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ドキュメント
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Adaptive Planning
最終更新: 2025-09-19
Workforce Planning 設定の管理

Workforce Planning 設定の管理

  • この機能を設定するには、Workday 認定済み実装業者と連携してください。実装業者を利用できない場合は、カスタマー サクセス マネージャにお問い合わせの上、プロフェッショナル サービスをご利用ください。
  • ヒューマン キャピタル マネジメント (HCM) を有効化および設定します。
  • Workday ワークフォース プランニングを有効化して設定します。Workday ワークフォース プランニングは別個の製品 (SKU) であり、別のライセンスが必要です。
  • Workday Adaptive Planning で、設定する Adaptive Planning インスタンスの Workday データ ソース認証情報を作成し、オーケストレーション用に登録します。
  • データ ソースの認証情報に使用する API クライアントで、範囲を変更して、計画アプリケーションのデータ ソースとレポート フィールドに関するすべての業務分野を含めます。
  • セキュリティ:
    • "System" 業務分野の
      "Set Up: Adaptive Planning"
       ドメインこのドメインで変更権限を持つセキュリティ グループに割り当てられていることを確認します。
    • "Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" の "
      Set Up: Headcount Planning
      " ドメイン このドメインで変更権限を持つセキュリティ グループに割り当てられていることを確認します。
    • 給与の詳細へのアクセスが制限されているモデル シートの場合は、Adaptive Planning で "
      給与詳細に
       アクセス" 権限があることを確認します。
Workday で Workforce Planning Configuration Manager を設定およびアクティブ化することで、Adaptive Planning でのヘッドカウント プランニングの実装時間を短縮できます。Workforce Planning Configuration Manager により、Adaptive Planning が自動的に作成されます。
  • 組織の階層
  • 属性および属性値
  • 特性および特性値
  • 計画バージョン
  • ポジション モデル シートおよびデータ
  • FTE、人員、ワークフォース コストのモデル科目
  • インテグレーション データ ソース
  • インテグレーション メタデータおよびデータ ローダ
  • オーケストレーション タスク
  • メタデータを含むインテグレーション タスクおよびデータ リフレッシュのスケジュール
  • Workday 外部システム
コスト センター、会社、事業地などの属性を設定して、リストまたは階層的な属性として Adaptive Planning にロードできます。
Adaptive Planning のオーケストレーション タスクでは、組織と属性値を除くすべてのアイテムが作成されます。タスクの完了後、Adaptive Planning によって組織と属性値が作成されます。
ユーザー同期が設定されているテナントの場合のみ、Adaptive Planning 機能のみのオブジェクト表示にリンクします。
Planning Configuration Manager 内からは、設定によって作成された Workday カスタム レポートのみを編集できます。
Planning Configuration Manager は、いったん作成すると、アクティブになるまで編集を続けることができます。Planning Configuration Manager をアクティブ化した後でも、以下の変更を実行してアクティブ化できます。
  • 既存の組織と属性に特性を追加する。
  • カスタム属性を追加します。
  • 組織と属性の最上位階層、含まれる値、除外される値、および "高度なフィルタ" の値を変更します。
  • 名簿シートのフィルタを変更する。ただし、フィルタの順序を変更することはできません。
  1. "Workforce Planning 設定の管理
     " タスクにアクセスします。
  2. 新しい設定を作成するか、既存の設定を変更します。
  3. この Planning Configuration Manager の使用方法を選択します。
    • 計画タスクと実行タスクを使用する
      。 この Planning Configuration Manager から作成されたヘッドカウントおよびヘッドカウント予測プランから、ポジションを直接実行できます。
    • Adaptive Planning の計画
       この Planning Configuration Manager のみを使用して、ヘッドカウント データとメタデータの管理ができるようにします。Adaptive Planning でヘッドカウント プランニングを継続し、ワークフォース プランニング アクションをパブリッシュすることができます。
