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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-06-23
참조: 트랜잭션

참조: 트랜잭션

트랜잭션은 일반적으로 시간 스탬프로 기록된 주문, 송장, 영업 프로세스 활동 또는 지급에 관련된 데이터를 말합니다. 트랜잭션은 NetSuite, Salesforce 등과 같은 다양한 외부 시스템에서 발생할 수 있습니다. 거래 필드를 정의하여 다음에 대한 거래를가져올수 있습니다.
  • 하나의 트랜잭션 테이블에 대한 트랜잭션 필드 정의만 관리하는 계획 인스턴스
트랜잭션 라인 항목은 일반적으로 유형 및 날짜와 같이 트랜잭션과 연결된 데이터 세트로 나타납니다. 라인 항목은 고객명, 항목 수량, 합계와 같은 개별 라인과 연결될 수 있습니다.
Adaptive Planning
은 거래와 이러한 거래 라인을 구분하지 않습니다. 이를 처리하려면 트랜잭션 작성기에서 트랜잭션 필드 정의를 생성합니다.

선행요건

  • 트랜잭션은 애드온입니다. 당사에 문의하여 자세한 내용을 확인하십시오.
  • 모델을 작성하거나 관리하는 관리자를 위한 설명입니다.
  • 보안:
    • 트랜잭션 액세스
       권한
    • 모델
       권한
    • 트랜잭션
       권한

탐색

Compass.png탐색 메뉴에서
모델링 을
선택합니다. 기타 메뉴에서
트랜잭션
을 선택합니다.

트랜잭션 작성기

트랜잭션 필드 정의 편집기
1
데이터 입력 열 필드 또는 커스텀 디멘션을 찾아서 트랜잭션 정의 필드로 끌어서 놓습니다.
2
요소를 여기에 끌어서 놓아 트랜잭션 정의 목록에 추가합니다.
3
트랜잭션 정의 목록의 선택된 필드에 대한 속성을 설정합니다.
트랜잭션 작성기에서 목록에서 특정 요소를 선택하여 디자인 영역으로 끌어서 놓을 수 있습니다. 빨간색 별표(
*
)로 표시된 필수 필드는 미리 설정되어 목록이 이미 포함되어 있습니다. 요소 선택기에서 필요한 추가 데이터 필드 또는 디멘션 필드를 끌어서 놓을 수 있습니다.
트랜잭션 정의에 최대 200개의 필드를 포함할 수 있습니다.
필드 옵션 및 설명은참조: 트랜잭션 필드 유형을확인하십시오.

트랜잭션 정의 툴바

아이콘
설명
reportViewerSave.png
트랜잭션 정의 목록에 적용한 모든 변경사항을 저장합니다.
reportProperties.png
트랜잭션 세부내용 리포트에 나타나는 메시지를 검토 및 수정합니다.
transactionMoveUp.png transactionMoveDown.png
선택한 필드를 목록에서 위 또는 아래로 이동합니다.
deleteTrashCanWhiteOnDark.png
정의에서 선택한 요소를 제거합니다.

트랜잭션 및 라인 항목의 구조 및 형식 정의

다음은 트랜잭션 정의를 설정하는 개괄적인 단계입니다.
  1. 가져오려는 트랜잭션에 관련된 필드를 정의합니다.
  2. 기본 필드를 검토하고 필요에 맞게 정의를 조정합니다. 필요에 따라 필드 패널에서 신규 필드를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 제품을 추가하려는 경우 이는 디멘션 필드일 수 있습니다. 판매세를 표시하는 필드를 추가하려는 경우에는 숫자 필드일 수 있으며, 설명 필드를 추가하고자 하는 경우에는 텍스트 필드가 됩니다.
  3. 각 필드에 대한 제목을 수정할 수 있습니다. 이 제목은 시트 및 셀 탐색에서 드릴스루할 때 트랜잭션 세부내용 리포트에 나타납니다. 제목은 트랜잭션 가져오기 템플릿에도 나타납니다.
  4. 툴바에서
    트랜잭션 정의 속성
    을 선택하여 편집합니다. 사용자가 트랜잭션으로 드릴할 때 세부내용 리포트에 나타나는 기본 메시지를 검토하고 편집할 수 있습니다.
    확인
    을 선택하여 변경사항을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.
  5. 저장
    을 클릭합니다.

데이터 입력 열 추가

데이터 입력 열은 사용자가 시트에서 작업하기 위한 데이터 입력 지점입니다. 예를 들어, 직원 ID는 직원 모델링 시트에 대한 일반적인 데이터 입력 열입니다. 일반적으로 각 데이터 입력 열은 시트에서 단일 열로 나타납니다.
  1. 요소 패널에서
    데이터 입력 열
    을 선택합니다.
  2. 원하는 데이터 입력 유형을 디자인 영역으로 끌어서 놓습니다. 데이터 입력 유형에 대한 자세한 내용은참조: 트랜잭션 필드 유형을확인하십시오.
  3. 속성
     패널에서 이 필드에 대한 속성을 입력합니다.
  4. 저장
    을 클릭합니다.

디멘션 추가

커스텀 디멘션 열은 커스텀 디멘션에서 값을 선택하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 직무 기능은 직원 시트의 커스텀 디멘션일 수 있으며, 여기서 사용자는 값을 선택하여 직무 기능을 직원에 연결할 수 있습니다.
  1. 요소 패널에서
    디멘션
    을 선택합니다.
  2. 원하는 디멘션을 디자인 영역으로 끌어서 놓습니다.
  3. 속성
    패널에서 이 필드에 대한 속성을 입력합니다.
  4. 저장
    을 클릭합니다.

필드 정의 관리

언제든지 트랜잭션 필드 정의를 업데이트하고, 신규 필드를 추가하고, 필수 필드 이외의 필드를 삭제할 수 있습니다.
필드를 삭제하면 이전에 해당 필드로 가져온 모든 데이터가 삭제됩니다.
자세한 내용은트랜잭션 리포트 생성을참조하십시오.