Adaptive Planning のための Workday 外部システムの設定
- Workday Adaptive Planning の"データ デザイナー"および"インテグレーション オペレーター"権限
- Workday 認証情報を作成します。
- Workday データ ソースのステージング テーブルからロードする Planning データ ローダを作成します。
- Planning データ ローダでマッピング プロファイルを作成します。
以下を有効にするには、外部システムを設定し、Planning データ ローダのマッピング プロファイルに関連付ける必要があります。
- Adaptive Planning シートおよびレポート データから Workday にドリルインする。
- Workday からロードされた属性、組織、科目の関連アクション アイコンを使用して、Workday ビジネス オブジェクトに移動する。
- Workday に計画をパブリッシュする。
ドリルできるのは、Workday のマトリクス レポートと複合レポートのみです。Workday レポートを選択し、それらのレポートにマッピングする Adaptive Planning の科目と属性を選択します。
Workday から複数の属性を Adaptive Planning の属性指定にマッピングする場合、Workday からデータをロードする Planning データ ローダのステージング テーブルにカスタム タプル SQL 列を作成します。
- Adaptive Planning で に移動します。
- コンポーネント ライブラリで"外部システム"を選択し、"新しい外部システムを作成"を選択します。
- "Workday 外部システム"を選択し、用途が識別しやすい名前を付けます。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 外部システム設定- 認証情報: Workday データ ソースと同じ認証情報を選択します。"接続: ローカル"で設定された認証情報のみを選択できます。
- マッピング プロファイル: Workday データ ソース用に作成した Planning データ ローダからプロファイルを選択します。
- ドリル URL:設定を完了すると、入力されます。ドリル アクションは、この URL を使用して Workday レポートに接続します。
- (任意) 人員: 人員計画の一部として Workday にパブリッシュする Adaptive Planning カスタム科目を選択します。
- (任意) FTE: 人員計画の一部として Workday にパブリッシュする Adaptive Planning カスタム科目を選択します。
- (任意) ワークフォース コスト: 人員計画の一部として Workday にパブリッシュする Adaptive Planning カスタム科目を選択します。
- 名前を付けてストック科目をパブリッシュ: ストック科目のパブリッシュ方法を選択します。
- 終了残高: 期間の最後に、科目の終了残高をパブリッシュします。
- アクティビティ: 期間の最後に科目の変更をパブリッシュします。
- パブリッシュに使用するマッピング: パブリッシュ中に使用するマッピングを選択します。
- すべてのマッピング: Planning データ ローダ内の実績からのすべてのマッピングと、科目、組織、属性のメタデータ ローダからのマッピングを使用してパブリッシュします。既存の外部システムの場合、このオプションが自動的に選択されます。
- メタデータ マッピングのみ: 科目、組織、属性のメタデータ ローダからのマッピングのみを使用してパブリッシュします。新しく作成された外部システムの場合、このオプションが自動的に選択されます。
- ログ レベル:情報が自動入力されます。サポートは、詳細なデバッグのためにより包括的なログ レベルが必要であるかどうかを通知します。
科目およびレポートのパラメータ マッピング- レポート:"ドリル" レポート用に選択したすべての Workday レポートが表示されます。
- ドリル レポート:Adaptive Planning からドリルバックする Workday マトリクス レポートを選択します。"Enabled for Planning"が設定されている Workday マトリクス レポートのみが表示されます。
- (任意) "プロンプト" ページへのリダイレクト: ドリル時に Workday レポートを実行する前にパラメータ値を表示する場合に選択します。"プロンプト" ページを使用して、デバッグ中にパラメータの設定を確認できます。
- 影響を受ける科目: Adaptive Planning シートのセルを右クリックして、Workday マトリクス レポートにドリルバックする Adaptive Planning 科目を選択します。 財務計画をパブリッシュするには、パブリッシュする科目を選択します