    Planning Configuration Manager を作成すると、このオプションを変更できなくなります。2023R2 より前に Planning Configuration Manager を作成した場合、それを編集してどのように使用するかを選択できます。
  4. 次を参考にして、
    "組織"
     ページを完了させます。
    オプション 説明
    属性
    組織について次のいずれかを選択します。
    • 会社
    • コスト センター
    • 監督組織
    • カスタム組織
    この属性は
    "属性"
     ページで使用できなくなります。
    属性に対して複数の特性を選択できます。
    設定
    (任意) 組織に対してフィルタを設定します。以下は選択できません。
    • パラメータを含むレポート フィールド
    • パラメータの有無にかかわらず、計算フィールド
    フィルタを設定した場合、組織と非階層組織の両方の特性に適用されます。
    • "最上位の階層" では、
       階層のみがフィルタリングされます。中間の階層を選択することもできます。
    • "含める"
       と
      "除外" は
       最下位ノードのみをフィルタリングし、相互に排他的です。
    組織として監督組織を選択した場合、これらのプロンプトは以下の組み合わせでしか使用できません。
    • 最上位の階層
       および
      除外
    • 限定
       。
    • "除外
       " のみ。
    ラベル上書きは 64 文字を超えることはできません。
  5. 次を参考にして、
    "属性"
     ページを完了させます。
    オプション 説明
    属性
    1 つ以上の属性を選択します。主ビジネス オブジェクトのレポート フィールドのみを選択できます。以下は選択できません。
    • パラメータを含むレポート フィールド
    • パラメータの有無にかかわらず、計算フィールド
    計画と実行のタスクにこの Planning Configuration Manager を使用するには、以下のディメンションを含める必要があります。
    • 報酬通貨
    • プランニングの人材配置ステータス
    "従業員" 属性を追加し、クローズ ポジションを名簿シートに含める場合は、フィルタから
    "アクティブなステータス"
     を削除します。
    リスト形式でロード
    属性階層をフラット化します。
    このチェックボックスをオンにした場合は、属性階層を特性として設定しないでください。属性が階層化されている場合、階層は特性としてバックグラウンドで自動的に組み込まれます。
    設定
    (任意) ディメンションごとにフィルタを設定します。以下は選択できません。
    • パラメータを含むレポート フィールド
    • パラメータの有無にかかわらず、計算フィールド
    フィルタを設定すると、属性に適用されます。
    • "最上位"
       では階層のみがフィルタリングされます。中間の階層を選択することもできます。
    • "含める"
       と
      "除外" は
       最下位ノードのみをフィルタリングし、相互に排他的です。
    各属性に対して複数の特性を選択できます。
    ラベル上書きは 64 文字を超えることはできません。
  6. 次を参考にして、
    "バージョン"
     ページを完了させます。
    オプション 説明
    プラン バージョン名
    Adaptive Planning で作成されたバージョン
    名称は 64 文字を超えることはできません。
  7. 次を参考にして、
    "名簿シート"
     ページを完了させます。
    オプション 説明
    シート名
    Adaptive Planning で作成されたモデル シート
    名称は 64 文字を超えることはできません。
    報酬基礎
    "基本給の合計"
    が自動的に選択されます。他の計算方法を選択できます。
    例:
    • 従業員の
      "基本給の合計" を
       "給与" として選択します。
    • "給与と賞与" として、従業員の
      "基本給
       と
      賞与の合計"
       を選択します。
    フィルタの設定
    (任意) Adaptive Planning でデータ ソースに追加のフィルタを設定します。
    "この応募の
    プランとタスクの実行を使用"
     を選択した場合、"ポジション管理" 人材配置モデルを使用する監督組織でフィルタリングすることをお勧めします。 同期された名簿シート、計画、実行のタスクでは現在、職務管理の人材配置モデルの監督組織はサポートされていません。職務管理の人材配置モデルの監督組織を引き続き含める場合、プラン管理者とプラン参加者がそれらを誤って選択し、問題が発生する可能性があります。
    シート定義
    Adaptive Planning のモデル シートを構成する列と設定
    次のものから選択できます。
    • 属性と組織の特性
    • 組織と属性関連行の組織と属性の主ビジネス オブジェクトのレポート フィールド。
    パラメータを含むレポート フィールドは選択できません。
    モデル科目を人員計画の表示専用列として表示するには、人員計画を設定する前に、Adaptive Planning モデル管理の名簿シートにモデル科目を追加します。
    "データのセキュリティ保護"
     を選択すると、
    "Compensation Details: Headcount Planning
