ステップ: NetSuite Basic を使用した NetSuite へのデータのエクスポート
- NetSuite インテグレーションをセットアップします。
- NetSuite で複数の予算カテゴリを有効にします。
- セキュリティ: "予算を NetSuite にエクスポート" 権限。
"NetSuite 予算"
は、"インテグレーション"
の "データのエクスポート"
領域にあるオプションです。このオプションにより、Adaptive Planning の総勘定元帳科目から NetSuite の予算カテゴリにデータをエクスポートできます。エクスポートには以下が含まれます。
- 総勘定元帳科目のみにあるデータ
- 選択したバージョンのデータ
- 以下のカスタム属性値
- NetSuite にマッピングしたもの
- 標準シートで分割されたデータにタグ付けされたもの
NetSuite および Adaptive Planning の予算為替レートは、為替レートを共有する必要があります。
- に移動します。
- ヘッダー バージョンのプロンプトから、エクスポートするデータのバージョンを選択します。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 ターゲットを出力"NetSuite 予算" を選択します。予算カテゴリエクスポートされたデータを入力する NetSuite 予算を選択します。このオプションは NetSuite から自動入力されます。会計年度チェックボックスを少なくとも 1 つ選択します。このオプションは NetSuite から自動入力されます。 - "エクスポート"をクリックします。
Adaptive Planning からエクスポートされたデータは、NetSuite の指定されたカテゴリと会計年度のすべてのデータを置き換えます。
データのエクスポート方法は、Adaptive Planning の組織と NetSuite の子会社をどのようにマッピングしたかによって異なります。