예: 리포트 템플릿을 사용하여 차이 리포트 생성
이 예에서는 리포트 템플릿을 사용하여 계정에 대한 여러 버전(실제값, 예산 및 예측) 간의 차이를 표시하는 차이 리포트를 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 주제와 관련된 사용 사례는 사용 사례 라이브러리의Use Case: Build Variance Reports Using Excel Report Template을참조하십시오.
현재 연도의 QA 조직에 대해 다음 세부내용을 매니저에게 제공하려고 합니다.
- 1월부터 3월까지의 실제 임대료
- 8월의 예산 임대료
- 11월의 예측 임대료
- 예산 및 예측 임대료와 실제 임대료 간의 차이입니다.
Rent 계정, 필수 기간 및 버전을 사용하여 매트릭스 리포트를 생성합니다. Excel 리포트 템플릿도 첨부합니다. 해당에는 여러 버전의 차이 계산이 포함됩니다.
- 실제값 버전과 예산 및 예측 계획 버전이 모델링에 있습니다.
- 보안:
- 리포트 액세스권한
- 개인 리포트 생성권한
- 공유 리포트 생성권한
- 기본 탐색 메뉴에서리포트를선택합니다.
- 를 클릭합니다.
- 리포트 열에 다음을 추가합니다.실제값, 예산 및 예측에 대한 세그먼트:
- 디자인 요소섹션에서 세그먼트를 리포트 열로 끌어서 놓습니다.
- 리포트 열에 2개의 세그먼트를 더 추가합니다.
- 첫 번째 세그먼트를 입력하여 FY 2025년 1월부터 3월까지의 실제 데이터를 표시합니다.
- Versions 요소를 확장한 다음A실제값 버전을 첫 번째 세그먼트에 추가합니다.
- 현재 연도의 분기에서 시간 요소를 추가합니다.
- 1월-3월월별 시간 요소를 첫 번째 세그먼트로 끌어서 실제값 버전 아래에 놓습니다.
- 두 번째 세그먼트를 자동으로 입력하여 현재 연도의 8월 예산 데이터를 표시합니다.
- 예산 계획 버전을 두 번째 세그먼트로 끌어서 놓습니다.
- 8월월별 시간 요소를 두 번째 세그먼트로 끌어서 예산 계획 버전 아래에 놓습니다.
- 세 번째 세그먼트를 입력하여 현재 연도의 11월 예측 데이터를 표시합니다.
- 예측 계획 버전을 세 번째 세그먼트로 끌어서 놓습니다.
- 11월월별 시간 요소를 세 번째 세그먼트로 끌어서 놓은 다음예측 계획 버전 아래로 놓습니다.
- 계정, GL 계정 요소를 확장한 다음,Rent계정을 찾아 행으로 끌어서 놓습니다.Rent 계정을 찾으려면 GL 계정, PL 경비, 운영 경비를 차례로 확장합니다.
- 레벨을 확장한 다음QA레벨을 열의 각 3개 세그먼트로 끌어서 놓습니다. 버전 요소 위에 놓습니다.
- 리포트를 저장하고 실행합니다.
- HTML 리포트에 템플릿을 첨부합니다.
- 리포트 개요 페이지로 이동합니다. 방금 생성한 리포트의액션메뉴에서템플릿 첨부를선택합니다.
- 빈 템플릿을선택하고확인 을클릭합니다.R페이지 새로고침. T출력 변경사항을 템플릿에 보고합니다.
- 리포트를 실행하여 Excel 파일 형식의 템플릿으로 다운로드합니다.
- Excel에서 리포트 템플릿을 편집합니다.
- 다운로드한 Excel 파일을 엽니다. 리포트에는 다음이 포함됩니다. 다음리포트 데이터및리포트 정보탭.
- 새 탭 열기. C리포트 데이터탭의 데이터를 으로 복사전자새 탭
- 충돌을 방지하려면 새 탭의 이름을리포트이외의차이 분석 리포트로 변경합니다.
- 새 탭에서 Variance라는 리포트 열을 추가합니다.
- 차이 열에 예산 및 예측 데이터에서 실제 데이터를 빼는 Excel 계산을 추가합니다.차이= 실제값 - (예산 + 예측)
- Excel 파일 저장.
- N리포트 개요 페이지로 돌아갑니다.
- 업데이트된 리포트 템플릿을 업로드합니다.
- HTML 리포트의액션메뉴에서템플릿 수정 을선택합니다.
- 파일 선택을선택하고 차이 계산을 사용하여 업데이트한 Excel 파일을 찾아 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 수정된 Excel 템플릿을 첨부하여 리포트를 실행합니다.리포트를 열어 차이 열을 조회할 수 있는 Excel로 다운로드됩니다.