개념: 수용인원 및 쿼터 계획을 위한 권장 대시보드
수용인원 및 쿼터 계획은 일반적인 영업 계획 사용 사례 중 하나입니다. 다음은 수용인원 및 쿼터 퍼스펙티브에 추가할 수 있는 권장 대시보드입니다. 각 대시보드는 수용인원 및 쿼터에 대한 일반적인 계획 프로세스의 단계를 나타냅니다. 이를 영업 수용인원 및 쿼터 계획의 출발점으로 사용할 수 있습니다. 그런 다음 실제 프로세스에 맞게 조정합니다.
목표 대시보드
목표 대시보드에는 하향식 목표가 표시됩니다. 다음에 대한 차트를 추가할 수 있습니다.
- 영업 생산성 대 부기
- 필요한 영업 헤드카운트
- 계획 대 목표 부기
- 세그먼트 분할 목표 대 생산성
- 목표를 금액 또는 백분율에 따라 조정합니다.
- 분기별로 계절적 생산성 백분율을 변경합니다.
- 세분 시장 또는 지역에 따라 목표 백분율을 변경합니다.
수용인원 대시보드
수용인원 대시보드는 생산성 및 ASP(평균 판매 가격)와 관련한 개괄적인 가정에 대한 조정을 나타냅니다. 이 경우 차트는 평균 판매 가격 가정이 추가 판매를 위한 영업팀의 수용인원에 어떤 영향을 미치는지 표시할 수 있습니다. 스태핑 계획의 세부내용을 확인하지 않고도 세분 시장, 지역 또는 제품별로 생산성 변화를 예측할 수 있습니다.
스태핑 대시보드
스태핑 대시보드는 분기별 목표 부기와 비교한 계획에 기반하는 헤드카운트 요구사항을 나타냅니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- 목표 대시보드에서 상향식 영업 담당자 생산성이 하향식 목표와 일치하는지를 보여주는 차트를 추가합니다.
- 시트를 추가하여 지역 및 확장 스케줄별로 채용 인원수를 조정하고 영업 목표를 달성하기 위해 필요한 스태핑 변경사항을 확인합니다.
- 확장 스케줄 시트에서 바로 새로운 확장 스케줄을 생성합니다.
- 신규 입사자 또는 영업 담당자 축소를 계획합니다.
TAM(전체 시장 규모) 대시보드
TAM 대시보드에는 세분 시장 및 전체 시장 규모가 표시되며, 각각 스태핑 요구사항의 갭이 강조 표시됩니다. 다음을 추가할 수 있습니다.
- 사용가능한 TAM과 할당된 TAM을 비교하기 위한 각 세그먼트에 대한 다양한 차트
- 각 세그먼트의 예정된 향후 채용 및 해당 시장의 현재 영업 담당자를 나타내는 시트
- 영업 담당자별로 각 세그먼트의 전체 시장 규모를 요약한 크로스탭 차트
담당자 쿼터 대시보드
담당자 쿼터 대시보드에는 모든 영업 담당자, 담당자의 개별 영업 쿼터, 그리고 이러한 쿼터가 결합되어 영업 팀의 목표에 기여하는 방식이 나와 있습니다. 이 대시보드를 통해 영업 담당자 및 월별 쿼터를 비롯한 세부내용을 개괄적으로 분석하고 쿼터를 설정할 수 있습니다. 다음을 나타내는 차트를 추가합니다.
- 월별 동향
- 세분 시장별 쿼터
- 영업 역할별 쿼터
쿼터 대시보드
쿼터 대시보드는 영업 팀의 목표 부기를 배정된 쿼터와 비교하여 강조 표시하며, 쿼터 적용 범위를 나타냅니다. 이 대시보드는 영업 쿼터를 담당자 쿼터 대시보드보다 낮은 레벨의 세부내용으로 표시할 수 있습니다. 세분 시장별로 생산성 및 쿼터를 설정하는 시트를 추가할 수 있습니다.
실제값 대시보드
실제값 대시보드에는 영업 성과 데이터 기록을 기반으로 시간 경과에 따른 연간 반복 수익 및 고객 수가 표시됩니다. 차트는 과거 몇 년 동안의 부기, 고객 수, 평균 판매 가격을 분기별 및 월별로 나타냅니다. 여기에서 수익 성과 및 ASP(평균 판매 가격)로 부기를 추적하는 방법을 빠르게 확인할 수 있습니다.
요약 대시보드
요약 대시보드에는 다른 각 대시보드의 차트가 포함됩니다. 상향식 영업 스태핑 계획과 하향식 목표 간의 차이를 살펴볼 수 있습니다. 요약 차트에는 다음이 포함됩니다.
- 부기 계획
- 배정된 쿼터
- 헤드카운트 델타
- 계획 대 목표 부기
- 지역별 영업 담당자
- 전체 시장 규모와 영업팀 전반의 할당에 대한 요약