매개변수 드롭다운 목록에 표시됩니다.

계획 버전 매개변수 생성

버전 매개변수 드롭다운 아래에서
매개변수 편집
을 클릭합니다.
왼쪽 창에서 폴더를 선택합니다.
매개변수를 사용자 또는 로더 전체에 공유하려면 공유 영역에서 폴더를 선택합니다. 매개변수를 현재 로더에만 제공하려면 로컬 영역에서 폴더를 선택합니다.
추가
를 클릭합니다.
컨텍스트 메뉴에서
계획 버전
을 클릭합니다.
계획 버전 매개변수 정보를 입력합니다.
이름
: 매개변수의 이름을 입력합니다. 여기에 입력한 이름은 계획 로더의 레이블이며 연결된 태스크가 런타임 시 표시됩니다.
계획 버전
: 드롭다운 목록에서 버전의 기본값을 선택합니다.
적용
을 클릭하여 설정을 적용합니다.
닫기
를 클릭하여 매개변수 편집기 대화 상자로 돌아갑니다. 방금 생성한 계획 버전 매개변수가 이제 버전 매개변수 드롭다운 목록에 표시됩니다.

기간 매개변수 생성

동적 기간

고정 기간

기간 매개변수 드롭다운 아래에서
매개변수 편집
을 클릭합니다.
왼쪽 창에서 폴더를 선택합니다.
매개변수를 사용자 또는 로더 전체에 공유하려면 공유 영역에서 폴더를 선택합니다. 매개변수를 현재 로더에만 제공하려면 로컬 영역에서 폴더를 선택합니다.
추가
를 클릭합니다.
컨텍스트 메뉴에서
기간 범위
를 클릭합니다.
기간 범위 매개변수 정보를 입력합니다.
단일 기간
: 날짜 범위에 단일 기간을 지정하려는 경우 이 상자를 선택합니다.
시작 기간
:
계획 캘린더에서 사용할 수 있는 이전 분기, 월, 연도 또는 기타 시간 단위(커스텀 캘린더를 사용하는 경우)와 같은 시작 기간에 동적 날짜를 선택하려면 '동적'을 선택합니다.
오프셋 정수를 입력하고 '다음' 또는 '이전'을 선택합니다. 현재 시간 단위를 선택하려면 0을 사용합니다.
계획의 시간 구조에서 임의의 기간을 지정하려면 고정을 선택합니다. 선택항목에 대해 확인된 날짜가 드롭다운 아래에 나타납니다.
종료 기간:
계획 캘린더에서 사용할 수 있는 이전 분기, 월, 연도 또는 기타 시간 단위(커스텀 캘린더를 사용하는 경우)와 같은 종료 기간에 동적 날짜를 선택하려면 '동적'을 선택합니다.
오프셋 정수를 입력하고 '다음' 또는 '이전'을 선택합니다. 현재 시간 단위를 선택하려면 0을 사용합니다.
계획의 시간 구조에서 임의의 기간을 지정하려면 고정을 선택합니다. 선택항목에 대해 확인된 날짜가 드롭다운 아래에 나타납니다.
적용
을 클릭하여 설정을 적용합니다.
닫기
를 클릭하여 매개변수 편집기 대화 상자로 돌아갑니다.
생성한 기간 범위 매개변수가 기간 매개변수 드롭다운 목록에 표시됩니다.

동적 기간의 예

고정 기간의 예

자동 매핑

계정
레벨
디멘션

계정명 또는 계정 코드를 기준으로 계정 자동 매핑
소스 ID를 기준으로 코드에 레벨 자동 매핑
소스 ID를 기준으로 이름에 레벨 자동 매핑
소스 ID를 기준으로 코드에 디멘션 자동 매핑
소스 ID를 기준으로 이름에 디멘션 자동 매핑

소스 ID를 기준으로 계정명에 계정 자동 매핑
소스 ID를 기준으로 계정 코드에 계정 자동 매핑
소스 ID를 기준으로 이름에 레벨 자동 매핑
소스 ID를 기준으로 코드에 레벨 자동 매핑
소스 표시명을 기준으로 이름에 레벨 자동 매핑
소스 표시명을 기준으로 코드에 레벨 자동 매핑
소스 ID를 기준으로 이름에 디멘션 자동 매핑
소스 ID를 기준으로 코드에 디멘션 자동 매핑
소스 표시명을 기준으로 이름에 디멘션 자동 매핑
소스 표시명을 기준으로 코드에 디멘션 자동 매핑

