조직 구조가 일치하지 않을 경우 모델링 시트 링크

많은 회사에서 영업 조직은 재무 팀이 조직 구조를 관리하는 방식과 다른 구조로 운영됩니다. 예를 들어, 영업 부문에 코스트센터 레벨이 하나만 있는 반면 재무에는 코스트센터로 수십 개의 레벨이 사용될 수 있습니다. 영업 팀은 재무의 코스트센터와 중복되지 않는 자체적인 레벨 구조를 갖고 있을 수 있습니다. 재무 인스턴스 및 영업 계획 인스턴스를 생성하면 이러한 차이를 반영할 수 있습니다.

조직 구조가 일치하지 않는 경우 링크할 소스 시트(전송 시트)와 링크할 대상 시트(수신 시트) 모두에 디멘션 열을 배치하여 모델링 시트를 링크할 수 있습니다. 이 열의 디멘션은 링크된 시트의 레벨 구조를 따르기 위해 필요합니다.

아래 프로세스에는 수신 시트가 왼쪽에, 전송 시트가 오른쪽에 표시되어 있습니다.

1	수신 및 전송 시트의 조직 구조를 식별합니다. 식별한 시트의 이름은 동일할 필요가 없습니다.
2	수신 시트에 전송 시트의 조직 구조를 따르는 디멘션을 생성합니다. 해당 디멘션을 수신 시트에 열로 추가합니다.
3	전송 시트에 수신 시트의 조직 구조를 따르는 디멘션을 생성합니다. 이 디멘션을 전송 시트에 열로 추가한 후 수신 시트를 전송 시트에 링크합니다.

Prerequisites

보안: 모델 관리 액세스, 모델 및 관리자 액세스

모델링 시트 링크를 생성하는 방법을 이해합니다. 인스턴스에링크 레벨이있고 링크해야 하는 레벨에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

두 인스턴스의 레벨(조직 구조)에 대한 인쇄용 뷰를 참고용으로 생성합니다.

수신 모델링 시트와 전송 모델링 시트를 식별합니다.

전송 시트의 레벨 따르기

수신 모델링 시트에서 영업 지역 등의 디멘션을 사용하여 전송 시트 레벨을 따릅니다. 원하는 디멘션명을 사용합니다.

이러한 단계는 재무라는 이름의 수신 시트의 인스턴스에서 수행됩니다. 전송 시트의 인스턴스는 영업입니다.

인스턴스 드롭다운을 확인합니다. 현재 링크를 시작할 모델링 시트가 포함된 수신 시트의 인스턴스에 위치하고 있는지 확인합니다.

탐색 메뉴에서 모델링 > 모델 관리
로 이동하여 디멘션
을 선택합니다.

전송 시트 인스턴스의 레벨을 따르는 디멘션을 수신 인스턴스에 생성합니다. 예를 들어, 영업 전송 인스턴스에 링크하는 경우, 영업 지역 디멘션에 이름을 지정하고 영업 레벨을 따라 WW, EU, NA, East, Central, West 및 APAC라는 child 디멘션 값을 부여합니다.

이동 경로에서 모델 관리 > 레벨 지정 시트
를 클릭하고 링크할 소스 시트의 시트명을 선택합니다.

모델링 시트 개요에서 열 및 레벨
을 클릭합니다.

방금 생성한 디멘션을 열로 추가합니다.

수신 시트의 레벨 따르기

전송 모델링 시트에서 디멘션을 사용하여 수신 시트의 레벨을 따릅니다. 원하는 디멘션명을 사용합니다.

이러한 단계는 영업이라는 이름의 전송 시트의 인스턴스에서 수행됩니다. 수신 시트의 인스턴스는 재무입니다.

인스턴스 드롭다운 프롬프트를 사용하여 링크하려는 대상 모델링 시트의 인스턴스로 이동합니다.

탐색 메뉴에서 모델링
을 클릭하고 디멘션
을 선택합니다.

수신 시트 인스턴스의 레벨 구조를 따르는 디멘션을 전송 시트 인스턴스에 생성합니다. 예를 들어 디멘션의 이름을 Departments로 지정하고 Sales, Engineering, Marketing이라는 child 디멘션 값을 부여할 수 있습니다.

이동 경로에서 모델 관리 > 레벨 지정 시트
를 클릭하고 영업 인스턴스를 링크할 대상 시트의 시트명을 선택합니다.

모델링 시트 개요에서 열 및 레벨
을 클릭합니다.

방금 생성한 디멘션을 열로 추가합니다.

이 모델링 시트에서 레벨 열의 이름을 영업 인스턴스에서 생성한 디멘션명과 일치하도록 변경합니다. 예를 들어, 이름을 Sales Region으로 변경합니다.

저장
을 선택합니다.

시트로 이동하여 방금 만든 열의 디멘션 값이 비어 있지 않은지 확인합니다.

이러한 수신 시트와 전송 시트 간에 링크를 생성합니다.