2 つの異なる計画バージョンからの実績とデータ間の差異の検索
この記事には提案と回避策が含まれています。コンテンツはすべてのユース ケースに対して正確であるとは限らず、また最新リリースのベスト プラクティスを示すものではありません。
質問
1 月から 7 月の実績、8 月から 10 月の予算、11 月と 12 月の予測を表示するレポートと、実績 (1 月から 7 月) - 予算 (8 月から 10 月) - 予測 (11 月と 12 月) を作成する必要があります。どうすればよいですか？
回答
これを実現するためには、以下のようなさまざまなオプションを検討できます。
- 3 つの列セグメントを使用してレポートを作成します。セグメント 1 には 1 月から 7 月までの実績バージョンがあり、セグメント 2 には 8 月から 10 月までの予算バージョンがあり、セグメント 3 には 11 月から 12 月までの予測バージョンがあります。このオプションでは、テンプレートをレポートに追加して差異を計算する必要があります。これは、時間要素の異なるセグメント間の差異を計算することができないためです。
- 予算データと予測データを 1 つのバージョンに結合した新しいバージョンを作成します。このオプションを使用すると、予算バージョンのコピーである新しいバージョンが作成されます。次に、アプリケーションのインテグレーション領域の "エクスポート" タブを使用して予測バージョンから 11 月と 12 月のデータをエクスポートし、新しく作成した予算 + 予測バージョンにインポートします。新しいバージョンの計画の開始は必ず 8 月に設定し、新しいバージョンに 1 月から 7 月までの実績が表示されるようにしてください。このオプションを使用すると、単一セグメント内のレポートに "予算と予測" のバージョンのみを含め、"計算" を追加して予算/予測月数から実績月数を減算できます。