- レポート パラメータのマッピング: Workday レポート パラメータにドリルバックする Adaptive Planning の属性を選択します。これらは、右クリックした Adaptive Planning シート セルの Workday 属性を示します。連結に対して複数の属性を選択すると、それらの属性がリストの一番上に移動します。選択した属性をドラッグ アンド ドロップすると、並べ替えることができます。(任意) レポートがハードコードされた科目を示していない場合や、科目レポートのパラメータが含まれていない場合は、Adaptive Planning の科目を選択してマッピングします。(任意) Adaptive Planning の開始期間と終了期間を選択して、レポートの日付範囲を制限します。タプル SQL 列の Workday データ ソース2 つ以上を選択して Workday アカウントを連結し、区切り文字を入力します。
- 計画のパブリッシュの科目マッピング連結対象として複数の科目を選択すると、それらの科目がリストの一番上にシフトします。選択した科目をドラッグ アンド ドロップすると並べ替えることができます。 "勘定科目" をマッピングし、連結された "勘定科目"、"収益"、"支出" を適切な区切り文字で解析する必要があります。
属性マッピング計画をパブリッシュするために、Planning 属性を1 つまたは複数の Workday 属性にマッピングします。複数の Workday 属性を連結する必要がある場合は、区切り文字を入力します。連結に対して複数の属性を選択すると、それらの属性がリストの一番上に移動します。選択した属性をドラッグ アンド ドロップすると、並べ替えることができます。財務計画をパブリッシュするために科目をマッピングする前に、少なくとも 1 つの属性を Workday 外部システムのマッピング プロファイルの組織にマッピングする必要があります。科目タイプ マッピングAdaptive Planning GL 科目の "Planning 科目タイプ" を、計画をパブリッシュするための "Workday 科目タイプ" にマッピングします。インポート マッピング オーバーライド- (任意) インテグレーション ローダを使用して Adaptive Planning にインポートするときに、組織、属性、科目のマッピングをオーバーライドします。"追加"を選択してタイプを選択します。"インポート元"に対して Adaptive Planning アイテムを選択します。"インポート先"には Workday アイテムを選択します。
- ステータス: マッピングのステータスを有効または無効にします。
- タイプ: マッピングのタイプを "組織"、"属性"、"科目" として示します。
- インポート元: Workday からインポートする組織、属性、または科目。
- インポート先: Adaptive Planning にのみ存在する組織、属性、科目。選択したアイテムには Workday ID が設定されていません。
- 検証: "インポート マッピング オーバーライド" を検証し、マッピング ステータスを更新します。100 件を超えるマッピングについては、手動で検証する必要があります。
エクスポート マッピング オーバーライド- (任意) Workday に計画をパブリッシュするときに、科目の合計、科目、組織、または属性のマッピングを上書きします。"追加"を選択してタイプを選択します。"エクスポート元" でAdaptive Planning アイテムを選択します。"エクスポート先"には Workday アイテムを選択します。
- ステータス: マッピングのステータスを有効または無効にします。
- タイプ: "科目合計"、"科目"、"組織"、"属性"
- エクスポート元: パブリッシュ時にエクスポートする Adaptive Planning の科目合計、科目、属性、または組織。
- エクスポート先: パブリッシュ時にエクスポートする Workday のコスト センター、属性、または科目。
- 検証: エクスポート マッピング オーバーライドを検証し、マッピング ステータスを更新します。100 件を超えるマッピングについては、手動で検証する必要があります。
エクスポートで無視- (任意) 計画のパブリッシュ時に Adaptive Planning の科目または組織を無視し、アイテムをパブリッシュできないようにします。"追加"を選択してタイプを選択します。Adaptive Planning のPlanning 値を選択します。
- ステータス: マッピングのステータスを有効または無効にします。
- タイプ: 科目または組織
- Planning 値: Adaptive Planning で選択されているパブリッシュされない科目または組織名
- 検証: "エクスポートで無視" マッピングを検証し、マッピング ステータスを更新します。100 件を超えるマッピングについては、手動で検証する必要があります。
Workday からロードされたデータを含む Adaptive Planning シートまたはレポート セルから Workday にドリルインする。Workday の属性、組織、または科目の Adaptive Planning セル エクスプローラーから "Workday ビジネス オブジェクト" に移動します。