데이터 지우기 설정

지우기 설정
탭을 클릭합니다.
데이터 지우기 사용
확인란을 선택하여 데이터를 지웁니다.
액션
창에서
매개변수 편집
을 선택하고 버전 및 기간 매개변수를 생성합니다.
데이터 소스 설정
탭에 지정된
버전
또는
기간
매개변수를 사용하도록 선택할 수도 있습니다.
데이터를 지울 계정을 선택합니다.
시트 하나에 모든 GL 계정, 모든 커스텀 계정, 모든 큐브 계정을 포함하거나 신규 계정 매개변수를 생성하여 특정 계정을 지울 수 있습니다. 사용가능한 모든 계정 옵션의 조합을 선택할 수도 있습니다.
데이터 지우기에 대한 레벨을 지정합니다.
모든 레벨을 선택하거나 특정 레벨에 대한 신규 레벨 매개변수를 생성할 수 있습니다.
액션
창에서
수동으로 지우기
를 사용하여 로더를 수동으로 실행하거나 태스크의 일부로 실행되도록 로더를 스케줄링합니다.
태스크 하나에 계획 로더가 2개 이상 있는 경우 포함된 각 로더마다 지우기 옵션을 각각 사용할 수 있습니다. 옵션에는 로더명으로 태깅되어 있으므로 지우기 옵션의 소스를 식별하는 데 도움이 됩니다.

매핑 프로필 선택

매핑 프로필 이해

Acct1
Acct2

Acct1
Acct3

Acct10
Acct11
Acct12

로더 1: 프로필 1: Acc1 <-> Acct10
로더 2: 프로필 2: Acc1 <-> Acct11

매핑 프로필 사용

데이터 소스 설정
을 완료한 후에
프로필
탭을 선택합니다.
사용하려는 매핑 프로필을 선택합니다.

로더가 생성될 때 '프로필' 탭에서 다른 프로필을 지정하지 않는 한 로더에 연결된 기본 프로필이 포함됩니다.
신규 프로필을 생성하면 처음에는 비어 있습니다. 기본 프로필의 매핑은 신규 프로필로 복사되지 않습니다. 중복 매핑이 필요한 경우
복제
를 사용해야 합니다.
링크된 프로필을 이름이 지정된 프로필에서 기본 프로필로 변경하면 신규 매핑만 가져오게 됩니다. 통합은 충돌을 확인하지 않습니다. 하지만 이 로더에 매핑된 스테이징 열에 존재하는 스테이징 값이 기본 프로필에 없는 경우,
데이터 매핑
탭을 클릭하면 이러한 스테이징 값을 매핑되지 않은 값으로 기본 프로필로 가져오게 됩니다.

외부 시스템

외부 시스템 생성 기본 단계

외부 시스템을 생성하고 이름을 지정합니다.
Adaptive Planning에서 연결 위치와 사용할 계정 또는 자격증명을 알 수 있도록 외부 시스템을 설정합니다.
외부 디멘션 매핑을 설정하여 외부 시스템의 디멘션이 Adaptive Planning의 디멘션에 매핑되는 방식을 식별합니다.
여러 개의 외부 열이 하나의 Adaptive Planning 디멘션에 매핑되는 경우 튜플 SQL 열을 설정합니다.