    " ドメインのアクセス権があるユーザーにのみデータが表示されます。フィールドでこのチェックボックスをオンにした場合、次のようになります。
    • ヘッドカウント プラン、ヘッドカウント予測プラン、レポートの報酬データはセキュリティ保護されます。
    • ポジションの組織属性値を変更するには、プラン担当者に現在の組織と新しい組織の両方に対して
      "Compensation Details: Headcount Planning"
       ドメインに対する変更権限が必要です。例: 組織ディメンションとして "監督組織" を計画する場合、プラン担当者がポジションのこの値を変更するには、現在と新しい監督組織の両方に対するこのドメインの変更権限が必要です。
    "報酬基礎の金額" ディメンションを含めた場合、このチェックボックスは自動的にオンになります。
    "人員計画" タスクで "人員"、"FTE"、"ワークフォース コスト" の目標値を確認するには、Adaptive Planning モデル管理で以下の科目コードを使用してカスタム科目を作成します。
    • TARGET_FTE
    • TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • TARGET_HEADCOUNT
  8. プランと実行のタスクにこの Planning Configuration Manager を使用するには、
    "プラン フィールドをタスク フィールドにマッピング"
     ページに入力します。
    この情報は、
    "ヘッドカウント プランの実行
     " タスクでポジションを実行するときに
    、"ポジションの作成"
     ビジネス プロセスへのマッピング設定に基づいて自動的に提供されます。これらの変更は、アプリケーションのアクティブ化を必要とせずに、すぐに利用できるようになりました。
  9. 次を参考にして、
    "データのプレビュー"
     ページを完了させます。
    オプション 説明
    Level
    (任意)
    "プレビュー"
     をクリックして、適用したフィルタを含む結果を表示します。
    プレビューに必須プロンプトが表示されている場合は、これまでの手順に戻り、計算フィールドを削除してください。プロンプトのある計算フィールドがある場合、メタデータのロードが防止されます。
    属性
    (任意)
    "プレビュー"
     をクリックして、適用したフィルタを含む結果を表示します。
    プレビューに必須プロンプトが表示されている場合は、これまでの手順に戻り、計算フィールドを削除してください。プロンプトのある計算フィールドがある場合、メタデータのロードが防止されます。
    名簿シート
    (任意)
    "プレビュー"
     をクリックして結果を表示します。
    プレビューには名簿シートの属性は表示されませんが、Planning Configuration Manager でデータをロードした後、シートで名簿シートの属性を使用できます。
    生成されたすべてのレポートの有効日は現在の日付になっているため、Adaptive Planning では現在日時点の Workday メタデータのスナップショットが使用されます。
    例: 今日、新しい組織を作成し、その有効日を今日に設定します。今日、Adaptive Planning にロードしようとしているものをプレビューするときには、その新しい組織は含まれません。明日、ロードをプレビューすると、新しい組織が含まれます。
  10. 次を参考にして、メタデータおよびモデル シート データの
    "スケジュールのリフレッシュ"
     ページを完了させます。
    オプション 説明
    リフレッシュ頻度
    • 毎日:
       このオプションが自動的に選択されます。リフレッシュ頻度は変更できます。
    • 毎週
      : 曜日を選択します。
    • 毎月
      : 月の日付を選択します。
    計画を使用して作成された人員と人員予測の計画バージョンはリフレッシュされず、タスクが実行されることはありません。
    開始時間
    リフレッシュの開始時間。
  11. "セキュリティ"
     ページで、設定の完了を妨げているセキュリティの問題を確認し、修正します。
    以下を実行する必要があります。
    • これらのすべてのデータ ソースとレポート フィールドへのアクセス権を ISU に付与します。
    • API クライアント スコープで、以下のデータ ソースとレポート フィールドすべての業務分野を選択します。
  12. "Select Instance & Activate
    " ページで、Adaptive Planning インスタンスをアクティブにします。
    リストには、Adaptive Planning からオーケストレーション用に登録された Workday データ ソース認証情報のインスタンスのみが含まれます。Adaptive Planning インスタンスごとにアクティブ化できる Workforce Planning Configuration Manager は 1 人だけです。
    このページは、Planning Configuration Manager を初めてアクティブ化したときにのみ表示されます。 初回以降は、代わりに "
    変更のレビューとアクティブ化
     " ページが表示されます。
  13. アクティブ化されたアプリケーションを変更する場合は、
