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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-06-23
예: 직원 및 헤드카운트 계산

예: 직원 및 헤드카운트 계산

이동 없음

  1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정(FTE, 주당 시간)을 생성합니다.
    가정명
    가정 코드
    계정 유형
    표시 형식
    FTE 시간/주
    FTE_HrPerWeek
    가정-기간
    숫자
  2. 이 계정에 다음과 같이
    계정 설정
    이 되어 있는지 확인합니다.
    • 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    • 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
  3. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.
    계정명
    계정 코드
    요소 유형
    표시 형식
    입사일
    HireDate
    날짜
    해당 없음
    종료일
    EndDate
    날짜
    해당 없음
    시간/주
    HrPerWeek
    숫자
    숫자
  4. 필요한 모델링 계정에는 다음이 포함됩니다.
    계정명
    계정 코드
    계정 유형
    시작 헤드카운트
    Headcount
    모델링 - 누적
    신규채용
    NewHire
    모델링 - 기간
    퇴직
    Termination
    모델링 - 기간
    종료 헤드카운트
    EndingHeadcount
    모델링 - 기간
    부분 헤드카운트
    PartialHeadcount
    모델링 - 누적
    FTE
    FTE
    모델링 - 누적
  5. 다음 수식을 생성합니다.
    • 시작 인원수:
      IF (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND (IsBlank(ROW.EndDate) OR VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate)), 1,0)
    • 신규 입사자:
      IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate), 1, 0)
    • 퇴직:
      IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate), 1, 0)
    • 종료 인원수:
      ROW.Headcount+ROW.NewHire-ROW.Termination
    • 부분 인원수:
      MonthFraction(ROW.HireDate,ROW.EndDate, this)
    • FTE:
      DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount

이동 있음

  1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정(정규직 직원, 주당 시간)을 생성합니다.
    가정명
    가정 코드
    계정 유형
    표시 형식
    FTE 시간/주
    FTE_HrPerWeek
    가정-기간
    숫자
  2. 이 계정에 다음과 같이
    계정 설정
    이 되어 있는지 확인합니다.
    • 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    • 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
  3. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.
    계정명
    계정 코드
    요소 유형
    표시 형식
    입사일
    HireDate
    날짜
    해당 없음
    종료일
    EndDate
    날짜
    해당 없음
    전입일
    TransferIn
    날짜
    해당 없음
    전출일
    TransferOut
    날짜
    해당 없음
    시간/주
    HrPerWeek
    숫자
    숫자
  4. 필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.
    계정명
    계정 코드
    계정 유형
    시작 헤드카운트
    Headcount
    모델링 - 누적
    신규채용
    NewHire
    모델링 - 기간
    퇴직
    Termination
    모델링 - 기간
    종료 헤드카운트
    EndingHeadcount
    모델링 - 기간
    부분 헤드카운트
    PartialHeadcount
    모델링 - 누적
    미할당 부분 헤드카운트
    Unallocated_PartialHeadcount
    모델링 - 누적
    FTE
    FTE
    모델링 - 누적
  5. 다음 수식을 생성합니다.
    • 시작 인원수:
      IFF ((VersionMonth(this)=0 AND (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank (ROW.TransferIn) OR VersionMonth(this)>=VersionMonth(ROW.TransferIn))) OR VersionMonth(this)=VersionMonth(ROW.TransferIn) AND (IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR ((VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank (ROW.TransferOut)) OR VersionMonth(this)<=VersionMonth(ROW.TransferOut))), 1, 0)
    • 신규 입사자:
      IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)
    • 퇴직:
      IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate) and isBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)
    • 종료 인원수:
      IFF (IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR (VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut)) OR VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.TransferOut), ROW.Allocated_BeginningHeadcount +ROW.NewHire-ROW.Termination, 0)
    • 부분 인원수:
      MonthFraction(IF(IsBlank(ROW.TransferIn),ROW.HireDate,ROW.TransferIn),IF(IsBlank(ROW.TransferOut),ROW.EndDate,ROW.TransferOut),this)
    • FTE:
      DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount