예: 영업 계획을 위한 CRM 데이터의 모델링 시트 생성

Adaptive Planning

레벨을 생성합니다.

영업 담당자 및 지오 디멘션을 생성하고 해당 디멘션 값을 생성합니다.

영역 계획의 일부로서, 모델링 시트를 사용하여 CRM(Customer Relationship Management) 데이터를 보관합니다. 영업 데이터를 저장하도록 모델링 시트를 사용할 때의 이점은 다음과 같습니다.

데이터에 대해 5개 이상의 모델링 시트를 사용할 수 있습니다.

정의된 영업 지역을 사용하여 복합 영업 디멘션에 매핑할 수 있습니다.

신규 시트 생성

프롬프트에서 비어 있는 모델링 시트(고급)
를 선택하여 비어 있는 모델링 시트를 생성합니다.

열을 추가합니다.

레벨

열은 모델링 시트를 생성할 때 자동으로 캔버스에 표시됩니다. 다른 열을 구성하려면 다른 모든 열을

요소

창에서 가운데 창으로 수동으로 끌어서 놓습니다.

영업 계획을 위한 CRM 데이터의 모델링 시트를 생성하려면 다음 열을 구성합니다.

옵션	설명
레벨 열	child 레벨을 선택하려면 parent 레벨을 확장하고 child 레벨을 수동으로 선택합니다.
영업 담당자 및 지오 디멘션의 열	각 디멘션의 값을 모두 선택합니다.
CRM에서 가져올 각 데이터 필드의 열입니다.	각 열을 숫자 열로 구성합니다. 각 열의 이름 에 생성한 매핑 키를 사용하여 해당 필드에 대해 생성한 계정 코드를 입력합니다.
고유 ID 열	숫자 또는 텍스트 열을 사용하여 고유 ID 열을 구성합니다. 이름 에는 데이터 소스와 연관된 레코드에 대한 고유 ID를 입력합니다.

시트를 저장하고 CRM 데이터를 가져옵니다.

이제 시트에서 데이터를 조회하고 변경할 수 있습니다.

이 모델링 시트의 데이터에 링크되는 계정이 있는 영역 계층에 대한 큐브 시트를 생성합니다.