    "Review Changes and Activate
    " ページですべての変更をアクティブ化または破棄します。
編集または削除できないカスタム レポートが自動的に作成されます。これらのカスタム レポートは、Adaptive Planning へのロードで使用されます。
Workday の Workforce Planning Configuration Manager の名前に "(Active)" を追加します。
メタデータ構造はアクティブ化してから 15 分以内にロードされ、15 分ごとにリフレッシュされます。メタデータ値は、設定されたスケジュールでロードされます。オーケストレーション エラーのトラブルシューティングを行うには、Adaptive Planning の "インテグレーション設定" からオーケストレーション タスクを手動でトリガします。
ワークフォース スナップショット データ ローダのインポートの
"モード タイプ"
 が以下のように設定されていることを確認します。
  • Planning Configuration Manager の "目的" が "計画" および "タスクを実行" に設定されている場合、各オーケストレーションに続いて
    "すべて置換"
  • Planning Configuration Manager の "目的" が
    Adaptive Planning の "計画"
    に設定されている場合、各オーケストレーションに従って
    既存の行を更新し、新しい行を追加します
     。
Workday には時間タイプとイベント分類サブカテゴリに対する表示レポートが存在しないため、モデル シートから "時間タイプ" と "イベント分類サブカテゴリ" をドリルバックすることはできません。
Adaptive Planning の自動更新がなくなった場合は、オーケストレーションを登録解除します。登録を解除すると、Workforce Planning Configuration Manager は Adaptive Planning を更新できなくなります。
Workforce Planning Configuration Manager を非アクティブ化するには、Workday データ ソース認証情報内の
"オーケストレーションの登録解除"
 を選択します。非アクティブ化後、Planning Configuration Manager によって作成された Adaptive Planning のアイテムを削除することをお勧めします。最初にインテグレーション項目を削除してから、モデル管理項目を削除します。
以下の目的でオーケストレーションに再登録できます。
  1. オーケストレーション タスクを再度アクティブ化します。
  2. Workday の Workforce Planning Configuration Manager で、Planning インスタンスを設定のために有効化します。
Planning Configuration Manager によって自動的に作成されたレポートを Prism に対して有効にすることはできません。代わりに、これらのレポートのコピーを作成し、そのコピーを Prism で有効にすることをお勧めします。
Adaptive Planning で以下を実行します。
  • シート ビルダーでシートを編集して、小数点以下の必要な桁数を表示します。
  • ヘッドカウント プランを作成し、Workday にパブリッシュし直すことができます。
  • シート ビルダーでモデル科目のデータのプライバシーを設定します。
  • "このシートまたはその行を表示するには、シート定義で "給与詳細" の権限が必要です
     。
  • 人員計画の場合、モデル シートに対してデフォルトの数式を使って以下のカスタム科目を作成します。
    • 退職状況。大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_TERMINATION
    • 終了ヘッドカウント大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_HEADCOUNT
    • 補充済。大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_HEADCOUNT_Filled
    • オープンである。大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_HEADCOUNT_Open
    • 計画中である。大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_NEW_HIRE
    • 開始ヘッドカウント次の大文字と小文字を区別するコードを使用します。REPORT_startING_HEADCOUNT
    • ワークフォースの目標コスト大文字と小文字が区別されるコードを使用します。TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • 目標 FTE大文字と小文字が区別されるコードを使用します。TARGET_FTE
    • ターゲット ヘッドカウント大文字と小文字が区別されるコードを使用します。TARGET_HEADCOUNT
  • (任意) モデル シートに対して自動的に作成された以下のモデル科目の数式を編集します。
    • 人員。
    • FTE
    • ワークフォース コスト
  • (任意) モデル科目を追加して、他のメトリックを計算します。
  • (任意) Adaptive Planning モデル シート ビルダー内のモデル シート列を並べ替えて、順序を設定します。