概念: OfficeConnect の仕組み

OfficeConnect はオプションのソフトウェアで、Adaptive Planning データモデルのデータを使用して Microsoft Excel のレポート、Microsoft Word のドキュメント、および Microsoft PowerPoint のプレゼンテーションを作成します。

クラウド内のプランニングデータを Microsoft Office 製品 (Word、Excel、PowerPoint) に接続することで、常に最新の情報を反映させることができます。

財務アナリストは、OfficeConnect を使用して、数分でリフレッシュできる財務レポート、ナラティブレポート、ボードブックを作成します。保存した時間を分析に費やすことができます。

OfficeConnect のレポートとドキュメントはすべて、MS Excel で始まります。OfficeConnect for Excel では、期間や科目などの要素を行と列にドラッグアンドドロップすることで、Adaptive Planning レポートを作成できます。

OfficeConnect データフロー

Adaptive Planning には、Microsoft Excel、Word、PowerPoint 用の強力なプラグインが用意されています。Adaptive Planning に接続するには、必ず Excel、Word、または PowerPoint のリボンにある OfficeConnect タブからサインインします。OfficeConnect は、Excel、Word、PowerPoint でサインイン認証情報を共有します。

OfficeConnect は、データを入力またはインポートするオンライン Adaptive Planning で開始されます。また、Adaptive Planning インスタンスにもデータを保存します。

OfficeConnect for Excel を開くと、オンラインインスタンスとその保存されているすべてのデータに接続できます。このデータを使用して OfficeConnect レポートを作成できます。これにより、OfficeConnect for Word または PowerPoint の強力なリンクを使用して、Excel からデータを取り込むことができます。

リンクの設定後、後続の月または他のレポート期間にわたって、リンクの再設定、数式の変更、フォーマットの変更を行う必要はありません。レポートの日付を変更し、ファイルをリフレッシュするだけで、レポートを作成することができます。リンクされている Word ドキュメントと PowerPoint プレゼンテーションをリフレッシュすると、それらも変更されます。

Adaptive Planning で直接作業する場合は、クラウドベースのセキュリティ対策によって機密情報が保護されます。企業ネットワークまたはローカルコンピュータ上にある OfficeConnect ドキュメントは、安全でない可能性があります。ファイルをクローズする前にデータを非表示にして、保護を維持できます。ファイルを再度オープンしたら、"リフレッシュ"
をクリックしてデータをファイルに再ロードします。詳細については、OfficeConnect ファイルのセキュリティ保護を参照してください。