Workday 외부 시스템 설정

NetSuite 외부 시스템 설정

열 매핑 구성

열 매핑
탭을 클릭합니다.
상태
: 특정 계획 열이 매핑되어 있는지를 나타냅니다.
키
: 키 아이콘을 표시하여 계획 열이 모델링 시트에 대한 가져오기 키에 속하는지를 나타냅니다.
계획 열
: 시트에서 매핑에 사용할 수 있는 모든 계획 열을 표시합니다. 계획 열 목록에는 필수 계획 열 세트에 이어 모델에서 정의된 모든 기타 디멘션이 포함됩니다. 가져오려는 계획 열의 디멘션만 매핑합니다. 매핑되지 않은 열은 로더 실행 시 아무 항목도 가져오지 않습니다. 필수 계획 열은 별표가 있는 굵은 텍스트로 표시되며 값 열(가져오기 유형이 실제값인 경우 '실제값 버전 값' 또는 가져오기 유형이 계획인 경우 '계획 버전 값'으로 레이블 지정), 계정, 레벨 및 특정 시트에 대해 지정된 기타 필수 열을 포함합니다. 로더에서 계정 매핑을 생성할 때 계정이 이름을 기준으로 시트 및 리포트에 표시됩니다. 계정명 옆에 계정 코드를 표시하는 옵션이 있는 매트릭스 리포트의 경우는 예외입니다. 필수가 아닌 열에는 시트의 기타 계획 열이 포함됩니다(일반적으로 모든 커스텀 디멘션). 실제값 버전 값 또는 계획 버전 값(가져오기 유형이 계획인 경우), 계정, 레벨 및 특정 시트에 대해 지정된 기타 필수 열을 포함합니다.
소스 ID 열
: 데이터 소스 설정에서 선택한 스테이징 테이블 내의 모든 열을 표시합니다.
소스 표시명 열
: 옵션 표시명을 표시하여 매핑 프로세스를 간소화합니다.
매핑되지 않은 열을 선택하고 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 매핑할 수 있는 열 목록이 드롭다운에 나타납니다.
열을 매핑하면 상태 표시기가 빨간색에서 녹색으로 변경됩니다. 모든 디멘션을 매핑할 필요는 없으며, 가져오려는 디멘션만 매핑합니다. 매핑되지 않은 열은 가져오지 않습니다.

모두
: 모든 계획 열을 표시합니다.
필수
: 모든 필수 계획 열을 표시합니다.
매핑되지 않음
: 매핑되지 않은 모든 계획 열을 표시합니다.
매핑 완료
: 매핑된 모든 계획 열을 표시합니다.

데이터 매핑 구성

데이터 매핑 상태

계정, 레벨 및 디멘션 스테이징 열 구성원 매핑

데이터 매핑
을 선택합니다.
데이터 매핑 개요 페이지의 링크 숫자를 선택하거나 계정 매핑, 레벨 매핑 또는 디멘션 매핑의 카테고리 링크를 선택합니다.
표시
드롭다운에서 매핑 상태를 선택합니다.
표시
는 기본적으로 모든 매핑을 표시합니다.
(옵션)
검색
에 검색어를 입력하여 이전 단계에서 선택한 표시 선택항목의 결과를 필터링합니다.
Adaptive Planning의 계층형 뷰를 찾아보거나 검색하여 스테이징 값에 대한 계획 값을 선택합니다.
적용
을 선택합니다.
저장
을 선택합니다.

신규 데이터 매핑 생성

데이터 매핑 업로드

일괄 편집을 위해 데이터 매핑 다운로드

데이터 매핑
내의
계정 매핑
,
레벨 매핑
또는
디멘션 매핑
페이지로 이동합니다.
매핑 설정에 대해 톱니바퀴 아이콘선택합니다.
매핑 다운로드
를 선택합니다.
다운로드 필터를 선택하고 시스템에서 다운로드가 준비되고 다운로드 버튼이 활성화될 때까지 기다립니다.
다운로드
를 선택합니다.
톱니바퀴 아이콘을 다시 선택하고
매핑 업로드
를 선택합니다.
템플릿 다운로드
를 선택하면 다운로드한 매핑 파일과 다운로드한 템플릿 파일 등 두 개의 파일이 다운로드됩니다.

다운로드한 매핑 업데이트 및 Excel 템플릿 파일에 붙여넣기

다운로드한 매핑 Excel 파일을 열고 변경사항을 모두 적용합니다.
이 파일의 모든 콘텐츠를 복사합니다.
콘텐츠를 다운로드한 템플릿 Excel 파일의 두 번째 시트에 붙여넣습니다.
채워진 Excel 템플릿 파일을 저장합니다.

채워진 Excel 템플릿 파일 업로드

톱니바퀴 아이콘을 선택하고 계정, 레벨 또는 디멘션에 대한 계획 데이터 로더 데이터 매핑 페이지에서
매핑 업로드를
선택합니다.
찾아보기
를 선택하고 업데이트된 Excel 템플릿 파일을 선택합니다.
가져오기
를 선택합니다.
적용
을 선택합니다.
저장
을 선택합니다.

