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Adaptive Planning
最終更新: 2023-06-23
ステップ: レポート日の設定

ステップ: レポート日の設定

絶対日付と相対日付

時間要素または時間要素のセットを "レポート" ペインからワークシートで選択した行または列にドラッグします。これらの時間要素を絞り込み、レポートの基準となる
日付であるレポート日
を基準に時間要素が絶対であるか相対であるかを指定することで、定期的なレポート作成を自動化します。
レポート日が変更されても、
絶対日
 は常に同じです。
相対日付
は、レポート日を変更すると更新されます。
例: レポート日付が 2014 年 10 月 1 日のレポートを設計します。次に、時間要素を適用して、科目データが 2014 年 8 月および 9 月のものであることを示します。これらが絶対日付である場合、時間要素は、レポート日付を 2014 年 12 月 1 日に変更した場合でも、常に「2014 年 8 月」および「2014 年 9 月」と表示されます。
ワークブックのプロパティのレポート日を基準にして新しい時間要素を作成するオプションを選択した場合、時間要素は "-2 か月"、"-1 か月" のように反映されます。この場合、レポート日付を 2014 年 12 月 1 日に変更すると、時間要素によって 2014 年 10 月および 2014 年 11 月のデータが動的に取得されます。
レポートは設定することで、後続の期間にわたって簡単に再利用できます。
例: 特定のタイプのレポートを毎月または四半期ごとに生成する場合、相対日付で設定します。すべての日付は、ワークブックに設定されたレポート日からの相対的な日付になります。新しい期間のワークブックを更新するには、レポート日を変更してからレポートをリフレッシュします。
OfficeConnect
 新しいレポート日を基準にして、指定された日付のデータを取得します。
相対的な日付を使用して、ワークシートで「Q3-FY14」などの会計期間を示すラベルを定義できます。レポート ラベルを追加するを参照してください。
特定のレポートでは絶対日付、別のレポートでは相対日付、さらに別のレポートでは絶対日付と相対日付の組み合わせが必要になる場合があります。このセクションでは、新規または既存のレポート、既存の時間要素、新規のレポートにおいて日付タイプを変更する方法について説明します。

レポート日とデフォルトの日付タイプを指定

ワークブックを作成する際のデフォルトでは、時間要素はレポート日を基準としています。ほとんどの時間要素を絶対にするには、
"レポート日を基準として新規の時間要素を作成" を
オフにします。このデフォルトには例外を作成できます。また、レポートには絶対日付と相対日付を混在させることができます。
ワークブック内のレポートに新しい時間要素を適用すると、日付タイプが変更されます。既存の時間要素は変更されません。既存の時間要素を変更するには、この記事の
「絶対および相対日付の適用」を
 参照してください。
ワークブック内の複数のワークシートにまたがる場合でも、1 つのワークブックに指定できるレポート日は 1 つだけです。
既存のワークブックでレポートの日付または日付タイプを変更するには、以下の手順に従います。
  1. "帳簿"
    グループで
    "ワークブックのプロパティ"
    を選択します。
  2. "レポート日"
     フィールドに、必要なレポート日を入力または選択します。デフォルトでは、これはレポートが作成された日付です。レポート日は、相対日付を使用している場合は特に重要です。時間要素を絶対から相対に変更する前に、レポート日を設定してください。
  3. "レポート日を基準にして新しい時間要素を作成"
    をオンまたはオフにします。デフォルトでは、時間要素がレポート日を基準としていることを示します。レポートで最も使用すると予想される日付タイプに基づいて選択します。
  4. "OK"
     を選択します。

絶対および相対日付の適用

絶対時間要素と相対時間要素の両方を同じレポートに適用できます。絶対日付タイプを設定し、必要に応じて時間要素に適用できます。同様に、日付タイプを「相対」に変更して時間要素に適用すると、レポート日を基準にした日付タイプを変更できます。
個々の時間要素の日付タイプを変更するには、レポートから既存の時間要素を削除し、ワークブックのプロパティで設定された日付タイプを採用するために再適用します。
時間要素を絶対から相対に変更する前に、ワークブックのプロパティでレポート日を設定します。
既存の時間要素の日付タイプを変更するには、次のようにします。
  1. 既存の時間要素を含む行、列、またはセルを選択します。たとえば、時間要素がセルに適用される場合、グリッドでそのセルを選択します。
  2. "レポート"
    ペインで
    "レビュー"
     タブを選択します。"レビュー" ペインには、選択した行、列、またはセルの時間要素を含むメタデータが表示されます。
  3. 行、列、またはセルの時間要素のメタデータ行を右クリックして、
    "絶対に切替"
     または
    "相対に切替"
    を選択します。たとえば、時間要素がセルに適用される場合、"セルの下の時間" のメタ データ行を右クリックします。
  4. "リフレッシュ"
    を選択し、時間変更の結果を確認します。