데이터 자동 매핑, 매핑취소 및 매핑 삭제

데이터 자동 매핑

구성원 행의 확인란을 선택하여 자동 매핑할 구성원을 선택합니다.
자동 매핑
을 선택합니다.
선택항목 자동 매핑
을 선택합니다.

데이터 매핑취소

데이터 매핑 삭제

구성원 데이터 매핑 가져오기에 대한 제한

계정

그룹 계정, parent(롤업) 계정, 시스템 계정 및 메트릭 계정은 매핑할 수 없습니다.
모델링 시트는 가져올 수 있지만, 수식 기반 및 읽기 전용인 모델링 계정은 가져올 수 없습니다.
데이터를 큐브 시트에 입력된 GL(총계정원장) 또는 커스텀 계정으로 가져오기 위해 표준 가져오기를 사용할 수 없습니다. 커스텀 계정이 표시되는 큐브 시트에 대한 큐브 시트 가져오기를 사용해야 합니다.

레벨

가져오기 기능 권한을 가진 사용자는 레벨 소유권/액세스 권한에 관계없이 모든 레벨로 데이터를 가져올 수 있습니다.
링크 레벨은 매핑할 수 없고 데이터를 가져올 수 없습니다.
큐브 및 모델링 시트에는 전체 레벨 계층이 표시되지만 해당 시트에 지정된 레벨만 선택할 수 있습니다. 레벨에서 시트를 사용할 수 없는 경우 해당 시트는 해당 레벨에 대한 데이터를 보관할 수 없습니다.

디멘션

표준 계정(GL, 커스텀 및 가정 계정)에 대한 모든 디멘션을 매핑할 수 있습니다.
큐브 계정은 디멘션 값 및 큐브 시트의 디멘션으로만 매핑할 수 있습니다.
모델링 시트 선택기에 대한 매핑을 생성할 수 있습니다.
디멘션 값에 대한 가져오기 매핑 네임스페이스는 표준, 큐브 및 모델링 시트에서 공유됩니다.
디멘션의 디멘션 값에 대한 표준 가져오기를 위한 매핑을 생성하고 디멘션 값이 큐브 시트에도 있는 경우 표준 가져오기 매핑이 해당 디멘션 값에 적용됩니다.
디멘션이 데이터 가져오기 시 자동으로 디멘션 구성원을 생성하도록 설정된 경우에는 해당 디멘션에 매핑된 스테이징 열을 매핑하지 않아도 됩니다. 이러한 디멘션은 가져오기 시에 자동 생성되므로 디멘션 매핑 페이지에 표시되지 않습니다.

비즈니스 규칙 생성

계정 건너뛰기 규칙
부호 변경 규칙
SQL 필터

계정 건너뛰기 규칙 생성

비즈니스 규칙에서
Skip Accounts
를 선택합니다.
추가
를 선택하여
'계정 코드 건너뛰기'
범위 추가
대화 상자를 엽니다.
계정 번호 또는 계정 번호 범위를 입력합니다.
규칙 저장
을 선택합니다. 저장된 계정 건너뛰기 규칙이 비즈니스 규칙 페이지에 나타납니다.

부호 변경 규칙 생성

SQL 필터 생성

'비즈니스 규칙' 탭에서
SQL 필터
를 선택합니다.
편집
을 클릭합니다.
필드에 SQL WHERE 절 표현식을 입력합니다.
그러면 로드에서 표현식에 일치하지 않는 모든 스테이징 행을 필터링합니다.
적용
을 클릭하면 필터의 SQL 구문이 자동으로 검사됩니다. (오류가 있을 경우, 표현식에 오류가 표시됩니다.) 상세한 SQL 구문 도움말을 확인하려면 메모 섹션에서 링크를 클릭합니다. 입력한 표현식이 비즈니스 규칙 페이지에 나타납니다.

팁 및 기술

변경사항 저장

로더 실행 또는 스케줄링

계획 로더의 출력 다운로드

액션
창에서
로더 출력 미리보기
를 선택합니다.
로더 출력 미리보기 정보를 입력합니다.
입력해야 하는 정보는 생성하는 계획 로더에 따라 달라집니다.
로더 출력 미리보기
를 클릭합니다.

통합 태스크에 계획 로더 포함